希腊航运 ： 成功因素和机遇

旅游、物流和基础设施实践 希腊航运：成功因素和机遇 希腊航运在全球贸易中发挥着举足轻重的作用——几个世纪以来一直如此。这个行业如何在未来建立自己的优势？ 本文是DennisMartinis，EfstathiaKoulouridi和MatteoPacca与AlkminiChalofti和ApostolosZampelas的合作成果，代表了麦肯锡旅游，物流和基础设施实践的观点。 ©GettyImages 2024年7 月 希腊一直占据着重要地位在航运中几十年。更重要的是，该国在国际海事舞台上的重要作用与其规模不相称。 希腊商船队拥有5,000多艘船，使希腊成为最大的船东国，其航运业（包括希腊拥有和希腊管理的船舶）合计占全球载重吨位的20％。1 一个代表不到 全球GDP的0.5％来监督世界远洋货运能力的20％ ？2这与瑞士在制表业的突出地位相似（占全球GDP的 0.8％，占全球制表业的50％ 值)3或德国对豪华汽车制造业的控制（约占全球GDP的4 ％，高端品牌汽车生产的65％）。4 鉴于航运对世界经济的重要性——90%的运输货物都是通过海运运输的——希腊的海事社区在全球贸易流动中发挥着重要作用。5希腊航运也有显著的国内影响。这是该国最大的 经济部门(以全球收入衡量)，约占私人就业的6%，同时大部分收入来自国外。6 经济相对较小的其他国家如何向希腊学习并在各个部门取得类似的成功？为了更好地了解支撑希腊海事成就的动态，我们采访了50多个 参与希腊航运部门的高级利益相关者-包括船东，船舶经纪人，造船厂经理，海事律师和海员。这些对话揭示了一个独特的 在坚持传统的支持下，领导、创业和合作的方法。 ThisarticleprovidesanoverviewofGreekshipping,offersinsightsinsightsintohowthesectorhasfoundsuccess,andexplainsopportunitiesforfurthergrowth. Itisthefirstinaseries 根据我们对希腊航运业的全面研究，收集出版物和活动。 希腊航运是强大的经济引擎 在过去的十年中，以载重量吨位衡量，希腊的海事部 门一直保持着全球航运能力的最高地位之一。相比之下 ，该国本身的海运贸易占世界海运贸易的不到1％（图表1）。 值得注意的经济结果从这个位置流出。我们的分析表明希腊 航运每年产生约400亿美元的总收入。7该行业规模相当大：超过20家希腊航运公司在外国资本市场上市，总共有更多 市值超过90亿美元。8超过200,000名外国海员被雇用 在希腊船只上。9该行业还包括750多家船舶管理公司 ，其中约100家管理十多艘船舶。 此外，特定的航运领域是希腊航运的代名词。根据克拉克森斯的说法，希腊控制着世界上最大的油轮和液化天然气船队。它还拥有第二大干散货和液化石油气船队。我们对航运运动和贸易流动的分析表明 1载重吨位（DWT）是船舶可以承载的最大重量的度量，它决定了船舶的容量和操作能力。对于本文，它被用作全球远洋货运能力的指标。 2“按国家分列的国内生产总值”，Worldometer；世界舰队登记册，克拉克森，2024年2月查阅。3“按国家划分的GDP”，Worldometer；“瑞士制表：现状”，SWISwissinfo.ch，2020年7月13日。 4“按国家划分的GDP”，Worldometer；行业概述：德国汽车行业，2022/2023年，德国贸易与投资。 5经合组织支持可持续海洋的工作，经合组织，2020年6月。 6根据过去五年每种船型一年期平均年定期租船费率估算年收入；克拉克森航运情报网，2024年2月访问；ELSTAT。 7根据过去五年每种船舶类型的一年平均年定期租船费率对年收入的外部-内部估计。 8彭博市场数据，2024年2月访问。 