2023年上半年电影市场研究报告

2023FILMTHE FIRST HALEMARKETOF A YEARINDUSTRYREPORT 核心摘要 2023年上半年内地电影总票房262.66亿，同比增长52.88%，超出2022年同期90.8亿，基本追平2017、2021年，但较2018、2019年仍有较大差距。疫情消退、供片充足、头部内容发力是市场票房企稳回升的主要原因。特别是1月春节档、6月暑期档多部爆款带动天盘连番上涨。但纵观天盘表现，仍可看到市场严重的冷热不均。上半年日票房4000万以下大盘天数50天，较除2022年外的往年冷淡天数仍较高。市场对档期的依赖性虽有所缓解，但仍显著高于疫情前水平。 影片储备供给方面，受去年疫情影响，上半年影片备案数仍远低于疫情前水平1月-5月中旬累计备案影片数量994部。影片币场供给恢复至疫情前水平，上半年上映新片243部，同比增长50.9%。 影片表现方面，上半年爆款频出，春节档《满江红》《流浪地球2》票房突破40亿，6月暑期档《消失的他》最终票房有望冲击35亿。但中腰部影片仍匮乏2-5亿票房影片8部，较疫情前10余部仍有一定差距。 影院终端方面，主要受去年疫情影院关停数量激增，及影院新建数量放缓影响上半年在映影院12,157家，为同期首次负增长。影院新建上，上半年新建影院394家，同比2022年下降5.3%，4-6月影院新建数量明显回暖。 影院经营方面，影院票房体量显著回升，但高产影院比例较疫情前仍偏低。上半年票房250万以上的影院占比29%，较2022年同期提升13个百分点，但较2019年疫情前的40%比例仍相差较大。 特效厅表现方面，上半年特殊厅8779个，占全国总影厅数的比例由2018年的9.6%持续扩大至2023年的11.8%。巨幕厅市占率最高，LED厅票房同比增幅最为明显。 上市公司表现方面，上市出品公司中，中影投资影片累计票房最高，其次是阿里影业、猫眼娱乐。上市院线中，中影、万达影业院线票房居上市院线首位，其次是上影。 下半年前瞻，基于当前市场的现状和趋势，预测2023年暑期档票房180亿，全年票房有望突破570亿。 本报告票房数据来源均为拓普电影睿库。数据统计时间截至6月30日。申请拓普电影睿库试用账号请加微信号：18618350803 目录 01 上半年电影市场概况 02 上半年影片分析 03上半年地域放映情况 04上半年终端市场分析 05上半年特效厅市场表现 06下半年市场前瞻 O7 附：上市公司市场表现 大盘概况 上半年大盘262.66亿，恢复至疫情前八成 上半年大盘票房已恢复至2019年疫情前的83%：2023年上半年内地电影总票房262.66亿，同比2022年增长52.88%；观影人次6.04亿，同比增长51.81%；放映场次6267.60万场，同比增长21.69%；疫情消退、供片充足、头部内容发力是市场票房企稳回升的主要原因：上半年上映新片243部，已恢复至疫情前供给水平。《满江红》《流浪地球2》《消失的她》等多部爆款激发观众观影热情。 2023年H1票房榜单 H1票房17.00亿 大盘概况大盘近5年首次实现票房同比增长，与北美同期 差距明显收窄 大盘自2019年以来实现首次同比增长：2023年上半年累计票房超出2022年同期90.8亿，基本追平2017、2021年，但较2018、2019年仍有较大差距; 内地与北美差距较去年同期有明显收窄：2023年上半年北美票房44.0亿美元，同比2022年增长19.9%，增幅比例显著低于内地的52.9%。 影院概况上半年在映影院数首次负增长 在映影院数首次同比负增长：主要受去年疫情影院关停数量激增，及影院新建数量放缓影响，2023年上半年在映影院数12,157家，为同期首次负增长。 