2023眼视光行业白皮书

从超高需求到国家战略视光蓝海市场近在【眼】前 2023眼视光行业白皮书 2023 Eye andVision 012023眼视光行业白皮书02 研究说明 小眼睛，大世界。作为人体最重要的感觉器官之一，眼睛极为重要，有超过90%的外界信息需要通过眼睛获取，但人们对眼健康的关注明显不够，视光健康常常被忽视。根据国家卫健委等权威机构定期发布的数据，近视等视光患病人数逐年递增，已经成为影响国人健康的重要问题之一。 在这一背景下，《十四五眼健康规划》于2022年正式发布，在政策上给予了眼视光行业进一步支持。加上近年来用户认知的提升，以及行业参与者们在技术、模式上的新突破，眼视光行业正在悄然中发生着变化，并带来了更大的市场机会与可能。 为了洞悉行业趋势，本报告通过全方位、系统性的研究，观察眼视光行业现状，并从互联网新渠道中研究眼视光消费者和眼科医院、眼视光中心等行业参与者的发展特征，以及产业链正在发生的底层变化，给出行业未来发展的判断和建议，助力眼视光行业的进一步发展。 在本报告中，蛋壳研究院将重点回答以下问题： -1.眼视光产业链的现状如何？ -2.当下眼视光用户的需求画像是什么？ -3.眼视光行业供给端正在发生怎样的变化？ -4.平台服务商正在为眼视光行业带来怎样的新可能？ -5.政策是如何引导眼视光行业发展的？ -6.眼视光行业未来有哪些趋势？ 目录 01眼视光行业 基本面概述 02眼视光消费者画像与需求洞察 03眼视光供给端现状与演进路径 04平台赋能眼视光行业服务大变革 05眼视光行业的未来可能与趋势 032023眼视光行业白皮书04 眼视光行业概览 超大需求带来视光新业态，蓝海市场近在“眼”前 1 眼视光行业基本面概述 一直以来，眼睛被誉为心灵的窗户，所以重视眼健康显得极为重要。放眼世界来看，眼视光领域受到了政策、临床、社会、资本的广泛关注，在中国亦然。例如，“十四五”期间，我国就推出了若干眼健康相关政策，以支持、助力行业的发展。 在这个过程中，我国眼视光领域挑战与机遇并存。一方面，视觉健康问题已经影响逾一半国人，且呈现愈发低龄化的趋势；另一方面，眼视光产业链渐趋成熟，创新技术与模式层出不穷，为眼健康问题带来了更多解决方案。 微澜已起，大浪将成。在巨大需求与供给的持续合力下，眼视光行业正奔向无限远大的市场想象空间。 在眼健康问题日趋严重的当下，眼视光行业正在蓬勃发展，并在升级迭代中演化出新的业态，带来巨大市场机会。 首先看需求端，近年来，我国人口老龄化和电子产品普及进程加快，眼健康问题高发，其中屈光不正人群达7亿人，干眼人群约3.6亿人。近视还呈现出低龄化特征，2020年青少年整体近视率达52.7%。大众对视光产品的需求量也相应增长。 供给端方面，传统的眼视光服务主要针对屈光不正、斜视弱视和低视力眼健康问题，提供框架眼镜、角膜接触镜验配等的服务。而随着大众眼保健意识不断增强，对专业眼健康服务的要求更高；在新的眼健康理念、新的消费需求、新的供给形式涌现的趋势下，新的眼视光行业崛起并呈现一片蓝海。 新兴的眼视光服务横跨眼科学、视光学、视觉科学三大学科，以屈光不正的预防、诊断和矫正为核心，兼顾常见眼科疾病筛查、诊疗，拓展视觉训练、数字疗法等服务，以更全面的干预方式提升大众眼健康水平。为了更好地承载新服务，眼科诊所、视光中心等新业态涌现，以更广泛的分布、更贴近患者及消费者的距离，形成鲜明的行业定位。 