资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/7/19 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌互现，纸浆涨1.52%。黑色系涨跌不一，焦煤涨1.66%。农产品普遍上涨，菜油涨1.41%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.65%，沪铜跌2.17%，沪锌跌0.91%，沪铝跌0.66%，沪铅跌0.3%。沪金跌0.41%，沪银跌1.71%。 2.国际油价全线下跌，美油9月合约跌0.75%，报80.83美元/桶。布油9月合约跌0.31%，报84.82美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.49%报2447.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.18%报30.02美元/盎司。 4.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.74%报9371美元/吨，LME期锌跌1.35%报2809美元/吨，LME期镍跌0.19%报16425美元/吨，LME期铝跌0.69%报2385.5美元/吨，LME期锡跌4.17%报31575美元/吨，LME期铅跌1.62%报2155美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.26%报1043.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.58%报405.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.83%报534.75美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据新华社，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，于2024年7月15日至18日在北京举行。全会提出，科学的宏观调控、有效的政府治理是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求。必须完善宏观调控制度体系，统筹推进财税、金融等重点领域改革，增强宏观政策取向一致性。要完善国家战略规划体系和政策统筹协调机制，深化财税体制改革，深化金融体制改革，完善实施区域协调发展战略机制。到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，到二〇二九年中华人民共和国成立八十周年时，完成本决定提出的改革任务。 2.欧洲央行如期维持利率不变，并且没有给出下一步行动的指引，还称国内物价压力仍然很高，通胀将在明年较长时间内高于目标。该行还强调，管委会将继续遵循依赖数据和逐次会议决策的方式，以确定适当的限制性利率水平和持续时间。 3.美媒曝舒默、佩洛西和奥巴马等民主党大佬都希望拜登评估是否继续参选，部分高层认为拜登最早可能在本周末决定退选；美媒称拜登指示评估哈里斯的民调情况，其已接受败选和退选的可能，但尚未作出决定；拜登竞选团队及白宫官员都表示拜登将继续竞选。 【能化期货】 1.据日本石油协会（PAJ），截至7月13日当周，日本商业原油库存下降13万千升至1056万千升。日本汽油库存下降55000千升至162万千升。日本石脑油库存下降1000千升至134万千升。日本煤油库存下跌4.9万千升，至166万千升。日本炼油厂的平均开工率为59.3%，而7月6日的这一周为56.4%。 2.据隆众资讯，截止2024年7月18日，中国纸浆主流港口样本库存量176.8万吨，较上期上涨12.8万吨，环比上涨7.8%，库存量在本周呈现累库的走势，港上库存在过去连续两周呈累库走势。 3.据新加坡企业发展局（ESG），截至7月17日当周，新加坡燃料油库存上涨 232.5万桶，达到4周高点2013.2万桶。新加坡轻馏分油库存上涨120.6万桶达到1451.3万桶的两周高点。新加坡中馏分油库存上涨269.1万桶，达到11周高点1114.5万桶。 4.欧佩克+代表预计，该组织将于8月1日召开的会议将是例行会议，不会改变从第四季度开始增产的计划。欧佩克+上月同意从10月开始取消220万桶/日的自愿减产。与会代表表示，目前没有计划让联合部长级监督委员会就产出政策提出任何建议。 5.据Wind数据，截至7月18日，华东港口甲醇库存为58.30万吨，7月11日为50.25万吨，环比增加8.05万吨。 6.EIA天然气报告显示，截至7月12日当周，美国天然气库存总量为32090亿立方英尺，较此前一周增加100亿立方英尺，较去年同期增加2500亿立方英尺，同比增幅8.4%，同时较5年均值高4650亿立方英尺，增幅16.9%。 【金属期货】 1.铜矿商自由港印尼（FreeportIndonesia）在一份声明中称，今年8月至12月期间，该公司旗下新投产的冶炼厂将加工约40万吨铜精矿。该冶炼厂的铜精矿加工能力为170万吨，电解铜产能为65万吨左右，黄金产能为50—60吨。加工能力将在8月逐步提升，并将在12月达到满负荷运转。满负荷运转后，FreeportIndonesia的冶炼厂和PTSmelting将能够在国内加工FreeportIndonesia所生产的全部300万吨铜精矿。 2.市场人士表示，7月至9月日本买家支付的铝升水敲定为每吨172美元，较上一季度上涨16%-19%，反映出亚洲供应趋紧。该水平高于4月至6月的每吨145美元至148美元，也是连续第二个季度上涨。但低于全球生产商最初提出的每吨175美元至190美元的报价。 3.美国银行预测2025年铜的平均价格为每吨10750美元，2026年为每吨12000美元。供应紧缩的铜矿正日益影响精炼生产，铜项目的相对稀缺开始反映在金属价格中。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截至7月18日当周，螺纹钢产量、厂库连续第三周下降，社库连续第二周减少，表需由增转降。其中螺纹产量223.47万吨，较上周减少 3.75万吨，降幅1.65%；螺纹社库578.57万吨，较上周减少5.96万吨，降幅1.02%；螺纹表需231.44万吨，较上周减少3.83万吨，降幅1.63%。 2.据Mysteel18日监测33个主要城市库存，本周热轧板卷社会库存330.68万吨，周环比减少0.86万吨，月环比增加3.91万吨，年同比（公历）增加49.38万吨。