中泰电子设备日荷出口或收紧看好替代日荷设备的国产厂商事件美国考

#点评：日荷设备的国产替代有望加速，利好相关厂商。□日系：□[太阳]【东京电子】：全球涂胶 显影龙头，同时是刻蚀、薄膜、清洗、探针台领域的主要玩家。相关受益国产厂商：芯源微（涂胶显影 ）、北方华创/中微公司/拓荆科技（刻蚀、薄膜沉积）、盛美上海（清洗）、长川科技（探针台）。 □[太阳]【东京精密/DISCO】：全球CMP/减薄设备垄断厂商。相关受益国产厂商：华海清 科（CMP/减薄）。□[太阳]【爱德万】：全球测试机龙头。相关受益国产厂商：长川科技/华峰测控/精智达（国产测试机第一梯队）。 荷兰：□[太阳]【ASML】：全球光刻机龙头。相关受益国产厂商：芯碁微装（国产直接光刻）、福晶科技/茂莱光学/晶方科技（光学部件）。□[太阳]【Besi】：全球混合键合机龙头。相关 受益国产厂商：拓荆科技（混合键合机）。 风险提示：海外制裁力度超预期，国产设备验证不及预期，下游厂商扩产节奏不及预期。 ☎派点请支持中泰电子：王芳/杨旭/游凡