2022年度中国互联网母婴市场研究报告

BDR 比达咨询 2022年度 中国互联网母婴市场研究报告 数据来源与研究方法 BDR 比达咨询 数据来源 本报告数据主要来自于比达咨询（BigData-Research）数据中心相关监测数据，用户 调研，以及桌面数据的整理分析等，研究过程中充分参考了专家访谈、企业公开数据 等信息内容。 报告采用定性和定量研究结合的方法得出研究结果，并根据数据结果和相关信息做出 相应的判断和预测。 定量研究 调研平台：比达咨询（BigData-Research）数据中心用户调研平台 调研对象：互联网母婴用户 调研时间：2023年1月份 研究方法有效样本量：收集样本量10650份，筛选出有效样本量7860份 定性研究 运用文献分析、访问等方法获取相关资料，用非量化的手段对其进行分析，获得 相关研究结论。 概念定义BDR 比达咨询 移动母婴：通过手机、平板电脑以客户端应用的方式为备孕、孕期及0-6岁婴幼儿 父母提供高质量、多类型的育儿服务，主要分为母婴社区、育儿工具、母婴电商和 母婴健康四大类型的应用软件。 母婴社区：是指为用户提供一个交流平台，可以进行备孕、孕期、0-6岁婴幼儿之间各类知识的分享与交流，使得母婴在健康、饮食等方面的到更好的照顾， 母婴工具：为用户提供记录在备孕、孕期及0-6岁婴幼儿期间各类健康数据及相关母婴育儿知识的移动工具。 概念定义母婴电商：为备孕、怀孕及0-6岁左右的婴童父母提供包括育儿资讯、婴幼儿教育产品及服务、母婴产品售卖等母婴类生活服务在线平台。 Z世代：指的是1995年到2009年出生的一代人，又称网络世代、互联网世代，也就是当前我们常说的95后。现在之世代的观念和选择，已经成为全球关注的焦点。 BDR 比达咨询 中国互联网母婴行业发展概况 CONTENTS目录 中国互联网母婴行业市场需求分析中国互联网母婴市场竞争力分析中国互联网母婴市场用户行为分析中国互联网母婴行业发展趋势 积极生育支持措施促进互联网母婴行业创新发展BDR 比达咨询 政策环境经济环境 2021年8月20日，全国人大常委会会议表2022年我国采取了多项经济政策，以支持经 决通过了关于修改人口与计划生育法的济增长，包括加强创新和技术转型、增加消费 决定，国家提倡适龄婚育、优生优育， 对夫妻可以生育三个子女。 者信心等，家庭消费能力的提升，促进了互联 网母婴行业规模进一步增长， 2022年7月25日，《关于进一步完善和落互联网零售、电商直播等的迅猛发展，带动母 实积极生育支持措施的指导意见》发布婴领域市场扩展，加速母婴行业产业链线上线 为深入贯彻《中共中央国务院关于优化生下融合。 育政策促进人口长期均衡发展的决定》互联网平台创新发展产品及服务，结合自身优 落实人口与计划生育法，进一步完善和落势，积极选择生态发展方向。 实积极生育支持措施 社会环境技术环境 Z世代成孕育人群的主力军，孕育观念升级我国云计算技术不断成熟，互联网通过技术 ，推动互联网母婴平台的创新发展。提升了用户体验感，为互联网婚恋母婴行业 母婴行业向“以育儿服务为中心”转变提供有力的技术基础。 拓展了母婴行业消费群。互联网母婴行业活5G时代的到来，A和大数据技术和母婴平台 跌用户规模持续扩大，线上线下加速融合。进一步深入融合，为用户提供精准育儿方案 随着消费的持续升级，母婴产品与服务朝促进互联网母婴平台服务向全场景拓展。 着高端化、品质化和个性化方向迈进， 我国母婴家庭育儿人均ARPU平稳增长，2023年预计达6785元 BDR +比达咨询 2022年，我国采取了多项经济政策，以支持经济增长，包括加强创新和技术转型、增加消费者信心等，家庭消费能力的提升，促进了互联网母婴行业规模进一步增长。母婴家庭育儿人均ARPU保持快速增长，预计2023年将达到超过6785元 2024年将达到7410元。 