2024中国互联网母婴行业年度分析-

Omalysys 易观分析 中国互联网母婴行业年度分析2024 易观分析 2024年7月 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws Onalysys 易观分析 01 年度发展扫描 消费升级成为母婴市场增长的活力来源 产业规模：中国母婴市场经历波动但仍保持增长潜力 根据易观数据显示，2024年中国母婴行业交易规模预计达4.13万亿，同比上涨7.4%。自2021年起，中国母婴市场重新进入增长轨道， 尤其是2023年增长显著，这主要得益于政策支持、消费升级以及线上线下渠道的拓展等。 malysys 易观分析 易观分析认为，随着健康和教育观念的提升，父母们越来越重视婴幼儿的生活品质和健康教育，在母婴产品上的投入也不断增加。且由 于市场竞争的加剧，各大品牌不断推出新产品，提升服务质量，进行品牌营销，促进了整个市场的活力和发展。 2015-2024年中国母婴行业市场交易规模 交易规模（亿元人民币）0同比增长率 450004125750% 4000038429 3500033257 30115 40% 3000027689 25287 2863128400 %0% 2500023247 2019915.6%20% 20000 8.89 6.0% 10.4% 9.5% 7.4% 15000 3.4%10% 10000 5000 0% 0-10% 2015201620172018201920202021202220232024F 数据说明：中国母婴行业交易规模统计范腾包含线上母翌社区、母婴电商、孕育和亲子育儿工具孕婴健康，以及母婴新零售、母翌智能硬件、早教、月子会所、母婴生活体验馆等线下母婴服务领域。2024年为预测数据。 易观分析www.analysys.cn 2024/7/23激发科技与创新活力4 网络零售：保持增长，预计未来增长态势将更加平稳和理性 预计2024年，中国母婴实物商品网络零售交易规模达11574亿元，同比上涨12.3%，交易规模持续扩大，但同比增长率有所回落 nalysys 易观分析 易观分析认为，中国母婴商品网络零售市场在过去几年中持续增长，这主要得益于电商平台的发展以及消费者购物习惯的改变。尽管同比增长率呈现下降趋势，表明市场逐渐成熟，早期的高速增长阶段已经过去，但市场规模仍然在不断扩大，显示出巨大的潜力。随着消费升级和新一代父母对母婴产品需求的不断提升，网络零售市场将继续保持活力。 2015-2024年中国母婴商品网络零售交易规模 交易规模（亿元人民币）一同比增长率 120001157450% 10000 VSVS 10306 33.6% 32.3% 8352 40% 80007240 6193 60005352 30% 4583 16.80% 16.90% 387815.7%15.49620% 4000 2932 2194 1829 12.30% 10% 2000 2015201620172018201920202021202220232024F 数据说明：中国母婴实物商品网络零售交易规模是指企业通过公共网络交易平台实现的商品零售额。这里仅统计实物商品，不包含虚拟和服务类商品。2024年为预测数据。 易观分析 %0 www.analysys.cn 2024/7/23激发科技与创新活力5 消费决策：消费者通过母婴内容平台获取更多的产品信息、使用心得和购买建议，选品购买链路前置 随着精细、专业的品类需求激增，母婴人群购买链路也日趋前置，在购买前就已经大量收集对比各类信息，通过查询资料、品牌口碑、 malysys 易观分析 产品成分等多方面进行对比，进行前置性的选品购买。并且由于母婴群体的特殊性，在产品选择上对安全和品质有着更高的要求。这一群体的消费者通常会投入更多的时间和精力去研究和比较产品，以确保所选产品既安全又可靠。 