亿都(国际控股)2023/24 年报

年报 2023/24 目录 公司资料2 董事及高层管理人员3 主席报告7 管理层讨论及分析9 企业管治报告16 董事会报告书28 独立核数师报告39 综合损益及其他全面收益表44 综合财务状况表46 综合权益变动表48 综合现金流量表51 综合财务报表附注53 财务概要138 1亿都（国际控股）有限公司•年报2023/24 公司资料 董事会 方仁德先生李国伟先生梁子权先生 张伟文先生（于二零二四年七月十二日获委任）朱知伟先生* 刘源新先生*刘纪美教授* *独立非执行董事 公司秘书 刘绍基先生 核数师 德勤‧关黄陈方会计师行 注册办事处 VictoriaPlace,5thFloor31VictoriaStreet HamiltonHM10Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港新界葵涌 华星街2-6号安达工业大厦7楼 主要股份过户登记处 OcorianManagement(Bermuda)LimitedVictoriaPlace,5thFloor 31VictoriaStreet HamiltonHM10Bermuda 股份过户登记分处 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司香港 皇后大道中1号 UBSAG 香港分行香港 中环 金融街8号 国际金融中心二期52楼 中国银行（香港）有限公司香港 西九龙 海辉道11号奥海城 中银中心23楼 法国巴黎银行香港分行 香港中环 金融街8号 国际金融中心二期59-63楼 大新银行有限公司香港 湾仔 皇后大道东248号 交通银行（香港）有限公司香港 中环 毕打街20号 亿都（国际控股）有限公司•年报2023/242 董事及高层管理人员 执行董事 方仁德，51岁，本公司主席，现为本公司最终控股公司肇丰集团有限公司（“肇丰”）及其多间关连公司的董事。在加入肇丰前，彼于美国投资银行Donaldson,Lufkin&Jenrette工作。方先生于一九九五年获得麻省理工学院颁发的理学士学位。方先生于二零一四年六月获委任为非执行董事，并于二零二二年九月调任为执行董事并获委任为主席。 李国伟，66岁，本公司之行政总裁，负责规划和制订企业策略、制定企业政策及本集团之整体管理。彼亦为本公司多间附属公司之董事。李先生毕业于香港大学，主修商业管理，于银行及公司财务方面拥有丰富经验。李先生于一九九五年十一月加入本公司担任董事。 梁子权，61岁，负责规划和制订本集团财务策略、直接投资管理及政策之制定。彼亦为本公司多间附属公司之董事。梁先生毕业于香港中文大学，主修会计学。彼亦持有澳洲MonashUniversity工商管理硕士学位，亦为澳洲会计师公会会员。彼于营运及财务管理方面具有丰富经验。梁先生于二零零七年九月获委任为本公司执行董事。 独立非执行董事 朱知伟，72岁，在电子业拥有逾52年经验。朱先生为投资控股公司FairableInvestmentLimited之执行董事。朱先生于一九九八年八月加入本公司担任独立非执行董事。 刘源新，69岁，持有加拿大UniversityofWindsor商业学士学位，拥有多年银行及投资经验。于一九九四年九月至一九九六年十二月期间，刘先生曾任加拿大国家银行亚洲区副总裁及香港分行总经理。彼为香港多间上市公司之董事。刘先生于二零零四年五月加入本公司担任独立非执行董事。 刘纪美，69岁，香港科技大学（“科大”）电子及电脑工程学系讲座教授。刘教授在明尼阿波利斯明尼苏达大学获得物理学士和硕士学位，在得克萨斯州休斯顿莱斯大学获得电机工程博士学位。在二零零零年加入科大之前，彼曾在电子行业工作过一段时间，并在马萨诸塞大学╱阿默斯特分校担任教授达18年。刘教授是电机及电子工程师学会（“IEEE”）、光学学会（“OSA”）和香港工程科学院院士。彼还是工程技术学院(IET)JJThomsonMedalforElectronics,OSANickHolonyakJr.