影院概况影院新建持续趋缓，但数量减少主要集中在1月 TOP4一6月新建数量明显回暖 影院新建持续趋缓，但同比下降比例有明显降低：2023年上半年新建影院数394家，同比2022年下降5.3%；新建放缓主要集中在1月，4-6月影院新建数量明显回暖：主要受1月初全国疫情爆发影响，1月新建数量197家，较2022年同期减少112家；但自4月起新建影院数量连续三月同比明显增长，疫情恢复加速影院新建回暖。 影院概况上半年在映银幕数与去年同期持平 2023年上半年在映银幕数7.47万块，与去年同期持平； 上半年新建银幕数2228块，同比下降9.7%，数量下降主要集中在1月。 场次人次放映场次显著回升，观影人次恢复至疫情前七成 得益于疫情全面恢复，放映场次显著回升：2023年上半年放映场次6267.6万，同比增长21.7%;观影人次恢复至2019年疫情前超七成：2023年上半年观影人次6.04亿，同比增长51.8%，实现近5年首次同比增长，人次恢复至2019年的74.5%。 场均上座场均人次及上座率同比显著增长，但较疫情前仍 有较大差距 2023年上半年场均人次9.6人，同比去年增长24.8%；上座率7.7%，同比增长22.8%；但相较于2019年疫情前（场均人次13.2人，上座率10.5%）仍有较大差距。 平均票价大盘平均票价小幅增长，1月票价创历史新高 线票价涨幅明显 平均票价小幅增长0.3元，1月创历史新高：2023年上半年平均票价43.5元，同比增长0.3元，由于今年春节提前至1月，1月平均票价50.2元，创下新高；线票价涨幅明显：一线城市票价53.1元，较去年同期大幅增长1.5元。 影院收益场均收益、单影院日均产出同比增长超两成，但 较除2022年外的往年仍有较大差距 场均收益及单影院日均收益同比增长均超两成：2023年上半年场均收益419.1元，同比增长25.6%；单影院日均收益1.26万，同比增长23.8%。但二者表现仅好于2022年同期，较往年仍有较大差距。 供片储备影片备案数仍偏低，市场影片供给已恢复至疫情 前水平 受去年疫情影响，上半年影片备案数仍较低：2023年1月-5月中旬累计备案影片数量994部，较2022年同期略有提升，但相较除2022年之外的往年备案数量仍有明显下滑；影片市场供给恢复至疫情前水平：2023年上半年上映新片243部，同比增长50.9%。 月度票房逐月票房走势呈“V"字形 1月票房创近历史高，3-5月大盘走势疲软，6月爆款内容激发大盘回暖 ：不同千往年春节多在2月，2023年1月正值春节档，大盘100.9亿，创下历史新高;此后数月大盘回落明显，特别是3-5月大盘低迷，主要由于热门影片债乏，以好莱坞为代表的进口片表现冷淡导致；6月现象级爆款《消失的她》上映，全面引爆市场。 档期票房市场对档期依赖性有所缓解，但较疫情前仍较高 市场对档期的依赖性有所缓解，但仍高于疫情前：2023年上半年档期票房131.9亿（假日档期97.0亿，非假日档期34.9亿），贡献大盘的50.2%，贡献比例较2022年同期有所下滑，但相较于2019年疫情前档期占比仍较高。 除元旦、情人节档外，各档期再创佳绩：特别是春节、劳动节两大黄金档期及端午小长假档期，均创下档期影史前三。 单日票房 票房4000万以下的冷淡单日占三成，车较2022年以外的往年仍较高 大盘4000万以下冷淡单日占三成：2023年上半年日票房4000万以下大盘天数50天，较除2022年外的往年冷淡天数仍较高；峰值稳定、谷值仍更低，表明只要有热门影片观众观影需求仍在：2022年单日最高大盘13.6亿，较近年发挥平稳；最低大盘1692万，谷值远低于2019年疫情前水平；这表明观众的观影热情仍在，市场冷淡主要由缺乏热门影片导致。 目录 01上半年电影市场概况 02 上半年影片分析 03上半年地域放映情况 04上半年终端市场分析 05上半年特效厅市场表现 06下半年市场前瞻 O7 附：上市公司市场表现 影片国别进口买断片数量仍较低，进口分账片票房乏力 国产片、进口分账片数量供给恢复至疫情前水平，进口买断片上映数量仍偏低：2023年上半年上映国产新片194部，进口分账片22部，进口买断片27部。