欧洲云计算的现状 ： 越来越多的采用 ， 低回报 ， 巨大的潜力

欧洲云计算的现状：越来越多的采用 ，低回报，巨大的潜力 克服获取云价值的挑战，特别是那些欧洲公司独有的挑战，需要一个五管齐下的战略。 BernardoBetley,HanaDib,BjørnarJensen,andBernhardMühlreiter 2024年4月 表面上,对于许多欧洲公司来说，云计算之旅令人印象深刻。在我们最近的调查中，令人震惊的是，95%的欧洲公司表示他们正在从云计算中获取价值，超过三分之一的公司表示他们打算将一半以上的工作负载用于云计算。 但是在表面之下，故事就不那么美好了。绝大多数的价值 例如，公司已经捕获了孤立的口袋和规模以下的遗骸。 欧洲公司绝不是唯一一家努力从云计算中获取全部价值的公司；他们在北美和亚洲的公司兄弟经历了类似的增长痛苦。但是在某些特定方面，欧洲公司落后了。 hasbeen不成比例地对IT进行改进，其产生的价值低于对业务运营的改进。向业务中更高价值的云使用案例的转变 运营将创造更多的价值。 对于欧洲公司来说，加快他们的云野心和活动至关重要。 3万亿美元可供福布斯全球2000强 超越云采用和冒险创新和开拓性的公司。1利用新技术 ，特别是生成AI（genAI）的能力，将取决于公司建立和扩展其云计划的能力。可以毫不夸张地说 ，欧洲的增长雄心将取决于其在云计算方面的成功 。在转型中有效整合genAI的公司的投资回报率可能是同行的七倍。 对于每个迁移的业务域。2这种潜力使得将GenAI纳入云采用成为成功云旅程的“必须探索”行动。 我们对欧洲多个行业的数十名C级高管和云领导者进行了调查，以更好地了解他们对云的期望，什么奏效了，以及他们学到了什么(有关方法，请参见侧栏“关于调查”) 。虽然样本量相对较小，但结果以及我们与数十家大型欧洲公司合作进行大规模云转换的经验，确定了欧洲云计算经验的有趣指标，并提出了实现价值创造的途径。 关于调查 从2023年6月到11月，我们调查了来自11个不同国家的约50名欧洲云领导者（80%的首席执行官和20%的副总裁级董事），他们在云应用过程中进行了更详细的讨论，包括现场活动（如麦肯锡云领导力论坛）。 这些领导者是云转型旅程的决策者，以确保答案来自积极塑造和监督公司云战略的个人。各种规模的公司，从低于1亿欧元到超过代表50亿欧元。 该调查集中了大约15个关键问题，涉及他们的动机，挑战和结果，而其他对话则试图提供有关个人旅程的进一步见解。 1“预测云的全球价值：超过采用的公司将争夺3万亿美元，”麦肯锡，2022年11月28日。2ChhaviArora，WillForrest，MarkGu和JamesKaplan，“寻找云价值：生成AI可以改变云ROI吗？”麦肯锡，2023年11月15日。 云在欧洲的好消息 在欧洲，云被视为运营效率和整体转型的关键因 素，超过90％的欧洲公司将其云计划列为优先事项，超过三分之一 定期讨论执行委员会级别的进展。 虽然我们的调查结果表明，不到三分之一的企业将 50%的工作负载放在云上，但人们的愿望正在增加 。几乎三分之二的公司已经拥有云基础(超过20%的工作负载在云上)，二分之一的公司表示他们正在进行 在云上大规模迁移或构建新的应用程序和功能。在已经建立了基础的公司中，大约65%的公司在云上拥有超过20%的工作负载(图表1)。这些发现有两点需要特别注意。一个是确定云采用规模的门槛因行业而异：零售公司通常会要求。 与银行相比，云计算上的工作负载将更多。第二，即使公司正在采用云，其技术资产的重要部分仍将保留在本地。例如，几乎三分之二的云采用超过其工作负载50％的公司仍然保持其活动的20％以上内部。 欧洲公司已经从他们的云计算计划中获取价值。报告对云投资感到满意的公司（55％）是那些认为回报不足的公司（13％）的四倍。