0.230.50.5 2.2 3 .6 7 图（表）1我国主要眼健康问题人数﹙单位：亿人﹚ 葡萄膜病视网膜病青光眼白内障干眼 屈光不正 012345678 资料来源：国家卫健委、国家统计局，蛋壳研究院整理制图 图（表）22020年青少年近视率 整体52.7% 6岁儿童14.3% 小学生35.6% 初中生71.1% 高中生80.5% 资料来源：国家卫健委，蛋壳研究院整理制图 眼科医院/综合医院眼科 眼视光服务机构 眼镜店 科室设置 眼科亚专科、专病门诊 屈光不正、常见眼病门诊 — 针对疾病 各类眼科疾病 尤其是复杂眼病、疑难眼病 屈光不正斜视弱视常见眼病 — 治疗/干预内容 以手术治疗为主医学验光和配镜处方 （部分医院未设置视光中心，需院外选购眼镜） 以非手术治疗为主常见眼病诊疗护理复杂和疑难眼病转诊验光配镜一站式服务眼健康和视力监测视觉训练 以传统配镜为主 布局特征 集中在经济发达地区、省会城市，部分县级综合医院未设置眼科 选址商业中心、社区、学校周边分布较医院更广 就诊更便捷但现阶段渗透率仍较低 全国范围内分布广泛竞争激烈 图（表）3眼视光服务新业态及其特征图（表）4眼视光服务机构与眼科医院、眼镜店的异同 新业态 眼科诊所/门诊部 业态特征 眼视光诊所/门诊部 视光中心 近视防控中心 视力保健中心 与眼科医院相比，单店规模小，投资成本较低 选址位于商业中心、社区及周边、学校周边、闹市区街边店标准化程度高，适合连锁化经营 服务内容 与屈光不正的预防、诊断和矫正 常见眼科疾病筛查、诊疗 视觉训练、眼健康监测 资料来源：公开报道，蛋壳研究院调研访谈 新业态浮现 衔接医疗与消费服务，成为眼健康生态体系“前哨” 资料来源：机构访谈 在眼健康服务生态中，眼科医院定位于综合眼科疾病诊疗，尤其是复杂眼病、疑难眼病的诊疗，设置了多个亚专科或专病门诊。不过，眼科医院优质资源主要集中在经济发达地区、省会城市，部分县级综合医院未设置眼科，部分综合医院眼科未设置视光中心，配镜处方还需到院外选购眼镜。 新业态之新的眼健康理念 从单项干预演化至体系化的眼健康管理解决方案 而传统的眼镜店虽然分布广泛，产品可及性高，但眼镜店服务的专业度不高，且盈利模式单一、竞争越发激烈。 因此，眼视光机构成为了衔接医院医疗服务、眼镜店消费服务的新业态，目前国内有2000余家眼视光机构。作为眼健康体系的初级单位，眼视光机构肩负着眼健康监测、基础诊断、流动转诊、预防矫正和康复的前沿哨点重任，和疑难杂症、手术为主的眼科医院形成了良好互补，也是传统眼镜店向专业化转型的重要方向。 不过，作为新兴业态，眼视光机构的数量还不多，在眼健康生态中的渗透率还不高，未来增长潜力巨大。 眼健康问题往往不是独立的存在，研究指出，近视患者中干眼的患病率较高，高度近视患眼底疾病的风险较高；此外，角膜接触镜虽然可以矫正视力，但如果使用不当可能引起中毒性结膜炎、角膜上皮损害、感染性角膜炎等多种问题。 而在过去，眼科医院、眼镜店两大业态之间相对割裂，眼科医生、视光师、验光师之间协作不多，对患者眼健康问题的干预大多是单次、单项的。“健康中国”战略要求从“以治病为中心”转向“以健康为中心”，近年来，眼健康理念随之变化，更强调围绕患者或消费者提供个性化、体系化的解决方案，贯穿防、筛、诊、治、康，形成眼健康管理闭环。 儿童青少年视力检查 白内障术前检查 近视评估 产品需求 多元 以成人近视患者为例，其对镜片材质、功能、镜架设计、佩戴场景等方面都有着更高需求，在一副眼镜难以满足大多数需求的情况下，会选择验配多副眼镜。 对儿童青少年近视来说，家长也要求不同防控产品可分别满足日常生活、学习场景、运动场景等的佩戴需求。 质量需求 专业 常见眼科疾病诊疗、护理以及视力筛查、改善等的相关服务，均可在眼科诊所、视光中心等视光服务机构进行。 眼科诊所因其医疗属性强，能获得患者较为充分的信任。随着大众眼健康意识及知识的增加，对视光门店配镜及视觉相关服务的专业度也有更高要求。 