2018-2024E中国母婴家家庭人均ARPU（元）及增长率 4275 4654 5207 5692 6250 6785 7410 8.7% 11.9% 9.8% 8.9%9.3% 9.2% 8.6% 201820192020202120222023E2024E 人均ARPU（元）+增长率(%) 数据来源：比达咨询（BigData-Research）数据中心 2023.02BigData-Research 我国母婴行业市场规模保持持续增长态势 BDR +比达咨询 2022年母婴线上渠道规模占比达26.6%，线上消费习惯得以保持，预计未来几年仍将保持高位增长态势。随着消费升级，育儿成本上升，母婴行业伴随着线上带货直播风口顺势而行，预计2023年中国母婴行业市场规模将达6.1万亿元，2024年将 达7.75万亿元。 2017一2024E中国母婴行业市场规模（亿元）与线上渠道规模占比 24.6% 23.9% 23.2% 27.7% 25.9% 26.6%26.9%27.0% 77500 25892 31240 34961 40900 47820 54500 61000 2017201820192020202120222023E2024E 数据来源：比达咨询（BigData-Research）数据中心 2023.02BigData-Research 预计2024年我国互联网母婴电商渗透率达32.8%，市场规模达11780亿元BDR +比达咨询 我国互联网母婴行业规模不断壮大。互联网零售、电商直播等迅猛发展，带动母婴领域市场扩展，加速产业链线上线下 融合发展。我国母婴电商渗透率稳步增长，预计2023年和2024年将分别达到32.5%和32.8%，2024年母婴电商市场规模将达 1.178万亿元。 2017-2024E中国母婴电商渗透率2017-2024E中国母婴电商市场规模（亿元）及预测 30.5% 11000 11780 8975.3 8115.4 7473.2 24.6%24.9%25.2% 6376.4 2017201820192020202120222023E2024E2017201820192020202120222023E2024E 数据来源：比达咨询（BigData-Research）数据中心 2023.02BigData-Research BDR 比达咨询 中国互联网母婴行业发展概况 CONTENTS目录 中国互联网母婴行业市场需求分析中国互联网母婴市场竞争力分析中国互联网母婴市场用户行为分析中国互联网母婴行业发展趋势 母婴平台用户广东、江苏和山东居前三，30岁及以下妈妈群体超七成 BDR +比达咨询 2022年，我国母婴妈妈群体30岁及以下的用户占比超过七成。我国互联网母婴平台用户地区分布方面，经济较发达地区 的用户占比更高，广东、江苏和山东位列前三，其中，广东占比达11.3%。 2022年中国互联网母婴平台用户地区分布TOP152022年中国妈妈群体年龄分布 11.3%40岁以上， 36-40岁，4.2% 9.0% 7.7% 6.3% 5.4%5.3% 小于26岁 30-35岁33.0% 15.5% 广东江苏山东浙江四川河南河北辽宁湖北湖南福建安徽上海北京重庆 数据来源：比达咨询（BigData-Research）数据中心 26-30岁 38.3% 2023.02BigData-Research10 互联网母婴用户：年轻女性群体占主导地位，消费能力进一步提升BDR 比达咨询 2022年中国互联网母婴行业用户分布 性别年龄 乙世代为互联网母婴平台主要用户 女性用户占80.8% 群体，成互联网母婴平台的主要消 男性用户占19.2%费群体 学历地区 主要用户分布在一、二、三线城 73.6%用户学历在大学本科及以市，四线城市及农村地区用户占 上比呈持续上升趋势 月收入职业 7成用户家庭月收入超万元，中高收企业员工、企业管理者及专职妈 妈居多 入用户占比高 数据来源：比达咨询（BigData-Research）数据中心 2023.02BigData-Research11 母婴信息需求：生理健康最受关注，育儿种草需求进一步提升 BDR +比达咨询 2022年，互联网母婴用户的主要信息需求包括：母婴生理健康知识、权威母婴资讯、亲子/家庭关系和母婴心理健康等婴儿成长健康是家长们在育儿过程中最为关心的话题之一，育儿种草需求进一步提升。 