【英大期货】投资参考

热点聚焦 1、财政部7月24日通过财政部政府债券发行系统，招标发行550亿元30年期超长期特别国债，票面利率将通过竞争性招标确定。截至目前，财政部今年已发行3630亿元超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域的安全能力建设。 2、国家医保局发布新版按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费分组方案，要求原则上2024年新开展DRG/DIP付费的统筹地区直接使用2.0版分组，已经开展的应在2024年12月31日前完成切换准备工作。 3、印度莫迪新政府首份预算案出炉，本财年财政赤字目标下调至GDP的4.9%，外国企业所得税从40%削减至 35%，个人所得税标准扣除额从5万卢比提高到7.5万卢比。将提供2万亿卢比的一揽子计划来增加就业、刺激经济。另外，印度计划将短期股票资本利得税率从15%上调至20%，长期税率从10%上调至12.5%，并上调衍生品交易税。预算案公布后，印度股市和汇市下跌，卢比兑美元汇率创下历史新低，债券走高。 4、特斯拉第二季度调整后每股收益0.52美元，预期0.6美元；营收255亿美元，预期246.3亿美元；净利润 14.78亿美元，预期18.06亿美元；毛利润率18%，预期17.4%。第二季度自由现金流（FCF）为13.4亿美元，预期19.2亿美元。预计第三季度产量将环比增长。全球电动车渗透率在第二季度恢复增长，并正在从内燃机车辆中夺取市场份额。预计2024年的销量增长率将显著降低。计划于2025年上半年投产平价车型。特斯拉美股盘后跌超3%。 5、谷歌母公司Alphabet第二季度每股收益1.89美元，预期1.84美元；营收847.4亿美元，预期843.7亿美元；净利润236.19亿美元，预期228.7亿美元。第二季度谷歌广告收入646.2亿美元，预期645.3亿美元。第二季度谷歌云收入103.5亿美元，预期100.9亿美元。第二季度YouTube广告收入86.6亿美元，预期89.5亿美元。谷歌美股盘后涨超2%。 环球市场 1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.14%报40358.09点，标普500指数跌0.16%报5555.74点，纳指跌 0.06%报17997.35点。迪士尼跌3.41%，麦当劳跌2.11%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨 0.22%，亚马逊涨2.11%，特斯拉跌2.04%。联合包裹服务跌12.05%，创公司美国IPO以来最大单日跌幅。中概股普遍下跌，能链智电跌8.06%，比特小鹿跌7.63%。 2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.82%报18557.7点，法国CAC40指数跌0.31%报7598.63 点，英国富时100指数跌0.38%报8167.37点。 3、亚太主要股指收盘多数上涨。韩国综合指数涨0.39%报2774.29点。日经225指数跌0.01%报39594.39点。澳洲标普200指数涨0.5%。新西兰标普50指数涨0.84%。富时新加坡海峡指数涨0.7%。富时马来西亚综指涨0.47%。印度SENSEX30指数收盘跌0.09%报80429.04点，盘中一度跳水跌近1.6%。 4、国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.19%，报77.47美元/桶。布油9月合约跌1.03%，报81.55美元/桶。 5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.66%报2410.6美元/盎司，COMEX白银期货涨0.32%报 29.415美元/盎司。 