2024年上半年电影市场研究报告

TOP CENTURYCulturalConsultafion拓普 上半年中国电影 市场研究报告 2024 THEFIRSTHALR FILM MARKET OFAYEARINDUSTRY REPORT POWEREDBY 拓普数据出品 拓 普 目录01上半年电影市场概况 02上半年影片分析 03上半年地域放映情况 04上半年终端市场分析 05上半年特效厅市场表现 06下半年市场前瞻 07附：上市公司市场表现 TOP 大盘概况拓 上半年大盘237.73亿，恢复至疫情前近八成普 2024年上半年内地电影总票房237.73亿，同比2023年下降9.50%，恢复 至2019年的76%；观影人次5.48亿，同比下降9.27%；放映场次7089.54 万场，同比增长13.17%。爆款乏，头部影片对大盘拉动力不足是市场票 房走低的主要原因。 大盘票房 2024年H1大盘概况 00 大盘场次 237.73亿%09°6-回个7089.54万↑同比+13.10% 上映新片平均票价 237部→较去年减少6部43.39元→同比-0.25% 大盘人次 5.48亿 同比-9.27% 新建影院数量 508家 上座率较去年同期新建个增加117家 6.26%+同比-18.81% 2024年H1票房榜单 宽玲 飞驰人生2 《飞驰人生2》《热辣滚烫》《第十条》H1票房33.61亿H1票房34.17亿H1票房24.29亿 注：本报告上半年的统计时间为历年1月1日-6月30日，报告中2017年及以后年份的票房均包含网络代售服务费 TOP 影院概况拓 在映及新建影院数量重回正增长普 2024年上半年在映影院1.27万家，同比去年增长4.6%； 爆发导致1-2月新建数量锐减。 2018-2024年H1在映影院数单位：家 14.1%10.3%10.0%3.0%-0.1%4.6% 9,73510,738 11,81612,17112,16412,718 201820192021202220232024 在映影院数量一在映影院数同比 2018-2024年H1新建影院数单位：家 -18.4%-3.0%-23.5%-23.7%-6.0% 29.9% 391 734712545416508 201820192021202220232024 新建影院数一同比增减幅 197 119 2023-2024年H1分月新建影院数 251 71411 4332 单位：家 5554 1月2月3月4月5月6月 20232024 数据来源：拓普电影智库 TOP 影院概况拓 上半年在映银幕数同比增长4.5%普 2024年上半年在映银幕数7.82万块，同比去年增长4.5%； 上半年新建银幕数3076块，同比增长35.6%，数量增长集中在2月份。 2018-2024年H1在映银幕数单位：块 17.9%12.9%12.0%3.4%0.2%4.5% 57.17164,552 72,27374,75674,87378,235 201820192021202220232024 在映银幕数量(块)在映银幕数同比 2018-2024年H1新建银幕数 -11.2%-3.6%-26.9%-26.2%-8.7% 单位：块 35.6% 4,7774,607 3,3702,4862,2693,076 201820192021202220232024 新建银幕数一同比增减幅 1,112 702 2023-2024年H1分月新建银幕数 1,545 单位：块 426457 436254276183339335 1月2月3月4月5月6月 2023■2024 数据来源：拓普电影智库 TOP 场次人次拓 放映场次持续增长，人次恢复至疫情前近七成普 放映场次持续增长：2024年上半年放映场次7089.5万，同比增长13.1%； 观影人次恢复至2019年疫情前近七成：2024年上半年观影人次5.48亿，同 比下降9.3%，人次恢复至2019年的67.6%。 2018-2024年H1放映场次 19.0%15.9% 5.1% -20.2% 21.7%13.1% 6,138.96,450.46,268.6 5,296.85,150.5 7,089.5 201820192021202220232024 放映场次(万)场次同比 2018-2024年H1观影人次 15.4% 51.8% -10.0%-15.9%-9.3% -41.7% 90,074 81,037 68,16460,386 39,771 54,790 201820192021202220232024 观影人次(万)一·一人次同比 数据来源：拓普电影智库 8 拓 场均上座 场均人次及上座率同比下降近两成，其中一二线普 城市下降最为明显 2024年上半年场均人次7.73人，同比去年下降19.8%；上座率6.3%，同比 下降18.8%；均仅为2019年的六成。其中一二线场均及上座率下降最明显 -3.1% 2018-2024年H1场均人次 22.4%-19.9%-26.9% 24.8% -19.8% 17.0113.2010.577.729.637.73 201820192021202220232024 场均人次(人)·一同比增减幅 2023-2024年H1各票仓场均人次 23.2%-22.1%-19.1%-15.9%-9.5% 12.5 9.6 10.38.09.07.3 8.57.17.1 6.4 线二线三线四线五线 20232024场均人次同比 2018-2024年H1上座率 -1.7%-20.8%-18.9% -26.1% 22.8% -18.8% 13.2%10.5%8.5%6.3%7.7%6.3% 201820192021202220232024 上座率一同比增减幅 2023-2024年H1各票仓上座率 -22.3% -21.0% -18.2% -15.4% -7.5% 9.8%7.6% 8.0%6.3% 7.4%6.0% 6.9%5.9%6.2%5.7% 一线二线 三线 四线五线 2023 2024 上座率同比 9 数据来源：拓普电影智库 平均票价 主要受春节档票价同比大幅下调影响，上半年 大盘平均票价首次小幅下降0.1元 平均票价小幅下调0.1元：2024年上半年平均票价43.4元，同比小幅下降 TOP拓 普 0.1元，主要由于今年春节票价同比大幅回调导致（由去年春节档的52.3元 下调至今年春节档的49.1元）； 票价下调主要来自一线城市：一线票价50.2元，较去年同期下降2.9元。 