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计算机行业专题研究:三中全会高度聚焦的计算机行业相关议题

信息技术2024-07-30唐月中原证券喵***
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计算机行业专题研究:三中全会高度聚焦的计算机行业相关议题

分析师:唐月 登记编码:S0730512030001 tangyue@ccnew.com021-50586737 三中全会高度聚焦的计算机行业相关议 题 ——计算机行业专题研究 证券研究报告-行业专题研究同步大市(维持) 计算机相对沪深300指数表现 计算机沪深300 投资要点: 发布日期:2024年07月30日 4% 2% 9% 15% 21% 28% 34% 40% 2023.07 2023.11 2024.03 2024.07 -7月21日,中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过 -的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》 - -(以下简称《决定》)正式发布。 -  -二十届三中全会对比十八届三中全会的相关《决定》的内容,重 - 点关注新增的三部分内容,包括(1)健全推动经济高质量发展机 11751 资料来源:中原证券,聚源 相关报告 《计算机行业月报:聚焦AI、国产化、IC三大方向》2024-07-04 《计算机行业半年度策略:AI推动智算建设加速,国产IT发展小气候成型》2024-07-01 《计算机行业专题研究:数字经济产业链分析之河南概况》2024-05-29 联系人:马嶔琦 制体制,(2)构建全面创新体制机制,(3)推荐国家安全体系和能力现代化,都是和计算机行业相关度较高的部分。 高质量发展,被定义为“全面建设社会主义现代化国家的首要任务”,重要性进一步凸显,这部分涉及计算机行业的表述最多,包括新质生产力、数字经济、自主可控等相关内容。 《决定》全文值得关注的表述包括: (1)新质生产力:并非聚焦于个别产业,强调了地方“因地制宜”,涉及计算机行业的重点方向包括:新一代信息技术、人工智能、量子科技,传统产业的数智技术改造升级。 电话: 021-50586973 (2)数字经济:高度聚焦第二产业的数字化,国家数据局正在制 地址: 上海浦东新区世纪大道1788号16楼 定的《数据基础设施建设指引》、制造业创新平台的建设和“数据 邮编: 200122 要素×”的推进值得持续关注。(3)自主可控:涉及行业重点领域为集成电路、基础软件、工业软件,进行“供应链安全风险评估”并建立“应对机制”,“建设国家战略腹地和关键产业备份”,在复杂国际局势下自主可控的重要性在《决定》中进一步凸显,民营企业在后续国家创新和举国体制的发展中有望扮演更加重要的角色。(4)人工智能:虽然人工智能作为新质生产力是国家积极支持的发展方向,但是我们仍然看到《决定》在人工智能涉及的风险管控方面,也给予了较多的关注。 风险提示:国际局势的不确定性;下游企业削减开支;地方债务风险释放。 内容目录 1.总体内容对比3 2.高质量发展部分的相关内容4 2.1.新质生产力4 2.2.数字经济4 2.3.自主可控7 3.其他内容8 3.1.涉及自主可控的其他表述8 3.2.人工智能涉及风险控制的表述8 4.总结及投资建议9 5.风险提示9 图表目录 表1:第二十届和第十八届三中全会《决定》内容对比3 表2:《决议》中数据经济段落内容4 表3:工信部“推动高质量发展”新闻发布会中的计算机行业相关内容5 表4:国家数据局“推动高质量发展”新闻发布会的相关内容7 7月21日,中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)正式发布,我们将《决定》中与计算机行业相关的内容展开分析。 1.总体内容对比 由于2018年召开的十九届三中全会重点讨论的是机构改革,而2013年召开的十八届三中全会与本次召开的二十届三中全会一样,聚焦于总体路线,因而本文我们主要对比十八届三中全会的相关《决定》的内容。 在改革目标的时间节点方面,十八届聚焦在2020年,而二十届聚焦在2029年。从整体《决定》的内容来看,新增的内容主要包括以下三个方面,是关注的重点: (1)健全推动经济高质量发展机制体制; (2)构建全面创新体制机制; (3)推荐国家安全体系和能力现代化。 其中前两个部分都关系到科技创新方向,而后者聚焦在国家安全问题,都是和计算机行业相关度较高的部分。 内容 二十届 十八届 总论 一、进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重大意义和总体要求 一、全面深化改革的重大意义和指导思想 经济体制 二、构建高水平社会主义市场经济体制 二、坚持和完善基本经济制度三、加快完善现代市场体系 高质量发展 三、健全推动经济高质量发展体制机制 创新机制 四、构建支持全面创新体制机制 宏观 五、健全宏观经济治理体系 四、加快转变政府职能五、深化财税体制改革 城乡 六、完善城乡融合发展体制机制 六、健全城乡发展一体化体制机制 对外开放 七、完善高水平对外开放体制机制 七、构建开放型经济新体制 民主 八、健全全过程人民民主制度体系 八、加强社会主义民主政治制度建设 法治 九、完善中国特色社会主义法治体系 九、推进法治中国建设 文化 十、深化文化体制机制改革 十一、推进文化体制机制创新 民生 十一、健全保障和改善民生制度体系 十二、推进社会事业改革创新 生态 十二、深化生态文明体制改革 十四、加快生态文明制度建设 安全 十三、推进国家安全体系和能力现代化 国防 十四、持续深化国防和军队改革 十五、深化国防和军队改革 党的领导 十五、提高党对进一步全面深化改革、推进中国式现代化的领导水平 十六、加强和改善党对全面深化改革的领导 权力监管 十、强化权力运行制约和监督体系 表1:第二十届和第十八届三中全会《决定》内容对比 社会治理 十三、创新社会治理体制 资料来源:政府网站,中原证券研究所 2.高质量发展部分的相关内容 高质量发展,被定义为“全面建设社会主义现代化国家的首要任务”,重要性进一步凸显,这部分涉及计算机行业的表述最多,主要包括: 2.1.新质生产力 新质生产力从定义上来看,是指“新产业、新模式、新动能”,是“以高技术、高效能、高质量为特征的生产力”,因而关系到了生产力的提升和国家的长期发展。 