乌克兰农业支持的优先事项

授权公开披露 授权公开披露 T他WORLDBANKREPORT PRIORITIESforAGRICULTURALS在UKRAINE1 MAY3, 1这项工作是世界银行工作人员的产物。在这项工作中表达的调查结果，解释和结论不一定反映世界银行执行董事或他们所代表的政府的观点。世界银行不保证这项工作中包含的数据的准确性。本作品中任何地图上显示的边界、颜色、面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或认可或接受这些边界的任何判断。 目录 致谢4 缩写5 1.设置阶段6 2.2022年之前的农业发展和融资8 3.气候变化的影响14 4.对小型农场的支持17 5.加入欧盟20 6.短期农业支持的优先事项21 7.中期农业支助的优先事项23 数字 图1：1995-2021年乌克兰农业增加值的增长（左）以及1991-2023年主要谷物和油料种子的产量增长(right)9 图2：2020年收成销售的时间12 图3：2020年收获前或收获后立即销售的原因12 图4:乌克兰农业融资，2018-202113 图5：2020年乌克兰农业的金融部门工具13 图6：2020年按农场规模划分的金融部门工具13 图7：乌克兰农业贷款14 图8：2021年贷款和不良贷款价值14 图9：乌克兰种植主要类型谷物和油料种子的平均盈利能力/损失，2021-202422 图10：银行在乌克兰的农业贷款，2008-2023年23 图11：2008-2023年乌克兰农业融资需求23 Tables 表1：2000-2002年和2019-2021年乌克兰及其同行的农业支持11 表2：2019年乌克兰农业营运资金资金来源12 表3：乌克兰农业的潜在碳融资17 表4：2018年按农场类型划分的土地利用18 表5：关键优先行动的时间表25 表6：实际（2021年）和拟议的中期（2025-2030年）农业公共支出乌克兰26 盒子 方框1：农业公共支出的质量10 方框2：气候变化对乌克兰农业的影响15 方框3：乌克兰可持续灌溉覆盖率的估计16 Acknowledgments 本报告由SergiyZorya（全球领导，农业政策和公共支出，SAGGL，世界银行），OlesadrMliar（高级农业经济学家，SCAAG，世界银行）和OlegNivievsyi（副教授和副主任）组成的小组编写。基辅经济学院研究生经济学研究学院）。总体指导由FraeJgblth（实践经理，SCAAG）和ArpBaerji（乌克兰，摩尔多瓦和白俄罗斯的国家总监）提供。该报告由OlivierDrad（首席农业经济学家，SSAA2）和FloriaBlm（高级经济学家，EECM2）进行了同行评审。 缩写 AKIS农业知识与创新系统 CAP共同农业政策 资本支出 CSA气候智能型农业欧盟欧盟 FAO联合国粮食及农业组织 GAO农业总产值国内生产总值GWS绿色缺水HaHectare 国际金融公司 IPARD欧盟加入前农业和农村发展援助文书乌克兰NBU国家银行 MAPF乌克兰农业政策和粮食部 MPS市场价格支持 经合组织经济合作与发展组织OPEX营运资金业务支出RDNA快速损坏和需求评估 SPS卫生和植物检疫措施UAH乌克兰格里夫尼亚 UCAB乌克兰农业综合企业俱乐部USDA美国农业部增值税 世界银行集团 WDI世界发展指标 1.设置舞台 1.本报告提出了短期内乌克兰农业支持的优先事项，即直到俄罗斯入侵乌克兰结束，以及中期 ，即俄罗斯入侵之后尽管战争仍在继续，但如最近完成的第三次快速损害和需求评估（RDNA）2 所述，获得负担得起的资金，出口物流，农田排雷以及其他帮助农民和农业综合企业迅速适应快速变 化的环境的支持仍将是农业支持的短期优先事项。然而，在俄罗斯入侵结束后，农业支持将需要重新调整以应对挑战，并利用机遇来实现乌克兰的农业粮食系统转型，包括为乌克兰加入欧盟做准备。