汽车芯片专家交流纪要20240721

1、政策背景与驱动因素□国家推行汽车芯片国产化政策的主要目的是降低对国外技术的依赖，保障国家安全。芯片作为现代信息社会的基石，在汽车制造等关键领域具有不可替代的作用。过度依赖进口芯片可能导致技术和供应链风险，一旦外部供应出现问题，将对国家产业链和经济发展造成严重影响。推动芯片国产化有助于促进产业升级和培育本土企业。芯片产业的发展水平直接影响国家整体产业竞争力，通过推动芯片国产化，可以带动相关产业链的发展，促进产业链升级和转型，并为本土芯片企业提供更多市场机会和政策扶持。2、政策实施与市场反应□政策的实施迫在眉睫，特别是考虑到地缘政治和贸易政策的变化，如巴以冲突和美国大选等因素，可能导致芯片供应链被卡脖子。国内车企需要提前做好应对方案，以减少潜在的损失并保持竞争力。 政策的推行是分阶段的，特别是对于新势力车企，智能化领域的替换不急迫，但需要在可替换的领域提 前做好应对方案，以防止未来被卡脖子时手忙脚乱。 3、SoC芯片□SoC芯片的国产化率非常低，目前不到10%，主要供应商仍是英伟达、高通 、英特尔等。国产供应商如地平线、黑芝麻等在市场上的占比非常低。 4、MCU芯片□MCU芯片的国产化率也较低，不到10%。高端MCU领域几乎没有国产化 ，主要供应商是恩智浦、英飞凌、瑞萨等。国产供应商如比亚迪、新唐威等在中低端市场有一定份额。5、功率半导体□功率半导体领域，特别是IGBT和碳化硅的国产化率较高，分别达到30%和3 5%。但在主驱领域的国产化率较低，约为20%。主要国产供应商包括中车时代电气、比亚迪等。 6、存储器□存储器领域的国产化率非常低，不到10%。主要供应商是美光、三星、海力士等。国产供应商如长江存储、长鑫存储等在市场表现不佳。7、传感器□传感器领域的国产化率不一，温度传感器等部分类型的国产化率较高，可达60%-70 %。但压力传感器和加速度传感器等在中高端市场的国产化率较低。主要国际供应商包括霍尼韦尔、英飞凌等。8、政策文件与实施细则□政策文件主要由工信部发布，要求各车企进行自查和芯片替换验证工作。文件建议在2024年达到25%的国产化率红线，未达到红线的企业将逐步减少优惠政策。文件对五 类芯片（MCU、功率半导体、存储器、传感器、计算类芯片）提出具体要求。 政策文件对国企有强制性要求，而对民营企业则是强烈建议。文件建议各企业在1-2年内提升国产化率，并要求车企在2024年进行备案申报。 9、市场与技术差距□国产芯片在技术和市场占有率上与国际领先企业存在显著差距。特别是在高端市场，国产芯片的性能和可靠性仍需提升。国际供应商如英伟达、英飞凌等在技术上具有明显优势，国产供应商需要在技术创新和市场推广上加大投入。 Q&A□Q：政策对于车企的替代压力和意愿如何？A：政策已经显示出迫在眉睫的迫切性，特别是地缘政治和贸易政策的影响。如果未来政策导向变化，尤其是特朗普政府的可能性，将严重影响中国车企的芯片供应链。这可能导致成本上涨和供应中断，尤 其对下游供应链将造成无法估量的损失。因此，车企面临着迫切的替代压力，需要提前应对，以减少损失并保持竞争力。 Q：政策实施后可能对国内车企的影响是什么？A：政策实施后，国内车企将面临可能的芯片短缺和价格上涨问题，这将严重影响其成本和市场竞争力 。合资车企由于价格稳定或下降，将在市场上占据优势，而国内车企则可能不得不提高售价或面临较低的维保毛利。这可能推动国内企业在价格战中的劣势，进一步影响其市场份额和利润率。Q：新势力车企在政策实施中面临的挑战是什么？A：对于新势力车企，特别是那些依赖智能化技术的公司，政策的实施将带来更大的转型复杂性。他们在智能化领域的优势可能会因为国产替代而受到挑战，这可能导致竞争力下降甚至市场退出。因此，这些企业需要准备备选方案，以应对可能的芯片供应链中断，避免市场竞争中的不利局面。Q：目前汽车半导体各个芯片品类的国产化率情况如何？ A：目前汽车芯片大致可以分为12类，具体情况如下：国产化率非常低，约在5%到8%之间。主 要供应商为英伟达、高通、英特尔等，国产供应商如地平线、黑芝麻、全志捷发科等占比非常低。国产化率也较低，接近10%。高端MCU几乎没有国产化，主要供应商包括恩智浦、英飞凌、瑞萨和德 州仪器，国产供应商如比亚迪、新唐威、四维图新等在技术上存在明显差距。在碳化硅领域国产化率约为35%，但在MOSFET领域仅约为15%。主要国产供应商包括中车时代电气、比亚迪、斯达 半导等，国外供应商有Infineon、Wolfspeed、安森美等。国产功率半导体主要用于 中低端车型，高端车型几乎全部依赖进口。在车载存储领域，国产存储器在消费电子领域表现良好，但在车载存储领域，特别是DRAM、NANDFlash、eMMC等方面，安全性和可靠性要求 高，国产化程度较低。Q：国产车规级存储芯片的市场表现如何？ A：国产车规级存储芯片的市场表现不佳。无论是数据丢失、丢包还是乱码错码的问题，国产供应商普遍存在这些问题，导致其替换使用率或国产化率非常低，仅在5%到8%左右。相比之下，国际供应商如美光、三星和海力士在这方面表现更为可靠。国内的供应商如长江存储、长鑫存储、北京君正、紫光国微和江波龙等，虽然在努力，但市场反馈仍然不理想，尤其在中高端车市场，基本不存在替换的可能性。 Q：国产传感器在汽车领域的应用情况如何？A：国产传感器在汽车领域的应用情况较为复杂。某些类型的传感器，如温度传感器，国产化率非常高 ，可以达到60%到70%，并且在中高端车市场也能实现大部分替换。然而，压力传感器、加速度传 感器和位置传感器的国产化率较低，特别是在智能驾驶领域，国产化率更是不高。在低端市场，国产传感器的替换率约为50%，但在中高端以上市场，替换率则显著降低。Q：激光雷达传感器芯片的国产化情况如何？A：激光雷达传感器芯片的国产化率较低，目前以进口为主。国际供应商如霍尼韦尔、英飞凌、英伟达 、意法半导体等在技术和质量上有巨大优势。国内在这一领域的供应商较少，且技术实力一般。Q：国内在摄像头CIS芯片领域的情况如何？ A：在摄像头CIS芯片领域，韦尔股份表现突出。虽然韦尔股份通过收购美国OmniVisio n而获得技术实力，但目前在全球CMOS芯片领域中仅次于索尼。其他国内供应商如士兰微、科威、明微电子等，与韦尔股份和国际巨头相比仍有较大差距。Q：国内在模拟与混合信号芯片领域的表现如何？ A：国产化率约为15%。国内供应商如上海贝岭、纳思达、思瑞浦、二维电子、士兰微、圣邦微等在该领域虽有一定实力，但与国际供应商如亚德诺、德州仪器、美信相比仍有较大差距。Q：国内在ASIC芯片和GPU算力芯片领域的情况如何？ A：ASIC芯片的国产化率极低，不足5%。国际供应商如赛灵思、英特尔、高通等技术先进，国 产供应商如地平线等尚处于起步阶段。在GPU算力芯片方面，国产芯片只能用于低端领域，主要用于图形处理和机器学习。国际供应商如英伟达、AMD、英特尔等在性能和可靠性上有明显优势。Q：国内在信息娱乐系统芯片领域的表现如何？ A：信息娱乐系统芯片的国产化率较低，约15%-20%。国际供应商如高通、英飞凌、瑞萨、英伟 达等表现出色。国产供应商如地平线、芯原微、紫光国微在中高端市场的竞争力不足，主要集中在低端市场。 Q：国内在通信芯片领域的情况如何？A：通信芯片的国产化率约为10%。国产供应商如华为、紫光国微、瑞迪克等在这一领域有一定实力 ，但与国际供应商如NXP、高通、博通相比仍有差距。Q：上周发布的政策是否提升了国产化要求，是真实存在的新政策还是长期以来一直在执行的政策？ A：这个政策在2020年就已经存在，当时由于疫情导致芯片供应非常紧张，许多MCU和功率 芯片被国外限制。上周的政策发布是因为美国大选在即，这对中国的外贸政策和中美科技博弈非常不利 。国家发布此政策是为了预警下游车企，提醒他们做好应对措施。Q：上周发布的具体是什么文件？是公开的吗？