在所有接受调查的公司中，约95％的公司在某种程度上实现了运营改进，例如安全性和质量，75％的公司实现了IT成本节省或生产率提高。此外，超过50％的人能够从云计划中产生新的收入，三分之一的人看到了IT以外的成本节省。 附件1 欧洲公司在将工作负载迁移到云的水平上差异很大。 云上的云工作负载份额，%的欧洲组织(n=38) 13 18 34 34 100 总计低于20%20-50%51-80%超过80% 注：由于四舍五入，数字不等于100%。麦肯锡公司 与美国同行一样，欧洲玩家对自动化代码部署和安全控制表现出极大的兴趣（欧盟和美国玩家分别为50％和66％）。3他们还希望提高开发人员的生产率，这是一项非常艰巨的任务。（报告这种改进的美国公司中有一半无法量化。4）这项工作的成功与运营模式密切相关，敏捷公司报告的量化结果明显更高（41％的敏捷美国公司报告的开发人员生产率提高了20％以上，而非敏捷美国公司为9％）。 欧洲云计算之旅的增长空间 尽管几乎所有欧洲公司都从其云计算计划中获得了最 明显的好处，但82％的公司认识到这种影响要么仅限于业务的特定领域，要么仅部分实现，要么仍处于早期阶段。 造成这种短缺的部分原因是欧洲公司衡量云影响的方式 。大多数公司（71％）在IT运营改进，66％的IT成本节省和63％的云应用程序数量方面进行了衡量。但是，只有大约三分之一的欧洲公司监视非IT成果，例如IT以外的成本节省（37％）或新的收入产生（32％ ）。 与美国公司相比，仍有约五倍的欧洲公司仍在追求IT主导的云迁移，重点是提升和转移现有工作负载。5对于希望产生收入的欧洲公司来说，关注IT利益是值得关注的。我们的研究和经验清楚地表明，云计算的潜在价值约有三分之二来自 从业务运营中的收入提升和成本节约。6衡量IT以外结果的欧洲公司始终比未衡量的公司从云计算中获得更多价值（29％对13％）。 毫不奇怪，FinOps的采用率也各不相同，与之相比，有63％的欧洲参与者报告了一定程度的采用率 在美国公司中，这一差距可能是云支出差异的结果 ，随着欧洲公司云计算能力的成熟，这一差距应该会缩小。 欧洲公司如何推进云计算 根据我们的经验，从云获得价值的公司将业务价值作 为转型的核心，实现IT运营模式的现代化并建立坚实的基础（更多， 在McKinsey.com上阅读“搜索云值”)。 欧洲公司应该遵循这个经过验证的蓝图，但也有一些特定于该地区的元素（图表2）。 欧洲云旅行的独特功能为希望大规模采用云的玩家提供了五个战略重点。 1.将与CSP和SI的关系发展为真正的伙伴关系 我们的调查显示，云服务提供商（CSP）和系统集成商（SI）是欧洲公司在云之旅中的重要合作伙伴。欧洲公司应超越“传统”的供应商关系，以获取商业价值，建立能力并加速转型。这包括与 企业转型目标的CSP和SI（例如，能力建设、人才吸引和产品开发方面的支持） 3代码管道或安全控制自动化超过50%的美国公司，2023年10月云领导论坛（CloudSights）。 4报告了云的开发人员生产力的改进，2023年10月云领导论坛（CloudSights）。 5麦肯锡基于与美国趋势的比较进行分析；请参阅2023年11月15日“寻找云值”中的图表16。 6“预测云的全球价值”，2022年11月28日。 附件2 欧洲主要云迁移有11个主要驱动力和挑战。 云转型驱动因素 %的欧洲组织，n=38 云转型挑战 %的欧洲组织，n=38 与CSP和SI的伙伴关系云战略 天赋 治理和自动化控制主动风险管理 迁移方法技术基础变更管 74云原生IT交货50 69技术基础43 69IT-业务operating40 模型 57天赋40 48云原 57治理和自动化控制33 理云原生IT交付云原生工 程 生工程31 48 云战略24 45领导协调24 31变更管理24 29迁移方法论12 24与CSP和SI的伙伴关系10 前瞻性风险7 管理 麦肯锡公司 