易观分析认为，母婴选品购买消费决策链路前置，这种消费决策方式可以为母婴品牌和企业提供更多元和创新性的营销和市场切入机会。 母婴人群消费决策习惯 81.5% “科普攻略”=新母婴消费决策链路 会查阅专业资料学习研究母婴消费人群在做出购买决策前，通常会大量查阅资料、对比商品信 息、翻阅已购买用户评论反馈或参考专业母婴APP相关产品的口碑和 86.6% 易观 在购买前会广泛查找母婴用品品牌 推荐，“提前做功课”是当前母婴消费决策链路的第一步。 86.3%“口碑成分”=母婴购物决策专业化 会专门查看产品口碑 母婴群体在产品选择上对安全和品质有着更高的要求，消费者通常会 83.0%投入更多的时间和精力去研究和比较产品，以确保所选产品既安全又会对比各产品的成分功能等可靠。他们往往在消费决策过程中花费更长的时间，并倾向于成为对 2024/7/23 数据来源：妈妈研究院·易观分析整理 ③易观分析 www.analysys.cn 激发科技与创新活力6 情绪价值：情感陪伴+人文关怀的场景式母婴内容营销更容易实 现用户共鸣与心智占领 malysys 易观分析 母婴市场存在众多优质的产品，如何从优质产品中脱颖而出，成为各母婴品牌需要解决的重要问题。随着经济发展带来物质生活与文化审美的提高，消费者不再仅仅满足于产品的品质，也提出更高的情感需求。 母婴产品服务于一个特殊群体的，他们中大多数刚进行身份的转变，这使他们情感上更加敏感。品牌与母婴客户群体建立情感链接，展现人文关怀，能使该群体感受到被理解，被尊重，不仅有利于建立品牌认知度、熟悉度，还能很大程度地提高品牌忠诚度。 科学养育人文关怀 情感营销与人文关怀趋势 助力早产宝宝追赶生长关注“早产宝宝”关注父母群体的情感需求，承认他们个体的独 妈妈网2023早产儿养育白皮书呼吁并落实科学喂立性与自我价值，加强他们的自信，缓解身份 助力早产宝宝实现追赶生长，妈妈网发起关于中国早 养，助力早产宝宝 变化带来的焦虑 养育指除，并为家长供更科学的追赶生长指导建议追赶生长 起来看看！ 聚焦妈妈的社会焦虑并引发共鸣，切入现实需 科学养育情感需求求，并提供切实可行的帮助，推动营销变为共 宝追赶聚焦新手妈妈身份赢的社会化话题 变化带来的不安和 焦虑，帮助她们自加强与媒体，尤其主流媒体，和各类组织的合 .白皮书要点解析.我成长与蜕变作，进行全渠道跨平台营销，并同时为母婴消 新生的力量费群体提供心理、知识、情感支持 2024/7/23 Partl：早产儿和足月儿的区别 激发科技与创新活力7 Onalysys 易观分析 02 年度用户洞察 松弛+精准育儿是新生代父母新标签 用户概览：活跃用户规模自然波动，用户使用粘性和依赖度提升 根据易观千帆数据显示，截止2024年6月，母婴亲子领域活跃用户规模达4279.8万人，由于我国人口结构和母婴用户基础正在经历一些调整，因此母婴活跃用户规模也随之波动。 ●从用户使用行为来看，人均单日启动次数和人均单日使用时长相比去年继续保持同比上升态势。 Omalysys 易观分析 4279.8(万)882.0(万)4.8(次）12.0（分钟）母婴领域整体 月活跃用户日均活跃用户人均单日启动次数人均单日使用时长数据时间：2024年6月 2023年6月-2024年6月母婴亲子领域活跃用户规模 活跃用户数（万）环比增长率 7000.06000.0 5685.4 5731.8 5000.0 4000.0 3000.0 2000.0 1000.0 10% 5707.6 %8 5694.3 5451.9 -0.4%0.29 5181.3 4856.7 4699.7 4636.8 4693.9 29 4507.7 6% 4379.24279.84% 2% %0 29 40-2% 4% 0.0 2023.062023.072023.082023.09 2023.10 2023.11 2023.12 2024.012024.022024.032024.042024.052024.06 -6% 8% 易观千帆www.analysys.cn 2024/7/23激发科技与创新活力9 用户画像：90后成为育儿主力军，松弛感育儿与精准效率育儿是 新生代父母新标签 nalysys 易观分析 年轻母婴用户层占比进一步提升，新生代父母的育儿观念发生变化，强调松弛感育儿与精准效率育儿并重。