2022年中国互联网母婴用户信息需求 母婴生理健康67.1% 权威母婴资讯63.1% 亲子/家庭关系54.4% 母婴心理健康54.5% 育儿种草53.6% 幼儿教育52.2% 母婴商品信息35.3% 孕期知识30.7% 产后恢复26.2% 数据来源：比达咨询（BigData-Research）数据中心 2023.02BigData-Research12 母婴消费需求：母婴食品用品需求高，线上电商渠道占比进一步提升 BDR +比达咨询 2022年，互联网母婴用户对婴儿食品及婴儿用品消费需求最高，在不同母婴渠道销售占比方面，线上电商渠道销售份额 占比大幅提升，线下母婴实体店渠道占比下降至50%以下，而线下商超渠道进一步萎缩，仅占4.1%。 2022年互联网母婴用户的消费需求2022年母婴消费渠道市场结构 婴儿食品56.4% 婴儿用品55.3% 宝妈用品41.8% 家居日用35.7% 亲子教育35.6% 母婴服饰鞋帽35.3% 医疗健康29.2% 线上亲子娱乐25.8% 线下母婴实 线上电商渠 体店，49.6% 道46.3% 母婴护理22.9%线下商超渠 道4.1% 数据来源：比达咨询（BigData-Research）数据中心 2023.02BigData-Research13 Z世代母婴用户四线及以下城市占比高，Z世代直播购物看重实用性和价格 BDR 比达咨询 殖着进入最佳育龄阶段，Z世代孕妈的占比呈上升趋势，Z世代母婴用户四线及以下城市占比高。Z世代妈妈们直播购物 最看重的是商品的实用性，其次为价格和外观 2022年Z世代母婴用户区域分布2022年影响Z世代直播购物选择的主要因素 40.4%实用性96.3% 31.8%价格82.2% 外观53.8% 质量50.6% 16.8% 11.0%品牌28.8% 新奇性25.4% 一线城市二线城市三线城市四线及以下城市 数据来源：比达咨询（BigData-Research）数据中心 情感因素6.5% 2023.02BigData-Research14 抑菌产品成为乙世代母婴用户日常需求，母婴营养保健品市场需求旺盛 BDR 比达咨询 2022年，互联网母婴用户对婴儿食品及婴儿用品消费需求最高，提高免疫力成为了Z世代母婴用户的显性需求。Z世代母婴用户中，除了益生菌和维生素外，备孕人群会更关注叶酸，孕期妈妈和宝妈更关注钙 2022年Z世代母婴用户主要关注需求 备孕群体孕期群体宝妈群体 益生菌73.7%钙51.3益生菌71.2% 56.2% 益生菌 44.8% 维生素 29.3% 孕妇奶粉 30.6% 儿童药 叶酸59.4%维生素47.2%钙57.8% 维生素 钙 50.9% 46.3% 数据来源：比达咨询（BigData-Research）数据中心 2023.02BigData-Research15 乙世代青睐母婴综合社区，最关注的母婴品类为奶粉和纸尿裤 BDR +比达咨询 2022年，互联网母婴平台细分市场Z世代用户分布方面，母婴综合社区占比最高，达41.7%，Z世代母婴用户更青睐母婴 综合社区平台。而在乙世代母婴用户常关注购买母婴品类中，奶粉和纸尿裤占比最高，其次是婴儿湿巾洗护和背带、衣着，儿 童口罩较去年关注度下降，辅食关注度明显上升 2022年互联网母婴平台细分市场世代用户分布2022年Z世代用户常关注购买的母婴品类 纸尿裤 母婴电商，奶粉91.4% 其它，6.2% 13.8% 婴儿湿巾洗护55.7% 背带、衣背等54.8% 综合电商，奶瓶餐具46.2% 84.3% 母婴综合社 15.2% 辅食38.2% 区，41.7%母婴综合工玩具37.