2024年H1医疗健康领域投融资趋势盘点报告

2024H1医疗健康领域投融资趋势盘点 医药魔方投资数据产品部 2024.7 Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024 01.医疗健康领域一级市场概况 •国内医疗健康领域一级市场投融资趋势概览 •创新药领域一级市场投融资统计、赛道分布、交易情况 •医疗器械领域一级市场投融资统计及细分赛道投融资趋势 Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024 2024H1中国医疗健康领域一级市场共发生630起投融资事件，同比下降 27.8％，融资金额总计421.6亿人民币，同比下降1.1％ 180 160 140 120 100 80 170 122 167 133 121 2024年1月，华润医药商业获得了62.6亿元人民币战略投资 159 融资金额（亿元人民币） 169 149 132127 142 事件数（件） 157 149 9692 109 9292 180 160 140 120 100 80 6060 4040 20 0 2023.123 45678 91011 122024.123 20 0 456 2023-2024H1中国医疗健康领域一级市场投融资概况 数据说明：数据截至2024.6.30；一级市场轮次包含IPO前所有轮次，不含IPO、增发及并购事件数据来源：医药魔方InvestGO®数据库 医疗健康领域早期投融资占比持续降低，企业服务与人工智能保持投资热度 100% 80% 60% 40% 天使轮/种子轮B轮 4% 11% 32% 51% 46%34%12% 5% A轮C轮 48% 34% D轮及以后 500 450 400 350 300 250 200 150 医药 医疗器械 115 102 144126 6867 企业服务人工智能 101 149 64 生物医药供应链其他业务 113 86 138 118 63 78 108 20% 0% 10% 2%7%1%2% 13% 44% 33% 7% 2% 43%35%15% 5% 2% 10038 5% 16% 44% 31% 45 50 4%052 3533 4137 5344 46 2718 2743 5548 46 18 33 35 2023Q12023Q22023Q32023Q4 2024Q12024Q2 2023Q12023Q22023Q32023Q4 2024Q1 2024Q2 医疗健康领域一级市场融资轮次占比细分领域一级市场融资事件数 数据说明：1.医药包含传统制药、创新药、改良型新药；医疗器械包含医疗器械、体外诊断试剂；其他业务包括医疗服务、医药商业、医疗保险等，同一项目多个赛道重复计算；2.数据截至2024.6.30数据来源：医药魔方InvestGO®数据库 2024H1一级市场“吸金项目”Top20：创新药领域一骑绝尘 融资时间 项目名称 业务 融资轮次 融资金额 1/12 华润医药商业集团有限公司 提供医药供应链解决方案服务 战略投资 62.6亿人民币 6/19 山东蓝帆健康科技有限公司 一次性医用手套生产 战略投资 2亿美元 1/6 箕星药业科技(上海)有限公司 重大疾病小分子创新药物研发 D轮 1.62亿美元 2/26 海南先声再明医药股份有限公司 专注抗肿瘤业务的创新生物制药公司 战略投资 9.7亿元人民币 5/8 上海杉泰健康科技有限公司 互联网医疗与医保服务 战略投资 9.2亿元人民币 6/13 华北制药金坦生物技术股份有限公司 重组蛋白药物及疫苗的研发、生产与销售 战略投资 9亿元人民币 1/26 北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司 心脑血管医疗器械 A1轮 9亿元人民币 2/13 普方生物制药(苏州)有限公司 新一代大分子靶向抗肿瘤ADC药物研发商 