铜缆连接器20240721

铜缆连接器更新（0722整理） 铜缆流程：安费诺上海生产柜外线成缆发给厦门安费诺，厦门加上连接器+EQ芯片做成aac发给nv1安费诺上海（包括ss和al公司）的224G的柜内线供应情况如何？ 目前芯线还是安澜供应然后SS生产成品线材目前良率不高50%不到产能也是每天也就20~30卷一卷是300米售价保密据我所知非常高甚至愿意亏本做主要是大客户NV催的非常着急然后退货率也不低每次发给深圳（做overpass）南通工厂都会退回一部分目前还在改进公司的意思是如果有成缆供应商类似于乐庭真的能做好224G的柜内线愿意直接给份额做出多少就要多少价格你说了算别太离谱就行 2安费诺SS的224G的柜内线用的铝箔还是铜箔 目前用的是铝箔但是9月份做第二批认证用方邦股份的方案。方邦目前第一次验证已经通过。 3.方邦大概率给哪些公司供货？具体时间？ 基本市面那几家ss,al,ltk之类。具体供货时间看下半年进度。4安澜和神宇（sy）到底互相提供什么跟GB200有关系吗？ 安澜和SY目前的主要提供的都是112G的芯线SS目前主力的产品是800G的ACC的线材这部分交给厦门高速负责加上EQ放大器组装成800G的ACC主要用途是GB200的产品NVL36的两个机柜互联还有CX7网卡版本的NVL72的互联需求量很大因为是安费诺独供ACC目前NV给安费诺的订单是200W跟以上据测算还会继续加单 安澜每天的量是两车112G的芯线每车两吨左右也有成品的800G线材价格大概超过60元每米sy现在是每天1吨左右5乐庭（ltk）送样验证进度？ 乐庭早就过了只是在SS这里没有大量的订单但乐庭仍然一直供货厦门这边的800G成缆（招标制一直占比50%）因为GB200对于800GACC的迫切需求乐庭是线材第一梯队百通的核心成员出走成立的立迅的华讯也是问乐庭买的此外ltk26awg(224主线)供货安费诺南通一个月可靠性验证没问题以后可以通过英伟达验证到时莫仕泰科立讯之类的可以直接找乐庭拿货 6目前NVL36和72的良率如何了？overpass做的如何了？是否分别都有两套方案？ 目前安费诺南通想了个傻瓜方案就是去掉了cartridge的外壳黑色的壳子以后就没有了（如图绿色的黑壳子）价格没有非常大的变化GB200的机柜背后看上去就是裸线了以后但不一定是最终方案只是nv接受这种方案量产了不太好看但是良率很高超过了80%+所以目前安费诺要重新拍生产计划目前是增加到了1.2W台机柜对应的铜缆背板连接器截止10月31日前 （所以料号从此也有了两种一种NVL72的cartridgecable一种NVL36的cartridgecable线束的量分别是5544跟和2772跟（分别是2852米和1426米）总结来说：NVL72需要的224G线材大约在4580米左右NVL36需要的224G线材大约在3154米左右 7目前连接器的份额？ 连接器我不是专门在关注的但是据我所知唯一通过验证和在供的就是鼎通目前在手订单环比滚动3个月的多出了50%其他 公司都还在验证 8其他环节有什么变化比如上游的恒丰特导的镀银铜线？ 现在恒丰特导已经配合下游客户买设备开始扩产了目标50%+扩产9有没有其他公司和厂商在接触比如微软meta苹果？H公司呢？ 真的有这三家都在观望这个产品的量产化进程之后是想要下单的其中苹果问台积电下单了32W片m5ultra芯片准备明年 H2做自己的推理服务器用的架构也是32片一个rack用的是台积电的soic-info产能10怎么看sy和LTK? 神宇112G已经出货，224芯线验证中LTK(沃尔核材子公司）有出112但是最大预期差是直接做成缆供nv（目前全球只有安费诺上海和安阑通过nv认证224Gal和ss产能有限满产满销）ltk成缆产品希望很大