力聚热能：力聚热能首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

浙江力聚热能装备股份有限公司 ZhejiangLijuThermalEquipmentCo.,Ltd. （浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区茅坞路9号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 浙江力聚热能装备股份有限公司致投资者的声明 一、发行人上市的目的 通过本次发行上市，公司将进一步提升治理水平和规范运作水平、提升企业形象、丰富融资渠道、吸引优秀人才，进而稳固公司在国内真空热水锅炉行业的领先地位，并有利于进一步开拓蒸汽锅炉业务，以实现“成长成为国内工业锅炉领域的龙头企业”的经营目标；同时，在企业做优做强的进程中，公司将通过公开透明的信息披露，进一步吸引投资者对企业价值的认可，并严格规范信息披露、分红、减持等行为，与广大投资者共享发展成果。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，形成了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构，制定了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规则，建立了健全的现代企业制度。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 （一）本次融资的必要性 在锅炉行业绿色低碳高质量发展的背景下，公司所处的以清洁能源供能的燃气锅炉市场迎来了良好的发展机遇：新建锅炉绿色低碳转型、存量锅炉更新改造的需求持续增加。因此，公司需要持续进行资金投入，以扩充产能规模及提升技术实力，从而突破现有产能瓶颈、更好地满足市场需求、培育新质生产力，进而巩固公司在工业锅炉行业内的创新能力和竞争优势，致力于实现“成为国内工业锅炉领域的龙头企业”的目标。 （二）募集资金使用规划 本次发行上市募集资金金额153,618.65万元，其中133,618.65万元用于投资建设 “年产3,000台套高效低排热能装备未来工厂”项目，具体包括“基于工业互联网平 台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目”“年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产 业化项目”以及“年产1,000套超低氮燃气锅炉产业化项目”等三个子项目，该等项 目通过新建生产厂房、购置国内外先进的生产制造设备及配套设施以扩大现有生产能力，解决产能瓶颈，满足下游客户日益增长的需求，进一步巩固公司在工业锅炉领域的市场地位；同时，通过打造高标准研发及测试环境、招募行业专家及技术人才、引进前沿研发测试设备等方式，公司将持续加强自身科研创新体系、积极开展产学研合作，有利于公司实现关键技术突破，提高公司的研发能力及试制能力；剩余20,000万元用于“补充流动资金”项目，该等项目有利于减少公司利息支出，提升公司盈利能力，并满足公司未来生产经营规模扩大导致的营运资金需求。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司经营规模持续增长：2021年度至2023年度，公司营业收入分别为79,351.97万元、98,384.50万元以及120,442.59万元，扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润分别为15,393.70万元、15,218.44万元以及23,392.35万元，经营业绩稳定，持续经营能力良好。 未来，公司将通过不断的研发创新及市场推广，稳固公司在国内真空热水锅炉行业的领先地位，大力开拓蒸汽锅炉业务，致力于成为国内工业锅炉领域的龙头企业。 公司实际控制人、董事长： 何俊南 浙江力聚热能装备股份有限公司 年月日 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次公开发行股份的数量为2,275.00万股，占本次发行后总股本的25%，本次发行不进行原股东公开发售股份 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 40.00元 发行日期： 2024年7月22日 上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所主板 发行后总股本： 9,100.00万股 保荐人、主承销商： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2024年7月26日 目录 发行人声明1 浙江力聚热能装备股份有限公司致投资者的声明2 一、发行人上市的目的2 二、发行人现代企业制度的建立健全情况2 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划2 四、发行人持续经营能力及未来发展规划3 本次发行概况4 目录5 第一节释义9 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务情况18 五、发行人的板块定位情况20 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标31 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况31 八、发行人选择的具体上市标准32 九、发行人公司治理特殊安排33 十、未来发展规划与募集资金运用33 十一、其他对发行人有重大影响的事项33 第三节风险因素35 一、与发行人相关的风险35 二、与行业相关的风险39 三、其他风险40 第四节发行人基本情况42 一、公司基本情况42 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况42 三、公司成立以来重要事件46 四、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况48 五、公司的股权结构图48 六、公司子公司、参股公司基本情况48 七、持股5%以上主要股东及实际控制人基本情况56 八、公司股本情况60 九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况简介62 十、公司本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排80 十一、公司员工及其社会保障情况82 