华龙内参2024年第123期，总第1682期（电子版）

2024年第123期，总第1682期（电子版） （本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明） 2024年7月9日星期二 一、市场分析收盘创调整新低 沪深指数 收盘(点)涨跌幅(%)上证指数2922.45-0.93 深证成指8561.95-1.54 中小1005504.85-1.17 创业板指1628.76-1.62 沪深3003401.76-0.85 海外市场指数 收盘(点)涨跌幅(%)道琼斯39344.79-0.08 纳斯达克18403.740.28 标普5005572.850.1 英国富时1008193.49-0.13 日经22541179.960.98 恒生指数17524.06-1.55 货币市场 收盘(点)涨跌幅(%) 美元离岸人民币7.28720.02 欧元兑美元1.08320.06 美元兑日元160.7933-0.03 英镑兑美元1.28140.05 期货市场 收盘(点)涨跌幅(%) NYMEX原油82.25-0.1 COMEX黄金2370.40.29 综合铜039917.50.03 COMEX白银31.1450.75 1、市场综述 周一市场全天低开低走，创业板指领跌。 盘面上，红利概念股逆势走强，电力方向领涨，中国广核、华能水电、川投能源、长江电力续创历史新高。铜箔概念股盘中拉升，经纬辉开、英联股份、光华科技涨停。消费电子概念股一度冲高，朝阳科技涨停。食品安全概念股尾盘异动，实朴检测20CM涨停。 下跌方面，软件股集体调整，信息发展跌超10%；券商股震荡走低，中国银河跌超6%。总体上个股跌多涨少，全市场超4800只个股下跌。沪深两市成交额5820亿，较上个交易日放量72亿，连续4个交易日低 于6000亿。 板块方面，芬太尼、养鸡等少数板块上涨，软件、多模态AI、车路云、手机游戏等板块跌幅居前。 截至收盘，沪指跌0.93%，深成指跌1.54%，创业板指跌1.62%。 偶倒 0680 敬请参阅正文之后的免责声明 -1- 2、数据揭秘： 截至7月5日，上交所融资余额报7594.24亿元，较前一交易日减少26.86亿元；深交所融资余额报 6770.18亿元，较前一交易日减少22.41亿元；两市合计14364.42亿元，较前一交易日减少49.27亿元。 3、投顾观点： 周一沪深两市再度走低，指数全天放弃抵抗，低位整理。盘面仅高股息红利板块继续新高，其余概念板块悉数调整，市场情绪接近冰点。值得注意的是，当前市场虽继续低迷，但从分钟周期指标来看，仍存一定希望。沪指90分钟及120分钟均出现MACD底背离的前期条件，可关注能否形成底背离迎来反弹。 4、概念热点 智能网联汽车 在2024世界人工智能大会上，小马易行科技（上海）有限公司、百度智行科技（上海）有限公司、赛可智能科技（上海）有限公司等成为获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的首批企业。其中，小马智行方面相关人士向《科创板日报》记者表示，“这意味着，在上海中心城区浦东205公里路线上，乘客可通过‘小马智行’同名手机软件预约乘坐一辆没有驾驶员的Robotaxi。” 近年来，我国高度重视智能网联汽车的发展，出台了一系列政策措施推动行业创新和应用。随着多项利好政策的发布和市场需求的增长，智能网联汽车的市场规模持续扩大，相关产业链不断完善，其规模化、商业化应用加速发展。据中国汽车工程学会预测，至2025年，智能网联汽车产业行业产值将超过7000亿元，2030年达到2.6万亿元的规模。智能网联汽车和自动驾驶发展前景广阔，智能化领先的整车厂和智能化零部件供应商有望率先受益。 二、重点新闻 AI算力的下一个趋势性领域，该技术从“可选”到“必选” 该细分半导体领域需求提升，机构称主流产品涨价有望持续 人工智能大潮之下，液冷数据中心正迎风口。英伟达创始人黄仁勋表示，液冷技术将成为AI算力的下一个趋势性领域。根据科智咨询，预计2023年中国液冷数据中心市场将实现53.2%的高速增长，市场规模将达到154亿元。预计到2027年，AI大模型商用落地，液冷生态趋于成熟，市场规模有望达到1020亿元，2022-2027年CAGR达59%。 评述 新闻 近期服务器厂商超微电脑CEO梁见后在社交平台发文称，感谢马斯克为大型AI数据中心导入液冷技术，这或许能为地球保护200亿颗树。此外，消息人士表示，为了满足服务器运营方“建立浸没式液冷解决方案保修政策”的需求，三星电子和SK海力士已开始进行半导体浸没式液冷兼容测试和功能测试，以了解其产品在各种浸没式液冷环境下的运行情况。国盛证券指出，在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕；而对国产算力来说，半导体制程上的短板更需要散热来补充，国内外对液冷的需求有望形成共振。液冷从“可选”到“必选”，将大幅提升市场空间，成为算力重要细分赛道。 群联电子6月营收53.61亿新台币，环比下降0.3%，同比增长56%。群联电子执行长潘健成表示，零售存储市场已出现筑底现象，NAND原厂看好企业级SSD存储需求强劲，移动存储容量持续上升，原厂对NAND的市场价格呈现坚定态度。 AI半导体驱动存储需求提升。2024年DRAM及NANDFlash在各类AI延伸应用，如智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有成长，又以服务器领域成长幅度最高。海通证券张晓飞表示，看好2024年全球先进制程产能不足情况下全年主流存储维持涨价，建议长期关注主流存储模组企业中具备存储+先进封装逻辑的企业，以及利基存储IC设计企业中符合一定涨价逻辑或具备较大国产渗透空间且与晶圆厂绑定更为紧密的存储IC企业。 三、涨停复盘 四、未来大事提醒 华龙证券 联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号华龙证券联系电话：0931-4890003 网址：www.hlzq.com 内参供稿人信息 板块 姓名 执业资格证编号 一、市场分析 麦合木提·木卡热甫 S0230621070002 二、重点新闻 —— —— 三、昨日涨停复盘 丁佳佳 S0230622040006 四、未来大事提醒 姚浩然 S0230623030002