农业无人机产业链专家交流纪要20240721

摘要□当前，中国农业无人机市场规模约为50亿至60亿人民币，预计未来2-3年将以每年30%的速度增长。该市场的主要应用包括农药喷洒、种子及化肥播撒，尤以黑龙江市场最大。大疆、极飞、极木三家企业占据了大部分市场份额。东北地区的无人机市场主要由职业飞手、农资代理商及种植户构成，其中种植户占比最高。购买无人机主要为了农业生产活动，如农药喷洒，能显著降低成本并提高效率。政府对购买农用无人机的农户提供补贴，鼓励其使用。无人机销售主要依靠县级以下的线下代理商，大疆在线上仅提供推广和案例分享，没有直接销售。随着技术的进步，越来越多的农民接受了无人机操作培训，无人机在农业领域的应用包括农药喷洒和土地测绘等，智能化程度高，能大幅提升工作效率和药物利用效率。未来2到3年内，农业无人机的单机售价预计会下降约20%，主要原因 是有激烈的市场竞争和积分促销活动。尽管如此，售后服务利润高于售机，主要是通过代理商进行配件 采购和维修。未来的无人机技术可能会进一步提升其在农业领域的应用潜力，特别是在施肥效率和作物覆盖方面。农业无人机已被视为重要的农业生产工具，在水稻、玉米、部分蔬菜作物和果树等领域展现出了显著的优势。中国政府投资推动农业无人机的使用，尤其在东北地区进行了玉米和大豆植保项目。然而，农业无人机的广泛应用还面临着设备更新换代快、维护成本增加等问题。随着技术进步和市场需求的增长，预计农业无人机的销量将会大幅上升。不过，无人机行业的发展也面临着法律法规的挑战和市场竞争的考验。Q&A□Q：目前全国农业无人机市场规模是多少，主要应用于哪些领域，并且各省份市场份额如何分布？ A：当前国内农业无人机的销售数量约为82，000台，按照出厂价计算总价值约40亿至50 亿人民币。主要应用场景包括农药喷洒、种子和化肥播撒等，其中调运以及其他场景的应用占比不足1 %。前五大市场分别是黑龙江（占据15%）、新疆（10%）、江苏（7%至8%）以及安徽（5% ）。总体来看，由于春耕期间使用较多，全年销售额中已近90%已完成，全年销售总额预计将不超过60亿。 Q：今年农业无人机市场需求及增长情况如何？预计未来两年的增速将是多少？A：今年农业无人机市场销售额相较于去年同期增长约20%左右，但实际销量增长只有10%。预计未来两年内增长率将保持在30%左右，这一预测基于当前产品功能提升与价格逐年降低的趋势。Q：大疆之外，其他厂商如极飞、吉米在市场中的份额大概是多少？A：除了大疆外，极飞占据了约15%的市场份额，而另一家公司则只占有约3%的份额，整体而言，其他品牌销量较为有限，可以忽略不计，市场基本处于大疆一家独大的局面。 Q：东北地区主要购买无人机的客户群体是谁？以及购买流程和付款周期是怎样的？A：东北地区的客户主要包括三类：职业飞行操作者（占比约20%），农药等农资代理商（占比约20%），以及具有 一定种植规模的种植户（占比约70%）。购买流程一般是通过县级培训服务和销售一体化的代理商或门店进行订购，在新品发布时召开订货会后缴纳定金并等待生产交付。政府采购部分占比极小，通常通过招标方式进行采购，由中标企业向大疆授权代理商进行供货。 Q：相比于传统手工方式，农业无人机喷洒的效率有多高，能顶替多少人力？A：一架农业无人机每小时能覆盖325亩土地，如果采用人工方式进行同样面积的喷洒，则需配备 十几名工人和相关设备，而无人机只需要一名熟练的操作员即可。因此，无人机具有显著的成本优势和效率优势，尤其在水稻等作物上的应用已经取代了大量人工劳动。Q：无人机在大田作物上的工作周期及回报如何？购买农用无人机所需的初始费用是多少？A：无人机在大田作物上的工作高峰期通常集中于两三个月，这期间的工作量较大且价格较好，一般一个月内即可实现回本。而在其他非高峰时段则为净赚阶段，其中某些场景如 撒种或施肥一日可赚取5000元，具有较高的投资回报率。根据信息显示，购买农用无人机及其配件等总费用大约在5万元左右，如果赶上年前优惠活动，甚至更低至53000元。