资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/7/30 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.58%，报75.94美元/桶。布油9月合约跌1.43%，报79.13美元/桶。 2.COMEX黄金期货涨0.02%报2381.5美元/盎司，COMEX白银期货持平报28.02 美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.94%报9025美元/吨，LME期锌跌1.12%报2639美元/吨，LME期镍涨0.73%报15910美元/吨，LME期铝跌1.83%报2247美元/吨，LME期锡跌0.53%报29415美元/吨，LME期铅跌0.24%报2062.5美元 /吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.79%报1040.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.73%报413美分/蒲式耳，小麦期货涨1.29%报530.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡胶跌2.2%，原油、玻璃、PVC、纯碱超1%。黑色系多数下跌。农产品涨跌不一，菜油跌1.52%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.67%，不锈钢涨0.65%，沪铅涨0.43%，沪锌跌0.26%，沪铜跌0.63%，沪锡跌0.75%，沪铝跌0.8%，氧化铝跌0.86%。沪金跌0.17%，沪银跌0.7%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.继招商银行、平安银行之后，7月29日，中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行10家股份行下调存款挂牌利率。 2.据上海航运交易所数据，截至2024年7月29日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报6225.65点，与上期相比跌1.5%。 3.据北京日报，外交部发言人林剑强调，互利共赢是中欧经贸合作的本质，加征关税是典型的保护主义行为，不利于欧盟的绿色转型和全球应对气候变化的努力。在相互尊重的基础上，通过对话协商妥处分歧，符合中欧的共同利益。 4.中国证监会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会。会议指出，下一步，要加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性，充分发挥各类经营主体的稳市功能，不断改进预期管理。完善新股发行逆周期调节机制，用好债券、期货、区域性股权市场等多层次资本市场工具，稳妥有序推进资本市场制度型开放。 5.金融监管总局召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨2024年年中工作会议。会议要求，强化有效投资的融资保障，支持传统企业数智改造、绿色改造，加大消费领域信贷投放，推动金融高水平开放，促进外贸稳定增长。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至7月29日，江苏苯乙烯港口样本库存总量5.57万吨，较上周期增1.72万吨，幅度增44.68%。商品量库存在3.85万吨，较上周期增 1.32万吨，幅度增52.80%。 2.瑞讯银行表示，欧佩克+本应在下个季度解除一些生产限制，但需求疲软、美洲供应充足以及能源价格下跌增加了这一举措被延迟的可能性。再加上周末中东紧张局势加剧，我们可以看到油价受到支撑。 【金属期货】 1.据上期所公告，自2024年8月1日交易（即7月31日晚夜盘）起，锡期货SN2408、SN2409、SN2410合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手，日内平今仓套期保值交易手续费调整为9元/手。 2.花旗表示，我们现在预计2025年铜价平均为每吨10,500美元，2026年为每 吨11,000美元（之前均为每吨12,000美元），在假设周期性需求增长适度复 苏的情况下，预计在当前现货价格下，2025年和2026年铜的缺口仍将超过20 万吨。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，7月29日石家庄部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，2024年7月29日零点执行。 2.7月29日河北市场钢厂对焦炭采购价下调50/55元/吨，调整后：一级湿熄焦（A≤12.5，S≤0.7，CSR≥65，MT≤7），报2060元/吨；一级干熄焦（A≤12.5，S≤0.7，CSR≥65，MT≤0），报2340元/吨；中硫湿熄焦（A≤13，S≤1，CSR≥60，MT≤7），报1860元/吨；以上均为到厂承兑含税价，29日0时起执行。 3.据Mysteel，2024年7月22日-7月28日澳洲巴西铁矿发运总量2487.6万吨，环比增加105.1万吨。澳洲发运量1568.2万吨，环比减少105.4万吨，巴西发运量919.4万吨，环比增加210.5万吨。7月22日-7月28日中国45港铁矿石到港总量1822万吨，环比减少554.1万吨；北方六港铁矿石到港总量为 975.6万吨，环比减少257.9万吨。 4.据SMM，湖北金盛兰计划于7月29日对1座1350㎥高炉进行检修，暂定检修时间15天，日均铁水影响量0.36万吨；同步停一条螺纹轧线，预计影响螺纹钢产量约8万吨。 5.据上期所公告，自2024年7月31日（周三）收盘结算时起，螺纹钢RB2408、RB2409、RB2410合约的涨跌停板幅度分别调整为7%、7%、6%；套保交易保证金比例分别调整为15%、10%、7%；投机交易保证金比例分别调整为15%、10%、8%。自2024年7月31日交易（即7月30日晚夜盘）起，螺纹钢期货RB2408、RB2409、RB2410合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之一。 