原油：多重利好共振，Brent或挑战90美元/桶

商 品2024年8月1日 研究 原油：多重利好共振，Brent或挑战90美元/桶 研黄柳楠投资咨询从业资格号：Z0015892huangliunan021151@gtjas.com究所【国际原油】 WTI9月原油期货收涨3.18美元/桶，跌幅4.26%，报77.91美元/桶；布伦特9月原油期货收涨2.09美元/桶，涨幅2.66%，报80.72美元/桶；SC2409原油期货收涨15.30元/桶，涨幅2.67%，报589.00元/桶。 1、菲利普66石油公司：美国和欧洲的柴油需求下降幅度大于全球平均水平。全球柴油需求下降约1%至1.5%。全球汽油需求上升1%；美国需求下降1%。炼油市场出现疲软迹象。 2、乌克兰总理：卢克石油的制裁不会威胁斯洛伐克的能源安全。我们在卢克石油制裁问题上得到了欧盟的充分理解。 3、美国至7月26日当周EIA汽油库存-366.5万桶，预期-104.3万桶，前值-557.2万桶；EIA原油产量引伸需求数据2074.39万桶/日，前值2070.5万桶/日；EIA原油库存-343.6万桶，预期-108.8万桶，前值-374.1万桶；EIA俄克拉荷马州库欣原油库存-110.6万桶，前值-170.8万桶；EIA车用汽油总产量引伸需求数据1025.74万桶/日，前值1037.01万桶/日；EIA精炼油库存 153.4万桶，预期-124.2万桶，前值-275.3万桶；EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据490.09万桶/日，前值544.23万桶/日；EIA投产原油量-25.7万桶/日，前值-52.1万桶/日；EIA取暖油库存 15.8万桶，前值-48.9万桶；EIA成品油进口25.5万桶/日，前值20.9万桶/日；EIA精炼油产量 4.3万桶/日，前值-29.2万桶/日；EIA汽油产量-20.5万桶/日，前值66.4万桶/日；EIA新配方汽油库存-0.5万桶，前值0.1万桶；EIA原油进口-65.1万桶，前值-38.8万桶；国内原油产量维持在1330.0万桶/日不变；EIA战略石油储备库存68.5万桶，前值69万桶。 4、美国至7月26日当周EIA精炼厂设备利用率90.1%，预期92.3%，前值91.6%。 5、美国至7月26日当周除却战略储备的商业原油库存为2024年2月2日当周以来最低。 6、美国至7月26日当周原油出口量为2024年4月19日当周以来最高。 7、美国至7月26日当周EIA战略石油储备库存为2022年12月23日当周以来最高。 8、EIA报告：美国原油产品四周平均供应量为2048.4万桶/日，较去年同期增加1.45%。07月26 日当周美国原油出口增加73.3万桶/日至491.9万桶/日。除却战略储备的商业原油库存减少343.6 万桶至4.33亿桶，降幅0.79%。07月26日当周美国除却战略储备的商业原油进口695.3万桶/日， 较前一周增加8.2万桶/日。07月26日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加68.5万桶至3.751 亿桶，增幅0.18%。 9、阿尔及利亚和意大利油企埃尼集团签署协议研究意大利电力连接的可行性。 10、美国能源信息署（EIA）：新墨西哥州5月份石油产量上升至创纪录的200万桶/日。 11、印度自8月1日起将石油原油的暴利税从每吨7,000卢比下调至每吨4,600卢比。 12、巴基斯坦财政部长宣布，燃油价格将下调15天。 13、美联储9月降息的概率为100%。金十数据8月1日讯，据CME“美联储观察”：美联储9月 降息25个基点的概率为90.5%，降息50个基点的概率为9.5%。美联储到11月累计降息25个基点的概率为21.7%，累计降息50个基点的概率为71.1%，累计降息75个基点的概率为7.2%。 14、鲍威尔反对政治对美联储决议有任何影响的观点。金十数据8月1日讯，美联储主席鲍威 尔表示，随着11月总统大选的临近，政治不会对美联储将做出的政策选择产生影响。他表示，我们从不使用我们的工具来支持或反对一个政党、政治家或政治结果。 15、鲍威尔：就业使命正面临实际风险。金十数据8月1日讯，美联储主席鲍威尔表示，美联储在通胀方面的工作还没有完成，但美联储正在接近适当放松紧缩政策的时刻。他说，看起来经济正在正常化。鲍威尔不再将劳动力市场视为通胀压力的来源。对于物价稳定和就业最大化的双重使命，鲍威尔表示，劳动力市场面临下行风险是真实的。不过，他没有承诺在下次会议上降息，他说，从现在到9月的数据将指导利率决定。 16、鲍威尔：通胀回落的范围正在扩大。金十数据8月1日讯，美联储主席鲍威尔表示，通胀压力下降的整体情况是不错的。这是一场更广泛的通胀回落，通胀放缓已经从商品价格转向非住房服务和住房因素。