奖，IEEE光子学会AronKressel奖，以及香港Croucher高级科研者得奖者。彼曾担任该领域专业期刊的编辑。刘教授于二零二一年三月加入本公司担任独立非执行董事。 3亿都（国际控股）有限公司•年报2023/24 董事及高层管理人员 高层管理人员 徐小强，50岁，显示器业务总裁，负责整体液晶显示器，模块及电容式触控面板的业务营运，制定全球业务的策略性发展方向及计划。徐先生毕业于香港理工大学，持有制造工程学位。徐先生在客户服务管理，销售及市场推广等方面拥有逾24年经验，二零一八年开始加入负责产品开发部的管理工作。徐先生于二零零零年加入本集团。 杨朝晖，52岁，显示器业务执行副总裁，负责电容式触控面板（“CTP”）、触控屏显示模块、物理气相沉积（“PVD”）生产车间管理、工厂设备和动力系统管理。彼于LCD及CTP产品制造、PVD工艺和设备管理、自动化设备维护管理和项目管理方面拥有丰富经验。杨先生于二零零四年加入本集团。 黄文辉，49岁，副总裁兼台湾分公司总经理，负责新事业的整体推展及策划。黄先生持有国立台湾大学化学工程学士学位，及天主教辅仁大学企业管理硕士学位，在市场推广、研发、质量保证、工艺技术等领域拥有逾22年的管理经验。黄先生于二零零四年加入本集团。 张伟文，48岁，副总裁，负责本集团直接投资管理、投资者关系及财务管理。张先生为本公司多家附属公司及本集团联营公司南通江海电容器股份有限公司（其股份于深圳证券交易所上市）的董事。彼现亦为肇丰的高级副总裁。张先生毕业于香港理工大学，获颁会计学（荣誉）文学士学位。彼亦持有中国复旦大学工商管理硕士学位。张先生为特许公认会计师公会及香港会计师公会会员。于二零一零年加入肇丰前，张先生曾任职于国际会计师事务所及上市公司，在审计、并购、营运及财务管理方面具有丰富经验。张先生于二零二三年加入本集团并已获委任为本公司执行董事，自二零二四年七月十二日起生效。于二零二四年七月十二日，张先生已(i)从唐汇栋律师行（一间合资格就香港法律提供意见之律师行）取得法律意见，内容有关彼作为董事所适用之香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）规定，以及根据上市规则第3.09D条向联交所作出虚假声明或提供虚假资料所可能出现之后果；及(ii)确认彼明白彼作为董事之义务。 谢红军，46岁，副总裁，负责中国及若干海外市场的销售及市场推广。谢先生在LCD资材管理和市场推广等方面拥有24年经验。谢先生于二零零零年加入本集团。 徐秀颜，45岁，副总裁，主要负责海外销售和市场推广。徐女士毕业于广东外语外贸大学，持有商业管理学士学位。徐女士在客户服务管理、销售及市场推广方面拥有逾21年经验。徐女士于二零零二年加入本集团。 亿都（国际控股）有限公司•年报2023/244 董事及高层管理人员 吴耕豪，49岁，副总裁，负责市场前端产品管理与产品开发。吴先生持有台湾逢甲大学工学硕士学位，在市场前端产品管理、产品开发、生产技术拥有逾18年的管理经验。吴先生于二零零六年加入本集团。 杨鸾霞，47岁，副总裁，负责液晶体显示器模块（“LCM及TFT模块”）以及电容式触控面板（“CTP”）的生产制造管理工作，杨女士拥有26年以上的液晶显示行业的制造管理经验,善于目标管理和统筹。杨女士于二零零九年加入本集团。 王小三，50岁，高级经理，负责国内财务、进出口业务及物流系统管理。王先生在财务、税务及信用管理方面具有丰富的经验。彼为高级会计师及中国注册税务师协会会员。王先生于二零零六年加入本集团。 杨映军，57岁，高级经理兼任本集团总会计师，在财务会计方面具有丰富的经验；彼毕业于西安理工大学，获得学士学位。彼为中国注册会计师协会及中国注册税务师协会会员。彼为特许公认会计师公会准会员。杨先生于二零零五年加入本集团。 谢文珍，53岁，高级经理，负责LCD、LCM及CTP的采购和资材管理工作。谢女士毕业于陕西科技大学，获得工学学士学位。