农业政策的目标将需要从简单地生产和出口更多的农业食品转向以更具包容性和气候适应性的方式生产 ，并降低环境足迹。本报告介绍了这种调整需要考虑的关键方面，基于乌克兰农业历史上对私人融资的依赖，改善土地治理的必要性，气候变化的影响，小型农场遇到的独特挑战，欧盟一体化和乌克兰有限的财政空间。这方面的知识可以总结如下： a.过去，私营部门融资对支持农业至关重要，自2010.3以来推动了其惊人的增长。近年来，在战争之前，乌克兰的农业每年能够吸引超过350亿美元，其中私人融资占营运资金和资本投资的95％。公共支出占农业融资需求的一小部分。实际上，乌克兰一直是农业公共支出水平相对较低的国家之一（占国内生产总值（GDP）的0.33％），例如澳大利亚 ，巴西和加拿大。从中期来看，乌克兰的农业将继续依赖私营部门的融资，但要吸引更多的私人投资，农业公共支出的质量将需要提高。全球经验表明，如果将农业公共支出分配给吸引私营部门投资并提供私营部门未提供的公共产品的计划，则会带来最佳结果。4公共支出的质量比数量更重要。质量取决于分配效率（花在什么上）和实施质量（如何 ）。本报告提供了花在什么上的建议。Procedres.，农业支持的分配效率。 b.与其他国家相比，乌克兰的农业用地尚未有效地利用来吸引私人投资。农业土地市场的持续自由化，以及监督土地的公共机构的加强和相关立法的加强，对于实现第二 2乌克兰政府，欧洲联盟，联合国和世界银行（2024年）：“第三次快速损害和需求评估”。https://www。worldbank.org/en/news/press-release/2024/02/15/updated-乌克兰-恢复- 重建-需求-评估-发布。 3国际金融公司（2024）：“乌克兰绿色和弹性重建的私营部门机会。”https://www.ifc.org/en/insights-reports/2023/私营部门-机会-绿色-和-弹性-在乌克兰重建 4Gautam，M.，D.Laborde，A.Mamum，W.Martin，V.Peniero和R.Vos（2022年）：“重新制定农业政策和支持：转变农业和粮食系统以更好地为人民，经济和地球的健康服务的选择 o”世界银行和国际粮食与政策研究所，华盛顿特区。 2024年1月开始的农业土地改革阶段，以吸引更多的私人农业融资。 c.气候变化对乌克兰农业的影响越来越大。从2010年到2021年，乌克兰农业产出的波动是全球平均水平的两倍，是欧盟的三倍。为了应对气候变化，乌克兰农民将需要增加对气候适应技术的投资。政府的支持对于加快气候适应作为优先气候行动至关重要。然而，随着乌克兰渴望加入欧盟，该欧盟确立了其对欧盟绿色协议的愿景，乌克兰的农业部门也应致力于减少其碳足迹（i。Procedres.，气候缓解），重点是加强土壤耕种和管理实践，目前占该国农业温室气体排放量（GHGs）的80％。应将缓解气候变化的行动视为吸引碳融资的机会，碳融资是私人融资的另一个来源。 d.乌克兰的小型农场5比大型农场面临更多的限制，特别是在获得私人融资和其他服务方面 。确保包容性农业发展和农村地区的进步，在这些地区，小型农场至关重要，需要政府更加关注这部分农场的具体需求。针对小型农场的需求量身定制的支持对于利用乌克兰加入欧盟带来的机会也至关重要，在欧盟中，共同农业政策（CAP）非常重视这类农场。 e.需要考虑一种新的公共支出类别：投资于加强“主管当局”6，以支持乌克兰加入欧盟。欧盟绿色协议和CAP对战略规划，遵守严格的环境和社会标准，食品安全和市场准入的可追溯性以及对公共基金使用的严格监督提出了重要要求。延迟建立能够符合欧盟标准的主管当局可能会阻碍或大大延迟乌克兰在欧盟一体化方面的进展。它还可能阻碍欧盟加入前基金的使用，例如欧盟农业和农村发展加入前援助文书（IPARD），该文书可能在2027年后为乌克兰提供。 f.与该国农业和整体经济对恢复和重建的巨大需求相比，乌克兰的财政空间极其有限。