B轮 1.12亿美元 6/22 杭州剂泰医药科技有限责任公司 人工智能驱动药物制剂开发 C轮 1亿美元 2/20 苏州信诺维医药科技股份有限公司 小分子创新药研发平台 E轮 7亿元人民币 3/22 北京华诺泰生物医药科技有限公司 创新佐剂和疫苗研发 B轮 6亿元人民币 2/7 天境生物科技(杭州)有限公司 大分子抗体药物发现 C1轮 超5亿元人民币 1/2 江苏威凯尔医药科技有限公司 CRO业务及创新药研发 C轮 4.5亿元人民币 4/8 德昇济医药(无锡)有限公司 肿瘤及免疫精准治疗药物研发 A+轮 6200万美元 4/19 南京英派药业有限公司 合成致死机制的靶向抗癌新药研发 D+轮 4亿元人民币 3/18 米度(南京)生物技术有限公司 核医学CRDMO 战略投资 近4亿元人民币 4/8 上海昂拓生物医药有限公司 新型反义核酸技术的创新药研发 A轮 超5000万美元 1/4 上海辐联医药科技有限公司 放射性药物研发 B轮 4730万美元 6/14 瑞龙诺赋(上海)医疗科技有限公司 微创手术机器人 B轮 超3亿元人民币 2/21 深圳市深研生物科技有限公司 开发细胞产品生产过程中的全封闭自动化装备 B+轮 超3亿元人民币 3/14 成都纽瑞特医疗科技股份有限公司 放射性药物研发商 C轮 超3亿元人民币 2024H1国内大健康领域一级市场融资金额Top20融资金额Top20项目赛道分布 人工智能传统制药 生物医药供应链4% 医疗保险 医疗服务 4%4% 4% 4% 医药商业4% 企业服务9% 13% 52% 创新药 数据说明：数据截至2024.6.30；一级市场轮次包含IPO前所有轮次，不含IPO、增发及并购事件 数据来源：医药魔方InvestGO®数据库 医疗器械 融资金额Top20项目轮次分布集中在中后期轮次（B轮及之后），此外未指明具体轮次（战略投资）的项目数量也较多 融资金额Top20项目中，创新药领域受到资本持续青睐，相关项目多达12个，大幅领先排名第二的医疗器械领域（共3个）和排名第三的企业服务领域（共2个） 启明创投领跑2024H1医疗健康领域投资，多数机构投资策略仍以创新药与医疗器械为主 1 启明创投投资数：13（领投7） 代表项目： 宏济医疗：战略投资，数亿元人民币，医疗器械 鼎科医疗：E轮，数亿元人民币，医疗器械 和其瑞：B+轮，近2亿元人民币，创新药 2 泰煜投资投资数：13（领投3） 代表项目： 柯君医药：B轮，亿元人民币，创新药 羿尊生物：A+轮，近亿元人民币，创新药 泉微科技：天使轮，数千万元人民币，生物医药供应链 3 深创投投资数：11（领投5） 代表项目： 蓝纳成生物：B+轮，3亿元人民币，创新药 明度智云：C轮，数亿元人民币，企业服务 迈科康生物：C轮，近3亿元人民币，创新药 4 泰鲲基金投资数：10（领投2） 代表项目： 天境生物(杭州)：C1轮，超5亿元人民币，创新药 柯君医药：B轮，亿元人民币，创新药 羿尊生物：A+轮，近亿元人民币，创新药 5 毅达资本投资数：8（领投5） 代表项目： 亚瑟医药：B轮，数亿元人民币，创新药&传统制药 层浪生物：战略投资，近亿元人民币，医疗器械 维达康：A轮，近亿元人民币，生物医药供应链&合成生物学 顺禧基金投资数：7（领投5） 6 代表项目： 华诺泰：B轮，6亿元人民币，创新药 炎明生物：A+轮，数亿元人民币，创新药 普祺医药：战略投资，1亿元人民币，创新药 7 锡创投投资数：7（领投1） 代表项目： 励楷科技：C轮，数亿元人民币，医疗器械 和其瑞：B+轮，近2亿元人民币，创新药 怡声微纳：A轮，4500万元人民币，医疗器械 8 道彤投资投资数：6（领投5） 代表项目： 中博瑞康：B轮，近亿元人民币，生物医药供应链&企业服务 欧世盛科技：Pre-B轮，数千万元人民币，生物医药供应链 济辰生物：天使轮，数千万元人民币，生物医药供应链 9 天士力资本投资数：6（领投5） 代表项目： 