2018-2024年H1平均票价 2.2%8.7%4.7%6.8%0.7%-0.3% 35.638.6 40.443.243.543.4 201820192021202220232024 平均票价(元)票价同比 2023-2024年H1分月平均票价 50.247.4 44.7 41.640.340.440.3 39.6 38.938.3 39.339.1 1月2月3月4月5月6月 20232024 2018-2024年H1各票仓城市平均票价 51.7 53.1 50.2 41.7 45.9 49.1 42.042.2 42.342.5 36. 35.0 41.8 41.8 42.3 42.4 33.8,38.538.141.441.8 36.035.7 33.633.5 201820192021202220232024 线一一二线一0一三线一一四线一-五线 数据来源：拓普电影智库10 影院收益 场均收益、单影院日均产出同比均有所下降， 除2022年外的往年差距明显 较TOP拓 万，同比下降14.7%。双指标与2022年同期相当，较除2022年的往年差距明显。 2018-2024年H1场均收益 -1.0%-15.7%-16.2%。-22.0% 25.6% -20.0% 604.8 510.1 427.4419.0 333.6335.3 201820192021202220232024 场均收益(元)同比增减幅 2018-2024年H1单影院日均收益 2.5%-11.5%-18.6%-24.3% 23.8% 14.7% 18.628 16,488 13,413 10,151 12,564 10,711 普 201820192021202220232024 单影院日均收益(元)一同比增减幅 数据来源：拓普电影智库 11 供片储备 影片备案数同比恢复明显，而市场影片供给数量保 持稳定 TOP 拓普 上半年影片备案数同比恢复明显：2024年1月-5月中旬累计备案影片数量 1153部，相比2023年同期的994部，增加159部； 影片市场供给数量稳定，基本恢复至疫情前水平：2024年上半年上映新片 237部，较去年减少6部，数量基本保持稳定。 1,905 2018-2024年H1备案影片数量 单位：部 3271,5731,505 343238270 1,3861,153 1,104 231 154 299 185 213 （截至5月中旬） 348 259 228 112 369288 310 204 263 200 171 208 209 339 179 277 250248 135190189 369 295279 294 201820192021202220232024 ■1月2月■3月■4月5月■6月 2018-2024年H1上映新片数量 -3.0% 7.4%6.9% -38.8% 50.9% -2.5% 229 246263 161 243237 201820192021202220232024 上映新片数量(部)同比增减幅 数据来源：拓普电影智库， TOP拓 单日票房 过亿票房单日天数同比大幅缩水；普 3000万票房以下的冷淡单日天数同比小幅增长 天，同比去年减少17天，较2019年减少34天；3000万以下票房的冷淡天数同比小幅增长：日票房3000万以下单日26天同比去年增加7天，而对应2019年这样的冷淡天数为0。 2018-2024年H1不同体量日大盘对应的天数 单位：天 201812132447621490 201915111946661590 20211371134483620111 2022946133621181955 202310111142352231154 2024:107832501825 日大盘 票房： ■4亿及以上■3-4亿2-3亿 ■1-2亿5000万-1亿■4000-5000万 3000-4000万2000-3000万2000万以下 H1最低日票房H1最高日票房 单位：万元单位：万元 127,751 145,813 169.296 145,420134,711 135.756 3,2873,231 1,547 700 1,6921,703 201820192021202220232024201820192021202220232024 2月15日4月22日2月11日4月14日3月9日2月9日2月16日2月5日2月12日2月1日1月22日2月10日 数据来源：拓普电影智库 15 拓 普 目录01上半年电影市场概况 02上半年影片分析 03上半年地域放映情况 04上半年终端市场分析 05上半年特效厅市场表现 06下半年市场前瞻 07附：上市公司市场表现 TOP 影片票房拓 市场集中度仍较疫情前明显趋高普 市场集中度仍较疫情前明显趋高：2023年上半年票房排名前5影片票房占 比51.5%，同比2023年提升了2.2个百分点，较2019年提升了6.8个百分点。 2018-2024年H1不同票房排名影片票房占比 39.2% 40.5% 33.3%26.3% 33.6%32.2% 16.8% 16.2% 17.1% 16.3% 19.3%14.7%18.5% 13.9%16.7%23.0% 19.6% 10.6% 16.2% 13.6% 16.4% 15.3% 15.3% 14.1% 11.4% 14.9%