2024中东市场观察——静观风云变，万物皆可待

中东市场观察 ——静观风云变，万物皆可待 目录 Contents 01. 02. 03. 04. 中东宏观环境概述中东代表国家介绍中东市场环境分析 中国企业出海中东机遇及挑战 01 中东宏观环境概述 中东不是一个严格意义上的的区域划分概念，广义上通常指“中东及北非地区”（MiddleEastandNorthAfrica，英文缩写为MENA），涵盖了从摩洛哥到伊朗沿线多个国家，狭义上一般指海湾六国，也就是沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼、巴林这六个国家。 地理位置 •中东位于亚非欧三大洲交界处，是重要的交通枢纽，同时拥有丰富的石油和天然气资源 主要国家 •中东包含亚欧非共约23个国家及地区，各国之间发展差异较大，其中沙特、阿联酋等海湾六国人均GDP均超过2万美元 人口情况 •中东人口总数超过5亿人，截至2022年底，人口平均年龄为25岁，年轻化程度较高 4 土耳其GDP规模位列全球Top20，且名义GDP增速仍处于高速增长阶段 全球GDP排名前40的国家中，中东国家共计5个，土耳其和沙特均位列全球GDPTop20，以色列和阿联酋位列Top30，埃及排名第38位； 除土耳其名义GDP增速为22.4%仍处于高速增长阶段外，其余四个国家均为负值。 27.36 22.2% 2023年世界各国GDP排名Top40 22.4% 16.1% 6.3% 9.1% 6.5%7.9%9.0%9.0%11.4% 11.4% 10.6% 8.1% 7.9% 10.3% 8.0%6.3% 2.3% 3.9% 3.8% 0.5%2.3% 3.9% 0.6% 2.1%1.3% 7.6 -1.0% -1.0% -1.0% 1.0% -3.0%-0.6% -3.0% 16 -12.1% -3.7% -6.8% -18.2% -17.1% -21.5% 4.464.213.573.343.03 2.262.172.142.001.791.741.711.58 Top19Top20Top28Top29Top38 1.371.121.111.070.890.650.630.590.550.520.510.510.500.500.490.450.440.430.420.410.400.390.380.37 GDP（万亿美元）名义GDP增速（%） 来源：国际货币基金组织，霞光智库研究绘制； 注释：指名义GDP增速。5 埃及人口数量最多，海湾六国人均GDP均超两万美元，卡塔尔人均GDP位列全球前十 2023年，中东总人口超过5亿人，其中埃及是中东人口数量最多的国家，超过1亿人； “海湾六国”沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼和巴林这六个国家的人均GDP均超过2万美元，卡塔尔虽然全国人口总数不到300万人，国土面积仅为1.15万平方公里，但是凭借其优渥的自然资源及丰富的能源储备，人均GDP接近8万美元，位列全球前十。 86558627 5221951909 32530 12849 21623 32638 28262 34957 532458703889 541 4192 4498 7525 6576 3396 8173 8153 3702 3407 3282 12241134 1018 976 971 685 548 505 496 374 298 296 158 92 4335 4597 4663 3728 10567 2023年中东主要国家人口数量及人均GDP 78696 6 人口数量（万人）人均GDP（美元） 来源：国际货币基金组织，霞光智库研究绘制。 02 中东代表国家介绍 8 人口分布 政治政策 沙特人口超过三千万，沙特籍占比约为62%；劳动力（15～65岁）人口约占总人口的72%。沙特95%的人口集中分 布于利雅得、吉达等大城市。 