6.据上期所公告，自2024年8月19日起按照GB/T1499.2-2018生产的螺纹钢及按照GB/T1499.1-2017生产的线材不得注册标准仓单。 【农产品期货】 1.据国家发改委数据，截至7月24日，全国生猪出场价格为19.32元/公斤，比7月17日上升1.52%；主要批发市场玉米价格为2.50元/公斤，与7月17日相比持平；猪粮比价为7.73，比7月17日上升1.58%。 2.据国家粮油信息中心，若印尼实施B40政策，势必压缩其棕榈油出口规模，预计2025年印尼棕榈油出口量将下降近200万吨，约占全球棕榈油出口总量的4%，可能小幅推高国际棕榈油价格，增加我国棕榈油进口成本。 3.据外媒报道，印尼贸易部官员BambangWisnubroto在周一表示计划修订棕榈油的国内市场义务规则，可能会改变在本地市场销售的部分产品的价格和类型。印尼目前要求棕榈油生产商以限定价格向国内市场销售一部分产量，以获得出口许可。 4.据Mysteel调研显示，截至2024年7月26日（第30周），全国重点地区棕榈油商业库存50.67万吨，环比上周增加2.78万吨，增幅5.80%；同比去年 67.15万吨减少16.48万吨，减幅24.54%。全国重点地区豆油商业库存109.12 万吨，环比上周增加2.50万吨，增幅2.34%。 5.据Wind数据，截至2024年7月29日，全国进口大豆港口库存为775.614万吨，7月22日为778.589万吨，环比减少2.975万吨。 6.咨询机构战略谷物（StrategieGrains）周一表示，预计欧盟2024年油菜籽的产量为1727万吨，低于一个月前预测的1780万吨，较去年水平低近14%；预计欧盟2024年葵花籽产量为965万吨，低于此前预测的1049万吨，低于去年的980万吨。 7.美国农业部数据显示，截至2024年7月25日当周，美国大豆出口检验量为403268吨，高于市场预期的19.5-40万吨，前一周修正后为338255吨，初值为327061吨。美国对中国（大陆地区）装运8178吨大豆。前一周美国对中国大陆装运3721吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的2.03%，上周是1.14%。 8.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至7月28日当周，美国大豆优良率为67%，市场预期为67%，前一周为68%，上年同期为52%，美国玉米优良率为68%，高于市场预期的66%，前一周为67%，上年同期为55%。 金融市场 金融 1、金融监管总局要求，稳妥有序防范化解中小金融机构风险，推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用，指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险。健全金融法制，提升执法效能。 2、金融监管总局上海监管局召开会议，宣布金融监管总局法规司司长、新闻发言人、金融机构准入司司长（兼）綦相出任上海金融监管局党委书记、局长一职。 3、跨境ETF卷土重来上演“刷屏”模式。截至7月29日收盘，ETF市场日涨幅榜前20位均为跨境ETF，道琼斯ETF、日经ETF、纳指科技ETF、标普ETF等产品涨幅居前。本月以来有近174亿元资金净流入跨境ETF市场，招商纳斯达克100ETF、富国中证港股通互联网ETF、嘉实纳斯达克100ETF均“吸金”超过10亿元。 4、财通资管发布声明回应网络传闻表示，公司及相关员工均已报警，要求边某某停止对本公司及相关员工合法权益的侵害，承担相应的法律责任。声明指出，边某某通过微信群散播不实言论，编造谣言，侵犯及泄露公司员工隐私信息，践踏法律底线，性质极其恶劣。 5、东证期货回应“员工实名爆料私生活”相关消息表示，目前当事人已就不实信息报案，公安已受理。 6、进入7月末，信托行业2024年中期“成绩单”陆续披露。截至目前，已有 53家信托公司披露了2024年上半年未经审计的财务数据。数据显示，受国内外 经济环境、资本市场等方面影响，信托公司营业收入与利润整体承压，逾六成信托公司的经营业绩出现了下滑。 楼市 1、郑州市首批1999套配售型保障性住房正式启动公开配售，配售价格约为周边商品住房价格的50%，成为全国范围内率先开启“配售型保障性住房”配售交付的城市。 2、香港差饷物业估价署数据显示，6月香港私人住宅楼价指数回落至301.8，环比下跌1.24%，同比下跌13.1%，连跌两个月并创近8年新低。租金指数为189点，比上月上升0.16%，连升4个月，创4年半以来新高。 3、沈阳市将调整住房公积金部分缴存和个人贷款政策，最高可贷105万元，现役军人可办理公积金贷款。灵活就业缴存人新购买自住住房的，可按照单位缴存职工贷款政策办理公积金贷款。 4、广东湛江：拟提高住房公积金贷款额度最高至90万元，取消第一、第二次贷款额度差别，异地缴存贷款条件及贷款额度与湛江市缴存职工标准一致；实施公积金贷款二手房交易“带押过户”。 5、江西赣州：在城市征地拆迁、城市更新、城中村改造等涉及房屋征收中全面推行房票安置，持房票购买新房给予不低于400元/平方米的补贴或奖励；2025年底之前，购买首套房和二套房契税补贴不低于50%。 6、江西九江出台包括实行“购房优惠券”补贴政策、“房票”安置政策、支持城市住房“以旧换新”、落实交易税费优惠政策等26条措施，促进房地产市场平稳健康发展。 7、四川雅安：双职工和单职工缴存住房公积金最高贷款额度分别提高至80万 元和70万元，二孩、三孩家庭分别再上调10万元和20万元；购买普通二手住房，按照总房款的2%给予补贴。 产业 1、《中非数字合作发展行动计划》发布，各方在数字政策、数字基建、数字创新、数字转型、数字安全、数字能力六大领域采取合作行动，未来三年共建10 个数字转型示范项目，共同培养1000名数字人才。 2、八部门联合印发《关于国家邮政快递枢纽布局建设的指导意见》提出，到 2027年初步建成30个左右国家邮政快递枢纽，到2035年建成80个左右国家邮政快递枢纽。 3、三部门印发《关于推动工艺美术行业传承创新发展的指导意见》，明确到 2030年，培育50个工艺美术特色产业集群，支持100家龙头企业，培育100个消费引领能力强的区域品牌。 4、国家能源局启动部署2024年电力领域综合监管现场监管，将围绕煤电规划建设和改造升级、电网企业利用自然垄断优势向下游竞争性环节延伸、电力调度交易与市场秩序、可