深研生物：B+轮，超3亿元人民币，生物医药供应链 跃赛生物：A轮，超亿元人民币，创新药 赫吉亚生物：A1轮，近亿元人民币，创新药 元禾原点投资数：6（领投2） 10代表项目： 阶梯医疗：A轮，数亿元人民币，医疗器械 深圳先博生物：A+轮，2亿元人民币，创新药 苏磁科技：A轮，超亿元人民币，生物医药供应链 数据说明：数据截至2024.6.30；一级市场轮次包含IPO前所有轮次，不含IPO、增发及并购事件数据来源：医药魔方InvestGO®数据库 2024H1全球创新药融资事件同比下降超12%，海外融资金额上涨明显 2024H1全球创新药领域一级市场共发生412起融资事件（海外254起，国内158起），同比下降12.5％（海外-9.3％，国内-17.3％） 从融资金额看，全球融资金额共151.61亿美元（海外134.09亿，国内21.52亿），同比上涨15.3％（海外23.2％，国内-17.6％） 100 90 80 13.68 10.30 20.18 13.89 21.26 29.57 10.72 15.32 22.90 14.90 17.2119.6418.21 13.54 23.76 32.94 25.26 20.40 40.00 30.00 20.00 704.944.373.064.953.944.854.963.772.003.373.904.504.245.673.123.881.203.40 10.00 60 5048 4036 30 20 3532 51 3941 21 56 49 3335 3028 58 53 46 38423940 32353435 28 31 2725 22 474744 32 2321 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 10-50.00 0 2023.12 345 678 910 1112 2024.1234 -60.00 56 海外投融资事件数中国投融资事件数海外投融资金额/亿美元国内投融资金额/亿美元 2023-2024H1全球创新药领域一级市场投融资概况 数据说明：数据截至2024.6.30；一级市场轮次包含IPO轮次前所有轮次，不含IPO、增发及并购事件数据来源：医药魔方MedAlpha®数据库 小分子赛道融资事件与金额占比均有所上升，抗体药物投资热度有所下降 2024H1创新药细分赛道融资事件与金额情况2024H1细分赛道融资事件占比2024H1细分赛道融资金额占比 融资事件数融资金额（亿美元） 癌症疫苗酶类药物 基因编辑放射性药物 26 135 小分子 小分子 放射性药物RNA编辑 癌症疫苗 基因疗法 酶类药物 RNA编辑 基因疗法2.48% 疫苗1.70% 92.1 16.6 基因编辑 5012 抗体药物 抗体药物 5.2 57.2 核酸药物3.72%0.21% 5.99%3.31% 33.26% 小分子 细胞疗法6.48%0.01% 7.26%2.13% 33.21% 小分子 4711 药物递送 核酸药物 27.4 3612 细胞疗法 药物递送 27.4 1.9 疫苗 人工智能 5.99% 7.85% 2.07% 0.41% 人工智能 8.73% 8.91% 0.01% 7人工智能 人工智能 2.6 9.92% 12.81% 药物递送 8.94% 19.08% 31 227疫苗 细胞疗法 26.0 22.5 1.3 细胞疗法 11.98% 药物递送 抗体药物 核酸药物 抗体药物 227核酸药物 疫苗18.13.1 144 88 基因疗法基因编辑 基因疗法癌症疫苗 5.7 0.2 6.8 2023H1TOP3赛道对比 57放射性药物 73癌症疫苗 基因编辑放射性药物 5.2 赛道 融资事件占比 赛道 融资金额占比 小分子 31.10% 小分子 32.27% 抗体药物 16.06% 抗体药物 21.87% 药物递送 13.01% 药物递送 10.39% 合计 60.17% 合计 64.5