建信期货集运指数日报

行业 集运指数日报 日期 2024年8月2日 研究员：冯泽仁(宏观集运) 021-60635727 fengzeren@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F03134307 研究员：何卓乔(宏观贵金属) 18665641296 hezhuoqiao@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F3008762 研究员：黄雯昕(宏观国债) 021-60635739 huangwenxin@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F3051589 研究员：董彬(股指外汇) 021-60635731 dongbin@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F3054198 宏观金融团队 一、行情回顾与操作建议 表1：集运欧线期货8月1日交易数据汇总 合约前结算价 开盘价收盘价结算价涨跌涨跌幅 （%） 成交量持仓量仓差 EC24085655.75600.95534.95548.3-120.8-2.14289514949-402 EC24103579.03505.33515.03477.7-64.0-1.794240128535-6 EC24123218.03163.83215.43171.8-2.6-0.08234942494770 EC25022605.12600.02672.52625.967.42.591377312428474 EC25042093.52150.02106.92110.613.40.64263331792249 EC25062122.82200.02124.72152.41.90.09122377793-158 数据来源：Wind，建信期货研究发展部 表2：欧线现舱报价（8月5日至8月11日） 承运人 航线价格 ETD ETA $/40'GP $/20'GP CMA 2024/08/05上海 2024/09/23鹿特丹 49 9560 5280 COSCO 2024/08/05上海 2024/09/06鹿特丹 38 9225 5525 ONE 2024/08/10上海 2024/09/19鹿特丹 40 8708 7153 EMC 2024/08/05上海 2024/09/11鹿特丹 37 8620 5635 MSC 2024/08/06上海 2024/09/19鹿特丹 44 8540 5545 MAERSK 2024/08/10上海 2024/09/26鹿特丹 47 8538 5393 OOCL 2024/08/08上海 2024/09/23鹿特丹 40 8500 4750 HPL-QQ 2024/08/11上海 2024/09/20鹿特丹 40 8500 4350 航程（天） 数据来源：GeekRate，建信期货研究发展部 当日行情： 8月1日，主力10合约整体小幅震荡运行。最终主力EC2410合约收于3515点，跌幅为-1.79%。EC2408合约收于5534.9点，跌幅为-2.14%。 基本面方面，除达飞、中远海运两家航司的大柜报价仍维持在9000美元以上，其余 各航司的报价均逐步下调至8500美元附近，地中海航司部分班次的价格下调至8200美元附近。市场旺季因素的效应逐步减弱，但仍存部分货量在支撑盘面。欧洲航线的运价目前已筑顶并开始逐步回调，随着淡季的来临，盘面将跟随运价进一步走低。综合来看，近月合约即将开启下降空间，后续关注运价进一步走势。 地缘政治方面，伊朗领导人宣布对以色列发动不伤及平民的打击，利多远月合约，但影响仍有限。关注中东局势是否进一步扩大。 目前市场受淡季来临、地缘局势等多方刺激，市场信心略显不足，08合约近月走基差修复逻辑，10合约震荡偏弱运行。 二、行业要闻 金十数据8月1日讯，据纽约时报报道，三名伊朗官员透露，伊朗最高领袖哈梅内伊在紧急会议上发布命令，要求伊朗直接打击以色列，以报复哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡。伊朗和哈马斯指责以色列对哈尼亚实施了暗杀，哈尼亚当时正在德黑兰参加伊朗新总统的就职典礼。现在还不清楚伊朗会做出多大力度的回应，也不清楚它是否会再次调整攻击，以避免事态升级。 据央视新闻，记者当地时间7月31日获悉，以色列国家安全总局（辛贝特）已向总理内塔尼亚胡和所有政府部长发布了加强安全指导方针，命令他们只参加有可立即进入避难区的活动。 以色列总理内塔尼亚胡：以色列对“伊朗代理人”实施了“毁灭性打击”。 伊朗驻联合国大使：如果没有美国（对以色列）的许可和情报支持，哈马斯政治领袖哈尼亚在德黑兰被暗杀是不可能发生的。 财联社8月1日电，美联储主席鲍威尔表示，50个基点的降息不是美联储目前正在考虑的事情；在这次会议上确实有讨论降息的可能性；绝大多数决策者支持在这次会议上按兵不动；降息时间越来越近，可能在9月。 财联社8月1日电，美联储主席鲍威尔表示，最近公布的几个通胀数据增强了信心；通胀的上行风险已经降低。 金十数据7月31日讯，欧元区7月CPI年率初值录得2.6%，超过了6月份2.5%的增幅。剔除食品和能源等不稳定因素的核心通胀率连续第三个月保持在2.9%。经济学家曾预测增幅会略有减速。 金十数据7月31日讯，巴林格集团分析师凯尔·查普曼表示，欧元区通胀的上升可能只是抗通胀路上遇到的颠簸。就业市场吃紧、工资增速高企和服务业通胀强劲等状况意味着，欧洲央行将对降息持谨慎态度，但该行仍有可能在9月会议上采取行动降息。 