9世界舰队登记册，克拉克森，2024年2月访问；希腊海军退休基金（NAT）。 附件1 在过去的十年中，希腊承担了全球远洋货运能力的很大一部分。 全球远洋货运能力 Region 容量,载重吨 ，百万（ 2023年） 占总容量的比例 ，% 百分比全球GDP, %(2022) 占全球海运贸易流量的百分比，²% 集装箱吞吐量,百万标准箱（2022年） 希腊 426 20 0.2 0.7 0.9 中国大陆 375 17 17.8 32.6 68.8 Japan 254 12 4.2 7.4 12.7 韩国 100 5 1.6 6.8 11.5 新加坡 82 4 0.4 2.7 3.6 挪威 77 4 0.5 1.5 0.9 Germany 76 4 4.0 2.9 8.3 US 57 3 25.3 13.5 39.7 香港特别 行政区 57 3 0.3 0.6 1.8 1载重量吨位。 2就体积而言，以公吨（Mt）为单位。 320英尺当量单位。 资料来源：克拉克森斯世界舰队登记册的远洋船数据；牛津经济学；劳埃德名单；IHSMarkit；Worldometer的GDP数据 麦肯锡公司 通过海上进口到欧洲的原油中约有40%是通过希腊油轮进口的。 我们估计，希腊航运业在国内贡献了约140亿美元的价值 ，并通过航运活动直接和间接地创造了约15万个就业机会(作为海员的就业机会，adoshoreishipalmaagemetadthelargershippigclster),reivestmetofshippigcapitaliothersectors(icldighospitally,media,sports,eergy,realestate),adsocietalcotribtios(ivestmetsadphilathy)(Exhibit该部门的贡献不仅在于创造的就业机会数量，还在于相对的就业机会 。 这些工作的价值，因为许多是高薪职位。国际航运业保持 希腊的一个强大的集群，包括造船厂，经纪公司，律师事务所，银行和技术提供商等，与航运相关的就业创造了许多高薪工作。 成功的共同基石 鉴于这些对当地经济和全球贸易的贡献，值得一问的是 ，是否有特定的特征，策略或选择使这个海事部门蓬勃发展。在我们与希腊航运专家的对话中， 附件2 在希腊，航运贡献了约140亿美元的经济价值，并创造了约15万个就业机会。 估计年度影响， $billion 0.2 0.2 0.4 7.6 14.4 1.4 0.5 估计年度影响，千个工作岗位 直接Indirect ~7~149 ~3 ~14~5 ~6 ~127~7 的总经济贡献 ~150,000个工作岗位 ~90 ~80 ~47 12.50.9 5.7 6.8 的总经济贡献 ~140亿美元 航运活动非航运活动慈善事 业 Total航运活动非航运活动慈善事业 Total 注：仅限远洋运输。由于四舍五入，数字可能不等于列出的总数。 资料来源：德鲁里；联运报告；克拉克森；希腊船东联盟；欧盟统计局；NAT；AADE；经合组织乘数；专家访谈 麦肯锡公司 我们确定了几个共同的因素，是基础希腊的海洋成就 。 在政府的支持下，具有百年历史的海事记录 希腊在航运方面有着深厚的根基，可以追溯到古代。特别是在第二次世界大战之后，航运生态系统被视为希腊人稳定就业的来源。这产生了一代希腊海事专业人员，如船长、总工程师，以及在适当时候提供技术和专业服务的供应商。 同时，接触国际贸易为希腊海员提供了从海员过渡到船东的机会和收入。同时， 希腊政府创造条件支持 例如，根据第89/1967号法律，外国公司可以在希腊设立办事处，而不必根据希腊法律设立公司，这具有税收优惠。这种安排有助于希腊船舶管理的发展 。10 协作和协调的社区我们的采访揭示了希腊航运界作为研究所和大学生态系统的一部分的描述，并建立在强大的海事传统上， 航运公司通常是家族所有的。公司经常交换数据和信息 ，并相互基准表现。