中国新能源车出口与南太平洋岛国的需求分析

中国新能源车出口与南太平洋岛国的需求分析 2024年07月12日 中国新能源车出口与南太平洋岛国的需求分析 分析师 艾德金融研究部刘宗武 Tel：+8613760421136 Email：liuzongwu@eddid.com.hk 新能源车是中国汽车出口高质量增长的核心增长点：据乘联会数据，新能源车是中国汽车出口高质量增长的核心增长点，改变了依赖亚洲和非洲等部分不发达国家、市场不规范国家的汽车出口的被动局面。2020年新能源车出口22.4万台。2021年新能源车出口59万台，同比增长163%。2022年累计出口新能源车112万台，同比增长90；2023年出口新能源车173万台，同比增长55%，其中2023年新能源乘用车出口168万台，同比增长62%，占比新能源汽车出口的97%。 全球新能源汽车销售及未来增长预测：根据国际能源署(IEA)统计数据，2023年全球新能源汽车销量超过0.4亿辆，同比增长35%，较5年前的2018年高出6倍多。而每周新登记注册的新能源汽车超过25万辆，甚至高过2013年的全年总数量。这意味着利润微薄、电池金属价格波动、高通胀以及一些国家逐步取消购买激励措施，引发了市场对该行业增长速度的担忧，随着新能源汽车市场的成熟，全球销量增长将保持强劲。IEA预测,到2030年，电动车在全球新车销量中的占比将从2023年的15％提高到40％，到2035年将超过50％。到2030年预计累计销量将从2023年的不到4500万辆增加到2.5亿辆，将提高6倍，到2035年将超过5.25亿辆，将达到2023年的12倍。 南太平洋岛国新能源汽车的发展将主要依赖于联合国或其它大国的支持：由于自然资源匮乏、人口较少及历史等原因，南太平洋7个岛国目前处于发展中国家行列，以农业、旅游业、渔业等为经济支柱，大部分工业品需要从其它国家进口，几乎每年都会面临飓风等自然灾害侵袭，国家财政不宽裕，居民消费能力不强，甚至有些国家需要联合国或其它强国大国援助。 图表1:结合IEA情景分析，测算南太平洋7岛国新能源车保有量（辆） 斐济 汤加 萨摩亚 瓦努阿图 巴布亚新几内亚 法属波利尼西亚 所罗门群岛 2024预测 773 151 171 177 683 161 193 2025预测 1,224 238 272 281 1,082 255 306 2026预测 1,938 378 430 445 1,714 404 485 2027预测 3,070 598 681 705 2,715 639 768 2028预测 4,862 947 1,079 1,116 4,300 1,013 1,217 2029预测 7,700 1,501 1,709 1,767 6,811 1,604 1,927 2030预测 12,195 2,377 2,707 2,799 10,787 2,540 3,053 来源：IEA、EddidFinancial预测 目录 中国新能源汽车出口状况3 全球新能源汽车销售及未来增长预测4 IEA对新能源车未来发展趋势设置的三种情景5 基于IEA情景及各岛国具体情况构建主观预测2030年新能源车保有量及全球保有率的简单数学模型8 斐济当前新能源车行业的政策等相关信息12 汤加当前新能源车行业的政策等相关信息13 萨摩亚当前新能源车行业的政策等相关信息14 瓦努阿图当前新能源车行业的政策等相关信息15 巴布亚新几内亚当前新能源车行业的政策等相关信息16 法属波利尼西亚当前新能源车行业的政策等相关信息17 所罗门群岛当前新能源车行业的政策等相关信息18 风险提示：19 分析员声明20 中国新能源汽车出口状况 据乘联会数据，新能源车是中国汽车出口高质量增长的核心增长点，改变了依赖亚洲和非洲等部分不发达国家、市场不规范国家的汽车出口的被动局面。2020年新能源车出口22.4万台。2021年新能源车出口59万台，同比增长163%。