通常在11 个月内就能回本，而第二年便能净赚十万。Q：购买无人机后多久能够收回成本以及第二年的盈利预期是什么？A：经过调研发现，大约80%以上的用户能够在当年通过提供服务实现回本，而像那些既给自己家干活又向外承包的人，往往能在第一年就能盈利。对于第二年的盈利情况，如果 维持机器不更换，并考虑到优惠等因素，第二年纯赚利润大约能达到十万左右。Q：无人机操作是否难度较高，是否有专门的培训体系？无人机操控培训的情况以及成本问题？A：实际上，目前无人机的智能化程度已非常高，类似智能手机的操作，大多数人都能快速掌握。并且大部分无人机均可实现全自主作业，只需设置地图区域即可，无需连续操 控。各厂家均有标准化培训流程和考证机制，通常三天内即可取证并上岗操作。无人机操控培训成本较低，代理商可能会赠送培训，因此用户接受培训的成本也相当实惠。同时， 各地代理商提供的培训课程费用仅为1999元，且培训时间较短，多数人能在短时间内学会操控。Q：国家对农用植保无人机的购置补贴情况如何变化？A：在过去，部分省份曾提供针对农用植保无人机购置的补贴政策，但现在国家将出台全国性的补贴政策草案，预计涵盖全国各省份。大型无人机的补贴金额约为1万至12000元，而小型无人机具体 补贴金额尚未公布，但也应有一定比例的补贴。不过，自今年起，补贴政策的整体实施还需由各省自行确定执行时间和补贴额度。Q：无人机相较于传统农药喷洒方式有何优势？ A：与传统农药喷洒相比，无人机喷洒更均匀，利用率更高。尤其在节水方面表现出色，通常使用高浓度药液进行喷洒，符合国家相关政策要求。此外，无人机还有助于改善农药 施用效率，尤其是在精准控制剂量方面表现优于人力。Q：对于大面积的喷洒和播种任务，传统的有人驾驶飞机与无人机在效率上有何差异？A：尽管大飞机在传统意义上看起来具有更高的效率，但在实际应用中，特别是考虑到药物的有效性和精准性以及智能化程度，无人机在这方面的优势更为明显。通过合理的算法 优化和功能升级，无人机在农药使用上的效果和精确度能够得到显著提升。 Q：现阶段无人机销售渠道以何种方式进行？A：当前，大疆在农业领域并不采取自营或线上销售策略，而是主要依靠县级代理经销商进行产品推广和销售。这些代理商在在线平台上提供故事案例分享和金汤影开发等宣传服 务，但由于市场秩序原因，他们大多不再开展直接的线上成交业务。Q：是否有银行提供分期付款方式以降低购机成本？A：目前行业内已实现与兴业银行的合作，并推出名为“随手贷”的金融产品，支持客户分期付款购买无人机。然而，该产品的门槛较高，用户需支付一半款项并按年化3.99%利率偿还剩余部分。虽然 今年新投入市场的“随手贷”在某些情况下能减少资金压力，但由于销售价格下跌及年初优惠政策的影响，大部分用户仍倾向于全款购买，导致金融分期贷款仅占 总销量的约4%。Q：能否详细解释一下发电机版本和充电器版本的区别？ A：无人机分为发电机版本和充电器版本。发电机版本是指无人机配备有可携带的小型柴油或汽油发电机，可以在任意地点为其内置电池充电，而无需依赖作业地附近的电源设施；充电器版本则需要接入三相电进行快速充电，适合有固定充电条件的场所使用。目前市场上大多数销售的是发电机版本，因为其更便于灵活作业。Q：无人机单次飞行时间及续航里程是多少？ A：一块标准电池可支持无人机飞行约9分钟左右，根据装载的药量不同，实际飞行距离约为30至35亩左右。一般来说，当电量降至约45%-50%时，飞机应进行下一次充电，单次飞行完成后剩余电量通常在30%以上。 Q：今年销售价格下降的主要原因是什么？产品的售后服务模式如何影响利润率？A：今年销售价格大幅下降是因为竞争对手之间在进行积分的价格战。虽然最初设定的价格并非如此，但在一飞发布后推出了优惠政策。售后服务利润率较高，采用代理商负责售 后并从公司采购配件的方式。配件价格相对较高，因此整体配件利润高于毛利率，而售出机器本身的利润率则相对较低。