在希腊控制的船只购买油漆等物品的地方，存在采购联盟 10“投资与发展：法律制度框架”，希腊法律文摘，2019年1月3日。 并一起加油，利用联合购买力来确保更好的价格。诸如希腊船东联盟（UGS）之类的行业机构加强了这一社区重点。UGS传统上支持和促进政策，以确保竞争激烈的商业环境，自由贸易，遵守全球规则和法规，首先是海上生命安全和可持续环境。11 敏捷和自适应业务模型 希腊航运公司倾向于遵循经过试验和测试的模型，这些模型侧重于其优势和专业领域，通常包括资产所有权和技术管理。大多数交易“流浪汉/商品”贸易-一种常见的航运产品，其中船只没有固定的航线，行程或时间表 ，而是可以迅速抓住机会，在短时间内满足各种客户需求。 大多数希腊航运公司还保持内部管理的技术和船员方面的操作。允许灵活性，敏捷性和快速决策的模型为该行业的成功做出了贡献。 创业和投资 希腊船东一般不会厌恶风险；这种企业家心态可以得到相应的回报。在一个高度波动的行业，希腊船东一直愿意 即使在经济不景气的情况下，也要在船舶收购中投资收益。例如，希腊领先的多元化航运公司之一根据市场周期有投资和再投资的历史。该公司的散装货船，集装箱船和化学品油轮的混合船队已经增长-然后被出售 总体而言，该行业表现出类似的心态，事实表明希腊在2023年和2024年散货船和油轮的全球订单中排名第三。12 决策速度 希腊航运公司的所有者通常也是其首席执行官。这些在游戏中拥有丰富皮肤的领导者潜入细节并深入参与管理决策。 家族所有权-希腊航运公司很常见-还可以为领导者提供极大的灵活性和决策自主权，从而在几乎没有官僚主义的情况下迅速采取行动。 其他国家和社区可以从希腊学到什么 ？ 其他经济相对较小和行业专长的国家可以从希腊航运业 中获得灵感，以提升其当地产业在全球舞台上的相关性 。以下行动可以帮助他们做到这一点。 11“关于希腊船东联盟”，UGS网站。 12世界舰队登记册，克拉克森，2024年2月访问。 其他经济规模较小、具有特定行业专业知识的国家可以从希腊航运业中汲取灵感，将其当地产业提升到全球舞台上的更大相关性。 寻找有机的适合。希腊已建立的海洋遗产为该行业提供了可靠的知识和人才基础。 其他国家可能希望专注于历史悠久的行业内的发展 。 创建强大的社区。协作，网络效应，集体力量和最佳实践的发展是强大的社区导向所带来的优势。 在一楼进去。在第二次世界大战后，许多希腊企业家参与了航运，在这个时代，很少有独立实体积极参与全球商品贸易。目前，新兴的部门可能会为较小的经济体带来机会，因为早期的搬运工可以成为主要的利益相关者。 消息灵通时拥抱风险。即使在不确定的环境或经济低迷的情况下，希腊航运领导人也愿意承担有计划的风险。大胆，敏捷的举动可以帮助其他小型经济体的公司实现不成比例的影响。 动手吧.希腊船东倾向于深入参与其公司的决策。他们消息灵通，插入并参与其中。培养动手领导力可以帮助其他国家的行业识别战略机遇并迅速执行。 加强实力以增加影响 希腊已经是一支强大的航运力量。然而，我们的受访 者强调了在快速发展的全球环境中获得更多机会的几个领域。通过建立其成功并追求数字化转型，希腊航运业可以增加其对 国家的经济及其对全球航运的贡献。 例如，总的来说，该部门可以考虑对外国船只进行更大的管理。雅典是全球最大的船舶管理中心，控制着5,000多个 深海船只，其中90%是希腊拥有的。1剩下约500艘船 ，其中10％是外资拥有的。相比之下，在新加坡和香港以外管理的船舶中有70％以上是外国船舶。 1 该行业也可能有机会增加其造船厂的能力，旨在为通过地中海的船舶在干船坞和维修市场中占据更大的份额。 可以促进进一步增长的第三个领域是海事技术和数字化。 技术进步正在改变航运业的许多领域，包括船舶设计，船舶维修和船队部署。海事特定的风险投资公司正在探索对可获得专利的航海技术的投资。到目前为止，大约2 ％的海事技术初创公司成立了 在希腊