2024年H1中国企业出海趋势报告

2024年H1 中国企业出海趋势报告 聚焦全球市场的DTC新品牌、品类商品、广告及内容营销 关于GoodsFox 联系我们，获取更多 微信公众号 产品试用 GoodsFox介绍 GoodsFox是有米云旗下全球#1DTC品牌数据分析平台，致力于为全球电商经营者提供看款选品、竞对分析、市场营销等方面的数据洞察，助力品牌商家实现全球化电商生意增长。 有米云：专业的全球营销大数据平台 有米云（有米科技股份有限公司）是专业的全球营销大数据平台，致力于利用大数据+人工智能技术引领企业的营销数字化。有米云通过提供多维度的营销大数据服务及工具，打造企业营销数字化的智能引擎，帮助企业提升从市场洞察、产品决策、营销策略、创意内容到推广执行等营销全链路的数字化效率，实现智能化的商业决策、营销内容生产及数字资产管理。 中国企业出海趋势全球广告投放热力图 出海热门品类投放分析关于GoodsFox 中国企业出海趋势 中国跨境电商持续释放潜力 超85%企业对布局海外市场充满信心 2023年中国企业出海信心调研 随着经济全球化的日益加深，各品类的企业都在加速其全球化进程，通过创新技术、资金投入和本土化战略等手段，积极开拓国际市场。目前，中国企业在海外市场的拓展已经构建起成熟的产业体系。 根据BeyondClick发布的《2023年中国企业出海信心报告》，87.6%的受访企业对海外业务布局持乐观态度，超过60%的企业计划扩展其海外业务，特别是新兴的出海企业展现出更强的信心。 非常有信心，期待快速发展较有信心，期待稳中有升 7% 5% 与2022年持平较没有信心，需要时间恢复 数据来源：Beyondclick《2023年中国企业出海信心报告》 44% 43% 中国跨境电商是中国经济融入全球化的重要窗口和引擎 近年来，得益于国内外政策的扶持，中国跨境电商品类迅猛发展，巩固了其在全球电商领域的地位，并持续展现出强劲的增长潜力，成为中国经济全球化进程中的关键窗口和动力源泉。在国际层面，中国的跨境出口电商为海外消费者提供了更多性价比高的商品选择，加强了中国与全球经济体的互动与合作；在国内层面，它为中国企业提供了拓展国际市场的新机遇，推动了中国制造业的增长和出口贸易的扩大，进一步促进了中国经济的繁荣。 2019-2028年中国跨境电商市场规模 25%25%35% 4%12%14%13%12%9%9% 随着中国跨境电商的新一轮增长机遇的到来，企业需要进行更深层次的转型和调整，以把握 这一机遇，实现持续增长。 *根据《iRearch2024年中国跨境电商软件服务品类报告》，预计至2028年，中国跨境电商市场将以11.3%的年均复合增长率穆定增长，达到2.4万亿美元。 201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e 中国跨境电商市场规模（万亿美元）增速（%） 数据来源：《iRearch2024年中国跨境电商软件服务品类报告》 中国企业出海迈入产品力、品牌力阶段 产品力和品牌力正在成为出海企业的核心竞争力 近年来，随着中国各类技术成熟、供应链能力提升，中国企业出海方式更加丰富，中国企业出海步入以产品力、品牌力为导向的4.0阶段。 一部分出海企业加大研发力度和本地化产能投入，以产品硬实力和性价比融入当地。在跨境电商的众多细分领域中，E-bike无疑是近年来备受瞩目的热门品类，继无人机和3D打印机之后，它已迅速崛起为中国品牌出海的新亮点。根据GoodsFox发布的2023年上半年出海品牌报告显示，在运动和户外赛道的品牌投放榜单中，有7家电动自行车品牌 跻身前20名。像Urtopia、Mokwheel这样的品牌，已然成为E-bike海外市场的新锐力量，展现出强大的竞争潜力。 另一部分开始注重品牌效益，打造自身品牌辨识度构建用户心智。Google《中国全球化品牌2023》报告指出，现阶段中国品牌最重要的工作就是打造有意义的差异化，即品牌的“价值感”。知名国货美妆品牌花西子在品牌出海中，致力于挖掘东方美学的内涵和本质，在产品包装设计上拂去外国奢侈品充满着刻板印象的的“中国风”：青花瓷、红配黄、龙袍等。打造不一样的中国风美妆产品。 出海4.0 2020年至今 出海3.0 2008-2019 出海2.0 2000-2007 出海1.0 1978-1999 中国企业出海的四个阶段 出海企业升级产品力、品牌力 企业服务赛道强势起 电商平台为高附加值产品打开海外销售渠道 以低附加值产品为主的国际贸易出口 不难看出，中国品牌出海也处于高质量发展阶段。虽然当今企业拥有新一轮的出海红利，但出海的竞争力依旧不小。增强产品的硬实力，细分市场，打造差异化的品牌理念是4.0阶段出海企业核心竞争力的关键。 数据来源：35氪研究院《2023-2024年中国企业出海发展研究报告》（2024.1） 出海企业地域分布情况 传统目的地 北欧新兴目的地 22.84% 西欧 27.65% 东欧 26.84% 北美 30.97% 南欧 20.69% 东亚 21.94% 中美洲 17.02% 中东 25.54% 东南亚 27.36% 南美 27.58% 非洲 19.88% 南亚 19.88% 大洋洲 20.16% 数据来源：百炼智能 中国企业出海商机 新兴市场快速发展，成为企业出海新目的地 北美和西欧等成熟的海外市场拥有坚实的经济基础和较高的消费者购买力。这些地区的消费者平均收入较高，消费潜力巨大，有利于企业通过开发细分市场来拓展业务。 通过海合会的中东地区成员国人均GDP数据显示，中东国家居民收入水平较高，购买力高，消费市场前景广阔。跨境电商、新消费、社交文娱、金融科技、企业服务、新能源等成中国企业出海中东的热门赛道。其中，能源转型已成为中东各国家发展战略核心之一，催生如光伏、风力、热力发电等品类巨大市场需求，吸引越来越多中国新能源企业进入。 