三、数据概览 1、集运现货价格 表3：上海出口集装箱结算运价指数 2024/07/29 2024/07/22 涨跌 环比（%） 同比（%） SCFIS：欧洲航线（基本港） 6225.65 6318.10 -92.45 -1.5 695.3 SCFIS：美西航线（基本港） 4146.93 4615.55 -468.62 -10.2 280.3 数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部 上海出口集装箱结算运价指数（单位：点） 数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部 2、集运指数（欧线）期货行情 集运（欧线）期货主力合约走势（单位：点）集运（欧线）期货2408合约走势（单位：点） 数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部 3、航运相关数据走势图 全球集装箱运力（单位：TEU&%）全球集装箱船手持订单（单位：TEU&艘） 数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部 上海港-欧洲基本港运价（单位：美元/TEU）上海-鹿特丹即期运价（单位：美元/FEU） 数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部 【建信期货研投中心】宏观金融研究团队021-60635739 有色金属研究团队021-60635734 黑色金属研究团队021-60635736 石油化工研究团队021-60635738 农业产品研究团队021-60635732 量化策略研究团队021-60635726 免责声明： 本报告由建信期货有限责任公司（以下简称本公司）研究发展部撰写。 本研究报告仅供报告阅读者参考。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。 市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告版权归建信期货所有。未经建信期货书面授权，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等 任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在授权范围内使用，并注明出处为“建信期货研究发展部”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 【建信期货业务机构】 总部大宗商品业务部 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼电话：021-60635548邮编：200120 深圳分公司 地址：深圳市福田区鹏程一路8号深圳建行大厦39层3913电话：0755-83382269邮编：518026 山东分公司 地址：济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话：0531-81752761邮编：250014 广东分公司 地址：广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话：020-38909805邮编：510620 北京营业部 地址：北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话：010-83120360邮编：100031 福清营业部 地址：福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室电话：0591-86006777/86005193邮编：350300 郑州营业部 地址：郑州市未来大道69号未来大厦2008A电话：0371-65613455邮编：450008 宁波营业部 地址：浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室电话：0574-83062932邮编：315000 总部专业机构投资者事业部 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）6楼电话：021-60636327邮编：200120 西北分公司 地址：西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话：029-88455275邮编：710075 浙江分公司 地址：杭州市上城区五星路188号荣安大厦602-1室电话：0571-87777081邮编：310000 上海浦电路营业部 地址：上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元)电话：021-62528592邮编：200122 上海杨树浦路营业部 地址：上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话：021-63097527邮编：200082 泉州营业部 地址：泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话：0595-24669988邮编：362000 厦门营业部 地址：厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话：0592-3248888邮编：361000 成都营业部 地址：成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号电话：028-86199726邮编：610020 【建信期货联系方式】 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼 邮编：200120全国客服电话：400-90-95533转5邮箱：khb@ccb.ccbfutures.com网址：http://www.ccbfutures.com