其中进口买断片上映数量较疫情前仍有一定差距；进口分账片票房式微：上半年进口片票房64.6亿，贡献大盘的24.6%，疫情至今占比仍较低，特别是以好莱坞大片为主的进口分账片票房43.9亿，较疫情前的100亿以上票房下滑明显。 影片国别除美日外的其他国家影片引进数量仍较少 日本电影票房爆发增长 除美国、日本外的其他国别影片引进数量仍偏低：2023年上半年年上映美国片23部，日本片12部，基本恢复至疫情前水平；其他国家影片上映14部，仅为疫情前的一半; 日本片票房爆发增长：2023年上半年《铃芽之旅》《灌篮高手》等日本动画取得票房突破，日本片贡献进口片总票房的31.7%，市场份额走高。 影片类型科幻、悬疑、动画票房表现强劲；喜剧片供给较 交TOP疫情前仍偏低 科幻、悬疑、动画票房贡献强劲：上半年科幻片《流浪地球2》、悬疑片《满江红》《消失的她》以及动画片《熊出没·伴我“熊芯”》《深海》《铃芽之旅》《灌篮高手》等对市场贡献显著； 喜剧片供给数量仍偏低，票房贡献回落明显：上半年上映喜剧片21部，较疫情前仍偏低，票房贡献大盘的9.7%，其中《人生路不熟》《保你平安》等喜剧票房表现较为突出。 影片体量5亿以上头部内容数量输出稳定，2-5亿中腰部 影片数量仍较匮乏 2-5亿中腰部影片数量仍较为乏：2023年上半年上映的票房过亿新片29部。其中票房20亿上影片2部，10-20亿票房影片3部，5-10亿影片9部，数量均与疫情前相当。而票房2-5亿的中腰部影片仅8部，较疫情前10余部仍有一定差距。 单位：部 影片票房市场集中度仍较疫情前明显趋高 市场集中度仍较疫情前明显趋高：2023年上半年票房排名前5影片票房占比1-3名的影片票房占比49.3%，较2019年疫情前提升了4.6个百分点 映前热度 映前大盘前期热度较高，「映前1周有所回落 大盘热度方面，上半年上映新片整体前期热度较高，与2019年相当。后期主要受春节档高热度影片映前1周预售开启后热度有所回落影响，整体大盘热度有明显下滑，与2021年水平相当； 单片热度方面，《满江红》《流浪地球2》映前热度较高，《消失的她》《人生路不熟》映前热度中等，票房增长主要靠映后口碑释放带动 发行模式区域发行影片保持在10部左右， 分线转全国的《名侦探柯南：贝克街的亡灵》上半年表现突出 上半年区域影片数量保持在10部左右：2023年上半年分线发行影片8部分线转全国发行1部，数量较往年保持稳定；2023年《名侦探柯南：贝克街的亡灵》首周由艺联专线发行，次周起扩映至全国，最终票房5453万，位列2018-2023年区域发行影片票房前三。 影片口碑优质内容数量同比增长，口碑价值进一步提升 高口碑影片数量有所增长，但较2019年疫情前仍有一定差距：2023年上半年美誉度8.5分以上的影片19部，较2022年同期有所增加，但相比2019年疫情前数量仍较少; 口碑价值进一步提升：特别是美誉度8.0-8.4分的影片片均票房明显增长，市场口碑效应进一步凸显。 目录 01上半年电影市场概况 02上半年影片分析 03上半年地域放映情况 04上半年终端市场分析 05上半年特效厅市场表现 06下半年市场前瞻 O7 附：上市公司市场表现 票仓区域线城市票房同比增幅最为明显，大盘较疫情前 仍有明显渠道下沉 一线城市票房同比增长最明显：2023年上半年一线城市票房42.2亿，同比增长79.8%，主要受2022年同期北京、上海等地因疫情全市影院暂停影响；占比39.7%，较2019年疫情前的34.8%呈明显的下沉趋势。 重点省份头部省份票房排名小幅变动；浙江、江苏新建影 TOP院数最多 头部省份上半年票房排名小幅变动：上海市较2022年同期上升5位至上半年第6，主要受2022年上半年上海疫情导致影院全面暂停影响；湖北省下降3位