2024新质扬帆，面向2060的中国气候科技产业

新质扬帆，「面向2060的 中国气候科技产业（2024版） 2024年6月 EY安永E安YA永cade研my究院 长三角商包创院 长三角国际绿色发展联盟 YangtzeRiverDeltaInternationalUnion forGreenDevelopment Insightsempowered|集思汇智 目录 CONTENTS 章节内容 引言 1.中国气候科技产业概览 中国气候科技产业发展现状 1.1 1.2 1.3 培育新质生产力，推动气候科技产业高质量发展中国气候科技产业出海蓝图 2.气候科技产业主要赛道 2.1“新三样”领跑外贸出口2.1.1光伏2.1.2储能与动力电池 2.1.3新能源汽车 2.2风电 水电 2.3 2.4氢能与生物质 2.5节能环保 2.6合成生物 展望未来 3. 3.1依托产业生态，以科技创新，布局产业未来 3.2借助全球化，气候科技行业将走出新一代跨国企业代表 引言 2023年被记录为有史以来最热的一年，全球平均地表温度比人类工业化前（1850-1900年）的基线高出了1.45°C[1]。美国多地遭遇暴雨洪灾，欧洲干旱形势严峻，南美巨洪等极端天气，在全球范围 内变得日益频繁和强烈。预计2024年可能会比2023年更热，极端天气和气候事件可能会更加频繁 和严重。全球气候危机已经对人类的生存和发展构成了严重威胁。 为了共同应对气候变化挑战，减缓全球变暖趋势，2015年12月联合国第十二次巴黎气候变化大会达成《巴黎协定》。中国作为协定的重要缔约方，积极承担大国责任，2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重承诺，我国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值 努力争取2060年前实现碳中和”。在碳达峰碳中和（以下简称“双碳”）大背景下，以削减温室气体 排放或应对气候变化为目标的技术创新产业（即气候科技产业）迎来发展机遇期。 2023年中央经济工作会议强调发展新质生产力，以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和 前沿技术催生新产业、新模式、新动能。新质生产力的提出将为推进绿色低碳转型创造新的历史机遇，不仅有助于实现双碳目标，还能创造新的经济增长点。 与此同时，企业出海是气候科技产业的另一个历史机遇。为缓解国内市场饱和和激烈竞争带来的压力，降低国际地缘政治冲突等引发的一系列贸易保护政策带来的风险，出海成为气候科技产业企业“求生存、促发展”的必然选择。中国企业应抓住机遇，加快海外布局提升我国气候科技产业企业全球影响力与市场份额，也是我国迈向“气候科技强国”的必经之路。 安永研究院持续关注中国气候科技领域发展，并携手上海长三角商业创新研究院和长三角国际绿色 发展联盟共同编制《新质扬帆，面向2060的中国气候科技产业》（2024版）暨中国气候科技产业白皮书（以下简称“本白皮书”），阐述中国气候科技产业发展概况。我们始终相信，“人不负青山， 青山定不负人”，绿色发展理念正在深刻改变着中国，中国气候科技的快速发展，加快我国从制造 大国转向制造强国，并成为参与新一轮工业革命全球竞争的标志性符号。全球碳中和共识，将推动信息技术革命与能源技术革命深度融合，推动可再生能源产业替代化石能源，并衍生出基于能源革命的技术创新和产业变革。中国也将把握趋势，积极引领全球气候科技的技术和产业科创大潮，为构建人类命运共同体、共建清洁美丽世界做出积极贡献。 资料来源：[1]世界气象组织，https://wmo.int/zh-hans 中国气候科技产业概览 1 1.中国气候科技产业概览 1.1中国气候科技产业发展现状 近年来，全球气候变暖问题逐年加剧，对人类社会构成巨大威胁；全球为了共同应对气候变化 举办的第二十八届联合国气候变化大会中对《巴黎协定》的实施情况进行了首次全球盘点，呼吁各国“转型脱离”化石燃料2。为了实现能源转型的目标，各国都在实施大规模新能源基础设施建设，2022年可再生能源年度总投资额达4,986亿美元，同比增长16.0%，2018年以来复合 增长率达到12.5%（见图1）。2023年全球可持续能源装机容量占比排名前三的能源依次为太 阳能、水能和风能，占比分别达到36.5%、32.8%和26.3%（见图2）。 我国也积极承担大国责任，2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论 上提出，“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”，向世界递交了我国碳达峰碳中和的时间 表。2023年中国的二氧化碳排放量为126亿吨，同比增长了4.13%，位居世界第一位，远超其 他国家（见图3），碳减排之路任重而道远。在上述背景下，旨在解决气候变化问题的“气候科技产业”日益火热。近年，我国大力推进清洁能源和低碳经济，气候科技产业进入大规模高质量跃升发展阶段，可再生能源和新能源汽车产业已取得世界领先地位和显著竞争优势。如今气候相关科技及其产业链云集在中国，在全球新能源生产力中占比高达60%，其中新能源汽车。 光伏、风电等领域尤为突出[3]。近年来，得益于政策的大力扶持，我国新能源汽车市场持续向 好，2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9 %（见图4），市场占有率达到31.6%，产销量连续9年位居全球第一[4]。我国光伏市场也一路高歌，市场规模不断扩大，2023年中国太阳能光伏装机容量达609,921MW，远超排名第二的美国407,716MW（见图5）。中国在风能、水能、生物能等领域也成绩斐然，发电装机量均居全球第一（见图6-8）。 气候科技产业的发展也对我国经济社会发展有着深远且多方面的的影响。气候科技产业的兴起 如我国新能源汽车促进了我国汽车工业体系的发展。