港股早晨快讯

港股早晨快訊 2024年7月29日星期一 各國指數收市價變動%年初至今% 恒生 17,021 0.10 -0.15 恒生國企 6,011 -0.10 4.20 恒生AH股溢價 147.84 -1.34 0.83 恒生科技指數 3,444 0.66 -8.52 上證綜合 2,891 0.14 -2.82 上海科創板 720 0.84 -15.51 MSCI中國 55.68 0.29 -0.48 金龍中國指數 5,698 1.22 -12.01 日經225 37,667 -0.53 14.89 道瓊斯 40,589 1.64 7.69 標普500 5,459 1.11 14.45 納斯特克 17,358 1.03 15.63 德國DAX 18,418 0.65 9.94 法國巴黎CAC 7,518 1.22 -0.34 波羅的海 1,808 -1.42 -13.66 VIX指數 16.39 -11.21 31.65 商品收市價 CRB商品指數279.69 變動% -0.02 年初至今% 5.15 紐約期油 77.16 -1.43 7.75 黃金 2,387.19 0.96 16.30 銅 9,122.00 0.20 6.45 外滙 美滙指數 收市價 104.32 變動% -0.04 年初至今% 2.95 美元兌日圓 153.76 -0.12 9.02 歐元兌美元 1.0856 0.09 -1.65 英鎊兌美元 1.2867 0.12 1.14 美元兌CNH 7.2635 0.32 -1.91 CNH一年遠期 7.0891 0.29 -1.74 CNH三年遠期 6.8998 0.31 -0.81 利率 3個月Hibor 收市價 4.653 變動% -0.02 年初至今% -9.93 3個月Shibor 1.889 -0.16 -26.78 3個月Libor 5.525 -0.28 -1.36 十年美國國債 4.194 -1.10 7.61 ADR收市價變動%較香港% 騰訊控股 45.56 1.09 0.36 美團 27.70 1.09 0.48 京東集團 26.56 0.87 1.34 阿里巴巴 76.53 1.50 2.16 百度 88.98 1.36 1.44 嗶哩嗶哩 14.94 2.26 1.51 滙豐控股 43.28 1.03 2.00 資料來源：彭博 市場回顧 恒指17,000點上落：恒指周五(26日)高開75點，其後一度轉跌最多80點，低見16,924點。恒指收報17,021點，升16點。大市成交1,047億元。 通脹放緩美股造好：美國6月PCE持續放緩，美股三大指數升1.0-1.6%。美國10年期債息回落至4.194厘，美匯指數跌至104.32。 中港股市短期展望 恒指短期支持參考16,909點：內地經濟弱復甦趨勢持續。4月政治局會議後，市場預期第二季財政政策力度將明顯加大。內地房地產政策放寬，惟民眾加槓桿意願不大，政策效用有限，上證指受制2023年8月底高位 3,219點。美國抗通脹最後一里路反覆，減息時間點未明，支撐債息企於高位。港股流動性所驅動估值修復大致完成，進一步上行空間有限，後續須視乎內地政策力度及企業盈利改善進展。恒指短期支持參考16,909點 (此為指數自4月低位16,044點升至5月高位19,706點後的調整黃金比 率0.764倍支持)。 短期看好板塊 香港公用股：減息將至，高息股吸引力增強 家電股：以舊換新補貼加碼，推動更新需求今日市場焦點 藥明康德(2359)等業績； 宏觀焦點 內地半年工業利潤總額3.5萬億升3.5%； 央企擬未來5年逾3萬億人幣大規模更新設備； 內地據報將高頻交易費用提高10倍取消交易更提高50倍；美6月核心PCE升2.6%高於預期； 企業消息 蘋果AI「AppleIntelligence」據報押後至10月推出； 零售更趨嚴峻九倉(0004)、九倉置業(1997)齊發盈警料轉蝕；國際家居零售(1373)全年純利1億元跌44%末期息派5.6仙；金斯瑞生物(1548)盈喜料上半年虧損減少； 外圍市況展望 聯儲局6月一如預期維持息口不變，最新利率點陣圖顯示，官員們預料今年底利率中位數為5.1厘，仍意味今年內只減息1次，較3月議息時預測的3次減息為少。