2024年广东直播电商数据报告

关于有米云 有米云专注于利用大数据和人工智能技术推动企业营销数字化，旗下涵盖AppGrowing、有米有数、GoodsFox等平台，同时提供全球移动营销服务。 关于有米有数 有米有数作为有米云旗下的新电商营销大数据分析平台，提供抖音、快手等平台的商品及营销数据，助力商家提升全链路效率。 报告简介及数据说明 有米有数联合广东省网商协会出品《2024年广东直播电商数据报告》，该报告基于有米有数平台2023年全年数据，分析了广东省及其21个地级市在抖音直播电商的销售情况，涵盖直播销售额、商品数等关键指标，以区域视野洞悉广东省直播电商发展。 创作团队 研究团队：燕尾、林子龄 报告设计师：林嘉潞 关注有米有数↓ 内容合作或数据定制，请在公众号内输入“1” 中国直播电商行业发展概况广东省直播电商产业分析省内各城市的差异化发展 数见趋势：广州的优势与未来 2023年中国直播电商市场规模达4.9万亿元，同比增速为35.2%。相较于行业发展早期，行业增速出现一定下滑，但仍维持较高的增速水平。根据艾瑞咨询的预测，2024-2026年中国直播电商市场规模的年复合增长率（CAGR）为18%，行业未来将呈现平稳增长趋势并步入精细化发展阶段。 2019-2026年中国直播电商市场规模 CAGR=85.3% CAGR=18.0% 245.9% 197.0% 19.1% 18.6% 17.5% 121.1% 32.9%35.2% 81593.2 69461.8 49168.4 58556.3 27365.3 36369.2 4168.0 12379.2 201920202021202220232024e2025e2026e 中国直播电商市场规模（亿元）增速（%） 2023年，直播电商业态在经历多重监管后，逐渐走向合规道路。2月份，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，要求规范发展直播电商；杭州、上海等相关部门也发布相关合规指引，如“最低价协议”与“数字人主播”等。此外，广东等地还发布相关行动方案，促进直播经济发展。 2023年直播电商十大政策 1 《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》印发大力发展直播经济 6 《上海市网络零售平台合规指引》发布要求直播不签署最低价协议 2 中共中央国务院印发《质量强国建设纲要》规范发展直播电商新模式 7 《广东省进一步提振和扩大消费若干措施》印发支持广州、深圳打造直播电商之都 3 国家市场监管总局修订《互联网广告管理办法》直播带货纳入广告监管范围 8 杭州市发布《直播电商产业合规指引》征求意见稿禁止签订“最低价协议” 4 《深圳市推进直播电商高质量发展行动方案（2023-2025年）》发布积极培育发展直播经济 9 杭州市滨江区直播产业联合会发布《杭州市滨江区直播电商合规指引》 5 杭州发布《关于打造“不夜天堂·乐购杭州”的实施方案（征求意见稿）》鼓励在商业区域开展直播 10 上海市市场监督管理局发布《上海市网络直播营销活动合规指引（修订征求意见稿）》 广东在直播电商领域稳居榜首，商家数、商品数及销售额均领先，展现出强大的电商产业实力。浙江、江苏也凭借各自的商业模式和产业链优势，在直播电商领域取得显著成绩。内陆省份如河南、山东虽有发展，但与沿海省份仍有差距。然而，海南商家数占比突出，预示内陆地区巨大潜力。 40% 重点省份&直辖市抖音直播电商销售数据的全国占比（2023年1-12月） 商家数占比 商品数占比 直播销售额占比 26.5% 18.3% 7.7% 7.3% 4.7% 5.2% 4.7% 4.0% 3.4% 2.5% 30% 20% 10% 0% 广东省 浙江省 江苏省 上海市 北京市 福建省 海南省 河南省 山东省 湖南省 广东省商家在抖音直播电商的年度销售趋势显著受到节日促销活动的影响。