汽车电动化融合了先进材料研发应用、高精尖零部件制造，电池、电机、电控技术等多方面工艺技术应用。同时，汽车也是新一代信息技术、人工智能、5G、物联网等的最重要应用场景之一，新能源汽车产业的发展一方面成就了汽车的智能化发展，另一方面也成为大量跨界技术的应用舞台；“光伏+”模式使光伏技术与其他能源技术、行业或领域相结合，实现多能互补，多样化的光伏发电应用模式将促进建筑，农业、水利工程等行业发展的同时推动转型升级。综上所述，气候科技的持续发展将极大促进我国现代化产业体系的建设，并提供强劲的推动力和支撑力。 数据来源：[2]世界经济论坛，https:/cn.weforum.org/[3]EV世纪，http://www.21cnev.com[4]麦肯锡，https:/www.mckinsey.com.cn/ 第4页 1.中国气候科技产业概览 1.1中国气候科技产业发展现状（续） 图1世界可再生能源年度投资额（亿美元）[5]图22023年全球可持续能源装机容量占比[5] 6,000 ■太阳热能 CDG47% ■太阳能光伏 5,000 ■太阳能光伏 24.4% ■固体生物燃料 4,0003,000 ■陆上风能■海上风能 36.5% ■可再生城市垃圾 ■水电 ■海上风能 2,000 ■水电 1.9% ■陆上风能 1,000 ■地热能 ■生物质能 32.8% ■沼气 ■地热能 2018201920202021 2022 ■生物燃料 0.6% ■其他 图3世界主要国家或地区二氧化碳排放总量(Gt")[6]图4中国新能源汽车销量及增长率[7] 141,000352.1950400 800 689 300 600 93.4 200 400 10.9 37.9 100 200 121 137 158 0 12 10 8 6 4 2 0-100 201420152016201720182019202020212022202320192020202120222023 中国欧盟印度日本国美新能源汽车销量（万辆）新能源汽车销量增长率(%) 图52023年全球太阳能发电装机量(GW2)[5]图62023年全球风能发电装机量(GW)[5]) 500442 700610 600400 500 400300 300 139200148 200878273 100373431302710069453130 29221716 图72023年全球水能发电装机量(GW)[5]3531图82023年全球生物能发电装机量(GW)[5] 4003730 25 30018 20 200151110 110 8783106 1005147 343228 245 注：1.Gt是表示十亿吨的单位，常用于衡量大范围的碳储量或碳含量。2.GW即吉瓦，表示功率的单位，常用来表示发电装机容量。 数据来源:[5]InternationalRenewableEnergyAgency，IRENA,https:/www.irena.org/ [6]IEADataServices,https://www.iea.org [7]EV世纪，http:/www.21cnev.com 第5页 1.中国气候科技产业概览 1.1中国气候科技产业发展现状（续） 由于我国的低碳技术起步较晚，现阶段我国气候科技产业部分行业存在“卡脖子”的技术问题， 关键零部件和装备需要依赖国外进口，高价值核心技术仍需大力培育。因此，我国需大力提高科技创新能力，积极融入国际合作，学习借鉴国际科技创新经验，实现高水平科技自立自强。事实上，近年我国气候科技产业已经在科技创新方面取得了重大进步，2023年我国研发经费支 出与国内生产总值之比上升至2.64%（见图9），跨过了创新型国家2.5%的基线，研发经费投入在全球仅次于美国，较上一年增长幅度约为8.1%，增幅位居世界第一[8]。近年气候科技产业 也同样出现研发热潮，技术的不断创新将促进科技革命与产业变革，进而催生出“新质生产力”，推动气候科技产业的发展。 与此同时，中国正凭借强大的“中国制造”在全球气候科技产业中实现局部领跑，并深刻地将“中 国制造”嵌入全球气候科技产业的产业链供应链中。中国已拥有结构最健全的供应链集群、数量最庞大的产业工人、服务最完善的销售及物流体系，在全球气候科技产业链中具有举足轻重的地位。目前，中国企业出海已进入新阶段，以中国技术和中国品牌为代表的一大批优秀企业正在加速海外布局，探索新增长点，“走出去”成为许多中国企业新的增长战略。据海关总署数据显示，2023年以新能源汽车、锂电池和太阳能电池为代表的出口“新三样”合计出口金额约人民 币1.1万亿元，首次突破万亿大关，增长29.9%[9]。综上所述，全球化布局不仅是我国气候科技 产业企业提升全球影响力与市场份额的路径，也是我国迈向“气候科技强国”的必经之路。 图9中国研究与开发经费投入情况[10]图10中国高技术制造业占规模以上工业增加值比重[10 35,000 30,000 27,956 16.00% 33,278 2.70% 2.64% 2.65%2.60%2.55%2.50%2.45%2.40%2.35%2.30%2.25% 30,78315.70% 15.50% 25,000 20,000 15,000 24,393 2.44% 2.54% 15.50% 15.00% 14.40% 15.10%15.10% 2.40%14.50% 10,000 5,000 14.00% 13.50% 202020212022202320192020202120222023 中国R&D经费支出（亿元） +中国R&D经费支出与与国内生产总值之比（%) 数据来源：[8]郭铁成，从科技投入产出看2022—2023年中国创新发展，国家治理，202403(413期) [9]中国政府网，https:/www.gov.cn/ [10]中华人民共和国2019-2023年国民经济和社会发展统计公报，国家统计局网站，https:/www.stats.gov.cn/ 第6页 1.中国气候科技产业概览 1.2培育新质生产力，推动气候科