NIQ X FBIF：2024 乳品饮料市场展望

2024中国饮料乳制品行业趋势与展望 郑冶JackZhengCGO尼尔森IQ ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 亚太消费全景 亚太市场快消及科技/耐消品销售额年度增幅 APACMarketsValue%GrowthvsaYearAgo 中国大陆 FMCG:-1%|0% 韩国 FMCG:+1%|+1% 3.0% 2.8% 销额增幅% T&D:-8%|+1% 泰国 FMCG:+5%|+6% T&D:+12%|0% 印度 中国香港地区 FMCG:+3%|-1% T&D:+4%|0% 菲律宾 T&D:-3%|-6% 中国台湾地区 FMCG:+3%|+2% T&D:+1%|0% FMCG:+9%|+10% T&D:+38%|+8% FMCG:+10%|+15% T&D:+5%|+4% 马来西亚 FMCG:+9%|+9% T&D:+23%|-21% -0.4% 越南 FMCG:+17%|+2% T&D:+20%|-15% 新加坡 FMCG:0%|+1% T&D:+2%|+2% -1.5% 快速消费品科技及耐用消费品 YTDLYYTDTY 印度尼西亚 FMCG:+12%|+1% T&D:-3%|-20%澳大利亚 FMCG:+4%|+7% ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. T&D:+9%|-11% 新西兰 FMCG:+4%|+9% T&D:+10%|+5% 数据来源:尼尔森IQ零售研究202309期数据 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2 市场的复苏趋稳与旅游的回弹加速亚太区域近场小业态的增长. 亚太市场快消品渠道重要性% 2.2%2.1% 5.0%4.4% 16.2%16.4% 22.6%21.5% 21.8%23.4% 32.1%32.3% YTD22YTD23 近场业态的蓬勃发展主要倚赖于泰国，马来西亚，菲律宾的旅游增长 电商的增长主要受韩国驱动 37.3%(+1.6pt)及中国大陆 34.9%(+2.7pt) 传统渠道的复苏主要来自中国大陆市场，印度及菲律宾增长明显 核心增长市场印度 门店数量(百万) 2021 2022 2023 ‘23vs‘21 传统渠道 17.9 18.3 18.6 3% 便利店/小超市 3.2 3.3 3.4 7% 药店 1.4 1.5 1.6 12% 其他门店 1.4 1.5 1.5 1% 大卖场/超市 0.08 0.09 0.1 15% 亚太总体 24.0 24.6 25.1 4% 中国/泰国/菲律 宾/新加坡 印度/菲律宾/马 来西亚 菲律宾 印度/泰国/越南 传统渠道 电商 大卖场/大超市 便利店/小超市 其他 药房/化妆品店 数据来源:尼尔森IQ零售研究202306期数据；GFKPOS数据202306期数据,亚太市场门店核查数据 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3 2023年至24年一季度，中国经济持续恢复发展，消费市场温和修复 +5.2% 2023年国民生产总值同比 2024年Q1/2022年同比 +5.3%，+3.0% +7.2% 2023年社会消费品零售总额同比 2024年Q1/2022年同比 +4.7%，-0.2% +0.2% 2023年CPI居民消费价格指数同比 2024年Q1/2022年同比 持平，+2.0% +6.1% 2023年全国居民人均可支配收入同比 2024年Q1/2022年同比 +6.2%，+2.9% +20.4% 2023年餐饮收入同比 2024年Q1/2022年同比 +10.8%，-6.3% ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 数据来源:国家统计局4 行业中的每个品类依然有其新的增长点以及角色的不可替代性，多品类经营过程不可顾此失彼。 包装水 基础需求满足 包装水 果汁 120 C100‘神水’热度不减 即饮茶 活跃品牌数 高增长背后内卷渐显 1.7 销售量份额 100 活跃单品数(K) 1.4 包装水销售额份额 18%18%17% 35%35%34% 80 60 40 20 0 -20 -40 水溶C100销售额增长率 IPS 0.9 11.4 1.11.2 12.312.7 13.8 72 74 76 2019 2020 2021 2022 2023 83 16.1 85 202120222023202120222023 -60 汽水难以割舍的味蕾快感 功能饮料 ‘专家提醒’火速出圈 即饮咖啡提神好物 需求边界拓宽初现 单品23年销额同比变化(百万元) 180电解质饮料销售额增长率 140 即饮咖啡规格段销额同比变化 100 60 500ML+76 888ML+64 900ML+280 500ML+84 20 -20 ≤200ML201-350ML351-600ML 600ML+ 多连包 -60 单包单包 单包单包 数据来源:尼尔森IQ零售研究2312期数据；桌面研究 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5 基于场景细分下的需求分化 OntheGo 即饮 SmallFamily 小家庭 Empty-nest Youth 空巢青年 Office 办公室 根据第七次全国人口普查数据显示，2020年中国（大陆地区）平均家庭户规模为2.62人，比2010年的3.10人减少了0.48人，已跌破“三口之家”的数量底线 In2020,theaveragehouseholdsizeinChina(mainland)willbe2.62persons,adecreaseof0.48personsfrom3.10personsin2010,whichhadfallenbelowthebottomlineof"three-personhouseholds" Party 享乐聚会 据民政部数据，2022年我国单身成年人口高达2.4亿人，其中超过7700万成年人是独居状态，预计到2023年这个数字将上升到9200万。 