春节期间，由于消费者忙于节日活动，导致1月的直播销售额在全年中处于较低水平。 5月，抖音推出的「520好礼季」活动显著提振了当月的直播业绩。尽管6月至8月为传统零售淡季，但抖音的618、818等大型 促销活动有效刺激了消费，带动了销售额的大幅增长。抖音的“造节能力”，证明其已经成长为一个国民级的电商平台。 广东省抖音直播电商销量及销售额趋势（2023年1-12月） 直播销售额直播销量 “抖音618好物节”直播总时长4202万小时 直播销售额：亿元直播销量：亿件 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 “抖音38好物节” 直播总时长2254万小时 1月2月3月4月5月 6月7月8月 “抖音好物年货节”直播总时长2945万小时 9月10月11月12月 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 2023年，广东省商家在抖音直播电商中以服饰鞋包和彩妆护肤为主导，占据近半市场份额，可见其在时尚领域的强劲竞争力。根据《2023广州化妆品产业白皮书》，广州化妆品工业的年产值已超过1000亿元，占全国美妆产业规模的55%。此外，抖音电商发布的《2023抖音电商产业带发展报告》显示，抖音平台已覆盖全国684个特色产业带，广州女装、深圳数码是抖音电商最受消费者欢迎的产业带商品。 广东省抖音直播电商重点品类直播销售额占比分布（2023年1-12月） 29.11% 26.07% 12.88% 7.47% 5.12%3.25%3.12%3.07%2.93% 2.51% 2.23% 1.04% 0.40%0.39%0.38% 0.01%0.00% 从数据分析可见，广深两城在电商直播领域表现卓越。广州凭借其时尚之都的地位，对潮流趋势的敏锐把握，有力带动了彩妆护肤和服饰鞋包的销售。深圳作为科技创新的领军者，在数码家电品类销售额领先，凸显了其在科技电子产品制造方面的强大实力。而东莞，作为服装和电子产品的重要制造基地，凭借完整的产业链和成熟的供应链体系，为服饰鞋包和数码家电产品的生产与销售提供了坚实支撑。 广东省抖音直播销售额TOP4品类的商家竞争情况（2023年1-12月） 18.33% 4.90% 3.95% 3.32% 1.58% 1.42% 1.11% 0.79% 3.32% 25.96% 10.37% 6.59% 3.85% 3.78% 2.34% 1.99% 0.55% 2.61% 19.85% 7.02% 5.33% 3.87% 2.91% 1.94% 1.69% 1.21% 5.08% 14.52% 12.27% 7.98% 6.34% 1.64% 1.64% 1.43% 1.23% 4.50% 彩妆护肤品类服饰鞋包品类数码家电品类个护美体品类 广州市深圳市佛山市东莞市汕头市珠海市惠州市揭阳市江门市 其他地级市 61.30% 广州市深圳市东莞市佛山市揭阳市汕头市惠州市中山市江门市 其他地级市 41.96% 深圳市广州市佛山市东莞市中山市潮州市汕头市珠海市惠州市 其他地级市 48.47% 广州市深圳市佛山市东莞市汕头市中山市珠海市惠州市揭阳市 其他地级市 51.09% 彩妆护肤领域，乳液/面霜等基础产品因保湿滋润功能而销售额领先，护肤套装、面膜等也受消费者喜爱。在服饰消费中，女性服饰占据主导，连衣裙、女牛仔裤等销售额领先，同时休闲舒适风格备受欢迎，显示消费者对舒适度的追求。 广东省抖音重点品类直播销售额热销单品（2023年1-12月） 乳液/面霜护肤套装 面膜唇釉精华素颜霜 隔离/妆前乳 洁面唇膏/口红 粉饼/蜜粉/散粉 连衣裙女牛仔裤 女T恤 男T恤女针织衫女衬衫女休闲裤半身裙 吊带 彩妆护肤品类服饰鞋包品类 数码家电赛道中，手机的直播销售额呈现“压倒式”领先，同时，提升生活品质的小家电如豆浆机、电动抽水器等销售势头良好，反映出消费者对提升生活品质的追求。在个护美体中，高科技产品如电吹风、电动牙刷等备受青睐，表明消费者对高科技产品的接受度与喜爱度日益提升。 