海合会成员国人均GDP东南亚各国人口数量 东南亚地区的数字经济正快速增长，加之庞大的年轻消费群体和便利的地理位置，为中国企业的海外扩张提供了新的动力。东南亚总人口超过6.7亿，以年轻人为主，他们更愿意接受新鲜事物，形成了显著的"人口红利"。根据Worldometers的数据，截至2021年8月，东南亚人口的平均年龄不足29岁，其中60%以上的人年龄在35岁以下。这一年轻且活跃的消费群体，为中国企业提供了巨大的市场潜力和发展空间。 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 30447.9 87661.5 53708 41079.5 30146.9 25056.8 17.17.4 55 70 277.7 98.6 111.8 33 单位：百万人 数据来源：35氪研究院《2023-2024年中国企业出海发展研究报告》（2024.1） 沙特阿联酋卡塔尔科威特阿曼巴林 数据来源：Datareportal，36氪研究院整理 印度菲律宾越南泰国缅甸马来西亚柬埔寨老挝新加坡东帝汶文莱 全球广告投放热力图 中国出海品牌全球投放热力图 数据来源：GoodsFox，统计中国大陆地区在全球其他地区的投放广告数，2024年1-6月 TOP1 服装 TOP2 手机与数码 TOP3 电脑办公 TOP4 美妆个护 TOP8出海品类全球投放热力图 数据来源：GoodsFox，统计中国大陆地区在全球其他地区的投放广告数，2024年1-6月 -- TOP5 箱包 TOP6 运动与户外 TOP7 珠宝与衍生物 TOP8 保健 TOP8出海品类全球投放热力图 数据来源：GoodsFox，统计中国大陆地区在全球其他地区的投放广告数，2024年1-6月 出海热门品类投放分析 服装品类投放分析 服装类受节日、季节影响明显 服装品类在年初和年中均呈现较明显的增长趋势，建出海服装企业可瞄准关键节点进行营销。 如1月利用新年和春节购物热潮增强品牌曝光；5-6月紧抓春夏换季、母亲节、父亲节及毕业季契机，主打应季服饰与节日礼物概念，适时增加广告投放。 25000 20000 15000 10000 5000 0 投放广告数新增广告数 全球投放趋势 5000 4000 3000 2000 1000 0 2024-012024-022024-032024-042024-052024-06 产品名称价格 产品名称价格 产品名称价格 ActiveDress- EasyPeezy 39.95 USD 2-in-1Shorts 29.95 USD Backless ActiveDress 34.95 USD EmilyMetallic GoldMaxi25.9USD Dress EileenPrinted MaxiDress77.9USD LizewPleated MiniDress66.9USD TieHalterV-neckBackless Distressed... 30USD SolidRuffleHemRuched Tube.... 18USD LinenPadded-ShoulderTieSideTop And... 50USD 2024年服装行业热投榜TOP1店铺热投商品TOP2店铺热投商品TOP3店铺热投商品 01 HALARA 36 02 BellaBarnett 16 03 Micas 46 04 SILKSILKY 1 05 MOOSLOVER / 店铺地区数 注：左侧TOP5出海热投榜为2024年上半年在该品类中投放广告数TOP5的店铺，并以此列举了其中TOP3店铺在近一个月官网主推的产品，以供大家参考上半年表现较佳的店铺在近期的选品以及投放策略。 手机与数码品类投放分析 手机与数码投放于3月开始回暖 手机与数码品类在上半年的投放广告数呈现波动趋势，1月和5-6月为投放高峰期，3-4月投放量较低。新增广告数从1月开始下降，3月开始回暖。 推测春节和暑期等节日、数码产品新品发布节点等可能刺激消费者购买，促使品牌增加投放。 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 投放广告数新增广告数 全球投放趋势 1500 1000 500 0 2024-012024-022024-032024-042024-052024-06 01 RhinoShield 1 CircularNext44.99TTC EcoFlowDELTAPro Portable... 2,099 USD JackerySolarGenerator 2000Plus 3,299 ~5,199 USD 02 EcoFlowUS 10 JellyTint 46.99TTC EcoFlowDELTAPro UltraWhole.. 4,999 USD JackerySolarGenerator 1000v2 1,299 USD 03 Jackery 7 RhinoBuffKit deprécision64.99TTC pourFPS EcoFlowDELTAPro3 Portable... 3,699 USD JackerySolarGenerator 3000Pro 3,999 ~4,799 USD 04 Govee 6 05 EcoFlow 1 注：左侧TOP5出海热投榜为2024年上半年在该品类中投放广告数TOP5的店铺，并以此列举了其中TOP3店铺在近一个月 官网主推的产品，以供大家参考上半年表现较佳的店铺在近期的选品以及投放策略。 产品名称价格 产品名称价格 产品名称价格 店铺地区数 2024年手机与数码行业热投榜TOP1店铺热投商品TOP2店铺热投商品TOP3店铺热投商品 电脑办公品类投放分析 电脑办公受节假日影响明显 电脑办公品类受到假期节点的影响较为明显，1月