华龙内参2024年第129期，总第1688期（电子版）

2024年第129期，总第1688期（电子版） （本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明） 2024年7月17日星期三 一、市场分析指数收红强者恒强 沪深指数 收盘(点)涨跌幅(%)上证指数2976.30.08 深证成指8877.020.86 中小1005766.021.29 创业板指1696.341.39 沪深3003498.280.63 海外市场指数 收盘(点)涨跌幅(%)道琼斯40954.481.85 纳斯达克18509.340.2 标普5005667.20.64 英国富时1008164.9-0.22 日经22541430.340.38 恒生指数17727.98-1.6 货币市场 收盘(点)涨跌幅(%) 美元离岸人民币7.29040.01 1、市场综述 周二市场全天震荡分化，创业板指午后大涨。 盘面上，消费电子概念股再度走强，立讯精密、歌尔股份等多股涨超5%。智能驾驶、网约车概念股持续活跃。算力概念股震荡反弹，寒武纪、紫光股份涨停。 下跌方面，影视概念股集体调整。总体上个股上涨和下跌家数相差不大。沪深两市成交额6407亿，较上个交易日放量386亿。 板块方面，消费电子、汽车整车、网约车、半导体等板块涨幅居前， 欧元兑美元 1.0897 -0.02 影视、托育服务、造纸、保险等板块跌幅居前。 美元兑日元 158.4698 0.04 英镑兑美元 1.2969 -0.04 期货市场收盘(点) 涨跌幅(%) NYMEX原油 2471.2 0.14 COMEX黄金 9684 0.21 综合铜03 31.46 0.01 COMEX白银 2471.2 0.14 截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.39%。 偶倒 0680 敬请参阅正文之后的免责声明 -1- 2、数据揭秘： 截至7月12日，上交所融资余额报7519.29亿元，较前一交易日减少28.97亿元；深交所融资余额报 6754.46亿元，较前一交易日减少18.31亿元；两市合计14273.75亿元，较前一交易日减少47.28亿元。 3、投顾观点： 股指依旧震荡分化，两市成交额放量。从沪指日线级别看，指数收红走出4连阳，整体看来，指数依旧稳守于5日均线之上，科技股资金回流情绪回暖，市场存量资金博弈格局未改，可在震荡轮动过程当中寻找低吸机会。 4、概念热点 半导体 经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后，全球半导体销售额同比增速持续微增，全球半导体行业处于上升周期的确定性不断加强。与此同时，A股市场已披露的半导体板块中报业绩预告“预喜率”近七成、10家公司实现净利润扭亏，这也进一步加强市场对半导体行业复苏的预期。记者梳理发现，半导体上市公司中报上半年业绩高增长主要原因是半导体行业复苏下需求持续增长，以及AI领域加速发展，相关品类需求大幅增长。 全球半导体月度销售额持续向好，电子进入三季度拉货旺季，AI云端算力需求旺盛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求（苹果iPhone16新机备货数量也有望提升），继续看好AI驱动、消费电子创新/需求复苏受益产业链。全年来看，手机/PC出货量预期同比增长，AI带来的端侧换机潮和云端算力建设都推动半导体进入新一轮周期。 二、重点新闻 新闻 评述 百度推出仿真人AI社交App，AI应用端加速落地 IDC数据显示二季度全球智能手机出货量2.9亿部，连续四个季度增长 据媒体报道，百度近期上线了一款名为“文小言”的AI数字人社交App，其基于文心大模型技术打造，是一款与AI虚拟角色进行实时沟通、互动并建立情感连接的人工智能应用服务。根据媒体发布的使用体验来看，该App在玩法和功能上相比同类型AI聊天产品无较大区别，但由于采用仿真的数字人作为“AI社交对象”，因此交互“更具真实感”。 一年半时间大模型已走过三阶段，更多的开发者加入AI生态应用的研发并且将更复杂的场景接入大模型，进而带动AI应用端加速落地。太平洋证券认为，年内需关注AI三条主线：1、关注面向B端用户及端侧部署的AI应用发展。2、关注多模态技术进展。多模态模型生成的内容形式所对应的应用场景的商业化价值更大。并且，基于多模态模型开发的应用拥有更多样的交互方式，有望进一步提升应用体量。3、模型自主可控，OpenAI断服提升国产大模型关注度。 据媒体报道，IDC发布了2024年第二季度全球智能手机出货报告。数据显示，该季度全球智能手机出货量同比增长6.5%，达到2.854亿部，这标志着出货量连续第四个季度增长，并推动了今年预期的复苏。 山西证券研报指出，手机AI引领手机市场新一轮创新，AI赋能大幅改变手机功能。手机市场近年来创新停滞，换机频率下降，市场空间增长缓慢，未来AI带来手机应用功能更加丰富，生成式模型及智能助手等功能明显提升使用效率，手机市场有望迎来新一轮换机周期。 三、涨停复盘 四、未来大事提醒 华龙证券 联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号华龙证券联系电话：0931-4890003 网址：www.hlzq.com 内参供稿人信息 板块 姓名 执业资格证编号 一、市场分析 麦合木提·木卡热甫 S0230621070002 二、重点新闻 —— —— 三、昨日涨停复盘 丁佳佳 S0230622040006 四、未来大事提醒 姚浩然 S0230623030002