广东省抖音重点品类直播销售额热销单品（2023年1-12月） 手机耳机 移动电源/充电宝豆浆机/榨汁机 手机壳USB驱蚊器手机数据线 电动抽水器/取水… 手写笔 电吹风电动牙刷洗护套装 牙膏 洗发水牙齿美白/护理剂 沐浴露 护发素/发膜 染发美发造型 数码家电品类个护美体品类 彩妆护肤商家表现出色，多个知名品牌如“谷雨”、“肌肤未来”、“丸美”等占据了显著的位置。其中，新锐国货品牌「谷雨」目前已成长为广东省抖音护肤品类中的代表品牌，直播销售额更是遥遥领先于其它品牌。 广东省抖音直播电商品牌TOP50（2023年1-12月） 谷雨 肌肤未来 HBN 骆驼 丸美 霞湖世家 维达 蓝月亮 海龟爸爸 柳丝木 珂拉琪 袋鼠妈妈 WIS 帮宝适 左颜右色 膜法世家 完美日记 倍思 蕉下 可啦啦 美诺 浅香 嘉利玛 韩愢 荔树 润本 得宝 ZEESEA 蔬果园 绿色农场 唯资 伊诗兰顿 冰泉 太力 森庄 渣渣灰 e洁 森庄农品 英格翰 雅苑 梦希蓝 洁力威 懒角落 海天 细细条 花伴水 旭平首饰 燕壹壹 娘炊烟 同耀 综合分析广东省各地级市的直播电商数据，一二线城市的直播销售额合计占比达到90%，其中，广州和深圳的商家贡献了超过60%的直播业绩。 进一步分析表明，直播销售已经成为广东省电商生态中的关键部分，特别是在东莞、珠海、肇庆、阳江等地，直播销售几乎占 据了总销售额的一半，这凸显了直播电商在这些地区的普及程度和消费者的广泛接受。 广东省各地级市抖音直播销售额分布（2023年1-12月）广东省各地级市抖音电商销售额的直播销售额占比 （2023年1-12月） 广州市深圳市佛山市东莞市中山市 汕头市揭阳市珠海市惠州市其他地级市 1.16% 49% 50% 52% 49% 2.37% 3.36% 3.45% 1.09%3.87% 43%41%38% 41%39% 33% 32%33% 37% 34% 33% 27% 26% 东莞 7.39% 佛山 广州34.62% 广州深圳佛山东莞中山汕头珠海揭阳肇庆惠州潮州阳江江门茂名清远韶关湛江梅州河源汕尾 云浮 一线城市：61.48%二线城市：28.93% 22% 22% 9%6% 15.84% 深圳26.86% 三线城市及以下：9.59% 广东省在抖音直播电商领域呈现出强劲的发展态势，尤其是在节日营销期间，销售额增长显著。比如广深一线城市，反映出其在电商市场的成熟度和消费者购买力上的优势。 佛山、东莞和中山等二线城市在抖音直播电商领域虽然起步较晚，但凭借本地产业的特色和优势，逐渐形成了具有自身特色的 电商发展格局。在节日营销活动的推动下，这些城市的销售额增速不断提升，展现出巨大的市场潜力。 广东省抖音直播销售额TOP5地级市的月度趋势（2023年1-12月） 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 广州深圳佛山东莞中山 广东省各级城市抖音直播电商市场展现出不同特点：一线城市重视个人形象与美，热销美妆护肤和时尚服装；二线城市在追求生活品质的同时，仍关注基本需求，热销日用品和家电；三线城市及以下则更注重基本生活需求及地方特色商品。商家需针对各城市消费者特点制定策略，以提升销售业绩。 广东省各级城市的抖音直播电商单品TOP10（2023年1-12月） 一线城市 二线城市 三线城市及以下 1 乳液/面霜 6 电动牙刷 1 手机 6 男休闲裤 1 橘皮/陈皮 6 鸡肉零食 2 美瞳 7 化妆水 2 空调 7 豆浆机/榨汁机 2 乌梅干 7 牛排 3 连衣裙 8 洗护套装 3 男T恤 8 破壁机 3 吊带 8 连衣裙 4 护肤套装 9 女牛仔裤 4 男羽绒服 9 热水器 4 女打底裤 9 眼霜/眼部精华 5 唇釉 10 女T恤 5 女针织衫 10 男POLO衫 5 花生油 10 女T恤 一线城市在数码家电和彩妆护肤品牌品类上的广告投放力度较大，反映出一线城市消费者对于