2023年上半年电影市场研究报告

TOP CENTURYCulturalConsultation拓普 上半年中国电影 市场研究报告 2023 THEFIRSTHALE FILM MARKET OFAYEARINDUSTRY REPORT POWEREDBY 拓普数据出品 TP丨2023年上半年中国电影市场研究报告 核心摘要 2023年上半年内地电影总票房262.66亿，同比增长52.88%，超出2022年同期90.8亿，基本追平2017、2021年，但较2018、2019年仍有较大差距。疫 情消退、供片充足、头部内容发力是市场票房企稳回升的主要原因。特别是1 月春节档、6月暑期档多部爆款带动天盘连番上涨。但纵观天盘表现，仍可看 到市场严重的冷热不均。上半年日票房4000万以下大盘天数50天，较除2022 年外的往年冷淡天数仍较高。市场对档期的依赖性虽有所缓解，但仍显著高于 疫情前水平。 影片储备供给方面，受去年疫情影响，上半年影片备案数仍远低于疫情前水平 1月-5月中旬累计备案影片数量994部。影片币场供给恢复至疫情前水平，上 半年上映新片243部，同比增长50.9%。 影片表现方面，上半年爆款频出，春节档《满江红》《流浪地球2》票房突破 40亿，6月暑期档《消失的他》最终票房有望冲击35亿。但中腰部影片仍匮乏 2-5亿票房影片8部，较疫情前10余部仍有一定差距。 影院终端方面，主要受去年疫情影院关停数量激增，及影院新建数量放缓影响上半年在映影院12,157家，为同期首次负增长。影院新建上，上半年新建影院394家，同比2022年下降5.3%，4-6月影院新建数量明显回暖。 影院经营方面，影院票房体量显著回升，但高产影院比例较疫情前仍偏低。上 半年票房250万以上的影院占比29%，较2022年同期提升13个百分点，但较 2019年疫情前的40%比例仍相差较大。 特效厅表现方面，上半年特殊厅8779个，占全国总影厅数的比例由2018年的 9.6%持续扩大至2023年的11.8%。巨幕厅市占率最高，LED厅票房同比增幅最为明显。 上市公司表现方面，上市出品公司中，中影投资影片累计票房最高，其次是阿 里影业、猫眼娱乐。上市院线中，中影、万达影业院线票房居上市院线首位， 其次是上影。 下半年前瞻，基于当前市场的现状和趋势，预测2023年暑期档票房180亿，全 年票房有望突破570亿。 本报告票房数据来源均为拓普电影睿库。数据统计时间截至6月30日。 申请拓普电影睿库试用账号请加微信号：18618350803 2 普 TOP拓 目录01上半年电影市场概况 02上半年影片分析 03上半年地域放映情况 04上半年终端市场分析 05上半年特效厅市场表现 06下半年市场前瞻 O7附：上市公司市场表现 TOP 大盘概况拓 上半年大盘262.66亿，恢复至疫情前八成普 上半年大盘票房已恢复至2019年疫情前的83%：2023年上半年内地电影总票房262.66亿，同比2022年增长52.88%；观影人次6.04亿，同比增长51.81%；放映场次6267.60万场，同比增长21.69%； 疫情消退、供片充足、头部内容发力是市场票房企稳回升的主要原因：上 半年上映新片243部，已恢复至疫情前供给水平。《满江红》《流浪地球2》 《消失的她》等多部爆款激发观众观影热情。 大盘票房 2023年H1大盘概况 00 大盘场次 262.66亿个同比+52.88%6267.60万个同比+21.69% 上映新片平均票价 243部↑较去年增加82部43.50元个同比+0.70% 大盘人次 6.04亿↑同比+51.81% 新建影院数量394家 上座率较去年同期新建→减少22家 7.71%个同比+22.77% 2023年H1票房榜单 ②③ 22消失的也 《流浪地球2》《满江红》《消失的她》 H1票房40.29亿H1票房45.44亿H1票房17.00亿 注：本报告上半年的统计时间为历年1月1日-6月30日，报告中2017年及以后年份的票房均包含网络代售服务费 大盘概况 大盘近5年首次实现票房同比增长，与北美同期 差距明显收窄 TOP拓 普 大盘自2019年以来实现首次同比增长：2023年上半年累计票房超出2022 年同期90.8亿，基本追平2017、2021年，但较2018、2019年仍有较大差 距; 内地与北美差距较去年同期有明显收窄：2023年上半年北美票房44.0亿美 元，同比2022年增长19.9%，增幅比例显著低于内地的52.9%。 2013-2023年H1大盘票房单位：元 52.9% 108.6136.0 171.8 262.7 IH1票房票房同比 2013-2023年H1中国VS北美累计票房 单位：亿美元 53.352.455.955.956.2 62.1 56.6 42.744.0 36.7 17.5 22.1 32.537.0 48.445.4 40.237.9 25.6 10.5 3.3 20132014201520162017201820192020202120222023 ·中国一北美 注：人民币兑美元汇率按当年对应的平均汇率计算 数据来源：拓普电影智库 5 TOP 影院概况拓 上半年在映影院数首次负增长普 在映影院数首次同比负增长：主要受去年疫情影院关停数量激增，及影院 新建数量放缓影响，2023年上半年在映影院数12,157家，为同期首次负增 长。 