2022年累计出口新能源车112万台，同比增长90；2023年出口新能源车173万台，同比增长55%，其中2023年新能源乘用车出口168万台，同比增长62%，占比新能源汽车出口的97%。过去几年增速虽有下滑，但保持高位增长，出口量再创新高。 海关总署出口量是依据属地原则进行统计，从目前我国新能源汽车出口数量上来看，特斯拉等外资品牌产品占据重要的地位，数据显示，2023年累计有超34.4万辆“中国制造”的特斯拉出口到海外市场，出口量同比增长约26.9%，占中国新能源车总出口量超三成。 海关总署发布的数据显示，中国新能源汽车出口均价从2021年的1.95万美元，提升到2023年的2.38万美元。可见，在国际市场，中国新能源汽车在性价比上具有相当大的优势。 根据乘联会数据，2024年4月，中国出口新能源汽车20.7万台、同比增长58%；1-4月出口新能源车66万台、同比增长27%。 今年4月份数据特征： 中国新能源汽车出口总量的前五国家分别为：巴西40159辆、比利时25298辆、英国16287辆、泰国13906辆、澳大利亚12353辆； 中国新能源汽车出口同比增量最大的前五国家分别为：巴西37074辆、比利时6339辆、墨西哥6325辆、英国5179辆、阿联酋5025辆。 今年1-4月份数据特征： 中国新能源汽车出口总量的前五国家分别为：比利时88816辆、巴西85466辆、英国51097辆、泰国46570辆、菲律宾38106辆。 中国新能源汽车出口同比增量最大的前五国家分别为：巴西77249辆、墨西哥18486辆、阿联酋13786辆、韩国11872辆、吉尔吉斯斯坦11345辆。 从2024年1-4月新能源汽车出口总量来看，比利时（88816辆）高于巴西（85466辆）。中国乘联会秘书长崔东树认为，2024年出口比利时、英国等欧洲国家和巴西、泰国等东南亚国家是两大主力方向。近期的比利时、西班牙、法国等市场出口较弱。非欧盟的欧洲国家和巴西、墨西哥、泰国、菲律宾等两类市场表现较强。 图表2：新能源乘用车整车出口国家特征（出口新能源汽车数量、增速、增减量） 2024年4月出口前10 增速 去年同期前10 排名 增减量前5 巴西 40159 1202% 比利时 18959 1 巴西 37074 比利时 25298 33% 泰国 11129 2 比利时 6339 英国 16287 47% 英国 11108 3 墨西哥 6325 泰国 13906 25% 澳大利亚 9850 4 英国 5179 澳大利亚 12353 25% 西班牙 9598 5 阿联酋 5025 西班牙 9217 -4% 菲律宾 9132 6 法国 -1722 印度 7975 79% 德国 5659 7 菲律宾 -1795 乌兹别克斯坦 7382 126% 荷兰 5211 8 俄罗斯 -1930 墨西哥 7377 601% 印度 4457 9 德国 -2361 菲律宾 7337 -20% 孟加拉 3471 10 荷兰 -4702 205012 72% 130166 68% 59942 80% 24年累计（1-4月）出口 增速 23年（1-4月）累计出口 排名 增减量前5 比利时 88816 7% 比利时 83124 1 巴西 77249 巴西 85466 940% 泰国 53559 2 墨西哥 18486 英国 51097 -3% 英国 52897 3 阿联酋 13786 泰国 46570 -13% 西班牙 36672 4 韩国 11872 菲律宾 38106 27% 澳大利亚 30736 5 吉尔吉斯斯坦 11345 澳大利亚 31221 2% 菲律宾 29954 6 挪威 -6580 阿联酋 24326 131% 印度 19841 7 泰国 -6989 印度 21859 10% 德国 19336 8 荷兰 -8644 西班牙 21817 -41% 荷兰 17853 9 法国 -9386 墨西哥 20660 850% 以色列 15133 10 西班牙 -14855 659023 65% 518263 69% 132738 94% 来源：乘联会秘书长崔东树、EddidFinancial 全球新能源汽车销售及未来增长预测 根据国际能源署(IEA)统计数据，2023年全球新能源汽车销量超过0.4亿辆，同比增长35%，较5年前的2018年高出6倍多。