中力股份：中力股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

浙江中力机械股份有限公司 ZhejiangE-PEquipmentCo.,Ltd. （浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 致投资者的声明 一、上市的目的 公司是一家专注于电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售的高新技术企业。得益于对工业车辆行业发展趋势的合理预测，对行业下游需求的精准把握，以及对产品技术创新的高度重视，公司成长速度较快。 通过首次公开发行股票并上市，公司可以进一步扩大经营规模，提升公司资本实力、综合竞争力和抗风险能力；提升公司的公众形象、透明度和市场知名度，吸引优秀人才，增强客户、供应商的信心，拓展更多优质客户；拓宽融资渠道，促进企业做优做强，与投资者共享发展成果。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构；建立健全了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等制度，并持续规范运行。现代企业制度的建立健全为公司持续有序发展提供了制度保障。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金用于投资“年产30万台仓储搬运设备及100万套机械零部件加工、智能机器人制造（一期）”“湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目”“湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目”“摩弗智能（安吉）研究院项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金”。 通过本次融资，公司不仅可以突破现有产能瓶颈，满足快速增长的市场需求外，亦将提升公司规模化智能制造能力、原材料质量管控水平和自主创新研发能力，增强公司的核心竞争力，优化公司资产负债结构，提升整体盈利能力。 四、持续经营能力及未来发展规划 公司深耕电动叉车领域十余年，以市场为导向，积极推动技术创新与产品研发，现已具备电动步行式仓储叉车、电动平衡重乘驾式叉车等四大类、百余种规格型号产品的研发与生产能力，产品广泛应用于物流仓储、电气机械、食 品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售、石油化工等多个领域，获得了下游众多客户的认可，积累了良好的品牌形象和市场口碑。报告期内，公司实现营业收入分别为420,633.14万元、501,115.83万元、592,116.84万元和314,161.10 万元，经营规模不断扩大，具有良好的持续经营能力。 公司以“让人类搬运更简单、更绿色”为使命，通过创新产品驱动，引领行业变革，旨在成为工业物流领域的全球化科技企业。在实现从手动搬运到电动搬运的基础上，公司正全力推动从柴油叉车到锂电叉车的绿色革命，并且正在朝机器人搬运的方向大步推进，努力实现绿色搬运、智能搬运和数字搬运。 结合公司面临的内外部环境，以及未来的发展目标与发展趋势，公司一方面将继续研发生产电动叉车等机动工业车辆，在巩固既有产品优势地位的基础上，通过扩大产能、加大研发投入和营销网络建设，不断提高产品品质和技术含量，满足国内外各领域的需求；另一方面，公司也将在数字化、绿色化、智能化领域加大投入，以实现公司产品的高性能发展，满足产业升级及不同客户的需求。 发行人实际控制人、董事长： 何金辉 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行简况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票6,100.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为15.21%，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币20.32元/股 发行日期 2024年12月13日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 40,100.00万股 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年12月19日 目录 致投资者的声明1 声明3 本次发行简况4 目录5 第一节释义10 一、普通术语10 二、专业术语13 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况19 五、发行人板块定位情况23 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标27 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息28 八、发行人选择的具体上市标准30 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项30 十、募集资金运用与未来发展规划31 十一、其他对发行人有重大影响的事项32 第三节风险因素33 一、与发行人相关的风险33 二、与行业相关的风险36 三、其他风险37 第四节发行人基本情况39 一、发行人基本情况39 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况、重要事件及在其他证券市场的上市/挂牌情况39 三、发行人股权结构60 四、发行人控股子公司和参股公司情况61 五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ..............................................................................................................................70 六、发行人特别表决权股份或类似安排76 七、发行人协议控制架构情况76 八、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况76 九、发行人股本情况77 十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况91 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的重大协议及其履行情况99 