上海市金融运行报告（2024）

上海市金融运行报告（2024） 中国人民银行上海总部 货币政策分析小组 [内容摘要] 2023年，上海市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，精准有力落实宏观政策调控，着力提振信心、扩大需求、优化结构、促进发展，全市经济运行稳步恢复，供给需求逐步改善，就业物价总体稳定，高质量发展持续推进。中国人民银行上海总部精准有力落实好稳健的货币政策，全年信贷运行呈现总量合理增长、结构持续优化、价格稳中有降的态势，对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度持续加强，金融服务实体经济质效进一步提升。全年，全市实现地区生产总值4.7万亿元，同比增长5.0%。 经济运行稳步恢复，产业能级持续提升。一是内需潜力持续释放，经济运行总体平稳。固定资产投资快速增长，同比增长13.8%，民间投资同比增长6.9%，占全市投资比重为29.3%；消费市场持续恢复，全市社会消费品零售总额同比增长12.6%，“五五购物节”、全球新品首发季、夜生活节等重大节庆和消费促进活动有力提振消费信心；外贸总体平稳，全市货物进出口总额4.2万亿元，同比增长0.7%。二是工业生产运行平稳，新动能稳步壮大。规模以上工业总产值3.9万亿元，规模以上工业增加值同比增长1.5%。其中，工业战略性新兴产业中新能源汽车和新能源产业产值同比分别增长32.1%和21.3%；半导体存储盘和3D打印设备等新产品产量同比增速分别达到100%和29.4%。三是居民消费价格温和上涨，工业生产者价格小幅下降。全市居民消费价格同比上涨0.3%。其中，消费品价格同比下降1.0%，服务价格同比上涨1.8%。工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降0.3%和1.1%。四是财政和居民收入稳步增加，就业形势总体稳定。全年地方一般公共预算收入8313亿元，同比增长9.3%，科学技术、节能环保、教育等领域重点支出优先得到保障。全市居民人均可支配收入同比增长6.6%。全年全市城镇调查失业率平均值为4.5%。五是着力落实国家重大战略任务，重点领域改革不断深化。深入贯彻落实中央支持浦东新区打造社会主义现代化建设引领区意见，《上海市推进浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区行动方案》明确的280项任务82%已取得成效；落实自贸试验区提升战略，全面对接国际高标准经贸规则推进上海自贸试验区高水平制度型开放总体方案获批实施，出台实施临港新片区新一轮市级支持政策；制定实施优化营商环境6.0版行动方案，208项改革任务全面完成，落实国家促进民营经济发展政策，探索建立破产重整企业信用修复机制。 金融业持续健康发展，改革创新力度显著提升。一是银行业整体稳健，服务实体经济质效持续提升。2023年末，本外币存、贷款余额分别为20.4万亿元和11.2万亿元，同比分别增长6.3%和7.3%，其中，新增贷款主要投向制造业、租赁商务服务业和高新技术服务业等实体经济行业。重点领域信贷支持进一步加强，制造业中长期贷款和普惠小微贷款余额同比分别增长32.2%和22.9%；为实体经济减负让利成效显著，企业贷款加权平均利率为3.34%，同比下降0.25个百分点，小微企业贷款加权平均利率为3.62%，同比下降0.37个百分点。二是社会融资规模平稳增长，结构性货币政策工具持续支持重点领域和薄弱 环节。2023年，上海社会融资规模增量为7411亿元。全年累计发放支农支小再贷款和再贴现资金2121 亿元，同比增长38.2%，惠及涉农、小微、民营等市场主体12000余户，支持企业主要分布在制造业和 批发零售业，占比57.8%。普惠小微贷款支持工具带动相关地方法人银行机构新增普惠小微贷款454亿元。推动金融机构发放符合碳减排支持工具以及支持煤炭清洁高效利用、科技创新、交通物流、设备更新改造等专项再贷款要求的贷款458亿元。创新推出“沪科专贷”“沪科专贴”，积极助力上海科创金融改革试验区和科创中心建设。三是证券期货和保险业稳步发展，多层次金融市场体系建设持续推进。