2018-2023年H1在映影院数 单位：家 21.3%14.1%10.3%10.0%3.0%-0.1% 8,535 9,735 10,738 11,81612.17112,157 201720182019202120222023 在映影院数量一在映影院数同比 2018-2023年影院关停数量 单位：家 416446 691655 178 370 885 364 212226513521 204 220 285 297 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ■H1关停影院■H2关停影院 数据来源：拓普电影智库 6 影院概况 影院新建持续趋缓，但数量减少主要集中在1月 4一6月新建数量明显回暖 TOP拓 普 影院新建持续趋缓，但同比下降比例有明显降低：2023年上半年新建影院 数394家，同比2022年下降5.3%； 新建放缓主要集中在1月，4-6月影院新建数量明显回暖：主要受1月初全 国疫情爆发影响，1月新建数量197家，较2022年同期减少112家；但自4 月起新建影院数量连续三月同比明显增长，疫情恢复加速影院新建回暖。 2018-2023年H1新建影院数 单位：家 -18.4%-3.0% -23.5%-23.7% -5.3% 734712 545 416394 20182019202120222023 新建影院数一同比增减幅 2022-2023年H1分月新建影院数 单位：家 309 197 75 1811151228 244554 22 1月2月3月4月5月6月 1202212023 数据来源：拓普电影智库 TOP 影院概况拓 上半年在映银幕数与去年同期持平普 2023年上半年在映银幕数7.47万块，与去年同期持平； 上半年新建银幕数2228块，同比下降9.7%，数量下降主要集中在1月。 2018-2023年H1在映银幕数单位：块 18.0%12.9%11.9%3.4%0.0% 57,125 64,489 72,19274,66274,673 20182019202120222023 在映银幕数量(块)在映银幕数同比 2018-2023年H1新建银幕数 单位：块 -10.8%-4.0%-26.8%-26.8%-9.7% 4,7934,603 3,3682,4672,228 20182019202120222023 新建银幕数一同比增减幅 1,856 2022-2023年H1分月新建银幕数 单位：块 1,099 167 98517948 443 128 265 139 322 1月2月3月4月5月6月 2022■2023 数据来源：拓普电影智库 8 TOP 场次人次拓 放映场次显著回升，观影人次恢复至疫情前七成普 得益于疫情全面恢复，放映场次显著回升：2023年上半年放映场次6267.6 万，同比增长21.7%; 观影人次恢复至2019年疫情前超七成：2023年上半年观影人次6.04亿，同 比增长51.8%，实现近5年首次同比增长，人次恢复至2019年的74.5%。 2018-2023年H1放映场次 19.0%15.9% 5.1% -20.2% 21.7% 6,138.96,450.46,267.6 5,296.85,150.5 20182019202120222023 放映场次(万)-·一场次同比 2018-2023年H1观影人次 15.4% -10.0%-15.9% -41.7% 51.8% 90,074 81,037 68,164 39,771 60,378 20182019202120222023 观影人次(万)·-人次同比 数据来源：拓普电影智库 TOP拓 场均上座 场均人次及上座率同比显著增长，但较疫情前仍普 有较大差距 2023年上半年场均人次9.6人，同比去年增长24.8%；上座率7.7%，同比增长22.8%；但相较于2019年疫情前（场均人次13.2人，上座率10.5%）仍有较大差距。 2018-2023年H1场均人次 -3.1%-22.4%-19.9%-26.9% 24.8% 17.0 13.2 10.6 7.7 9.6 20182019202120222023 场均人次(人)一同比增减幅 2018-2023年H1上座率 -1.7%-20.8%-18.9%-26.1% 22.8% 13.2% 10.5% 8.5%7.7% 6.3% 2018 201920212022 2023 上座率 一同比增减幅 数据来源：拓普电影智库 10 userid:206478,docid:133257,date:2023-07-18,sgpjbg.com 平均票价 大盘平均票价小幅增长，1月票价创历史新高 线票价涨幅明显 平均票价小幅增长0.3元，1月创历史新高：2023年上半年平均票价43.5元， TOP拓 普 同比增长0.3元，由于今年春节提前至1月，1月平均票价50.2元，创下新高；线票价涨幅明显：一线城市票价53.1元，较去年同期大幅增长1.5元。 2018-2023年H1平均票价 2.2%8.7%4.7%6.8%0.7% 35.6 38.640.443.243.5 20182019202120222023 平均票价(元)·一票价同比 2022-2023年H1分月平均票价 50.2 48.2 44.7 38.9 38.3 39.3 39.1 39.5 38.0 35.533.8 36.3 1月2月3月4月5月6月 20222023 2018-2023年H1各票仓城市平均票价 45.9 49.1 51.7 53.1 41.742.042.2 39.7 39.041.9 35.0 36号1 41.741.541.8 34.038.438.2 36.035.9 33.533.6 20182019202120222023 一线一·一二线一·一三线一·一四线一一五线 数据来源：拓普电影智库 拓 影院收益 场均收益、单影院日均产出同比增长超两成，但普 较除2022年外的往年仍有较大差距 场均收益及单影院日均收益同比增长均超两成：2023年上半年场均收益 419.1元，同比增长25.6%；单影院日均收益1.26万，同比增长23.8%。但 二者表现仅好于2022年同期，较往年仍有较大差距。 2018-2023年H1场均收益 -1.0%-15.7%-16.2%-22.0% 25.6% 604.8 510.1 427.4419.1 333.6 20182019202120222023 场均收益(元)一同比增减幅 2018-2