Q：配件更换的具体规定是怎样的？为什么频繁更换飞机而非保养？ A：配件更换情况根据实际需求决定，有的是在一定寿命内损坏后更换，也有的按照规定定期保养（例如599元）。高频次使用的飞机通常每1至2年就需要更换。这主要与成本相关，尤其是第二 年的保险费用高达6000元左右，如果不买保险，用户维修费用将由自身承担。因此，用户倾向于在必要时购买新机，利用保险保障来解决成本问题。 Q：产品售后服务是如何安排的？A：产品维修采取本土化方式，代理商需接受专业培训并通过考核才能提供售后服务。全国范围内拥有超过1200个维修网点，覆盖范围广，大多数小问题可在本地维修解决，只有极少部分棘手问题才 需返厂处理。 Q：农业无人机在化肥施用方面的前景如何？A：在施肥方面，当前的技术和产品型号暂时难以拓展，更多应用于返青肥等追肥剂的播撒。而对于灌溉来说，由于水量控制等因素，灌溉基本无需无人机介入。不过，无人机在 大豆和大田蔬菜上的应用仍处于开发阶段，渗透率较低，玉米作为主要作物，使用无人机作业的渗透率已接近60%。 Q：果树上使用无人机的优势及当前市场规模如何？A：在果树管理中，无人机具有显著优势，如能有效进行水量灌溉、防治病虫害等，并适应山区复杂的地形条件。目前全国范围内，果树无人机应用呈现较大增长态势，例如赣南 地区的脐橙、砂糖橘和芒果等果树种类，今年已销售近3000台，表明果树无人机市场的潜力巨大 。Q：哪些农业品种在未来有可能快速实现无人机的潜在渗透率提升？ A：未来几年，玉米和小麦这两种作物将成为无人机技术渗透的重点领域。玉米作为全国第一大作物，尽管现有应用范围和频次不高，但其广泛覆盖性和对无人机的需求增长使其 具备较大发展潜力。小麦则因其大面积种植以及冬季撒肥场景下的高需求量，以及农药喷洒、病虫害防控等方面的适宜性，使得小麦也成为无人机应用的重要作物。 Q：新疆棉花及其他农作物如何利用无人机进行精准管理和优化？在其他地区（如东三省、新疆等地）和江苏省，农业无人机的主要应用场景是什么？A：新疆棉花田已广泛应用无人机进行棉花施药工作，不仅限于除草剂，还包括防病防虫药物。此外，红枣和小麦也是新疆地区未来更多采用无人机操作的可能性较高的农作物。 然而，新疆生产建设兵团因内部采购大量地面机械且遵循一定规则，暂时未大规模采购农业无人机，但仍致力于与相关部门沟通并进行打药实验，以证明无人机作业的安全性和有效性。在东三省和新疆等地，主要应用于玉米、小麦和棉花等多种作物的植保作业，而在江苏省，主要应用于水稻和小麦，特别是稻麦轮作情况下的精细化管理，政府投资推动无 人机大面积普及，为农民提供免费或低价的药剂喷洒和农田治理服务，从而提高农业生产效率和经济效益。 Q：从第二年开始，农业无人机的盈利情况如何变化？A：从第二年开始，农业无人机的潜在收入会逐渐递减。由于维护成本上升（例如保险费用增加），以及随着时间推移设备可能出现的损耗和配件问题，即使按最初的购买成本计算，从第二年起的经济效益也会逐年下降。 Q：在国际市场方面，农业无人机的需求情况和主要竞争对手是谁？A：目前，农业无人机海外市场已得到一定的开发，尤其是在大疆大力拓展海外市场的情况下。尽管国外厂商如国外农业无人机制造商在全球无人机产业链中的位置较低，且技术壁垒较高，无法与中国厂商形成有效竞争，因此当前主要竞争对手为中国本土的企业，例如大家、极飞等。 Q：大家最新机型相较于竞品在技术上的主要优势是什么？A：大家在雷达技术、图传技术和自主飞行避障技术等方面具有显著优势。其中，毫米波雷达因其更高的敏感度和精准度在实际应用中表现更优；而在图传技术和防疫技术方面，大家也处于行业领先地位。Q：南水果树区为何成为国内农业无人机潜力最大的市场区域？A：南水果树区被认为是农业无人机未来潜力最大的市场，原因在于该地区的果树作业频次较高（通常达20遍以上），普及率相对较低，同时随着技术进步，果树作业所需的无人机具备更大负载能力和 更好的穿透性，从而提高作业效率。Q：现有机