把脉中国零售的律动

©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 脱机 131% 111% 93% 2 ©2021NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 • • • • • • 4 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 5 ©2021NielsenIQ消费者有限责任公司。保留所有权利。 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 25.80% 18.20% 高线城市低线城市 低线城市 高线城市 19.30% 12.20% 低线城市 高线城市高线城市 低线城市 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 E-POS变更广泛的应用 设备升级 品类丰富度提升 供应链赋能 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 连锁现代通路店铺 连锁型现代通路店铺 • • • • 现代化转型中的非连锁店铺 非连锁小型超市 • 大型食杂店• • • 11 ©2021NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 1984IQ 2009IQ32013IQ2022IQ 2010IQ 2020IQ ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 更多见解： nielseniq.cn/global/zh/insights/ 关于NielsenIQ 亚瑟·C尼尔森于1923年创立了尼尔森，是消费者情报界的原始名称。在帮助公司展望未来数十年之后，我们通过成为NielseIQ为我们的未来奠定了基础。我们的经验和无与伦比的诚信证明了我们仍然是无可争议的行业领导者。随着我们的前进，我们专注于提供最好的零售和消费者数据平台 ，实现更好的创新、更快的交付和更大胆的决策。我们坚定不移地致力于这些理想，并热衷于帮助客户取得成功。有关更多信息，请访问：。nielseniq.cn/global/zh/ ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 中国零售心脏 领先快速消费品渠道景观演变捕捉未来几十年的增长 第1波 NielsenIQ中国 August2022 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 在新的大流行浪潮中，零售格局复苏，多元化渠 道蓬勃发展弹性的线下增长……。 中国快速消费品零售格局 离线通道恢复索引 通用EC 150% 脱机 140% 130% O2O/新零售 1-2% 29% 120% 110% 100% 90% 80% 2019.12022.7 社会/内容EC 2% 指数：MOM销售/销售额2019.1 微信小程序 7% 离线渠道重要性 离线零售销售 60% 29% 23% 2%,+51% 现代贸易传统贸易 O2O（增长） 数据来源：NielsenIQEcom发现、NielsenIQRMS 社交/内容Ecom：Tiktok，快手，德武，XHS；O2O新零售：美团，ELM，JDDJ，HEMA，其他微信小程序：主要 是品牌/零售商拥有15 ©©22002212NNiieellsseennCCoonnssuummeerrLLLLCC。保留所有权利。 中国消费者想要更多的选择，更快，更容易。 PreCovid我们锯...现在我们看到... 邻近商店 优质超市 接近仍然很重要 更好的体验，更多进口商品的选择 O2O快速交货经验，供应链管理支持 更多社区商店和前仓支持的 O2O 变得甚至更多重要 更有效产品选择(新鲜类别，自有品牌， 生鲜在低线城市渗透，带动线下零售复苏 新兴消费品牌)；丰富的购物体验(方便快捷， 更好的体验和环境) 更多新的电子商务，社交媒体购物体验 跨平台的价格和产品比较（虚拟和物理） 新兴电子商务选择 全渠道交互 16 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 供需共同重塑渠道动态 Supply •移动互联网技术创新 •供应链升级 •物流服务赋权 现代贸易 超市超市 MinimarketCVS Channel 规模优势质量保证 产品优势服务优势连锁现代贸易* 独立超市 独立 Minimarket 现代贸易 传统贸易 自助杂货 非自我服务杂货 邻里便利 动态 情感联系现代化供应链升 级 需求•购物便利需求 •产品质量，物有所值 •对购物体验的追求上升 大杂货 传统 中型和小型贸易杂货 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 *连锁现代贸易：大型超市，连锁超市，连锁小型超市，CVS17 连锁MT机遇：中小业态引领增长 -CVS，连锁小型超市和连锁超市逆势而上，引领整体增长连锁MT；其中CVS和连锁超级长大了 大中型&小型 3K商店 10K商店 93K商店43K商店 超市 连锁超市 CVS链条Minimarkets -3.7% +14.3% +22.3%+0.2% 零售商转型 政策支持 消费者需求 >顶级零售商转向开放更多中小型2019年后规模企业，加速O2O整合。 >商务部发布了“15分钟生活圈“2021.07 年，加速 低级市场的近场零售商业和零售发展。 >购物便利和服务体验在所有购买偏好中变得更加优先，有利于小型和社区形式的零售商。 *图表基于RES调查的21UU2人口普查数据，基于2021年的增长率与201918 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 连锁MT：强大的供应链体系赋能生鲜品类品质、购物体验和服务优势 94% 总超市和连锁超市的平均生鲜率；低线城市为92%。 