欧洲的云扩张 ： 数据中心的巨大机遇 ， 低风险

VIEWPOINT 2023 CLOUDEXPANSIONin欧洲：SUBSTANTIALOPPORTUNITY，低 数据中心的风险 快速扩展提供了一个窗口机会 全球公共云正在迅速扩展， 基础设施需要在去中心化的环境中增长 manner.AsweexploreinthisViewpoint,local 数据中心运营商可以向 这个有吸引力的细分市场通过调整他们的具有超大规模需求的设施，成为 战略合作伙伴的选择。这个机会有风险有限，但窗口正在迅速关闭-云巨头已经适应了他们的新 世界各地的家园。 AUTHORS LarsRiegelAgronLasku马修·汉弗莱斯ArvidHanson VIEWPOINT Hyperscalers换挡远离建筑物 数据中心 美国市场长期以来一直是领先的 ARTHURD.LITTLE 超大规模数据中心市场，谢谢扩大全球最大的公众 云公司(亚马逊网络服务[AWS]，微软和谷歌)。对 以美国为中心的公共云提供商是亚洲- 阿里巴巴和腾讯等以市场为中心的参与者，传统上离家更近。 随着全球云采用率的提高，超大规模云提供商(HCP)正在从 建设自己的设施，选择承包与外部政党相反。欧洲人 市场，缺乏主导的土著公众 云播放器，已经第一个看到这个 shift.essentially,Europeiscapturedbetween 以美国为中心和以亚洲为中心的玩家竞相占领市场份额。这推动了需求 更快的上市时间，导致重新思考基础设施商业模式。中间 东部和非洲市场将是下一个 快速扩张的领域，特别是一旦欧洲市场巩固和长期 连通性/海底电缆已全面运行 （见图1）。 INTENSECOMPETITION BeTWeenHCPOverMARKETSHAREIS驱动EXPANSION 公共云在欧洲呈指数增长 HCP宣布新的可用区 超越传统FLAP-D轴的整个欧洲 （法兰克福，伦敦，阿姆斯特丹，巴黎和都柏林）。正在建设的总容量为1,000兆瓦 在欧洲都会区，目标是~270 对于柏林、马德里、苏黎世等二线城市，雷克雅未克和斯德哥尔摩。新容量 确保新计算中心的延迟更低 遍布欧洲(像北欧这样的地方， 伊比利亚、意大利和波兰)，为客户提供提供高质量的云计算服务。 HCP之间在市场上的激烈竞争份额正在推动这种扩张，HCP反映彼此的地理焦点。快速 扩张导致HCP远离 他们以美国为中心的模式，并考虑如何最好地在欧洲部署基础设施以支持其 云扩展(见图2)。 ME&AFRICA: 下一个增长中心 强大的先行者和基地 优势 市场 Currentstatus 比欧洲更先进,但是地区差异巨大 成熟度差距大 国家和次区域之间， 阿联酋拥有最成熟的枢纽，沙特阿拉伯和南非    定价& 法规 同质市场 动力学(法规、价格、数据处理) 严格的规定跨国家 通常,非常低的价格   高度分散定价 大差异在数据中心 像我这样的先进市场；不断增长非洲市场增长 数据中心建设需求    增长 轨迹 密集的数据中心积累 &强有力的价格谈判 在超大规模程序和数据之间中心操作员 Consolidation价格和法规 襟翼-D仍然是一个主要的增长驱动程序;可用区也是 在二线城市发展 增长驱动中文超定标器,更贵美国巨人追赶 显著的增长潜力非洲,由于浩瀚的大陆和数字化潜力   政治 注意事项 对可再生的强有力的激励措施 能源基础设施通过 《降低通货膨胀法》税收减免 英国脱欧之后，英国分离 本身来自欧盟法规   推动数据主权& 整个欧盟的本地化 亚洲各国推动 数据主权&lower 对外国的依赖公司  海湾国家寻求数据中心 as多样化手段 数据主权立法仍然存在在早期在非洲 图1.全局超标量动态 1 2 3 4  北美：先进 The最先进的市场，与  欧洲：破碎欧洲是赶上对其他  东亚：以供应商为中心亚洲最大的数据中心中心  来源：ArthurD.Little： VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 图2.