把脉中国零售的律动

©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 离线 131% 111% 93% 2 ©2021年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 • • • • • • 4 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 5 ©2021尼尔森IQ消费者有限责任公司。保留所有权利。 ©2022尼尔森消费者有限责任公司。保留所有权利。 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 25.80% 18.20% 高线城市低线城市 低线城市 高线城市 19.30% 12.20% 低线城市 高线城市高线城市 低线城市 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 E-POS更广泛的应用 设备升级 品类丰富度提升 供应链赋能 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 连锁现代通路店铺 连锁型现代通路店铺 • • • • 现代化转型中的非连锁店铺 非连锁小型超市 • 大型食杂店• • • 11 ©2021年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 1984智商 2009IQ32013智 商 2022智商 2010智商 2020智商 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 更多的见解: nielseniq.cn/global/zh/insights/ 关于NielsenIQ 亚瑟·尼尔森于1923年创立尼尔森，是消费者情报领域的原名。经过数十年帮助公司展望未来，我们通过成为尼尔森IQ为我们的未来奠定了基础。我们继续成为无可争议的行业领导者，我们的经验和无与伦比的诚信证明了这一点。随着我们的前进，我们专注于提供最好的零售和消费者数据平台 ，实现更好的创新，更快的交付和更大胆的决策。我们坚定不移地致力于这些理想，并热衷于帮助客户取得成功。欲了解更多信息，请访问：nielseniq.cn/global/zh/ ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 中国零售心跳 领先的快速消费品渠道格局演变捕捉未来的增长在未来几十年 波1 NielsenIQ中国2022年8月 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 零售业环境复苏，多元化渠道在新疫情浪潮中蓬勃 发展有弹性的离线增长 中国快速消费品零售景观 线下渠道复苏指数 O2O/新的零售 1-2% 通用电子商务 29% 150% 离线 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 2019.12022.7 社会EC/内容 2% 指数:2019.1妈妈销售/销售 微信迷你程序 7% 线下渠道的重要性 线下零售销售 60% 29% 23% 2%,+51% 现代贸易传统贸易 O2O(增长) 数据来源：尼尔森IQECOM发现，尼尔森IQRMS 社会/内容易康姆:Tiktok、KuaishouDewu,xh；O2O新零售：美团，ELM，京东，HEMA，其他微信小程序：主要是品牌/零售 商拥有15 ©©22002212年尼尔森消费者LLLLCC。保留所有权利。 中国消费者想要更多选择，更快，更轻松。 Covid之前我们看到了…现在我们看到… 附近商店 高端超市 距离仍将是重要的 更好的体验等等进口商品的选择 O2O快速交付体验，供应链管理支持 社区商店和前置仓库支持更多O2O 变得更加更多的重要的 更有效的产品选择(新的类别,私人品牌, 新鲜渗透到低线城市，推动线下零售复苏 新兴消费品牌);丰富的购物体验 (方便和快速, 更好的体验和环境) 更多新的电子商务，社交媒体购物体验 跨平台产品和价格比较(虚拟和物理) 新兴电子商务的选择 Omni-channel交互 16 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 供需共同重塑渠道动态 •移动互联网技术创新 •供应链升级 供应•物流服务授权 现代贸易 超市超市 Minimarket CVS通道 规模优势质量保 证产品优势服务优势现代贸易链 * 独立的超市 独立的 Minimarket 现代贸易 传统贸易 自助购物 异己分子,服务商店 附近的便利 动态 情感联系现代化供应链升 级 需求•购物方便需求 •产品质量,物有所值 •购物体验的追求上升 大型食品杂货中&小杂货 店 传统的贸易 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 *连锁现代贸易：大卖场，连锁超市，连锁小超市，CVS17 连锁机器翻译机会：中小型格式引领增长 -CVS、连锁小超市和连锁超市逆下游大卖场扬帆起航，引领总增长链太;其中CVS和连锁超长出 大中&小 3k商店 10k商店 93k商店43k商店 大型超市 连锁超市 CVS链Minimarkets -3.7% +14.3% +22.3%+0.2% 零售商转型 政策支持 消费者需求 >顶级零售商转向开放更多的基础上2019年后的规模企业，加速O2O整合。 >商务部发布的政策”15分钟生活圈“在 2021.07,加速 低线市场的近场零售商业和零售发展。 >购物方便和服务经验在所有购买偏好中变得更加优先，使小型和邻里式零售商受益。 *图表基于RES调查的21UU2人口普查数据，基于2021vs的增长率201918 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 连锁MT：强大的供应链体系赋能生鲜品类品质、购物体验和服务优势 94% 总和连锁超市的平均新鲜率;92%在低线城市。 