Singleadultpopulationwas240millionin2022,withmorethan77millionofthoseadultslivingalone,andthatnumberwasexpectedtoriseto92millionby2023 Outdoorcamping户外野营 职场白领每月支出占收入的比例集中在20%-60%之间，平均比例为 42.4%；餐饮食品是职场白领消费最高的领域 White-collarworkersmonthlyexpendituresasapt%ofincomeconcentratedintherangeof20%-60%,withanaverageratioof42.4%;FoodandBevwasthehighestspendingareaforwhite-collarworkers 2023年国家统计局发布的中国经济“半年报”显示，上半年服务业增加值同比增长6.4%,其中住宿和餐饮业增加值同比增长15.5%Serviceindustryinthe2023H1increasedby6.4%vsYA,ofwhichtheaccommodationandcateringindustryincreasedby15.5%vsYA 据统计，疫情后，超6成人群每月户外活动至少一次；户外情景下，对食品饮料的购买意愿最强，达56% Aftertheepidemic,morethan60%ofthepopulationwentoutdoorsatleastonceamonth;thewillingnesstobuyfoodandbeverageswasstrongestintheoutdoorscenario,at56% 数据来源:桌面研究 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6 即饮装依旧是主力，细分规格之势下亦可觅得饮料行业新增长点。 全国|饮料行业规格段分布 大即饮是性价比 +101% +105% +72% +40% +213% 26.0 18.3 5.9 0.9 CSD RTDT Juice PWATER 3.2 FD 也是畅享的快乐plus 4.34.7 1.31.6 5.75.9 7.67.0 6.4 11.3 55.7 54.9 19.014.5 多连包&箱装 桶装4000ML&Above 超大瓶(2000-3999]ML 大瓶(1249-1999]ML 大即饮 (600-1249]ML 中瓶 (400-600]ML 小瓶 (0-400]ML 多包&箱装 是外出聚会必备也是居家囤货首选 CSD+6%RDT+34%FD+25% 桶装 大！超大！是独乐乐不如众乐乐之选 4-9L+15% 10L++5164% +18% +27% +11% +32% +25% 6.1 8.1 5.2 1.9 2.8 CSD RTDT Juice PWATER FD 独属于包装水的增长点 20192023 数据来源:尼尔森IQ零售研究2312期数据 销额占比：基于各个品类。销额增速：2023vs2019 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7 大厂拥有更为成熟的品牌力和供应链，进一步衍生更为细分的规格布局，是他们顺应消费者碎片需求下的顺理成章之举。 前十厂商非前十厂商 全国|前十厂商规格段分布 42 7 7 6 2 8 7 7 5 4 2 7 7 8 2 7 7 10 5 2 7 6 12 4 59 56 56 55 56 15 15 15 14 12 多连包&箱装 桶装4000ML&Above 超大瓶(2000-3999]ML 大瓶(1249-1999]ML 大即饮 (600-1249]ML 全国|非前十厂商规格段分布 55566 99999 778910 多连包&箱装 桶装4000ML&Above 超大瓶(2000-3999]ML 大瓶(1249-1999]ML 大即饮 (600-1249]ML 中瓶 (400-600]ML 4547505050 中瓶 (400-600]ML 2019 2020202120222023 小瓶 (0-400]ML 2927242321 20192020202120222023 小瓶 (0-400]ML 数据来源:尼尔森IQ零售研究2312期数据 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8 基于产品功能诉求下催生的需求分化 下面哪种属性你会更愿意花费更多？ 消费者更关注产品为自身所带来的实质性受益 55%37%31%27%23%16%7% 更健康的选择 （低糖/无糖，盐，酒精等） 营养添加 （富含、添加、强化矿物质、维生素等） 特殊饮食产品 （无麸质、坚果、乳 糖、过敏原等） 刺激或增强身体表现 （肌肉力量、体能、能量水平） 根据我个人独特的饮食或健康需求量身定制 放松或镇静特性 植物替代品 （纯素食、素食、无蛋白/无肉） 回归产品本源，或对社会环境带来的正向影响亦能为产品附加属性赋能 26%18%13% 23%20%19% 不含转基因/有机/天然（0种化学物质）/生物友好型 成分/供应链透明度 当地来源 卫生/安全声明或做法 对社会负责 （支持社区、弱势群体） 可持续/环保 数据来源:尼尔森IQ2023BASES调查结果 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.9 高增长之下，无糖茶格局正悄然进入新篇章。 盘子增长更快 （全国规模同比增速） 入局玩家更多 （全国新上市单品数） 竞争中脱颖而出更难 （单品效能） +6% +