监测55个主要城市库存数据，本周热轧板卷社会库存461.84万吨，周环比增加2.83万吨，月环比增加18.57万吨，年同比（公历）增加66.72万吨。 3.澳新银行将铁矿石三个月目标价下调至每吨100美元（此前为每吨115美元）。 4.据隆众资讯，本周全国浮法玻璃日度平均产销率较上期下降7个百分点，行业累库力度增大。截止到7月18日，全国浮法玻璃样本企业总库存6513.6万重箱，连增6周，逼近3个半月高位，环比增加155.3万重箱或2.44%，同比增加37.1%，折库存天数27.8天，较上期增加0.7天。 5.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利33元/吨；山西准一级焦平均盈利39元/吨，山东准一级焦平均盈利 97元/吨，内蒙二级焦平均盈利-8元/吨，河北准一级焦平均盈利90元/吨。 【农产品期货】 1.目前国内三大油脂库存总量虽较去年小幅下降，但仍处于历史较高水平，植物油供给充裕。后期来看，7月份油厂开机率将处于中等偏上水平，预计大豆、油菜籽月度压榨量分别在800万吨和50万吨左右，豆油大概率继续累库，菜油库存将维持高位。棕榈油方面，近期进口利润转负，部分企业出现洗船，后续棕榈油进口到港维持稳中有增趋势，预计7-9月进口棕榈油到港分别为35万吨、32万吨和36万吨。 2.据马来西亚棕榈油局MPOB，马来西亚将8月份毛棕榈油的出口税维持在8%。但将8月份的参考价从7月份的3839.63林吉特/吨上调至3880.86林吉特/吨。 3.国家粮油信息中心监测显示，7月前两周，我国企业预订近75船巴西大豆 （约450万吨），这些大豆主要是在8月份交付，少量将在明年交付，采购加快主要是因为巴西大豆出口报价降低。 4.据商务部，2024年6月17日，商务部决定对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。鉴于相关出口商和国内生产者数量众多，全面调查将给调查机关带来过重负担并妨碍调查及时完成，根据《中华人民共和国反倾销条例》和《反倾销调查抽样暂行规则》有关规定，调查机关决定采用抽样方法进行调查。 5.巴西航运机构williams发布的数据显示，截至7月17日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为87艘，此前一周为89艘。港口等待装运的食糖数量为425.44万吨，此前一周为392.24万吨。在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖(VHP)数量为418.08万吨。桑托斯港等待出口的食糖数量为315.25万吨，帕拉纳瓜港等待出口的食糖数量为93.35万吨。 6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口51万吨大豆和15万吨豆粕，均于2024/2025年交付。 7.USDA最新干旱报告显示，截至7月16日当周，约5%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为8%，去年同期为50%。约5%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为7%，去年同期为55%。约16%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为18%，去年同期为17%。 8.据美国农业部，美国2023/2024年度大豆出口净销售为36万吨，前一周为 20.8万吨；2024/2025年度大豆净销售37.5万吨，前一周为19.1万吨，美国2023/2024年度玉米出口净销售为43.8万吨，前一周为53.8万吨。 9.布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布数据显示，截至7月17日，阿根廷玉米收割率为79.2%，环比上周增加9%，较去年同期增加13.1%。维持对阿根廷玉米产量预估在4650万吨不变。 10.美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至7月12日，美棉ON-call未点价卖出订单55379手，环比减少1655手；未点价买入订单80938手，环比减少598手。ICE棉花期货盘面2024/25年度（8月至次年7月）的ON- CAll合约未点价卖出订单为53157手，环比减少1572手。 金融市场 金融 1、首批两只沙特ETF获资金连续爆炒，昨日上午复牌后再度大涨，随后一路下行双双收跌，跌幅均在7%左右。由于存在严重的市场炒作风险，沪深交易所将对异常交易行为进行从严认定，并视情况从重采取列为重点监控账户、暂停账户交易、限制账户交易等自律管理措施。同时，逾20家券商发布沙特ETF交易风险提示公告。 2、法巴证券中国公司登记成立，注册资本11亿元。该公司是继摩根大通证券、高盛高华证券、渣打证券之后，中国第四家获批设立的外商独资券商。 3、公募基金二季报披露正在火热进行。华夏基金、国投瑞银基金等机构旗下的 5000余只基金产品发布二季报。总体来看，纯债型以及混合债券型基金在二季度业绩表现亮眼，绩优产品出现明显规模增长，而主动权益类基金业绩分化则较为明显，红利、AI等板块成为上半年基金机构的投资主线。 楼市 1、偃旗息鼓多年后，房贷“返点”渐呈抬头之势，近日上海等地被曝出有银行联合房地产中介在个人住房按揭贷款中“返点”拉客的情况。北京地区也有银行客户经理透露，可以进行此类操作，“返点”金额在1%以上。 2、湖北孝感中心城区房地产新政：今年7月1日至2025年6月30日，在职教 师、医务人员、警察、消防员等家庭可享受1万元补贴；支持居民通过“卖旧”购买改善性新建商品住房；新建商品房购房契税100%补贴政策和首套房补贴政策继续顺延。 产业 1、上海发文支持大飞机产业链发展，目标是到2026年，实现新增投资700亿 元以上，大飞机产业规模达到800亿元左右。 2、海南：8月1日起，将13个辅助生殖类医疗服务项目、“胚胎单基因病诊断”和“椎管内阻滞分娩镇痛”纳入医疗保障基金支付范围。 3、据猫眼专业版数据，2024年暑期档电影总票房（含预售）突破50亿元， 《默杀》《抓娃娃》《云边有个小卖部》暂列前三位。由于竞争激烈，今年暑期档平均票价下降，部分平台降至“1字头”甚至个位数。 4、华为终端宣布，华为Pura70全系推出限时优惠，其中Pura70Ultra官降 1000元，Pura70Pro与Pura70Pro+官降800元，Pura70官降50