证券机构体系不断完善，业务规模快速增长，企业上市融资与并购稳步推进；保险机构和从业人员稳步增加，保险业务结构持续优化，经济社会保障功能进一步发挥；金融、商品期货交易活跃，定价功能进一步凸显。四是金融基础设施不断完善，区域金融合作持续加深。全力保障金融基础设施稳定运行，统筹做好支付系统业务管理和指导，稳妥推进上海市本外币合一银行结算账户体系试点。挖掘数据潜力，推进信息共享，加快推进上海市地方征信平台建设。聚焦有效防控金融风险，不良贷款率维持低位，金融业整体保持稳健发展。扎实推进《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》落地实施，加大金融支持科技创新力度，积极推动长三角绿色金融协同发展，持续完善长三角征信链平台建设，扎实开展区域金融风险联防共治，服务长三角一体化发展取得新突破。五是推动高水平金融开放，强化全球资源配置能力。持续深化金融机构环境信息披露工作，积极开展绿色金融综合评价试点，协调引领绿色金融标准建设，绿色金融改革创新取得新成效。跨境投资开放水平持续提高，探索拓展跨境和离岸金融服务。在直接投资方面，合格境外有限合伙人更简便的资金汇兑、更广泛的投资范围和更多样的组织形式等试点政策，已由临港新片区扩围至全市。跨国公司跨境资金集中运营管理扩面提质，便利跨国公司灵活、高效调拨跨境资金。加快修订《上海市推进国际金融中心建设条例》，吸引集聚高能级金融机构和国际金融组织来沪展业兴业。推进国际金融资产交易平台建设，进一步提升国际再保险中心能级。支持金融服务企业走出去，开展金融数据跨境流动。 2024年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，也是上海深化“五个中心”1建设、强化“四大功能”2的重要一年。上海发展面临的机遇总体大于挑战，有利条件强于不利因素，上海将坚定信心、积极作为，抢抓重大机遇，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，聚焦建设“五个中心”重要使命，切实巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，在推动中国式现代化中充分发挥龙头带动和示范引领作用。上海金融系统将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，准确把握中央经济工作会议对国内外经济形势的科学判断，准确把握中央金融工作会议对中国人民银行的职责定位，准确把握加快建设“五个中心”对上海金融工作提出的新要求，打好金融支持“组合拳”，筑牢金融风险“防火墙”，深耕金融改革“试验田”，坚定不移走好中国特色金融发展之路。一是注重新增信贷均衡投放，进一步优化信贷结构。二是持续提升金融服务实体经济的能力和质效，高质量做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融五篇大文章。三是加强重点领域风险监测，提高系统性金融风险防范能力。四是全力稳慎扎实推进人民币国际化，着力推进金融高水平开放。 1五个中心为国际经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心、科技创新中心。 2四大功能即全球资源配置功能、科技创新策源功能、高端产业引领功能、开放枢纽门户功能。 目录 一、经济运行情况5 （一）投资和消费持续恢复，进出口总体平稳5 （二）工业生产运行平稳，服务业较快增长6 （三）居民消费价格温和上涨，工业生产者价格小幅下降7 （四）经济效益稳步增加，就业形势总体稳定8 （五）房地产市场总体稳定，新房和二手房价格有所分化8 （六）着力落实国家重大战略任务，重点领域改革不断深化9 二、金融运行情况9 （一）信贷合理增长均衡投放，服务实体经济质效持续提升9 （二）证券交易活跃，保险收入平稳增长12 （三）社会融资规模平稳增长，积极发挥结构性货币政策工具支持作用13 （四）金融基础设施不断完善，区域金融合作持续加深14 （五）推动高水平金融改革开放，强化全球资源配置能力15 三、预测与展望15 附录：17 （一）2023年上海市经济金融大事记17 （二）2023年上海市主要经济金融指标18 专栏 专栏1上海自贸试验区全面对接国际高标准经贸规则7 专栏2“沪科专贷”“沪科专贴”精准支持小微民营科创企业融资11 表 表12023年银行业金融机构情况10 表22023年金融机构人民币贷款各利率区间占比12 表32023年证券业基本情况13 表42023年保险业基本情况13 表52023年中国金融期货交易所交易统计13 表62023年上海期货交易所交易统计13 表72023年金融机构票据业务量统计14 表82023年金融机构票据贴现、转贴现利率14 表92022-2023年支付体系建设情况14 图 图1生产总值及其增长率5 图2固定资产投资（不含农户）增长率5 图3社会消费品零售总额及其增长率5 图4货物进出口变动情况6 图5实际使用外资金额及其增长率6 图6规模以上工业增加值实际增长率6 图7居民消费价格指数和工业生产者价格指数变动趋势8 图8财政收支状况8 图9商品房施工和销售变动趋势9 图10新建住宅销售价格变动趋势9 图11金融机构人民币存款增长变化10 图12金融机构人民币贷款增长变化11 图13金融机构本外币存、贷款增速变化11 图14金融机构外币存款余额及外币存款利率12 图152023年社会融资规模分布结构14 一、经济运行情况 2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展任务，上海以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，精准有力落实宏观政策调控，着力提振信心、扩大需求、优化结构、促进发展，全市经济运行稳步恢复，供给需求逐步改善，就业物价总体稳定，高质量发展持续推进。 2023年，全市实现地区生产总值4.7万亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分产业看，第一产业增加值96亿元，下降1.5%；第二产业增加值11613亿元，增长1.9%；第三产业增加值35510亿元，增长6.0%。 数据来源：上海市统计局、《上海统计年鉴》。 图1生产总值及其增长率 （一）投资和消费持续恢复，进出口总体平稳 1.固定资产投资快速增长。2023年，全市固定资产投资同比增长13.8%。其中，房地产开发投资同比增长18.2%，城市基础设施投资同比增长3.3%，工业投资同比增长5.5%。制造业投资同比增长6.7%。其中，成套设备制造业同比增长16.6%，电子信息产品制造业投资同比增长9.6%，生物医药制造业投资同比增长9.6%。民间投资同比增长6.9%，占全市投资比重为29.3%。其中，工业民间投资同比增长18.1%，房地产开发民间 投资同比增长3.8%。 数据来源：上海市统计局、《上海统计年鉴》。 图2固定资产投资（不含农户）增长率 2.消费市场持续恢复。2023年，全市社会消费品零售总额1.9万亿元，同比增长12.6%。其中，批发和零售业零售额1.7万亿元，同比增长11.1%。分类别看，限额以上企业的服装、鞋帽、针纺织品类零售额同比增长24.4%，金银珠宝类零售额同比增长14.4%，日用品类零售额同比增长15.4%，通讯器材类零售额同比增长16.4%。限额以上住宿和餐饮业营业额1566亿元，同比增长32.9%。其中，住宿业营业额同比增长49.0%，餐饮业营业额同比增长28.5%。 数据来源：上海市统计局、《上海统计年鉴》。 图3社会消费品零售总额及其增长率 3.货物进出口总体平稳。2023年，全市货物进出口总额4.2万亿元，同比增长0.7%。其中，货物出口1.7万亿元，同比增长1.6%；货物进口 2.5万亿元，同比增长0.1%。其中，新能源汽车、锂电池、太阳能电池出口分别同比增长43.9%、50.5%和0.9%。加强外贸企业服务保障，支持企业“走出去”拓展市场，设立区域全面经济伙伴 关系协定（RCEP）企业服务咨询站，对RCEP成员国出口同比增长5.9%，民营企业出口同比增长12%、占比首次超过40%。外贸新业态新模式加快发展，实施跨境电商高质量发展行动方案，支持企业布局海外仓138个，国际贸易分拨中心示范企业扩展至116家，上海中