沙特是政教合一的君主制国家，禁止政党活动，没有颁布宪法。 《古兰经》和穆罕默德的《圣训》是国家的立法依据。 民族宗教 文化习俗 沙特的主要民族为阿拉伯族，伊斯兰教为国教，逊尼派占85%，什叶派占15%；沙特禁止在公共场所从事除伊斯兰教之外的宗教活动。沙特一年有两个重大的宗教节日：开斋节和宰牲节 沙特妇女始终保持着伊斯兰教的传统习惯，外出活动常穿黑袍、戴头巾，有的蒙面纱。男人穿白色长袍，头戴白头巾箍以黑色绳圈，许多人喜欢戴红色格子头巾。此外，社会地位高的人士会在白袍外边穿一件黑色或金黄色镶金边的纱袍，王室成员和大酋长多穿这种纱袍。 中国是沙特的主要出口目的国和进口来源地，沙特具备大的市场规模优势，但本地劳工雇佣成本较高成为企业出海沙特的一大痛点 2023年，中国和沙特的双边贸易额为1072.3亿美元，中国是沙特的主要出口目的国和进口来源地，沙特也是我国在中东地区首个千亿美元级贸 易伙伴； 从营商环境来看，沙特虽然油价、水电价格相对较低，但是本地化成本仍然较高，主要是因为本地劳工雇佣成本较高。 沙特营商环境 2020-2023年中沙双边贸易额 1160.4 1072.3 873.1 671.3 390.3 569.9 643.7 -7.1% 281.0 780.5 303.2 428.6 379.9 30.1%32.9% 贸易环境 •2022年，沙特第一大出口目的国和进口来源地均为中国； •沙特出口前五大类产品分别为原油、化工制品、塑料及橡胶制品、基础金属、运输设备及零配件等，进口前五大类产品分别为机械及电子产品、车辆及其零件、化工制品、基础金属及制品、矿产等 市场环境 •相较中国、美国，沙特的工业用水、电价及天然气价格均处于较低水平，仅略高于印尼； 2020 2021 2022 2023 •沙特油价远低于世界其他国家，汽油和柴油的价格仅为其他国家的1/3-1/2，因此在运输业及部分工业生产上存在较为明显的成本优势 中国对沙进口额（亿美元）中国对沙出口额（亿美元） 中沙贸易总额增速（%） 来源：商务部、海关总署，霞光智库研究绘制。 雇佣情况 •沙特各个行业基本都有本地劳工雇佣比例要求，比如金融科技行业要求本地员工占比达80%以上，因此对于很多出海沙特的企业而言本地雇佣成 本较高是一个较大的痛点9 10 userid:529794,docid:168719,date:2024-07-19,sgpjbg.com 沙特目前核心支柱产业仍为石油和天然气产业，石油产业产值约占沙特GDP一半，但依据“2030年愿景”，非石油收入占比计划将由10%提高至2030年的70% 沙特重点及特色产业 石油产业 天然气产业 非油气产业 石油和石化工业是沙特的经济命脉。已探明石油储量2976亿桶，居全球第二位，约占全球总储量的17.85%；石油产业产值占GDP比重接近一半，沙特阿 美公司计划到2025年投资3340亿美元支持石油产业。 沙特已探明天然气储量326.1万亿立方英尺 （9.23万亿立方米），居全球第六位，约占全球总储量的4.6%； 沙特正开发贾富拉（Jafurah）天然气田，作为世界上最大的天然气项目之一，总估值超过1100亿美元。 近年来沙特大力发展非油气产业，“2030年愿景”计划将沙特财政收入中的非石油收入从之前的1630亿里亚尔（435亿美元）提高 至2030年的1万亿里亚尔（2667亿美元），非石油收入占总比例将由10%提高至2030年的70%。 沙特知名公司 •沙特国家石油公司 （SaudiAramco，简称阿美公司） •沙特基础工业公司 （SABIC） •沙特电力公司 （SEC） •沙特矿业公司 （MAADEN） •沙特海水淡化公司 （SWCC） •沙特电信公司 （STC） 沙特绝大部分经济及社会指标完成情况均超年度目标，向着2030年愿景稳步迈进 经济目标 社会目标 细分指标 完成情况 总体评价 细分指标 完成情况 总体评价 居民生活 •预期寿命：78.1岁•住房拥有率：63.7%•卫生覆盖率：96.4%•体育锻炼参与率：62.3% 政府效能指数达到70.8，超越年度目标，朝着2030年愿景目标91.5稳步前进。 