33% 超/超市消费者的O2O渗透率 连锁物流赋能生鲜商店 >连锁店集中物流系统保证新鲜产品的丰富和新鲜 在区域内用餐 新鲜的商店 >45%消费者想去新开的超市购物 >60%消费者在商店选择中受到新鲜肉类/海鲜的影响 较低的层级渗透 远西部城市 西D市 >连锁超市在上、下两个城市层级的门店数量增长；新鲜渗透率在低线城市实现92%，2020年实现90%。 *NielsenIQ消费者调查2021-2022，样本量13063，18-65，中国大陆19 **上层城市：关键/A/B，下层城市：C/D ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 连锁超市和CVS的表现优于进一步向低线城市渗透 25.80% +24% 2021vs2019 18.20% 链条CVS商店编号 增长率%2021vs2019+22.3% 连锁超市和CVS的增长按商店编号低线城市 上层下层 较低的城市 上城 Imp:56% Imp:44% +18% +14.3% 链条超市商店编号 增长率%2021vs2019 19.30% 2021vs2019 连锁超市和CVS按商店数量计算的增长 上层城市 12.20% 下城上城Imp:69% Imp:31%上层下层 *图表基于RES调查的21UU2人口普查数据，圆圈表示商店计数数量重要性上层和下层城市20 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 杂货现代化导致大型杂货和独立的Minimarket之间的界限更加模糊 Equipment升级产品品种富集 大型杂货进化 更广泛的E-POS应用 设施升级 +24% E-POS系统在大型杂货店的渗透率增加 24%从14%2019年至18%2021年。 90% 90%的大型杂货店都有制冷2021年的设备，也就是86%在2020年。 数据来源：NielsenIQ零售机构调查 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 +19% 在大型杂货店(平方米>40)销售的平均类别数量从36 2019年至432021年。 供应链增强 EC玩家（京东，阿里巴巴等）离线探索B频道 ，这使得更丰富的分类，甚至一些网上畅销产品和高层次进口产品. 更丰富的分类 供应链增强 21 现代化独立贸易：邻里即时消费需求满足，数百万商店机会尚待探索 现代化小型商店传统杂货 0.3M商店1.1M商店1.8M商店2.0M商店 独立小型市场 自助食品杂货：100% 大杂货 +8.0%2021vs2019 大型杂货店#growth EPOS渗透率:18% 中型杂货（平均面积：26平方米） +3.0%2021vs2019 中型杂货店#growth 小杂货(平均面积:12平方米) -3.0%2021vs2019 小杂货店#growth 社区型商店：77%平均销售面积：58平方米 22 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 自主贸易现代化：高度集中在沿海和人口多省份，西部省份增长较快 河北，山东，河南，四川、广东 排名前5名各省的商店数量，占43%现 代化独立贸易中的商店数量。 存储编号重要性：>10% 存储编号重要性：5%-10% 存储编号重要性： <5% 商店数量GR%>15%(21比 19) 贵州，云南，江西，山东、广西 排名前5名门店数量增长省 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 2323 把握渠道“转型”与“现代化”的未来机遇 连锁现代贸易 通道类型 独立超市 数量少，增长率 高 连锁现代贸易 现代贸易 商店编号GR%'21与19 关键词未来机会：转型 •利用O2O提供接近和方便 •强大的供应链启用 驱动程序生鲜商品价格优势： •强大的购物者体验集中管理 •长期服务(16h+)至提供接近度 传统贸易 独立Minimarket 现代化Ind- -ependentTrade 关键词：现代化 •更好和多样化的分类 驱动程序•购物体验和设施升级 •数字支付 •更好的供应链和OOS管理 将在“NielsenIQ中国粒度 大杂货 小型，中型杂货 数量大，增长率 低 *2计划”中添加频道子类型的定义，并保留原始的频道类型细分（超市，超市，Minimarket，CVS）2424 ©2021NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 在中国的三十年努力 “不断发展的测量范围和粒度，以反映中国零售格局的真相全貌” 1984年尼尔森进入中国 零售业的持续革命... NielsenIQRMS 大升级 零售现代化 2009建立零售测量面板以反映300万个商店的零售世界 电子商务 2013开始覆盖蓬勃发展的电子商务渠道 联机到脱机 2022开始捕捉O2O销 售粒度2程序 专业化 2010开始监控蓬勃发展的450k婴儿和化妆品专卖店 城市化 2020开始覆盖中国农村零售 要反映接近6.0百万零售宇宙 1.5百万商店探索捕捉未来几 十年的增长 ©©22002212NNiieellsseennCCoonnssuummeerrLLLLCC。保留所有权利。 更多见解： nielseniq.cn 如果您有任何疑问，请联系您的NielsenIQ代表或在此电子邮件中留言：inquiry.china@smb.nielseniq.com 关于NielsenIQ 亚瑟·C尼尔森于1923年创立了尼尔森，是消费者情报界的原始名称。在帮助公司展望未来数十年之后，我们通过成为NielseIQ为我们的未来奠定了基础。我们的经验和无与伦比的诚信证明了我们仍然是无可争议的行业领导者。随着我们的前进，我们专注于提供最好的零售和消费者数据平台 ，实现更好的创新、更快的交付和更大胆的决策。我们坚定不移地致力于这些理想，并热衷于帮助客户取得成功。有关更多信息，请访问：。nielseniq.cn ©2022NielsenConsumerLLC。