欧洲的Hyperscaler构建公告当地法规 正在影响 STRATEGIES,MAKING 交货风险更高 例如，在美国，HCP通常会构建和运营自己的设施，包括在数据中 位于弗吉尼亚州阿什伯恩的中心枢纽和一个集群 AWSGoogleMicrosoft 宣布宣布宣布 亚利桑那州凤凰城的太阳能设施。 最初，HCP在其他部分使用了这种方法全球，如谷歌的第一个欧洲数据 centre(SaintGhislain,Belgium,2010)andAWS's 第一个亚洲数据中心(新加坡，2011年)。然而，这些扩张是由遗产驱动的 保持基础设施的战略方向 所有权。大多数新地点的目标 由HCP现在将以租赁的方式部署到- 套装模块（见图3）。 来源：ArthurD.Little、DgtlInfra、AWS、Microsoft和Google 租赁 Build 图3.HCP的数据中心策略 AWS Microsoft AzureMeta GoogleCloud IBM 阿里巴巴云 腾讯 云 Oracle 来源：ArthurD.Little，RBC资本市场，瑞士信贷，结构研究 最初向欧洲市场扩张 FLAP-D区域仅限于现有的本地 测试市场的能力。作为完整的云服务产品更接近最终用户，这种方法 不再适合。当地法规(复杂与美国相比)也在影响战略， 使交货风险高于美国。许可证- 处理变化、资源压力和能源价格差异都在创造 云HCP投资的非典型环境。 拥有设施所涉及的沉没资本支出成本正在成为HCPs的一个重要痛点，优先考虑对软件的投资 在利率上升的情况下。 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 欧洲的云扩展：数据中心的基本机会，低风险4 VIEWPOINT 区域数据中心运营商可以填补这一空白 欧洲数据中心运营商完全专注于提供超大规模托管 服务正在迅速成为重要的合作伙伴 ARTHURD.LITTLE 对于HCP。在过去的10年里，区域数据中心运营商看到了HCP需求的捕获 作为一种方式来证明他们的质量 facilities.Thishighedperceptionwasused 为了吸引该地区的企业，定位 这些运营商被称为“区域冠军”。几个 美国运营商，如Vantage数据中心，IronMountain,andYondrrecognizedthatHCPare移动到自适应模型和大写 通过获取欧洲数据来实现这一趋势 有潜力扩大的中心运营商 变成超大规模模块。他们相信那些收购有助于限制本地 自我构建方法固有的复杂性。 欧洲玩家，如Data4，Interxion和绿山对涌入的反应是 扩展其设施以满足HCP需求。 这两个群体的一个关键特征是他们的强调当地知识，相信 对权力和土地许可的理解可以帮助企业更快地扩大规模。 需求像看起来一样安全吗？ Y的机会取得优势 欧洲的HCP需求是前所未有的 定价低于当前市场的风险 水平很低，因为容量仍然存在 在大多数市场(尤其是欧洲)受到限制。有可能一些公司在像 中东可能会过度扩张，因为他们竞相在不确定需求的情况下建造设施。 除此之外，云基础设施还没有已经成熟，表明有更多的空间 增长。此外，我们没有看到任何技术将显著推动更高的进步 现有设施的密度，限制了需求。 利用HCP的机会 欧洲的需求是前所未有的，而预计中东和非洲将紧随其后 在不久的将来会有类似的轨迹。 数据中心如何让自己看起来有魅力? 有一些风险与这种类型的比例相关- 向上，从云需求的稳定性到监管和价格压力。更多公司在公众场合采用云战略， 私有云和混合云解决方案，但只有少数了解这一举措的实际成本 对企业来说，将云支出作为成本进行优化压力增加。云之间的竞争 提供商正在降低云服务的成本 对于企业。有关数据中心的规定，如下面描述的可持续性， 将对行业产生积极影响，因为新技术将保持低成本。 本地数据中心专注于提供空间 HCP部门将需要资金来支持 他们的扩张，要求他们与众不同展示自己的服务能力 作为战略合作伙伴。