第五节业务与技术86 一、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况86 二、公司所处行业的基本情况106 三、公司销售情况及主要客户143 四、公司采购情况及主要供应商146 五、主要资产情况150 六、公司技术与研发情况169 七、公司安全生产情况、环境保护情况177 八、主要产品的质量控制情况183 第六节财务会计信息与管理层分析186 一、财务报表186 二、审计意见及关键审计事项195 三、财务报表编制基础及合并范围196 四、主要会计政策和会计估计197 五、分部信息229 六、非经常性损益229 七、税项230 八、主要财务指标233 九、经营成果分析235 十、资产质量分析280 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析298 十二、报告期的重大资本性支出与资产业务重组307 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项308 十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况308 第七节募集资金运用与未来发展规划311 一、募集资金运用计划311 二、本次募投项目对发行人同业竞争、关联交易及独立性的影响313 三、募集资金投资项目具体情况313 四、募集资金投资项目与发行人主要业务、核心技术的关系317 五、募集资金投资项目相关程序的履行情况317 六、募集资金投资项目建设进度计划及进展情况319 七、公司未来发展规划321 第八节公司治理与独立性324 一、报告期内公司治理方面存在的缺陷及改进情况324 二、公司内部控制的评估324 三、公司报告期内违法违规及受到处罚的情况325 四、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及担保情况329 五、公司直接面向市场独立持续经营的能力329 六、同业竞争331 七、关联方与关联关系332 八、关联交易343 第九节投资者保护358 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序358 二、股利分配政策358 三、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况367 第十节其他重要事项368 一、重要合同368 二、对外担保情况370 三、重大诉讼或仲裁情况371 四、其他382 第十一节声明383 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明383 二、发行人控股股东、实际控制人声明384 三、保荐人（主承销商）声明385 保荐人（主承销商）总经理、董事长声明386 四、发行人律师声明387 五、审计机构声明388 六、资产评估机构声明389 关于签字资产评估师离职的说明390 七、验资机构声明391 第十二节附件392 一、备查文件392 二、备查文件的查阅392 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况394 附件二：与投资者保护相关的承诺400 附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项416 附件四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明419 附件五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明426 附件六：募集资金具体运用情况428 附件七：子公司、参股公司简要情况452 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义： 一、基本术语发行人/公司/本公司/力聚热能 指 浙江力聚热能装备股份有限公司 浙江力聚 指 浙江力聚热水机有限公司 力巨设备 指 浙江力巨热能设备有限公司，公司控股子公司 力聚杭州 指 力聚（杭州）热能科技有限公司，公司控股子公司 力聚节能 指 浙江力聚节能服务有限公司，公司控股子公司 西安力聚 指 西安热力聚锅炉有限责任公司，公司参股公司 源牌力聚 指 杭州源牌力聚热水机有限公司，公司报告期内的参股公司 新恒毅 指 湖州新恒毅材料科技有限公司，公司报告期内的控股子公司 源牌电热 指 浙江源牌力聚电热技术有限公司，公司参股公司 湖州欣然 指 湖州欣然企业管理合伙企业（有限合伙） 聚核机电 指 湖州聚核机电设备有限公司 衡力贸易 指 杭州衡力贸易服务有限公司 暖尔特 指 香港暖尔特热力设备有限公司 香港正浩 指 香港正浩机电设备有限公司 香港泰昌 指 香港泰昌发展有限公司 欣丰贸易 指 浙江欣丰贸易有限公司 热力设备 指 力聚热力设备科技有限公司 联赫节能 指 杭州联赫节能环保科技有限公司 友邦众拓 指 北京友邦众拓能源技术有限公司 浙江特富 指 浙江特富发展股份有限公司 三浦工业 指 日本三浦工业株式会社 江苏双良 指 江苏双良锅炉有限公司 汉钟精机 指 上海汉钟精机股份有限公司 中科仪 指 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 陕西建工 指 陕西建工安装集团有限公司 陕西明德 指 陕西明德集中供热有限责任公司 济南热电 指 济南热电集团有限公司 青岛能源 指 青岛能源集团有限公司 天味食品 指 四川天味食品集团股份有限公司 农夫山泉 指 农夫山泉股份有限公司 双汇发展 指 河南双汇投资发展股份有限公司 珀莱雅 指 珀莱雅化妆品股份有限公司 海康威视 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司 晶科能源 指 晶科能源股份有限公司 西安热力 指 西安市热力集团有限责任公司 中元国际 指 中国中元国际工程有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》 《证券期货法律适用意见第17号》 指 《<首次公开发行股票注册管理办法>第十二条、第十三条、第三十一条、第四十四条、第四十五条和<公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书>第七条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第17号》 《股东大会议事规则》 指 《浙江力聚热能装备股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则