andstructingthepartnershiptobuildthecompanies’owncapabilitiesandtotrainingtheirtechnicalpeople.Thesestrategicpartnershiparetypicallystructuredaroundfourdimensions: —新的商业机会：基于云的服务和产品组合的联合设计 —移民资金：财务承诺，以支持迁移工作并抵消暂时的低效率（例如迁移期间的额外折扣） —能力建设:支持启动提升技能/再技能计划、知识转移和联合外部营销 吸引人才（如新闻，在线活动） —运营模式:云计划的指导和治理的定义 一家大型欧洲跨国公司与一家CSP建立了战略合作伙伴关系，为加快移民的早期阶段提供了投资帮助。它还与CSP、自己的内部人员和多个SI合作，创建了一个100多人的数字工厂，该工厂迁移了最有价值的应用程序(例如与电子商务相关的应用程序，以将交付周期从几个月加快到几周)或可以轻松从现代化中受益的应用程序(例如移动。 从过时的专有数据库到开源选项)。该公司进一步投资于自动化基础设施和运营,这有助于将全职员工减少20%。云迁移导致超过 除了加速开发外，每年还节省2000万欧元的成本，创造了价值数百万欧元的价值。 2.使您的工作方式现代化，以利用云的功能 在实践中，公司需要专注于有效云运营的三个相辅相成的要素：业务价值，在小型跨职能团队中快速行动，以及建立足够的基础。7考虑到与CSP和SI合作的重要性，公司需要将其视为合作伙伴并将其整合到运营模式中。这意味着要清晰地了解他们的能力，如法规遵从性、代码迁移和工具使用，并将他们与相关团队联系起来。成功将取决于合同的结构如何，以便CSP和SI具有长期的动机来提供良好的结果和易于维护的代码。 一家中欧生命科学公司进行了十亿美元的转型，采用了新的业务IT运营模型和云原生IT交付流程。此外，它与三个CSP合作，将AI功能纳入产品开发并构建云服务组合。如今，该公司在云上运行了超过50％的工作负载，并设法在成本节约，运营改进和新收入来源方面产生了巨大影响。 3.实施FinOps以优化云支出并监控云的影响欧洲公司可以从美国同行那里吸取的一个教训是 尽早投资于支出管理功能(FinOps)。许多公司倾向于在 云迁移计划的早期阶段缩短FinOps，但对此感到遗憾，因为成本可能 快速加起来。其他重要的经验教训包括建立影响机制-例如来自领导层的消息传递，从可以实现价值捕获的利益相关者那里获得支持，对工程师进行云工作方式的教育，以及尽可能通过自动化提供FiOps-对优化机会采取行动。最有效实施FiOps的组织使其成为其中的一部分 。 工程最佳实践，而不是由不同团队管理的单独活动。 4.在扩展云功能时明确ROI权衡 云的价值来自专注于业务运营和扩展。但是大规模使用云应该更关注ROI，而不是云上的工作负载数量。迁移后的工作负载的ROI盈亏平衡点各不相同，应该 根据具体情况进行评估，以决定采用工作量的正确目标水平。 超过目标水平的采用率增加会产生递减的回报，当采用率过高时，最终会降低ROI。例如，对福布斯全球2000年制药公司的分析显示，要实现八年的正ROI，需要采用40％，而采用超过80％的采用率产生的成本大于收益。 一家南欧银行通过采用云原生工程实践并与CSP和SI合作，在云工作负载不到20%的情况下获得了显著的好处。 5.将现有的合规性功能与来自CSP和SI的功能联系起来，以管理快速变化的监管环境 考虑到国家和地区层面的法规范围和种类，欧洲的许多公司在这一领域拥有先进的能力。但是关于新技术和新兴技术的法规不断发展，例如云或生成AI， 正在使公司的现有流程紧张（请参阅侧栏“欧洲云监管格局”）。CSP和SI通常具有强大的 7“云转型引擎”，麦肯锡，2021年8月9日。 欧洲云监管格局 在过去的几年中，欧洲的云监管趋势集中在数据安全的三个方面： —保护数据符合GDPR和针对敏感数据的其他法规，例如