图（表）5新眼健康理念示意图 眼健康单项干预服务 眼健康体系化解决方案 视觉训练常见眼病检查远视储备评估 干眼护理屈光手术术前检查 眼底风险筛查眼科体检隐形眼镜佩戴评估检查 眼轴监测 验光配镜 常见眼病诊疗 螨虫检查斜弱视检查 防筛诊治 康 眼健康监测、科普推广、健康档案 眼健康体检、疾病/近视风险评估基础疾病检查、视功能检查 药物/器械治疗、视力矫正 术后护理、视功能训练、慢病管理 个性化方案 资料来源：机构、专家访谈 新业态之新的消费需求 服务需求更高频、产品需求更多样、质量需求更专业 眼健康服务需求刚性且高频，数据表明，眼视光首诊病人中定期常规检查占50.7%；此外，有视力困难或问题的26.3%；需要新眼镜改善视力的15.3%；眼镜丢失或损坏要新配眼镜的为5.1%；眼病、眼感染或受伤占4.3%。其中，仅有4.3%的患者是需要向眼科医院转诊的，其余都可以由视光中心来完成服务。 眼视光产品方面，随着视光矫正市场增长，产品需求趋于多元化。做视力矫正、达到“看得见”的目的仅仅是患者最基础的诉求，而今，患者和消费者对产品的舒适度、美观度、功能性等有更高期待，要求产品能适用于不同场景、搭配不同服饰，甚至形成鲜明的个人风格。总的来说，“一人多镜”、“眼镜配饰化”、“美瞳彩妆化”成为眼视光消费趋势。 更专业的服务水准。 服务需求 高频 随着大众眼健康意识增强，尤其是父母对未成年子女视力保健重视程度的提升，定期监测、筛查、体检越来越常见。 从生理特征角度看，婴幼儿-儿童-青少年发育过程中，随着眼轴长度变化，视力状况也会随之变化，有必要按医嘱进行规律的视力检查，并及时采取相应的干预措施。 由于多种常见眼病难以治愈，近视也只能延缓进展，患者对早筛早控、长期管理有着更迫切的需求，这是控制病情、获得最佳视觉效果的重要手段，同时也能更有效地防止并发症、眼盲发生，这促使患者要求眼视光服务机构有 新业态之新的供给形式 近视防控产品、长周期服务频出，贯穿眼健康干预全环节 随着眼健康服务需求频次增加，患者对获取服务的便捷程度也有相应需求。通常，到眼科医院看病需经历预约挂号、现场排队检查、排队就诊等流程，流程复杂、耗时长，灵活、便捷的就诊模式越发显得必要。在市场需求推动下，由眼科医师、视光师、视光技术辅助人员等组成的新型眼视光机构在快速兴起。 目前，国内已出现一大批连锁型、加盟型眼科门诊或视光机构，大多由眼科医院资源下沉、眼科医生创业、传统配镜行业转型、眼科器械供应链业务延伸而产生，如博士眼镜携手医院和社康开办了多家视光中心，眼科器械供应商欧普康视在各地陆续投资上百家眼视光门诊和眼科诊所，以及在华北地区拥有20余家眼科门诊的铂林眼科、由中山大学眼视光博士创办10余家规模的新梅眼科，医教产研学一体化的平台型眼科连锁美视美景等。 近年来，业内在眼健康服务领域不断创新或细分出新的产品和服务供给形式，OK镜、离焦镜、哺光仪等近视防控产品接连上市，眼轴监测、干眼护理、视觉训练等长周期的服务越来越受欢迎；新型产品与服务贯穿了眼健康干预全环节﹐并获得数字技术助力，能够更便捷地在轻量化运营的服务机构落地﹐进而促进了新型眼视光机构的快速发展。 政策助推眼视光行业 支持全生命周期眼健康服务，市场拥有更多可能 图（表）6眼健康服务新的供给形式 环节 防控筛查 诊断治疗 随访康复 产品服务 离焦镜、OK镜、RGP、哺光仪眼轴监测、视力监测、术前检查 白内障诊疗、干眼诊断与护理眼底病诊疗、斜弱视诊疗 低视力康复、视觉训练、在线复诊、智能随访 技术 数字化验配、数字化档案、AI辅助诊断、AI辅助训练、远程医疗 资料来源：公开报道、蛋壳研究院调研访谈 新业态撑起大机会 千亿眼视光市场呼之欲出，民营机构将为行业提供强大动能 新业态带来新机会。超一半国人有眼健康问题的背后，是巨大需求推动着眼视光服务市场的快速扩容。 根灼识咨询与沙利文的数据，蛋壳研究院进行估算得出，2015年至2022年，中国眼视光市场规模已由710亿元增长至1212.8亿元，年化复合增长率约为8.5%。随着中国屈光不正患者人数的增加以及视光矫正单次价格的增长，预计2025年将增长至人民币1409亿元。 而从细分的医学视光市场来看，民营机构又将为市场增长提供强大动能。2015年-2019年，民营机构市场规模复合增长率为