十二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况99 十三、发行人董事、监事、高级管理人员的变动情况100 十四、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况103 十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬情况104 十六、发行人员工情况107 第五节业务与技术116 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况116 二、发行人所处行业基本情况及业务竞争状况129 三、发行人销售情况和主要客户160 四、发行人采购情况和主要供应商177 五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素181 六、发行人主要技术217 七、环保和安全生产方面的情况224 八、发行人境外经营情况234 第六节财务会计信息与管理层分析238 一、发行人财务报表238 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准243 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况246 四、分部信息248 五、主要会计政策、会计估计249 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表265 七、税项266 八、主要财务指标268 九、经营成果分析274 十、资产质量分析321 十一、偿债能力、流动性及持续经营能力的分析342 十二、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项357 十三、期后事项、或有事项及其他重要事项357 十四、盈利预测披露情况357 第七节募集资金运用与未来发展规划358 一、募集资金基本情况358 二、募集资金运用情况361 三、项目新增产能消化分析367 四、未来发展规划368 第八节公司治理与独立性374 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况374 二、公司内部控制的评估374 三、报告期内违法违规情况374 四、发行人报告期内关联方资金占用、对外担保情况379 五、公司具有直接面向市场独立持续经营的能力380 六、发行人与控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业从事相同、相似业务的情况381 七、关联方及关联关系384 八、关联交易情况390 九、规范及减少关联交易的措施415 十、关联交易决策的执行情况417 十一、发行人已落实《数据安全法》《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》等法律法规和政策文件的要求421 第九节投资者保护426 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序426 二、本次发行上市后的股利分配政策和长期回报规划426 三、本次发行前后股利分配政策的差异433 四、发行人近三年股利分配情况及分红资金主要来源于重要子公司的情况 ............................................................................................................................433 第十节其他重要事项434 一、重大合同434 二、公司对外担保情况438 三、重大诉讼或仲裁情况438 第十一节相关声明439 全体董事、监事、高级管理人员声明439 发行人控股股东、实际控制人声明441 保荐机构（主承销商）声明442 保荐机构董事长、总经理声明443 发行人律师声明444 承担审计业务的会计师事务所声明445 承担评估业务的资产评估机构声明446 关于签字资产评估师离职的声明447 承担验资业务的机构声明448 关于注册会计师离职的说明449 第十二节附件450 一、备查文件450 二、文件查阅方式450 附件1：商标清单452 1.1境内商标452 1.2境外商标459 附件2：专利清单476 2.1境内专利476 2.2境外专利490 附件3：新增股东的有限合伙人的基本信息498 3.1创新工场的有限合伙人的基本信息498 3.2先进制造产业基金的有限合伙人的基本信息505 3.3安吉两山投资的有限合伙人的基本信息519 3.4嘉兴鼎韫投资的有限合伙人的基本信息522 3.5海南澄义咨询的有限合伙人的基本信息523 备查文件（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况524 备查文件（七）与投资者保护相关的承诺527 备查文件（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项559 备查文件（十一）股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明565 备查文件（十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明567 备查文件（十三）募集资金具体运用情况569 备查文件（十四）发行人子公司、参股公司简要情况579 第一节释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、中力股份、股份公司 指 浙江中力机械股份有限公司 中力有限 指 浙江中力机械有限公司，系发行人之前身 中力恒之 指 安吉中力恒之控股有限公司 安吉中前移 指 安吉中前移投资合伙企业（有限合伙） 安吉中搬云 指 安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙） 湖州中提升 指 湖州中提升企业管理合伙企业（有限合伙） 林德叉车 指 林德（中国）叉车有限公司 宁波欣烨 指 宁波欣烨投资合伙企业（有限合伙） 靖江道久 指 靖江道久搬运设备有限公司 安吉中平衡 指 安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 宁波顺网强 指 宁波顺网强控股有限公司 江苏中力 指 江苏中力叉车有限公司 中力航空 指 中力航空设备（江苏）有限公司 中力租赁 指 中力租赁（天津）有限公司 中力进出口 指 浙江中力进出口有限公司 湖北中力 指 湖北中力机械有限公司 中力铸造 指 湖北中力铸造有限公司 中力再生资源 指 湖北中力再生资源利用