建信期货集运指数日报

行业 集运指数日报 日期 2024年6月3日 研究员：黄雯昕(宏观国债) 021-60635739 huangwenxin@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F3051589 研究员：何卓乔(宏观贵金属) 18665641296 hezhuoqiao@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F3008762 研究员：董彬(股指外汇) 021-60635731 dongbin@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F3054198 宏观金融团队 一、行情回顾与操作建议 表1：集运欧线期货5月31日交易数据汇总 合约前结算价 开盘价收盘价结算价涨跌涨跌幅 （%） 成交量持仓量仓差 EC24064172.34163.94220.04192.947.71.1416609524-812 EC24084173.34138.04297.54190.4124.22.983968648676687 EC24103185.83119.03288.03168.0102.23.211530314366-102 EC24122580.42529.02635.32520.654.92.1356555552338 EC25022027.32016.02145.02084.3117.75.8128983899177 EC25041720.21710.01887.61833.8167.49.7332443675346 数据来源：Wind，建信期货研究发展部 表2：欧线现舱报价 承运人 航线价格 CMA ETD2024/06/09上海 ETA2024/07/19鹿特丹 40 $/40'GP 8060 $/20'GP 4230 MSC 2024/06/08上海 2024/07/20鹿特丹 42 7540 4520 EMC 2024/06/09上海 2024/07/16鹿特丹 37 6770 4585 OOCL 2024/06/08上海 2024/07/20鹿特丹 37 6500 3650 HPL-QQ 2024/06/09上海 2024/07/19鹿特丹 40 6500 3350 MAERSK 2024/06/08上海 2024/08/03鹿特丹 56 6648 4714 COSCO 2024/06/09上海 2024/07/16鹿特丹 37 6225 3725 航程（天） 数据来源：GeekRate，建信期货研究发展部 当日行情： 5月31日，主力EC2408合约低开高走，午盘再度强势上行，最终08合约收于4297.5点，涨幅为2.98%。 基本面方面，马士基、达飞、地中海均已宣涨了6月中下旬的运价，目前6月中旬大箱的运价中枢在$7000左右。但新加坡港口拥堵的情况如果不能缓解，后续集运供给会进一步受到影响。目前需关注运价的落地情况。 地缘政治方面，哈马斯表示，如果以色列停止对加沙的战争，则准备达成“全面协议”，包括全面的人质/囚犯交换协议。但以色列无停火计划。胡赛领导人宣称相关军事行动将在“质量和数量上”升级。中东局势变数继续增加，红海危机尚不能解除。 目前市场受地缘政治、运价提涨等利多消息刺激的敏感度呈边际递减，短期盘面有小幅度回调的趋势。需注意的是主力06合约临近交割，基差近期逐步收敛。 二、行业要闻 1、金十数据5月31日讯，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）5月30日晚发表声明说，哈马斯愿在以色列停止进攻加沙地带的情况下与以方达成“全面协议”。 2、据AXIOS网站报道，三名美国和以色列官员说，白宫正在筹备美国、埃及和以色列官员下星期在开罗举行三边会议，讨论重新开放拉法过境点以及确保埃及和加沙之间边界安全的计划。 3、也门胡塞武装领导人：我们的军事行动将继续支持在以色列加沙冲突中的巴勒斯坦人，并将在“质量和数量上”升级。(金十数据APP) 4、财联社5月31日电，美联储洛根表示，通胀方面取得了一些实质性进展；保留所有政策选项很重要；中性利率“可能更高”。 6、智通财经消息，欧洲央行执委会成员施纳贝尔(IsabelSchnabel)和德国央行行长纳格尔(JoachimNagel)等鹰派人士希望等到9月再考虑第二次行动，分析师认为，美联储的犹豫不决将限制欧洲央行的回旋余地。传达欧洲央行的意图而不锁定具体情况，可能再次成为拉加德面临的最大挑战。 7、航运界消息，据Alphaliner报道,自马士基于2013年推出21000-24232TEU的超大型集装箱船以来,一直在爆炸式增长。 三、数据概览 1、集运现货价格 表2：上海出口集装箱结算运价指数 2024/05/27 2024/05/20 涨跌 环比（%） 同比（%） SCFIS：欧洲航线（基本港） 3368.61 3070.53 298.08 9.7 269.34 SCFIS：美西航线（基本港） 3082.86 2610.91 471.95 18.1 293.11 数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部 上海出口集装箱结算运价指数（单位：点） 数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部 2、集运指数（欧线）期货行情 集运（欧线）期货主力合约走势（单位：点）集运（欧线）期货次主力合约走势（单位：点） 数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部 3、航运相关数据走势图 全球集装箱运力（单位：TEU&%）全球集装箱船手持订单（单位：TEU&艘） 数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部 上海港-欧洲基本港运价（单位：美元/TEU）上海-鹿特丹即期运价（单位：美元/FEU） 数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部数据来源：同花顺iFinD，建信期货研究发展部 【建信期货研投中心】宏观金融研究团队021-60635739 有色金属研究团队021-60635734 黑色金属研究团队021-60635736 石油化工研究团队021-60635738 农业产品研究团队021-60635732 量化策略研究团队021-60635726 免责声明： 本报告由建信期货有限责任公司（以下简称本公司）研究发展部撰写。 本研究报告仅供报告阅读者参考。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。 市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告版权归建信期货所有。未经建信期货书面授权，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等 任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在授权范围内使用，并注明出处为“建信期货研究发展部”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 【建信期货业务机构】 总部大宗商品业务部 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼电话：021-60635548邮编：200120 深圳分公司 地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211电话：0755-83382269邮编：518038 山东分公司 地址：济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话：0531-81752761邮编：250014 广东分公司 地址：广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话：020-38909805邮编：510620 北京营业部 地址：北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话：010-83120360邮编：100031 福清营业部 地址：福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室电话：0591-86006777/86005193邮编：350300 郑州营业部 地址：郑州市未来大道69号未来大厦2008A电话：0371-65613455邮编：450008 宁波营业部 地址：浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室电话：0574-83062932邮编：315000 总部专业机构投资者事业部 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）6楼电话：021-60636327邮编：200120 西北分公司 地址：西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话：029-88455275邮编：710075 浙江分公司 地址：杭州市上城区五星路188号荣安大厦602-1室电话：0571-87777081邮编：310000 上海浦电路营业部 地址：上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元)电话：021-62528592邮编：200122 上海杨树浦路营业部 地址：上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话：021-63097527邮编：200082 泉州营业部 地址：泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话：0595-24669988邮编：362000 厦门营业部 地址：厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话：0592-3248888邮编：361000 成都营业部 地址：成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号电话：028-86199726邮编：610020 【建信期货联系方式】 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼 邮编：200120全国客服电话：400-90-95533转5邮箱：khb@ccb.ccbfutures.com网址：http://www.ccbfutures.com