谢女士于二零零一年加入本集团。 吴洪锦，55岁，高级经理，负责广西省的工厂管理。吴先生在LCD行业拥有32年经验。彼毕业于华南师范大学。吴先生二零一三年加入本集团。 陈权豪，48岁，高级经理，负责日本及台湾地区的销售与市场推广。陈先生毕业于台湾政治大学日文系，对于高要求日本客户有着丰富处理经验。陈先生于二零零九年加入本集团。 曹峻，46岁，高级经理，主要负责海外销售和市场推广。曹先生毕业于广东五邑大学，持有通信工程学士学位。曹先生在客户服务管理、销售及市场推广方面拥有16年经验。曹先生于二零零八年加入本集团。 5亿都（国际控股）有限公司•年报2023/24 董事及高层管理人员 牟立昌，42岁，高级经理，负责PVD镀膜生产制造，生产技术和设备管理，负责LCD生产制造，生产技术管理，及信息科技和数字化业务。牟先生毕业于重庆大学，获得应用物理学士学位。牟先生在液晶显示器及模块产品开发，生产制造，生产技术管理方面拥有逾20年经验。牟先生于二零零四年加入本集团。 杨晓东，42岁，高级经理，负责液晶显示器及模块产品开发与客户技术支援管理工作。杨先生在液晶显示器行业拥有19年以上资深技术工作经验，并大学毕业于中国211工程大学之一的河北工业大学液晶物理专业。杨先生于二零零五年加入本集团。 罗永生，42岁，高级经理，负责TFT及CTP新型显示的工程制造、生产技术管理工作。罗先生在液晶显示器、液晶显示器模块、触控屏、触控屏显示模块等方面，有工程制造、生产技术管理等经验20年，罗先生于二零一三年加入本集团。 郭基辉，42岁，高级经理，负责LCD\LCM\TFT\CTP的品质管理工作。郭先生在产品开发╱品质管理方面有20年的相关工作经验，于二零零四年加入本集团。 张国华，46岁，高级经理，负责全厂生产自动化设备和动力设备及设施的维护管理，优化改良，及生产线建设。张先生在设备及厂房管理，以及生产线建设方面有20年以上资深技术工作经验。张先生于二零零三年加入本集团。 亿都（国际控股）有限公司•年报2023/246 主席报告 致各股东： 本人谨此代表亿都（国际控股）有限公司（“亿都”或“本公司”）董事会（“董事会”）提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二四年三月三十一日止年度（“本年度”）之业绩。 本年度营商环境复杂多变。新冠疫情后经济复苏未达预期。利率持续高企，地缘政治紧张局势日益加剧。由于宏观经济增长放缓且形势愈加严峻，本集团的收入亦如预期，由截至二零二三年三月三十一日止年度（“上一财政年度”）的约1,326,000,000港元减少至本年度的937,000,000港元。倘我们撇除上一财政年度与联营公司相关的所有非经常性收益，则本公司拥有人应占溢利由上一财政年度的256,000,000港元减少约31%至本年度的177,000,000港元。 就液晶体显示器(LCD)及显示器模块业务而言，我们企业增长策略及经营计划的核心要素保持不变：i)敏锐聚焦工业及医疗应用领域的新产品开发；ii)不懈追求提高产品附加值及提供定制内容；及iii)提升对主要客户的钱包份额。于本年度，我们获得了一项助力我们在医疗及生命科学器械领域发展的关键资质，即ISO13485医疗器材品质管理系统认证。我们亦坚持致力于改善运营效率及成本控制，不断提升自动化及客户服务水平。 南通江海电容器股份有限公司（“南通江海”）为中国大陆同类企业中唯一一间集开发、生产和分销全面电容器产品组合的能力于一体的公司，该全面的电容器产品组合涵盖：(i)小至大型铝电解电容器，(ii)薄膜电容器，及(iii)超级电容器。南通江海亦拥有成熟的长期客户群，并在市场上占据主导地位。尽管整个年度市场波动加剧，且国内市场竞争日益激烈，但南通江海仍能于本年度大体维持当前地位，并保有部分最大战略客户的钱包份额。本年度收入及溢利分别略微减少3.5%至5,200,000,000港元及1.6%至750,000,000港元。这份年度业绩来之不