而每周新登记注册的新能源汽车超过25万辆，甚至高过2013年的全年总数量。这意味着利润微薄、电池金属价格波动、高通胀以及一些国家逐步取消购买激励措施，引发了市场对该行业增长速度的担忧，随着新能源汽车市场的成熟，全球销量增长将保持强劲。IEA预测,到2030年，电动车在全球新车销量中的占比将从2023年的15％提高到40％，到2035年将超过50％。到2030年预计累计销量将从2023年的不到4500万辆增加到2.5亿辆，将提高 6倍，到2035年将超过5.25亿辆，将达到2023年的12倍。 从地区来看，全球最大的汽车市场--中国的增幅较大。到2030年，预计电动车将占新车销量的三分之二，到2035年这一比例将达到85％。在中国，1万美元左 右的低价小型电动车越来越普及。该报告称，在2023年中国市场销售的电动车中，有大约6成的价格低于发动机车。美国将在2024年以后实施更加严格的尾气规定，从中长期来看，电动车比例将会提高。预测到2035年，美国市场的电动车比例将达到70％以上。预计在引入更严格环保规定的欧盟及英国，2035年的电动车占比将达到85％以上。 国际能源署特别指出，电动车市场扩大的前提是降低车体和车载电池的价格及通过政策扶持建设充电基础设施。 新能源汽车保有量指的是一个地区或国家拥有新能源汽车的数量，一般是指在当地登记注册的新能源汽车的数量。新能源汽车保有率指的是一个地区或国家拥有新能源汽车保有量占总汽车保有量的比重。该数据通常由政府部门或行业组织定期发布，用以反映新能源汽车市场的发展情况。 根据IEA统计数据，2023年全球新能源汽车(EV)保有量迅速升至0.4亿辆，同比增速53.76%。虽然增速较2021年略有下滑，但相较2020年新冠疫情期间的增速低谷显然稳居高位，特别是2020年新冠疫情后至2023年的复合年增速高达57.65%。 2023年全球新能源汽车(EV)保有率达到3.2%，亦自2020年新冠疫情时期的 0.84%，飞速抬升。 图表3：2023年全球新能源汽车(EV)保有量迅速升至0.4亿辆，同比增速53.76%，增速略有下滑，相较新冠疫情期间的低谷仍位居高位。 图表4：2023年全球新能源汽车(EV)保有率(%)自2020年新冠疫情时期的0.84%，飞速升至3.2%。 来源：IEA、EddidFinancial来源：IEA、EddidFinancial IEA对新能源车未来发展趋势设置的三种情景 IEA发布的《2024年全球新能源汽车展望》报告中，基于情境分析方法，根据最近的市场趋势、政策驱动因素和技术发展，评估全球新能源汽车(EV)市场的合理未来趋势及其潜在影响。 这三个情境分别为既定政策情景(STEPS)、宣布承诺情景(APS)、2050年净零排放情景(NZE情景)。其中，既定政策情景(STEPS)和宣布承诺情景(APS)中的预测考虑了截至2023年底的历史数据，以及截至2024年3月底的既定政策和目标。2050年净零排放情景(NZE情景)与2023年更新的国际能源署净零排放路线图和2023年世界能源展望维持一致。 1、既定政策情景(STEPS) 既定政策情景所述政策情景（步骤）反映了现有的政策和措施，以及世界各国政府立法制定的坚定的政策雄心和目标。它包括当前与新能源汽车相关的政策、法规和投资，以及基于技术发展的预期影响、从行业利益相关者那里宣布的部署和计划的市场趋势。这些措施旨在反映政策制定者的计划，并说明其后果。 2、宣布承诺情景(APS) 宣布承