我们在新质生产力的发展中,并非聚焦于个别产业,而是强调了地方“因地制宜”。其中的重点方向包括但不限于“新一代信息技术、人工智能、航天航空、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业”,也包括了传统产业的“数智技术、绿色技术”的改造升级等方向。根据工信部在7月5日“推动高质量发展”系列主题新闻发布会介绍的内容,我国战略性新兴产业占GDP比重约13%,具有巨大的发展潜力。 在新质生产力的推动过程中,一方面是政府层面的支持和协调,另外一方面通过“政府投资基金”的引领作用吸引“耐心资本”的投入。 2.2.数字经济 在数字经济的产业数字化部分,我们最重视的是第二产业的数字化。在数字经济的两段内容中,有一段以上的内容重点针对了工业领域数字化进行了阐述。这其中的重点是“一批行业共性技术平台”的建设,“重大产业基金”的运作和监管,“制造业合理比重投入机制”的建立以及“工业互联网”的建设。 方向 内容 体制及政策 加快构建促进数字经济发展体制机制,完善促进数字产业化和产业数字化政策体系。 应用 加快新一代信息技术全方位全链条普及应用,发展工业互联网,打造具有国际竞争力的数字产业集群。 平台经济 促进平台经济创新发展,健全平台经济常态化监管制度。 基础设施 建设和运营国家数据基础设施 数据要素 促进数据共享。加快建立数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护制度,提升数据安全治理监管能力,建立高效便利安全的数据跨境流动机制 工业领域数字化 加快推进新型工业化,培育壮大先进制造业集群,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。建设一批行业共性技术平台,加快产业模式和企业组织形态变革,健全提升优势产业领先地位体制机制。优化重大产业基金运作和监管机制,确保资金投向符合国家战略要求。建立保持制造业合理比 表2:《决议》中数据经济段落内容 重投入机制,合理降低制造业综合成本和税费负担。 资料来源:政府网站,中原证券研究所 结合7月5日,工信部在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上的表述来看,产业发展方面进展主要包括: (1)行业共性技术平台方面,建设了30个国家级制造业创新中心,在关键共性技术攻关方面发挥了重要作用,未来将围绕生物制造等新兴领域再建设一批国家制造业创新中心,将聚焦电子信息、精细化工、重大装备等重点领域,布局建设一批中试和应用验证平台。 (2)在“重大产业基金”,主要包括国家制造业转型升级基金、集成电路产业投资基金和中小企业发展基金等。 (3)在工业互联网方面,我国已经初步建成网络、标识、平台、数据、安全五大体系,实现了工业大类全覆盖。 表3:工信部“推动高质量发展”新闻发布会中的计算机行业相关内容 分类 二级子类 内容 信息通信 5G 累计建成5G基站383.7万个,5G用户普及率目前已经超过60%,实现了“市市通千兆”“县县通5G”“村村通宽带”,千兆用户全球占比超过了70%。实现了“2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领”的跨越式发展,5G标准必要专利声明量全球占比达到42%,5G基站和手机全球市场占有率都超过了50%。商用牌照发放5年来,5G应用已经融入千行百业,在工业、电力、矿山、医疗、教育等领域实现规模推广。 算力 算力总规模达到230EFLOPS,总规模位居全球第二 工业互联网 初步建成网络、标识、平台、数据、安全五大体系,工业互联网实现了工业大类全覆盖 科技创新 关键技术攻关 国家科技重大专项国家重点研发计划基础零部件、基础元器件、基础软件、基础材料的产业基础再造工程重大技术装备攻关工程 企业创新主体地 位 企业布局建设更多的国家级创新平台有条件的企业承担国家科技创新项目 制造业创新平台 建设了30个国家级制造业创新中心,建立了23个国家自主创新示范区和178个国家高新技术产业开发区将围绕生物制造等新兴领域再建设一批国家制造业创新中心将聚焦电子信息、精细化工、重大装备等重点领域,布局建设一批中试和应用验证平台 未来产业布局 2024年1月印发了《推动未来产业创新发展的实施意见》,聚焦六个未来——未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大方向,特别聚焦人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子科技、原子级制造、深海空天开发等领域 投资 国家基金 国家制造业转型升级基金、集成电路产业投资基金和中小企业发展基金 先进设备更新 2023年12月印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》,2024年3月印发《推动工业领域设备更新实施方案》 高质量发展行动 2024年1月开始实施制造业重点产业链高质量发展行动 制造业数字化转型 成果 重点工业企业数字化研发设计工具普及率达80.1%、关键工序数控化率达62.9%2023年,全球共有153座灯塔工厂,其中有62座在中国,占比超过了40%大飞机、新能源汽车、高速动车组等领域示范工厂产品研发周期缩短了大约30%,生产效率同步提升了近30% 政策 2024年5月国务院审议通过《制造业数字化转型行动方案》 智能化 培育421家国家智能制造示范工厂工业机器人装机量占全球比重超过50% 资料来源:工信部,中原证券研究所 根据7月24日国家数据局出在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会的表述,其他涉及数字经济部分的进展还包括: (1)在数字经济体制机制建设方面:在研究起草数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、公共数据与企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等多项制度和规则文件,值得后续积极关注。 (2)在数据基础设施建设方面:2022年2月,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,正式启动“东数西算”工程。2023年12月出台了《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》,一体化