主席鮑威爾表示，美國經濟活動以穩固步伐擴張，勞動力市場供需條件趨於平衡，通脹在過去一年有所緩和，但仍處於高位，通脹仍然有望回落到聯儲局2%的目標，今年稍後時間可能會出現一定程度的政策放鬆。我們認為，美國經濟前景仍具不確定性，聯儲局亦高度關注通脹風險，減息時間表仍未明朗，10年期債息料於4.0厘上波動。地緣政治風險升溫，金價料保持強勢。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 宏觀焦點 央企擬未來5年逾3萬億人幣大規模更新設備：國務院國資委財務監管與運行評價局負責人劉紹娓表示，未來5年，中央企業預計安排大規模設備更新改造總投資逾3萬億元人民幣。劉紹娓在國新辦新聞發布會稱，近期國資委召開中央企業大規模設備更新工作推進會議，主要目的是指導中央企業率先行動，聚焦「五個加快」，包括加快推動先進設備更新、加快推動數字化轉型、加快推動綠色化改造、加快推動本質安全及加快強化有效供給，推動大規模設備更新重點任務落實落地。劉紹娓稱，下一步將堅持能給盡給、應給盡給原則，加大出資人政策支持力度，指導中央企業緊盯新一輪技術革命和產業變革方向，在本輪大規模設備更新中發揮表率引領作用。同時，要求中央企業在採購設備時對各類企業一視同仁，堅持買技術水平最好、性價比最高的裝備。 內地據報將高頻交易費用提高10倍取消交易更提高50倍：彭博社引述消息報道，中證監和交易所已就交易指令草案徵求一些市場參與者的意見，如果交易符合高頻交易的門檻，則將買賣訂單的0.1元費用提高到至少1元，取消交易的費用將從0.1元提高到5元。報道引述消息指，監管機構還提出，如果帳戶的月換手率低於其總持有量的四倍，則有可能給予豁免，這一水平將有助於避免對同樣使用電腦程式產生自動交易的共同基金造成不必要的影響。報道指，費用大幅上漲將進一步削弱一些量化對冲基金的回報，這些基金已經因今年稍早嚴格限制賣空的打擊行動而陷入困境。 內地半年工業利潤總額3.5萬億升3.5%：內地工業企業利潤持續穩定恢復，國家統計局最新數據顯示，今年上半年，隨着各項宏觀政策落實落細，全國規模以上工業企業利潤總額3.51萬億元(人民幣．下同)，按年增長3.5%，增速較首5個月加快0.1個百分點；單計6月份，規模以上工業企業利潤按年增加3.6%，增速較5月份加快2.9個百分點。數據又發現，在41個工業大類行業中，有32個行業上半年利潤錄得按年增長；期內規模以上工業企業的營業收入，為 64.86萬億元，升2.9%，增速與首5個月持平；營業成本55.31萬億元，升2.9%，較首5個月減少0.1個百分點；營業收入利潤率為5.41%，按年增加0.03個百分點，按月則升0.22個百分點。 工信部:下半年全力促進工業經濟平穩增長：工信部召開座談會提出，下半年要全力促進工業經濟平穩增長，繼續發揮重點行業、重點地區帶動作用，積極擴大國內需求，着力穩定工業產品出口。工信部稱，要着力提升產業科技創新能力，加強關鍵核心技術攻關，加快培育創新型企業，強化創新平台布局；要加快培育新支柱新賽道，聚焦智能網聯汽車、人形機械人、元宇宙、腦機接口、量子訊息、低空經濟等領域精準發力，加快發展新質生產力。同時，要抓好重點產業鏈高質量發展行動實施，扎實推進製造業數字化轉型，開展製造業數字化轉型行動、人工智能賦能新型工業化專項行動，加快工業互聯網規模化應用，高質量建設中國開源體系。要推動工業綠色低碳發展，推動訊息通訊業高質量發展。 國家發改委：常態化發行階段不再對REITs項目未來收益率提出要求取消前期輔導環節：國家發改委公布，關於近期印發的《關於全面推動基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)項目常態化發行的通知》，是深化投融資體制機制改革和多層次資本市場建設的重要舉措，標誌著具有中國特色的基礎設施REITs正式邁入常態化發行的新階段。