6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.65%报9157美元/吨，LME期锌跌0.88%报2702.5美元/吨，LME期镍跌0.9%报16045美元/吨，LME期铝跌0.04%报2298.5美元/吨，LME期锡跌1.3%报29500美元/吨，LME期铅跌1.39%报2054美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.68%报1076美分/蒲式耳；玉米期货涨0.48%报417美分/蒲式耳，小麦期货跌1.09%报542美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌3.6个基点报4.123%，法国10年期国债收益率跌1.9个基点报3.126%，德国10年期国债收益率跌5.7个基点报2.434%，意大利10年期国债收益率跌2.6个基点报 3.742%，西班牙10年期国债收益率跌3个基点报3.224%。 9、美债收益率多数收跌，2年期美债收益率跌2.6个基点报4.5%，3年期美债收益率跌1.8个基点报4.279%， 5年期美债收益率跌1个基点报4.166%，10年期美债收益率跌0.2个基点报4.253%，30年期美债收益率涨1.2 个基点报4.485%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.14%报104.44，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.34%报1.0854，英镑兑美元跌0.18%报1.2906，澳元兑美元跌0.41%报0.6615，美元兑日元跌0.92%报155.59，美元兑瑞郎涨0.19%报0.8913，离岸人民币对美元涨67个基点报7.2895。 宏观 1、国务院任免国家工作人员，任命郭婷婷（女）为财政部副部长。免去朱忠明的财政部副部长职务；免去郭婷婷（女）的商务部副部长职务。 2、央行7月23日以固定利率、数量招标方式开展2673亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有6760亿元逆回购到期。 3、商务部部长王文涛会见美中贸委会董事会代表团。双方就中美经贸关系、美国企业在华发展等议题交换了意见。会上，王文涛就经贸领域国家安全边界、美对华加征关税等问题阐述了中方立场，并强调美对华投资限制措施将严重影响美国企业在华投资经营。 4、农业农村部：认真落实允许农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方式盘活利用的政策要求，探索稳妥有序利用的具体方式；在农民自愿有偿退出宅基地问题上，探索建立有关办法一定要稳慎，切勿刮风，要给进城农民留后路。 5、国务院国资委举办中央企业负责人研讨班。会上公布的数据显示，1-6月央企实现利润总额1.4万亿元，净资产收益率6.9%，年化全员劳动生产率、研发投入强度同比稳定增长，风险防范扎实有效，重点改革任务加快落地。会议强调，要抓紧对党的二十届三中全会提出的重大改革举措进行分类细化。 6、中证报头版刊文称，今年以来，积极的财政政策适度加力、提质增效，在巩固增强经济回升向好态势、助推高质量发展过程中发挥了重要作用。专家认为，为实现全年经济社会发展目标，下半年财政政策要保持合理扩张力度，统筹用好赤字、专项债与超长期特别国债，增量政策也有望相机出台。 国内股市 1、A股全天无抵抗式下跌，场内近4700股下跌，ST板块尾盘跳水。银行股继续演绎负贝塔角色，工农中交四大行续创历史新高。截至收盘，上证指数跌1.65%报2915.37点，深证成指跌2.97%，创业板指跌3.04%，万得全A跌2.31%，万得A500跌2.41%，科创50跌逾4%。市场成交额近6700亿元。北向资金净卖出41.83亿元。 2、港股全天震荡下挫，香港恒生指数跌0.94%报17469.36点，恒生科技指数跌1.82%，恒生中国企业指数跌 0.95%，大市成交858.26亿港元。原材料、科技、医药股跌幅居前，银行板块逆势走强。南向资金净买入 0.94亿港元，腾讯控股获净买入4.3亿港元。 3、自然资源部与上交所共同发布“中国海洋经济股票价格指数”，是国内首只覆盖沪深京港全市场的海洋领域综合性指数，共有样本股213只，涉及20个海洋及相关产业。 