A：上周发布的是工信部的一个文件，虽然公开了部分信息，但主要是建议性质，特别是针对民营企业和新势力车企。政府早在一个月前已经约谈过企业，讨论了相关风险和应对措施。Q：上次发布的正式文件反映了什么样的紧迫性？A：正式文件的发布反映了事情的紧迫性。美国大选临近，特别是如果特朗普获胜，将对中国企业，尤其是芯片企业，非常不利。为了避免重蹈华为被制裁的覆辙，政府提前警告国内车企做好应对准备，防止被贸易政策限制时措手不及。特朗普可能会联合欧美日打压中国企业，因此预先做好准备是必要的。Q：政府对汽车芯片国产化率有何具体要求？A：政府对汽车芯片的国产化率提出了具体要求，主要涉及五类芯片：MCU（主控芯片）、功率半导体、存储器、传感器和计算类芯片。目前，这些芯片的国产化率整体水平较低，约为10%-15%。 政府建议将这些芯片的国产化率提升至25%，并且这一比例是按芯片类型的数量来计算的，而不是按价值量计 算。如果企业能够达到这一比例，将享受一系列的优惠政策，如减税等。虽然这是一个建议文件而非强制文件，但政府希望企业在接下来的一到两年内尽量达到这一目标。2024年的国产化比例目标是25%，这是一个技术红线，但未达到这一目标的企业也不会受到强制处罚。Q：工信部发布的文件是否有其他部委联合签署？主要内容是什么？A：这个文件主要由工信部签署，其他部门配合。主要内容是要求各个企业进行自查，并落实芯片替换的验证工作。 Q：政府部门对企业自查的时间要求是什么？A：自查的时间要求因企业而异。例如，新势力企业需要在九月底之前完成，而传统车企可能已经提前完成了。 Q：为什么新势力企业在芯片国产化方面进展较慢？A：新势力企业的国产芯片使用率大多在20%以下，而传统车企如一汽的国产化率已经达到70%以上。国家对新势力企业有较高期望，因此要求其加快国产化进程，以应对可能的国际贸易制约。Q：文件对国企和民营企业的要求有何不同？ A：对于国企和央企，文件是强制性的，而对于民营企业则是一种强烈的建议。民营企业是否上报以及上报多少并不强制，但如果希望获得更多补贴，则需要上报。Q：新势力企业是否需要上报自查结果？A：新势力企业上报自查结果并非强制，但如果希望获得补贴，则需要上报。上报与否对企业的业务影响不大，但对政策补贴有影响。 Q：目前车载计算芯片的国产化率如何？A：目前车载计算芯片的国产化率不到10%。在中高端领域，几乎没有国产计算芯片的影子，基本被英伟达、Mobileye和高通垄断。低端领域主要由地平线、黑芝麻等公司支撑。云端计算芯片 基本上都是进口的，以英伟达、AMD和英特尔为主。Q：MCU在汽车电子系统中的国产化率和应用情况如何？ A：MCU的国产化率约为8%。MCU是汽车电子系统中的核心部件，控制着动力总成、安全系 统、车身电子、信息娱乐和底盘等子系统。尽管MCU的复杂度不高，但由于功能安全要求高，国产 化率非常低。目前主要供应商是英飞凌、恩智浦、微芯、瑞萨等国际公司。国内供应商如兆易创新、国民技术等主要应用于低端车。2025年国家将完善30项功能安全标准，2027年和203 0年将分别完成70项标准的制定。Q：车载传感器的国产化率如何？ A：车载传感器的国产化率在某些领域较高。例如，温度和光照传感器的国产化率超过30%，而位置 、压力和加速度传感器的国产化率约为10%。国内供应商如赛卓电子、歌尔股份和明微电子在低端市 场有一定份额，但在中高端市场仍以进口为主，主要供应商包括霍尼韦尔、博世和恩智浦等。Q：模拟芯片的国产化率和市场表现如何？A：模拟芯片的国产化率约为10%到12%。国内公司如圣邦微、大唐、兴森微等在中低端市场有一 定话语权，但在中高端市场竞争力不足。国际供应商如德州仪器、英飞凌和恩智浦在技术和市场表现上占据优势。 Q：通信领域芯片的国产化率和市场情况如何？A：通信领域芯片的国产化率约为10%到15%。尽管华为和中兴在5G、4G、 V2X、Wi-Fi和蓝牙等领域表现出色，但由于美国制裁，国内在工艺、设计和产能上受到很大 影响。目前市场主