33% Hyper/超市消费者的O2O 渗透率 链物流赋予新鲜商店 >连锁店集中物流系统保证了新鲜产品的丰富性和新鲜度 用餐的区域 新的商店 >45%消费者想去新开的超市购物 >60%消费者受到店内新鲜肉类/海鲜选择的影响 较低的层渗透 遥远的西部城市 D西部城市 >连锁超市的商店数量在上下城市各层都有增长;新品渗透率在低线城市达到92%，2020年达到90%。 *尼尔森IQ消费者调查2021-2022，样本数量13063，18-65，中国大陆19 **高线城市：重点城市/A/B，低线城市：C/D ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 连锁超市和CVS的表现进一步渗透到低线城市 25.80% +24% 2021年和2019年 18.20% 链CVS商店数量 增长%2021年和2019年+22.3% 连锁超市和CVS的增长通过数字存储在低线城市 上部层较低的层 较低的城市 上的城市 小鬼:56% 小鬼:44% +18% +14.3% 链超市商店数量 增长%2021年和2019年 19.30% 2021年和2019年 连锁超市和CVS增长按商店数量上层的城市 12.20% 较低的城市上小鬼:69% 小鬼:31%上部层较低的层 *图表基于来自RES调查的21UU2人口普查数据，圆圈表示上层和下层商店计数数量的重要性城市20 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 杂货店现代化导致大型杂货店和独立迷你市场之间的界限更加模糊 设备升级产品品种浓缩 大型食品杂货进化 更广泛的E-POS应用程序 设备升级 +24% 电子POS系统在大型杂货店的渗透率提高 24%从14%2019年18%在2021年。 90% 90%的大型食品杂货店制冷设备在 2021年86%在2020年。 数据来源：尼尔森IQ零售机构调查 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 +19% 大型杂货店销售的平均品类数量（m²>40）增加了19%36 2019年43在2021年。 供应链增强 EC玩家（京东，阿里巴巴等）离线探索B频道，从而实现更丰富的分类，甚至一些畅销产品在线和高级进口产品. 丰富的种类 供应链增强 21 实现独立贸易现代化：社区即时消费需求得到满足，数以百万计的门店机会有待探索 现代化的小商店传统的食品 0.3店1.1店1.8店2.0M店 独立minimarket 自助购物:100% 大型食品杂货 +8.0%2021年和2019年 大杂货店#增长 叙事诗渗透:18% 媒介杂货店(avg.area:26m²) +3.0%2021年和2019年 媒介杂货店#增长 小杂货店(avg.area:12m²) -3.0%2021年和2019年 小杂货店#增长 社区类型存储：77%平均销售区域:58m² 22 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 实现独立贸易现代化：高度集中在沿海和人口稠密省份，西部省份增长较快 河北、山东、河南、四川、广东 排名前5名省存储数字,占43%商店数量在 完全现代化的独立贸易。 商店数量的重要性： >10% 商店数量的重要性： 5%-10% 商店数量的重要性 ：<5% 存储数字GR%>15%(21vs 19) 贵州、云南、江西、山东、广西 排名前5名商店数量增长省 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 2323 把握渠道“转型”和“现代化”的未来机遇 现代贸易链 通道类型 现代贸易 商店数量GR%’21比19 独立的超市 小数量,高增长率 现代贸易链 独立Minimarket 未来机遇的关键字：转换 •利用O2O提供近和方便 •强大的供应链使 司机新鲜的产品和价格优势 •强大的中央管理顾客体验 •长期服务(16h) 提供近距离 现代化的印第安纳州, 关键字：现代化 •更好的和多样化的分类 司机•购物体验和设施升级 •电子支付 •更好的供应链和OOS管理 “尼尔森IQ中国粒度2计划” 大型食品杂货 小型,中型超市 大量、低增长率 传统贸易 *中将增加渠道子类型的定义，并保留原有渠道类型细分（大卖场、超市、迷你市场、CVS）2424 ©2021年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 在中国三十年的努力 “不断演变的测量范围和粒度，以反映中国零售业的全貌” 1984年NielsenIQ进入中国 连续零售业革命…… NielsenIQRMS 大升级 零售现代化 2009建立零售测量面板以反映300万家商店的零售世界 电子商务 2013开始蓬勃发展的电子商务渠道 在线离线 2022开始捕捉O2O销 售粒度2项目 专业化 2010开始监控蓬勃发展的450k婴儿化妆品专卖店 城市化 2020开始覆盖中国农村零售 以反映接近6.0百万零售宇宙 1.5百万商店探索捕捉未来的 增长在未来几十年 ©©22002212年尼尔森消费者LLLLCC。保留所有权利。 更多的见解: nielseniq.cn 如果您有任何疑问，请联系您的尼尔森IQ代表或向此电子邮件发送消息：inquiry.china@smb.nielseniq.com 关于NielsenIQ 亚瑟·尼尔森于1923年创立尼尔森，是消费者情报领域的原名。经过数十年帮助公司展望未来，我们通过成为尼尔森IQ为我们的未来奠定了基础。我们继续成为无可争议的行业领导者，我们的经验和无与伦比的诚信证明了这一点。随着我们的前进，我们专注于提供最好的零售和消费者数据平台 ，实现更好的创新，更快的交付和更大胆的决策。我们坚定不移地致力于这些理想，并热衷于帮助客户取得成功。欲了解更多信息，请访问：nielseniq.cn ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。