当谈到希望通胀将放缓至2%时，鲍威尔表示，信心正在增强，因为我们得到了良好的数据。 17、鲍威尔：9月降息“可能提上议事日程”。金十数据8月1日讯，美联储主席鲍威尔在FOMC会议后召开新闻发布会，他表示，美联储就业和通胀风险进入更好平衡。第二季度通胀数据增加了美联储的信心。美联储不再需要100%关注通胀。如果劳动力市场恶化或通胀迅速下降，美联储准备做出回应。9月降息“可能提上议事日程”，尽管美联储尚未就9月会议做出任何决定。降息将取决于对通胀的信心提高，如果通胀按预期下降，劳动力市场保持稳定，9月降息可能会发生。18、巴西央行：维持基准利率在10.50%不变，符合市场预期。国内经济活动具有韧性；通胀预期缺乏锚定。利率将在限制性水平保持一段时间。 19、以色列总理内塔尼亚胡：以色列对“伊朗代理人”实施了“毁灭性打击”。 20、黎巴嫩真主党在一份声明中证实，该组织的高级指挥官福阿德·舒凯尔在以色列对贝鲁特南部郊区的袭击中丧生。 21、美媒：伊朗领导人下令对以色列发动直接袭击。金十数据8月1日讯，据纽约时报报道，三名伊朗官员透露，伊朗最高领袖哈梅内伊在紧急会议上发布命令，要求伊朗直接打击以色列，以报复哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡。伊朗和哈马斯指责以色列对哈尼亚实施了暗杀，哈尼亚当时正在德黑兰参加伊朗新总统的就职典礼。现在还不清楚伊朗会做出多大力度的回应，也不清楚它是否会再次调整攻击，以避免事态升级。伊朗官员称，伊朗军事指挥官正在考虑对特拉维夫和海法附近的军事目标发动另一次无人机和导弹联合袭击，但会注意避免袭击平民目标。正在考虑的一种选择是，从伊朗和其他有盟军的战线（包括也门、叙利亚和伊拉克）发动协同攻击，以达到最大效果。 22、美国国务院：美国将采取一切可能的措施，适当和准确地保护在中东的人员和利益。 23、伊朗驻联合国大使：如果没有美国（对以色列）的许可和情报支持，哈马斯政治领袖哈尼亚在德黑兰被暗杀是不可能发生的。 24、中方坚决反对并强烈谴责对哈尼亚的暗杀。金十数据8月1日讯，当地时间7月31日下午，北京时间今天（8月1日）凌晨，应伊朗、中国、阿尔及利亚和俄罗斯要求，联合国安理会就 哈马斯领导人哈尼亚遭暗杀一事举行紧急会议。中国常驻联合国代表傅聪在会上发言表示，中方坚决反对并强烈谴责对哈尼亚的暗杀。这是对和平努力的公然破坏，也是对尊重各国主权和领土完整这一《联合国宪章》基本原则的肆意践踏。中方对这一事件可能导致地区局势进一步动荡深感忧虑。25、联合国秘书长：发生在贝鲁特南郊及德黑兰的袭击事件代表着危险升级。金十数据8月1 日讯，当地时间7月31日，联合国秘书长古特雷斯通过其发言人发表声明，古特雷斯在声明中表示，近期发生在黎巴嫩贝鲁特南郊及伊朗德黑兰的袭击事件是危险升级。声明说，当下，各方都应向加沙停火、释放所有被扣押人员及增加对加沙巴勒斯坦人人道主义援助和恢复黎巴嫩与以色列临时边界（又称“蓝线”）两侧的和平而付出努力。但与之相反，目前能看到的只有破坏实现这些目标的事件。发言人表示，联合国秘书长一贯呼吁各方保持最大限度的克制，但在当下这个极其敏感的时刻，仅有克制是不够的，联合国秘书长敦促各方为了全面的长期和平与稳定，积极努力缓和地区局势。声明说，国际社会必须共同努力，采取紧急措施，防止任何可能将中东地区推向危机边缘、对平民造成毁灭性影响的事件发生。要实现这一目标，必须要推动全面的外交行动，促进地区局势的缓和。 26、以色列国家安全总局向政府高级官员发布安全指导方针。金十数据8月1日讯，当地时间 7月31日，以色列国家安全总局（辛贝特）已向总理内塔尼亚胡和所有政府部长发布了加强安全指导方针，命令他们只参加有可立即进入避难区的活动。报道称，政府成员已被命令，未经以色列国家安全总局局长罗南·巴尔亲自批准，不得前往战争前线附近的空旷地区。以色列在世界各地的外交机构的安全措施也已加强，以色列工作人员被告知要保持低调，以免伊朗或伊朗支持的行动者试图攻击以色列在海外的外交人员。 27、委内瑞拉总统马杜罗：委内瑞拉反对派领袖马查多和总统候选人冈萨雷斯应被判监禁30年。上述资讯来源：金十数据 【趋势强度】 原油趋势强度：2 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强， -2表示最看空，2表示最看多。 期货研究国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。 本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他个人或机构（以下简称“该个人或机构”）发送本报告，则由该个人或机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该个人或