2024印度尼西亚消费电子行业

2024 印尼消费电子行业 【出海广告就选维卓】 关注我们，获取最新出海营销干货报告 报告要点 •2018-2028年东南亚各国消费电子产品收入 •2019-2028年印尼消费电子市场收入，各细分市场 •2013-2022年印尼消费电子设备进出口额 •2023年3月印度尼西亚消费者对消费电子产品的态度 目录 扫描领取报告 1.印尼消费电子行业概况 •东南亚宏观经济情况 •消费电子市场概况 •印尼消费电子进出口数据分析 2.印尼消费电子细分行业概况 •印尼细分市场概况-电脑和手机 •印尼细分市场概况-电视及配套设备 •印尼细分市场概况-其他消费电子 3.印尼消费电子用户洞察 •消费者洞察 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 扫描领取报告 第01章 印尼消费电子行业概况 印尼消费电子行业概况 东南亚宏观经济数据 2020-2025年东南亚地区GDP走势 8.00% 扫描领取报告 东南亚地区相对于世界其他地区，在抵御全球宏观经济逆风方面具备更强的能力。 首先，东南亚地区拥有庞大的人口基数。六个主 4.50% 4.70% 4.00% 4.20% 2020 2021 2022 2023 2024 2025 -3.70% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% 5.70% 要国家的总人口达到6.05亿，其中印度尼西亚人口为2.78亿，马来西亚人口为0.34亿，菲律宾人口为1.17亿，新加坡人口为0.06亿，泰国人口为0.72亿，越南人口为0.99亿。 这一庞大的人口基数为东南亚地区提供了巨大的消费市场和劳动力资源，为经济发展提供了强大的基础。 在中美长期对抗，全球地缘政治冲突加剧的大背景下，东南亚地区相对于世界其他地区，在抵御全球宏观经济逆风方面具备更强的能力。 Source(s):E-conomySEA2023 ©2024Wezo.-AllRightsReserved -6.00% 印尼消费电子行业概况 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 东南亚宏观经济数据 +4.7% +3.6% 2022年东南亚地区通货膨胀率 2023年东南亚地区通货膨胀率 2024年东南亚地区通货膨胀率 2025年东南亚地区通货膨胀率 +3.2% +3.1% Source(s):E-conomySEA2023 印尼消费电子行业概况 东南亚宏观经济数据 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 2022年东南亚经济、互联网情况 国家 人均GDP(美元) 人口数量(万) 贸易差额(亿美元) 互联网普及率 中国 12720 141218 5767 73.70% 日本 33824 12512 -1622 82.90% 韩国 32423 5163 1.2 97.60% 新加坡 82808 564 1692 96.90% 马来西亚 11972 3301 295 96.80% 印度尼西亚 4788 27550 473 77.00% 泰国 6909 7170 92 85.30% 越南 4164 9946 -1148 79.10% 印度 2411 141717 -1249 48.70% 新加坡、日本、韩国的人均GDP明显高于中国，适合推广高端品类并进行文化输出。而东南亚地区，如马来西亚，与中国的人均GDP相近，适合输出现有头部品牌。 越南、印度尼西亚、泰国等地的人均GDP较低，但 经济活力强劲，适合率先布局高性价比品牌。 马来西亚、越南、印度尼西亚、泰国和印度作为东南亚的主要发展中国家，其人均GDP水平相对较低，但整体经济正在迅速增长。 根据国际货币基金组织的预测，2024年至2026年， 东南亚地区的经济增速将远超中国 Source(s):世界银行Datareportal 印尼消费电子行业概况 东南亚宏观经济数据 +36% 2023年东南亚区域外商直接投资流入增长率 +80% 2023年出境人数回升增长率 +32% 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 2023年东南亚区域出口增长率 +40% 2023年旅游需求人数增长率 Source(s):E-conomySEA2023 印尼消费电子行业概况 东南亚宏观经济数据 2021年-2025年世界主要经济体实际GDP增速（单位：%） 20212022202320242025 扫描领取报告 东南亚地区的GDP增长预计将赶上世界上增长最快的经济体 10 9.2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7.3 6.6 5.7 5.7 4.6 4.54.7 4 4.2 6.2 6.1 8.5 5 4.6 0.3 0.7 5.9 2.1 3.5 3 2.3 1.5 1.7 1.3 市场策略建议： 印度和中国：这两个国家的经济增长仍然强劲，对于跨国公司来说，将重点放在这些市场上可能是一个明智的选择。 东南亚：虽然增速不够突出，但东南亚地区的经济潜力巨大。对于企业来说， 继续关注并扩大在该地区 的市场份额是值得考虑的。 Source(s)：E-conomySEA2023 印度中国东南亚欧盟美国 +4983.2亿美元 2023年全球消费电子行业细 分市场收入中手机收入金额 +3147.6亿美元 2023年全球消费电子行业细分市场收入中电脑收入金额 全球消费电子行业整体收入为10515.7亿美元。 全球消费电子行业细分市场中手机占比为47.4%，电脑占比 为29.9%； +1904.9亿美元+328.9亿美元 2023年全球消费电子行业细分市2023年全球消费电子行业细分 场收入中电视、多媒体收入金额市场收入中游戏设备收入金额 电视及多媒体占比为18.1%，游戏设备占比为3.1%，其他占比为1.5%。 