港股早晨快讯

港股早晨快訊 2024年7月31日星期三 市場回顧 恒指17,000點爭持：恒指周二(30日)低開44點，其後跌幅擴大至267點，低見16,971點。恒指收報17,002點，跌235點。大市成交898億元。 美股個別發展：市場續觀望美企業績及聯儲局議息，美股個別發展，道指升0.5%，標指及納指跌0.5-1.3%。 中港股市短期展望 恒指短期支持參考16,909點：內地經濟弱復甦趨勢持續。4月政治局會議後，市場預期第二季財政政策力度將明顯加大。內地房地產政策放寬，惟民眾加槓桿意願不大，政策效用有限，上證指受制2023年8月底高位 3,219點。美國抗通脹最後一里路反覆，減息時間點未明，支撐債息企於高位。港股流動性所驅動估值修復大致完成，進一步上行空間有限，後續須視乎內地政策力度及企業盈利改善進展。恒指短期支持參考16,909點 (此為指數自4月低位16,044點升至5月高位19,706點後的調整黃金比 率0.764倍支持)。 短期看好板塊 香港公用股：減息將至，高息股吸引力增強 家電股：以舊換新補貼加碼，推動更新需求今日市場焦點 中國7月官方製造業PMI；美聯儲、日本央行議息； 匯豐控股(0005)、恒生銀行(0011)、百威亞太(1876)等業績；宏觀焦點 中央政治局會議：加快全面落實已確定的政策舉措，及早儲備並適時推出一批增量政策舉措； 中央政治局會議：積極支持收購存量商品房用作保障性住房；美國6月JOLTS職位空缺高於預期，自主離職和招聘均大跌；報導稱日本央行審議委員們討論加息至0.25%； 企業消息 渣打(2888)中期稅前盈利升5%勝預期增派息加碼回購；恒隆地產(0101)上半年盈利跌56%中期息削33%遜預期；華能國電(0902)中期多賺19.8%遜預期： Prada(1913)首六月盈利多26%勝預期MiuMiu銷售飆九成日本生意升55%； 外圍市況展望 聯儲局6月一如預期維持息口不變，最新利率點陣圖顯示，官員們預料今年底利率中位數為5.1厘，仍意味今年內只減息1次，較3月議息時預測的3次減息為少。主席鮑威爾表示，美國經濟活動以穩固步伐擴張，勞動力市場供需條件趨於平衡，通脹在過去一年有所緩和，但仍處於高位，通脹仍然有望回落到聯儲局2%的目標，今年稍後時間可能會出現一定程度的政策放鬆。我們認為，美國經濟前景仍具不確定性，聯儲局亦高度關注通脹風險，減息時間表仍未明朗，10年期債息料於4.0厘上波動。地緣政治風險升溫，金價料保持強勢。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 各國指數收市價變動%年初至今% 恒生 17,003 -1.37 -0.26 恒生國企 5,987 -1.54 3.78 恒生AH股溢價 149.00 0.81 1.62 恒生科技指數 3,414 -1.52 -9.30 上證綜合 2,879 -0.43 -3.21 上海科創板 710 0.34 -16.67 MSCI中國 55.26 -1.30 -1.23 金龍中國指數 5,606 -1.50 -13.45 日經225 38,526 0.15 13.62 道瓊斯 40,743 0.50 8.10 標普500 5,436 -0.50 13.98 納斯特克 17,147 -1.28 14.23 德國DAX 18,411 0.49 9.91 法國巴黎CAC 7,475 0.42 -0.90 波羅的海 1,797 -0.61 -14.18 VIX指數 17.69 6.57 42.09 商品收市價 CRB商品指數274.94 變動% -0.89 年初至今 4.14 紐約期油 74.73 -1.42 4.98 黃金 2,410.78 1.12 16.77 銅 9,026.00 -0.93 4.83 % 美滙指數 104.55 -0.01 3.07 美元兌日圓 152.77 -0.81 8.32 歐元兌美元 1.0815 -0.06 -2.00 英鎊兌美元 1.2836 -0.20 0.86 美元兌CNH 7.2438 -0.38 -1.62 CNH一年遠期 7.0671 -0.40 -1.40 CNH三年遠期 6.8763 -0.43 -0.43 利率 3個月Hibor 收市價 4.630 變動% -0.22 年初至今 -10.84 3個月Shibor 1.881 -0.27 -27.16 3個月Libor 5.517 -0.15 -1.42 十年美國國債 4.139 -0.84 7.01 外滙收市價變動%年初至今% % ADR收市價變動%較香港% 騰訊控股 45.09 -1.14 -0.37 美團 27.31 -1.12 0.27 京東集團 26.36 -0.94 0.76 阿里巴巴 78.00 -0.79 -0.03 百度 88.74 -1.94 -0.55 嗶哩嗶哩 14.92 -1.39 -0.45 滙豐控股 43.53 0.53 1.75 資料來源：彭博 宏觀焦點 中央政治局會議：積極支持收購存量商品房用作保障性住房：中共中央政治局今日(30日)召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，審議《整治形式主義為基層減負若干規定》。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，要持續防範化解重點領域風險。要落實好促進房地產市場平穩健康發展的新政策，堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，加快構建房地產發展新模式。會議指，要完善和落實地方一攬子化債方案，創造條件加快化解地方融資平台務風險。要統籌防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性。 中共中央政治局：加快全面落實已確定的政策舉措，及早儲備並適時推出一批增量政策舉措：中共中央政治局7月30日召開會議，會議指出，宏觀政策要持續用力、更加給力。要加強逆週期調節，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加快全面落實已確定的政策舉措，及早儲備並適時推出一批增量政策舉措。