潜在的金融家将仔细检查每个组织的潜力 满足严格的HCP要求。最终目标 对于运营商和金融家来说，都是资本化尽可能多的需求。我们看到 本地数据中心应关注的六个标准确保他们被视为战略合作伙伴：位置、连接、DC操作、可信关系、定价和可持续性(请参阅图4)。 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 图4.托管提供商的六个标准 LOCATION 连通性 操作 Trusted PRICING 可持续性 关系  近现有 客户端站点启用 可用性 zones  坚固、可靠 连通性  能源 效率     Showcase 碳中性方法 低延迟 零停机时间 可靠性和 准时交货是键到客户 满意度 报价必须 适合HPC 商业计划     可用 电源容量 位于关闭 到海底电缆 高度 自动化 Willingnessto 帮助客户满足ESG目标 来源：ArthurD.Little 图5.重叠的可用区1.位置：二线城市蓄势 A B C 区域1 数据中心 可用区对HCP至关重要 提供可靠、高质量服务的能力 客户。目前，一线城市(FLAP-D) 仍然是运营商最有吸引力的地区因为他们的用户集中度很高，进一步的致密化。然而， 中的电力和土地可用性约束 一级地区(例如，德国法兰克福的地区，被约束到2028年和2035年)，组合 随着云区的扩展，正在导致柏林等二线城市的发展增加， 斯德哥尔摩、赫尔辛基、马德里和里昂。 来源：ArthurD.Little： 运营商需要保持敏捷，以确保 他们已经实现的电源容量仍然可用作为他们周围的电力基础设施 更改。我们期望可用区(见图5）随着国家转型开始重叠进入各自的都会区，不再绑定 到单个城市。对于区域数据中心，需要双管齐下的方法来确保 广泛的覆盖范围需要满足HCP的需求。首先，他们必须确保区域一级城市 合并以确保所有HCP的相关性。其次，他们必须做好准备以满足 2线城市通过确保电力和土地许可证进一步发展。例如，德国柏林，有70兆瓦的开发管道。这将 其容量基础增加一倍，大致在 今天是60兆瓦，表明Tier2的竞争城市已经开始(参见侧栏“微软在德国 -从法兰克福到柏林）。 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 微软在德国-从法兰克福到柏林 微软在马格德堡推出了Azure云， 德国，2015年，距法兰克福400公里云枢纽。随着市场共识，约200公里是云计算、经济和战略的极限 推动这一决定的原因。一个关键驱动因素这次迁移是数据中心的代价， T-Systems，可以提供：比法兰克福低20% 市场价格。此举是基于一种愿望抓住德国客户的很大份额 当他们搬到云端时。然而这一举动未能通过德语提高云采用率 马格德堡地区的客户。 2018年左右，微软决定迁移出去法兰克福价格下跌时的设施 比马格德堡租约低30% Microsoft已签署。随后的Microsoft 有传言称德国的扩张是 前往柏林等二线城市。移民也是微软数据受托人的终结模型，其中云环境是 由第三方管理。相反，Microsoft将直接管理客户关系，同时 将基础架构元素外包给数据中心操作员。 2.连通性：接入多样性加速增长 在全球范围内运营的HCP完全需要其租用设施中的冗余网络 以确保不间断的数据流量。这可以以访问多个本地光纤的形式 网络或访问长途光纤以覆盖区域之间的大距离。海底电缆已成为关键的运输部件和 HCP构建需求指标(例如，卡迪夫Vantage数据中心，带着陆的美杜莎电缆葡萄牙和马赛的积分授予访问权限 toNorthAfrica).ProvidingaccesstoInternet 交换点进一步推动了 云生态系统，将是安全的关键未来的HCP交通。 3.运营：运营效率驱动价值 高效运营不只是驱动 降低HCP成本，它们也有利于数据中心运营商。产品越精简， 运营商可以获得的EBITDA利润率越高捕获。然