90后父母更加注重孩子的心理健康和个性发展，主打松感育儿。同时，精准效率育儿强调科学性和高效性，例如，他们会通过各种育儿APP记录和分析孩子的成长数据，了解发育情况，从而及时调整养育方式。 年轻父母群体标签年龄分布消费能力分布 反向 精准 育儿 遛娃 育儿放养 2023202420232024 16.8% 松弛感 24岁以下14.5%高消费人群 15.1% 18.2% 41.2% 中高消费人群30.7% 24-30岁 31-35岁 42.7%32.0% 易观 29.9%中等消费人群34.2% 28.1%31.5% 7.4% 中低消费人群13.5% 36-40岁 7.2%15.2% 41岁以上7.0%低消费人群4.8% 6.9%3.1% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0% 数据说明：数据时间裁止到2024年56，用户画像对比为2023年6月对比2024年6月 易观万像www.analysys.cn 2024/7/23激发科技与创新活力10 用户粘性：日均使用时长和启动次数增加，用户依赖性增强 由于妈妈们在孕育旅程中面临的痛点越发细碎繁多，需要持续性的陪伴与解决方案，用户对母婴垂类APP的依赖性增强，粘性提高。 nalysys 易观分析 伴与痛点预判和解决、活跃的社区互动、专业的母婴工具服务等，这些因素共同提升了用户体验，增加了用户粘性，使得母婴APP成为 用户孕育旅程中不可或缺的一部分。 2024年6月母婴亲子APP人均单日使用时长TOP82024年6月母婴亲子APP人均单日启动次数TOP8 APP人均单日使用时长（分钟）APP人均单日启动次数（次） S 11.15 妈妈网孕育 5.13 10.90 亲宝宝 3.93 10.879.23 宝宝树孕育 宝宝记 na 2.592.43 4.803.32 360儿童卫士 妈妈社区 2.16 1.84 妈妈网孕育 a 宝宝树孕育 360儿童卫士 亲宝宝 宝宝记 3.16 小豆苗 1.55 2.05 金苗宝 1.17 小豆苗 妈妈社区金苗宝 2024/7/23 注释：数据来源于易观千帆，人均单日使用时长指在统计周期（周/月）内，平均每个人每天使用该App的时长；人均单日启动次数指在所选时间段内，APP平均每天被每个用户打开的次数 易观干帆www.analysys.cn 激发科技与创新活力12 Onalysys 易观分析 03 年度市场增量 所有品类都值得用母婴再做一遍，母婴驱动所有品类 再升级一遍 营养品：孕育营养品已成为刚需，强烈的消费意愿正推动母婴 营养品向新品类、新配方和新成分等精细化方向拓展 nalysys 易观分析 随着越来越多的准父母意识到孕期和哺乳期的营养对母婴健康的重要性，且医生、营养师和健康机构的专业指导，进一步推动了孕育营养品的需求。孕育营养品作为刚需，其市场需求的强劲增长推动了母婴营养品在新品类、新配方和新成分等方面的精细化拓展。 母婴营养品消费关注因素婴童营养补充的主要诉求 产品成分安全、不含香精等添加剂45%提高身体免疫力63% 对肠胃温和，不刺激39% 营养成分多样、含量高132% 产品口碑好、他人的评价26% 营养品关注成分 加强身体素质51% 核心成分含量符合科学标准22%11%7%6%促进身体发育，长高49% 易吸收 21%S 13% 改善缺营养元素带来的不良习惯 观分 产品有正品保障16% 天然提取成分16% 医生推荐9% 16% 1.80%促进大脑发育40% 27%51% 48% 品牌知名度高%6预防发育不良34%