即使捐助者的资金增加，总需求也是巨大的，因此必须严格确定公共支出的优先次序。然而，俄罗斯入侵对乌克兰农业的巨大负面影响要求国家支持，例如改善所有农场获得负担得起的融资的机会，可能需要超出和平时期通常合理的范围。 5乌克兰对小农场没有一致的法律定义。乌克兰的平均农场规模远远大于世界平均水平。例如，为了在俄罗斯入侵乌克兰期间提供赠款支持，小型农场被定义为耕地少于120公顷的农场。要获得部分农业贷款信用担保基金，小型农场不得超过500公顷。有关乌克兰小型农场的讨论和数据，请参阅第4章。 6主管当局一词是指欧盟国家一级的机构，这些机构在其领土上组织官方控制系统，以验证运营商在欧盟市场上的活动和商品（欧盟生产或从非欧盟国家进口）是否符合相关标准和要求。 2.拟议的农业支持重新设计旨在实现乌克兰农业部门的可持续转型和增长它包括三个优先事项。首先，公共支出应优先调动私人资金，提供核心农业服务以及支持小型农场应对其具体挑战。第二，公共支出应得到基础广泛而非产品特定的农业支持以及自由贸易政策的支持，例如，避免对原料农产 品出口征税以补贴食品加工，这一选择在乌克兰定期辩论。第三，投资对于提高主管当局的能力，确保遵守欧盟标准和促进乌克兰加入欧盟的进程是必要的。本报告的最后一章详细介绍了根据这些指导原则建议的农业支出分配。 3.报告其余各节的结构如下第二章介绍了农业的最新发展，其融资和到2022年的国家支持。第三章描述了气候变化的影响并讨论了政策应对措施，而第四章则谈到了小型农场面临的独特挑战，以及与大型农场相比，必须为这些农场提供更大的支持，特别是在适应气候变化方面。第五章论述了欧 盟的农业需求。第六章论述了俄罗斯入侵乌克兰对农业支持的后果。第七章提出政策建议。 2.2022年之前的农业发展和融资 4.农业部门一直是乌克兰经济的重要支柱2021年，农业占GDP的10％，加上投入供应，食品加工和贸易，农业食品部门占GDP的20％。灵长类农业雇用了22％的劳动力。在过去的15年中，乌克兰已成为小麦，玉米，大麦和油籽产品的世界领先出口国之一。2021年，乌克兰农业食品出口额 达到280亿美元，占该国出口额的41%。仅粮食作物就占乌克兰总出口的35％，谷物出口显示出持 续的年度增长。7尽管有这种增长，但作物产量尚未充分发挥潜力，乌克兰仍有空间为国家做出更大的贡献。经济和全球粮食供应。2021年，乌克兰是世界第五大小麦出口国，运输了2000万吨小麦，占全球市场的10％。就玉米和大麦而言，乌克兰约占全球贸易的15％，主要出口到欧盟，中国和中东。8联合国粮食及农业组织（FAO）估计，乌克兰在2021年至2022年之间的预期玉米出口可能占全球玉米贸易的18％，如果不是俄罗斯的入侵，它可能会成为全球第三大出口国。此外，乌克兰提供了高达46％的全球市场的葵花籽和葵花籽油，成为葵花籽油的最大出口国。 5.在过去十年中，乌克兰的农业在1990年代和2000年代的两个过渡十年之后表现强劲。。1995年该部门产生的农业增加值仅在2010年恢复（图1左）。缓慢的农业复苏在很大程度上是一个结果 7乌克兰国家统计局（2020年）：“乌克兰2019年农业”。基辅。 8美国农业部（2022年）：“乌克兰冲突和其他因素导致高商品价格和粮食不安全。”华盛顿特区。 停滞的谷物和油籽生产（图1右图），这些作物种植在乌克兰75％的耕地上。然而，在俄罗斯入侵前的十年里，该行业蓬勃发展。与2010年相比，2021年该行业的增加值增长了41％，这得益于谷物和油籽产量增加了一倍以上（从49吨增加到1.09亿吨）。农产品出口占总出口的比例从2001年的11%和2011年的20%上升到2021年的45%。然而，农业增长高度不稳定，表明对气候变化的脆弱性很强。 图1：1995-2021年乌克兰农业增加值的增长（左）和1991-2023年主要谷物和油料种子的产量增长（右） 农业增加值谷物和油料种子的生产 资料来源：世界银行集团员工使用世界发展指标（WBI）和美国农业部（USDA）进行估计