《通知》堅持市場化、法治化精神，聚焦宏觀政策符合性、投資管理合規性、回收資金使用等建議重點，改善專案申報要求，確保有據可依、有章可循。常態化發行階段，發改委不再對專案未來收益率提出要求，更多交由市場自行判斷、自主決策；不再對國資轉讓等法律法規已有明確規定的轉讓事項作出要求，改由企業依法依規自行辦理。 中國證監會：研究謀劃進一步全面深化資本市場改革開放的一攬子舉措：為深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，進一步全面深化資本市場改革，近日證監會黨委書記、主席吳清在北京開展專題座談會，與10家在華外資證券基金期貨機構、QFII機構等代表深入交流，充分聽取意見建議。會黨委委員、副主席李超參加座談。吳清指出，我們將始終堅持市場化法治化方向，堅定不移地深化改革、擴大開放，依法從嚴加強監管和大力保護投資者合法權益，持續增強政策的穩定性、可預期性。在這個過程中，希望包括外資機構在內的市場各類主體積極參與，在健全法律制度、完善市場定價機制、加強交易監管等方面加強研究、建言獻策。同時，也希望相關外資機構發揮國際投資銀行和投資機構的優勢，堅持長期主義，發揮與全球市場的溝通橋樑作用，講好中國故事。 央行：優化合格投資者境內證券期貨投資資金管理穩步推動金融市場高水準制度型開放：中國人民銀行週五發佈公告稱，近日對《境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定》進行了修訂。新修訂的《規定》進一步簡化了業務登記手續，明確QFII/RQFII業務登記通過主報告人(託管人)在國家外匯管理局數位外管平臺辦理，同時明確變更登記和註銷登記事宜。優化帳戶管理得到進一步優化。合併用於證券交易或衍生品交易的人民幣專用存款帳戶，減少經營主體開展不同類型投資所需開立帳戶數量，降低其成本負擔。匯兌管理方面，優化QFII/RQFII跨境資金流動管理，改進匯出入幣種管理原則，便利境外機構投資者配置境內證券資產。匯入外幣進行投資的，結匯後應劃入人民幣專用存款帳戶，投資本金和收益可以外幣或人民幣匯出。匯入人民幣進行投資的，應直接匯入其人民幣專用存款帳戶，投資本金和收益應以人民幣匯出。 上半年中國黃金產量按年增0.6%黃金消費量跌5.6%：中國黃金協會在「2024中國國際黃金大會」上披露數據顯示，2024年上半年，中國黃金產量達179.63噸，按年增長0.58%；黃金消費量523.75噸，按年下降5.61%；進口原料產金72.03噸，按年增長10.14%；工業及其他用金40.1噸，按年下降0.53%。生產端方面，上半年全國黃金礦產金完成141.5噸，有色副產金完成38.14噸。消費端方面，黃金首飾和金條金幣銷量呈現分化。上半年全國黃金首飾消費量為270.02噸，按年下降26.68%﹔金條及金幣消費量為213.64噸，按年增長46.02%。 房屋局：未來三至四年一手私宅潛在供應回落至10.9萬伙：房屋局公布截至6月底止私人住宅一手市場供應統計數字，未來三至四年一手住宅潛在供應回落至10.9萬伙，較3月底時預測11.2萬伙，減少3,000伙。其中，已落成但仍未售出現樓單位約1.9萬伙，建築中但未售出的樓花單位約7.7萬伙，已批出土地並可隨時動工的「熟地」單位約1.3萬伙。至於第二季開始施工的私宅量為9,900伙，按季增長1.3倍；上半年累計施工量為1.42萬伙。第二季私宅落成量為2,100伙，按季跌58%；上半年累計落成量為7,100伙。 陳茂波：次季GDP續增出口帶動：政府將於周三(31日)公布本港第二季本地生產總值(GDP)預先估計數字，財政司司長陳茂波昨天在網誌撰文指出，隨着外部需求繼續向好，同時受惠於國家整體出口較快增長，本港貨物出口表現維持強勁，而投資開支仍然保持