Source(s):Statista;StatistaConsumerMarketInsights 450 苹果公司是全球最受欢迎的品牌之一，在福布斯榜单上排名第一，截至2023年，苹果公司的销售额为3851亿美元。销售额排名第二的企业是三 星电子(2200亿美元)。 2023年全球领先CE公司的销售额（单位：十亿美元） 050100150200250300350400 Source(s):Forbes 苹果三星电子 索尼联想集团 LG电子(LGElectronics) 松下小米 格力电器英伟达 TCL 飞利浦任天堂 85.15 66.01 63.31 62.27 41.73 27.51 26.97 24.04 18.74 12.7 220.07 385.1 印尼消费电子行业概况 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 消费电子市场概况 2012-2024年全球设备支出（电脑、手机和打印机单位：十亿美元） 900 808.58 800 700 600 500 400 300 200 100 0 676677649646 630 665 712712697 717.05699.79 732.29 2012201320142015201620172018201920202021202220232024* 2023年，全球设备支出接近7000亿美元，比前一年下降约2.4%。预计到2024年，全球IT支出将达到约5万亿美元，比2023年 增长约6.8%。大约7320亿美元将花费在设备上。 Note：电脑包括台式电脑以及平板电脑 Source(s):Gartner 2018-2028年东南亚各国消费电子产品收入（单位：百万美元） 印度尼西亚菲律宾越南泰国马来西亚新加坡柬埔寨老挝文莱东帝坟 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 0%10%20%30%40%50% 60%70%80% 90% 100% 从所选地区来看，消费电子市场的收入排名预计将由印度尼西亚以237亿美元领先。相反，文莱达鲁萨兰国(7468万美元)紧随其后，与印度尼西亚相差236亿美元。 Source(s):Statista;StatistaConsumerMarketInsights 2018-2028年印尼消费电子市场收入（单位：十亿美元） 23.1 2523.66 21.9822.56 20.9520.4721.1521.41 2017.8518.118.96 15 10 印度尼西亚消费电子市场的收入预计将在2024年至2028年间持续增长，总计23亿美元(+10.74%)。 该指标连续6年增长，预计到2028年将达 到236.6亿美元，创 下历史新高。 5 0 20182019202020212022202320242025202620272028 Source(s):SUFRAMA;Teleco 印尼消费电子行业概况 消费电子市场概况 2019-2028年印尼消费电子市场收入，各细分市场(单位：百万美元） 消费电子电话计算机电视、广播及多媒体电视外围设备无人机 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 预计2028年所有细分市场的收入都将大幅增长。 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 作为积极趋势的一部分，该指标在比较期结束时在所有六个不同部分中达到最大值。 尤其是消费电子领域，以237 亿美元的销售额位居首位。 2019202020212022202320242025202620272028 Note：电脑包括台式电脑以及平板电脑 Source(s):Statista;StatistaConsumerMarketInsights 巴西消费电子行业概况 消费电子市场概况 +87% 2023年印尼的一项消费电子调查中，有87%的印尼受访者拥有智能手机 +64% 2023年印尼的一项消费电子调查中，有64%的印尼受访者拥有耳机 +84% 2023年印尼的一项消费电子调查中，有84%的印尼受访者拥有电视 +45% 2023年印尼的一项消费电子调查中，有45%的印尼受访者拥有台式电脑 +74% 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 2023年印尼的一项消费电子调查中，有74%的印尼受访者拥有笔记本 +44% 2023年印尼的一项消费电子调查中，有44%的印尼受访者拥有数码相机 Source(s):StatistaConsumerInsights 2013-2022年印尼消费电子设备进出口额（单位：百万美元） 消费电子出口额消费电子进口额 3000 2015年是一个转折点：消费电子出口额和进口额都出现显著下降。这可能反映了当时市场需求或全球经济形势的变化。 2018年的消费电子出口额虽然略有上升， 2500 2000 2410 2082 2263 1982 但并未持续，而进口额则有所增加。 2021年的消费电子出口额明显增加至 2263亿，可能是由于全球需求增加或者国 899 1631 1500 13731330 1453 12761363 内产能的提升。 657 835 460 815 出口与进口对比：从整体趋势来看，印度 1000 500 0 2013 2014 2015 126 2016 2017 951 220 2018 2019 2020 2021 985 776 2022 尼西亚的消费电子出口额明显低于进口额，这可能反映出该国在消费电子生产能力和技术上的局限性。 进口额相对稳定，显示出印度尼西亚对于消费电子的依赖程度。 Source(s):StatisticsIndonesia 2021-2027年印尼消费电子市场销售渠道份额 线下购物线上购物 12