4、北京金融法院对投资者诉某大型全产业链影视文化传媒公司及其董事长证券虚假陈述责任纠纷系列案件进行一审公开宣判，部分支持了投资者的诉讼请求，并判决公司董事长、总裁因对并表子公司财务造假失于管理而对信息披露违法承担比例连带责任。 5、中证协召开首席经济学家和分析师专题座谈会，证监会有关部门、系统单位和证券业协会负责人近30人参加会议。会议就落实新“国九条”和“1+N”政策体系，推动资本市场、证券行业高质量发展进行了讨论。 6、中国台湾加权指数收盘涨2.76%，报22871.84点。受台风“格美”影响，中国台湾股市周三将暂停股票交易。 7、随着“科创板八条”落地实施，近期已经有多家科创板公司披露了并购重组的相关计划。在政策支持和产业需求的双重推动下，科创板的并购重组业务有望成为券商新的业务增量。 8、当前北交所、新三板已成为新兴行业中中小企业的优选融资平台之一。Wind数据显示，截至7月23日，北交所上市公司中专精特新“小巨人”企业数量已达128家，占比52%。另外，有925家专精特新“小巨人”企业在新三板挂牌，其中593家处于新三板创新层。 9、7月份以来，半导体行业再度站上风口，半导体板块二级市场表现强劲，成为市场关注的焦点领域，相关主题基金净值涨幅也纷纷“霸榜”。基金经理刘元海表示，AI大模型在端侧的逻辑，有望带来新一轮的换机潮，从而可能刺激电子半导体产业的复苏强度。 10、公募基金2024年二季报已披露完毕，公募基金持仓银行股的情况随之浮出水面。截至二季度末，主动权益类基金持有银行股的仓位环比一季度末有所增加，同时多家国有大行获增配。多家机构认为，目前基金配置银行股的仓位整体仍偏低，加仓银行股仍有空间。银行股高股息特性加之市场红利策略趋势之下，预计银行板块或将吸引更多资金流入。 11、河南省政府与富士康科技集团在郑州签署战略合作协议。河南省长王凯表示，希望富士康坚定投资河南信心，共同打造高端制造产业链和战略性新兴产业生态圈。 12、深交所终止对海诺尔创业板IPO审核，因发行人及其保荐人撤回发行上市申请。 13、美的集团赴港上市获中国证监会备案，美的集团拟发行不超过6.51亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。 金融 1、人社部介绍，上半年全国基本养老、失业、工伤保险基金总收入4.1万亿元、总支出3.6万亿元，6月底累计结余8.8万亿元，基金运行总体平稳。 2、金融监管总局局长李云泽会见香港特区政府财政司司长陈茂波一行。双方就两地经济金融形势、推进粤港澳大湾区金融合作、支持香港国际金融中心建设等议题进行交流。 3、近日多家信托公司收到监管通知，要求排查问题，包括：配合理财公司使用平滑机制调节产品收益，配合理财公司在不同理财产品间交易风险资产，为现金管理类理财违规投资低评级债券、违规嵌套投资存款提供通道，配合理财产品不当使用估值方法等。 4、据券商中国，寿险产品预定利率和保证利率或将再下调，业内交流的一个共识版本是，传统险预定利率上限或从当前的3%降至2.5%，分红险预定利率上限或从当前的2.5%降至2%。 5、香港交易所迎来亚洲首只比特币期货反向产品——南方东英比特币期货每日反向(-1x)，为投资者提供一种简单高效的方式来捕捉比特币期货价格下跌所带来的投资机会。 6、公募基金年内分红已超1000亿元。Wind数据显示，截至7月22日，共有2185只基金累计分红3363次，同比增长9.54%；分红金额达1000.81亿元，同比增长0.24%。债券型基金仍是分红主力，分红总额达862.26亿元，占比超过85%。 7、平方和投资发布声明称，市场上有部分互联网自媒体、社交群聊传播公司某产品抄底可转债造成产品净值回撤的误导性言论。该产品在今年二季度已经清仓并进入清算程序，由于停牌股复牌卖出导致清算过程中的净 值波动，绝非传闻中的抄底可转债。 8、有传言称前中庚基金副总经理丘栋荣将转行美团战投，或为离职后的新去向。知情人士表示，此消息为谣言。 楼市 1、一线城市跟进LPR火速下调首套房贷利率，北京、深圳首套房贷利率降至3.4%，广州有银行首套房贷利率降至3.1%。另外，苏州、南京的部分银行最新首套房贷利率降到2.95%。业内人士认为，未来各地房贷利率仍有下行空间，更多城市房贷利率有望调整到“2字头”。 2、杭州迎来2024年下半年的