要加快專項債發行使用進度，用好超長期特別國債，支援國家重大戰略和重點領域安全能力建設，更大力度推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。要優化財政支出結構，兜牢“三保”底線。要綜合運用多種貨幣政策工具，加大金融對實體經濟的支援力度，促進社會綜合融資成本穩中有降。要保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。要切實增強宏觀政策取向一致性，形成各方面共同推動高品質發展的強大合力。要繼續發揮好經濟大省挑大樑作用。 中共中央政治局：要大力推進高水準科技自立自強，加強關鍵核心技術攻關：中共中央政治局7月30日召開會議，會議指出，要培育壯大新興產業和未來產業。要大力推進高水準科技自立自強，加強關鍵核心技術攻關，推動傳統產業轉型升級。要有力有效支持發展瞪羚企業、獨角獸企業。要強化行業自律，防止“內卷式”惡性競爭。強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出管道。 中共中央政治局：要多管道增加居民收入：中共中央政治局7月30日召開會議，會議強調要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，要多管道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手，支持文旅、養老、育幼、家政等消費。要進一步調動民間投資積極性，擴大有效投資。 中央政治局會議:以提振消費為重點擴大國內需求：中共中央政治局今日(30日)召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，審議《整治形式主義為基層減負若干規定》。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手，支持文旅、養老、育幼、家政等消費。要進一步調動民間投資積極性，擴大有效投資。 發改委擬出台優化國有經濟指引：國家發展改革委主任鄭柵潔接受新華社訪問時稱，將出台國有經濟布局優化和結構調整指引，並制定民營經濟促進法，完善民營經濟參與國家重大戰略體制機制，完善中國特色現代企業制度，推動形成一批世界一流企業，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。鄭柵潔提到，構建高水平社會主義市場經濟體制，關鍵是處理好政府和市場的關係。要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，讓政府在彌補市場失靈方面精準發力，使市場 「無形之手」充分施展，政府「有形之手」有為善為，做到既「放得活」又「管得住」。除了增強各種所有制經濟的內生動力和創新活力，鄭柵潔認為，還要進一步暢通國民經濟循環，推出全國統一大市場建設指引，明確統一的制度規則，健全一體銜接的流通規則和標準，打通堵點卡點，破除地方保護和市場分割，加快構建全國統一大市場。 中證監免去方星海中證監副主席職務由李明接任：中國證監會公布，國務院近日決定，任命李明為中證監副主席，免去方星海中證監副主席職務。同時，中央組織部通知，李明任中證監黨委委員，免去方星海中證監黨委委員職務。 人行等鼓勵天津科企上市支持利用資本市場加速發展：中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外滙管理局4個部門，近日聯同天津市人民政府發布《關於金融支持天津高質量發展的意見》(下稱《意見》)，重點任務之一乃加強金融支持科技創新與金融科技賦能。其中，當局表態鼓勵符合條件的科技型企業在境內外上市融資。人行表示，下一步會與相關部門推動《意見》各項措施落實落地。《意見》從強化金融支持科技創新與金融科技賦能、推動金融與數字科技深度融合、完善綠色金融體系、加速普惠金融與退休金融發展、優化自貿試驗區與跨境金融服務、立足地方優勢促進特色金融高品質發展、加強金融監理防範化解金融風險等7個方向，一共提出34條重點任務和保障措施。 深圳出台加快打造AI先鋒城市行動方案料年內建成開放智算中心：深圳市政府發布《深圳市加快打造人工智能先鋒城市行動方案》指出，將加快先進算力基礎設施的建設，包括推動「鵬城雲腦Ⅲ」與全國資源的連接，以構建核心節點，並計劃推進開放智算中心的建設，預計該中心將於今年建成並投入使用，屆時算力規模將達到4000PFLOPS。方案還提出，深圳市將鼓勵各區在工業上樓項目中配建智算中心，以進一步促進人工智能產業的發展。通過措施旨在加強其在人工智能領域的基礎設施建設，為產業發展提供支持。 港澳外國旅遊團可免簽入境海南：國家移民管理局發布公告，自今年7月30日起，實施港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策。與中國建交國家的公民持普通護照到香港、澳門後，經在香港、澳門合法註冊的旅行社組團(2人及以上)入境海南旅遊，可免辦簽證停留不超過144小時；入出境口岸為國家設於海南省的所有對外開放口岸，須整團入境、出境，活動範圍為海南省行政區域，停留時間自入境次日零時起算。據國家移民管理局相關負責人介紹，實施港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策，是國家移民管理局進一步支持海南全面深化高水平開放、服務保障海南自由貿易港建設的最新舉措。同時，政策亦有利於促進港澳地區經濟發展，推動港澳地區與海南自由貿易港交流交往，更好融入國家發展大局。 歐元區二季度GDP環比增速超預期，但“火車頭”德國經濟意外陷入萎縮：儘管德國GDP意外下降，但歐元區二季度經濟增長依然超預期，得益於法國和西班牙經濟超預期，義大利保持增長。7月30日週二，歐盟統計局公布歐元區二季度GDP初值，資料顯示，第二季度歐元區GDP環比增長0.3%，與年初保持相同速度，超出預期的0.2%，同比增長0.6%。歐盟委員會預計今年歐元區經濟將增長0.8%。四大經濟體中，法國和西班牙的經濟均超過預期，義大利保持增長，抵消了德國0.1%的下滑。除此之外，愛爾蘭增長1.2%，與上一季度相比增幅最高，其次是立陶宛，增長0.9%；而降幅最大的是拉脫維亞，下降-1.1%、而後是瑞典和匈牙利。共