石油及天然气 •累计出口：已增至6054.3亿 沙特里亚尔 超过2023年4954亿沙特里亚尔的 目标，本地份额达到63%。 非石油产业 •沙特GDP达到2.959万亿沙特里亚尔，其中非石油GDP占1.889万亿沙特里亚尔 接近2023年的1.934万亿沙特里亚尔的目标 就业率 •大学毕业生：41.2%•全国失业率：降至7.7% 妇女权益方面，女性劳动力参与率达34%，接近40%的长期目标。 公共投资基金 •由公共投资基金（PIF）管理的总资产在2023年达到2.81万亿沙特里亚尔（约合7492亿美元） 超过2023年2.7万亿沙特里亚尔 的目标 11 来源：沙特2030愿景，霞光智库研究绘制。 12 人口分布 行政区划 阿联酋人口接近1000万人，其中男性和女性占比分别为68.9%和 31.1%，男性约为女性两倍；国内劳动力约占总人口的65%； 阿联酋人口主要分布在迪拜、阿布扎比、沙迦等酋长国，外籍人口约占89%，主要来自印度、巴基斯坦、孟加拉国、菲律宾、伊朗、埃及等。当地常住华人30余万人，主要集中在迪拜、阿布扎比等酋长 国。 阿联酋由7个酋长国组成，按政治影响、经济实力、人口占比排列依次为：阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊马角、阿治曼、富查伊拉、乌姆盖万。阿布扎比既是阿联酋首都，同时也是阿布扎比酋长国首府；阿联酋主要经济中心城市包括阿布扎比、迪拜等，主要产业为油气、贸易、金融、旅游等。 民族宗教 文化习俗 阿联酋本国公民属于阿拉伯民族，外籍人口主要来自印度、巴基斯坦、孟加拉国、菲律宾、伊朗、埃及等；官方语言为阿拉伯语；伊斯兰教是国教，其中多数（80%）属逊尼派，什叶派在迪拜占多数。 当地传统服饰特点：男人穿白袍，头戴白头巾；妇女穿黑袍，披黑头巾，部分蒙黑纱；阿联酋主要节日：开斋节、阿拉法特日、宰牲节、伊历新年、阿联酋国庆节 中阿双边贸易额逐年增加，阿联酋经济自由度优于全球平均水平，迪拜为全球贸易和投资中心，未来10年将是海湾国家推进经济多元化发展的转型关键期 2022年，中国和阿联酋的双边贸易额为992.7亿美元，较上一年增长37.2%，中国对阿联酋出口额略高于进口额； 从营商环境来看，阿联酋的经济自由度优于全球平均水平，其中迪拜正逐渐成为全球贸易和投资中心。 2018-2022年中国阿联酋双边贸易额 阿联酋营商环境 46.8% 37.2% 12.1% 6.0% 1.3% 723.6 459.2 486.7 493.0 阿联酋迪拜是海湾地区最早破除贸易壁垒的地区，作为全球贸易和投资 285.4 454.1 296.6 323.4 334.1 438.2 992.7 538.6 中心，很多跨国企业将中东地区的总部设立于此。近年来，由于各国加速绿色低碳化转型，海湾国家也深刻意识到高度依赖石油产业的经济结构并不利于经济的可持续发展，未来10余年是海湾国家实现转型的关键 时期。为推进经济多元化发展，海湾地区经济体正在进行改革，包括开 放娱乐业和旅游业、发展数字经济、人工智能、可再生能源等，逐步摆 脱石油经济，实现经济结构多元化。 162.6 152.6 169.6 2018 2019 2020 2021 2022 中国对阿进口额（亿美元） 中阿贸易总额增速（%） 中国对阿出口额（亿美元） 根据加拿大智库菲沙研究所（FraserInstitute）关于全球经济自由度的分析，海湾地区经济体自由度平均水平为7.02，高于世界平均水平的 6.75。在全球160个经济体中，巴林、阿联酋和卡塔尔属于第二梯队 （排名25-50），经济自由度优于全球平均水平。 来源：海关总署，霞光智库研究绘制。13 石油产业在阿联酋经济中占据重要地位，非石油产业占比正不断提高，目前约占GDP比重的50% 阿联酋重点及特色产业 石油产业