电力设备与新能源行业周观察：新兴市场增量机遇可期，6月电力设备、光伏出口数据发布

根据所提供的研报内容，以下是针对新兴市场、新能源汽车和电力设备&光伏行业的关键要点总结：

新兴市场增量机遇

1. 中东市场：中东地区光照条件优越，沙特等国家提出2030年前将可再生能源在能源结构中的比例提升至50%的目标。尽管2022年沙特的发电主要依赖化石能源，但随着各国推动新能源转型，中东市场对光伏、储能的需求巨大。
2. 英国陆上风电：英国政府宣布取消对陆上风电的禁令，并将陆上风电与其他能源开发提案放在同等地位，此举将促进陆上风电项目的开发和建设，预计英国陆上风电装机容量有望翻倍。

新能源汽车

1. 消费电子回暖：全球手机和PC市场在经历了几个季度的复苏后，预计2024年将保持增长趋势。AI产品的持续推出，尤其是苹果智能产品的引入，预计将带动电池容量升级和相关零部件需求增长。
2. 技术革新与应用：新能源汽车领域聚焦于快充、（半）固态电池、硅基负极、复合集流体、磷酸锰铁锂等技术革新，以及锂电下游应用场景的拓展，如消费电子和两轮电动车市场。

电力设备&工控

1. 全球需求增长：全球新能源装机、电网改造、基础设施建设、制造业扩张和数据中心建设等需求推动了电力设备的旺盛需求。海外产能布局完善、具备产品认证和渠道资源的国内企业有望从中受益。
2. 行业数据更新：6月份电力设备出口数据显示，全球市场需求强劲，尤其是对储能、逆变器等产品的出口增长显著。

风险提示

• 新能源汽车发展不达预期
• 新能源装机、限电改善不达预期
• 产品价格大幅下降风险
• 电网建设不及预期、招中标情况不及预期

综上所述，新兴市场特别是中东和英国的新能源和电力设备需求增长提供了新的机遇。同时，新能源汽车市场在消费电子行业的回暖、技术创新和全球化战略下展现出广阔前景。然而，行业也面临库存去化、价格波动等风险，需要密切关注市场动态和技术发展趋势。