2022年上半年中国电影市场研究报告

TOP 拓普 2022年上半年 中国电影市场研究报告 拓普数据出品 工P2022年上半年中国电影市场研究报告 核心摘要 2022年上半年内地电影总票房171.80亿，同比下降37.68%，较2021年大幅 缩水103.9亿，创近8年历史新低。在多地疫情升级、影院天面积暂停背景下放映场次首次出现历史性负增长，同比下降20.17%。头部内容供应产重不足观影人次同比下降41.66%，特别是3-5月，市场遭遇了除2020年以外近10年 史无前例的至暗时刻。 影片表现方面，疫情频发加剧片方频繁改档、撤档，市场供片严重不足。上半 年新片160部，较去年同期减少108部，其中仅进口分账片上映数量有所增长 但对市场拉动效果一般。单片方面，新映强片缺位，10亿以上票房影片仅春节档的3部，同比减少3部；中腰部断层严重，2-5亿票房影片3部，同比缩水8 部。 影院建设方面，上半年新建影院416家，同比下降23.7%。其中，四川保持较 高影院增速，江苏、广东新建放缓明显。院线方面，中影南方新建影院35家 数量最高；影投方面，横店院线新建18家，较2021年同期保持较高影院增速。 影院经营方面，上半年全国因影院暂停造成的票房损失达22.0%，其中暂停1个月及以上的影院比例61.5%。分票仓看，一线城市受疫情波及最为严重，北京、上海、苏州的影院上半年均暂停1个月以上。 院线影投方面，头部院线中，幸福蓝海排名上升1位至上半年第8，中影星美下 降1位至第9；头部影投中，金逸影视、上海星轶、UME影投票房排名较2021年同期各上升1位，中影影投下降2位至第7。 特殊厅表现方面，上半年特殊厅票房贡献16.3%，较去年同期的18.0%略有下滑，主要由上半年视效大片债之导致。其中IMAX票房4.58亿，同比下滑50.1%；中国巨幕票房1.3亿，同比下降48.4%。其他特殊厅中，MX4D票房跌幅最小。 上开公司表现方面，中影投资影片累计票房成绩最高，其次是阿里影业。上市院线中，中影、方达影业院线票房居上市院线首位，其次是上影。 下半年前瞻，基于当前市场的现状和趋势，预测2022年下半年票房157亿，全 年累计票房329亿。 本报告票房数据来源均为拓普电影睿库。数据统计时间截至6月30日。2 TOP拓 目录01上半年电影市场概况02上半年地域放映情况 03上半年终端市场分析 04上半年特殊厅市场表现 05上半年上市公司市场表现 06下半年市场前瞻 TOP 大盘概况拓 上半年大盘171.80亿，创近8年历史新低 上半年大盘票房回落至2015年前水平：2022年上半年内地电影总票房 171.80亿，同比2021年下降37.68%；观影人次3.98亿人，同比下降 41.66%；放映场次5149.45万场，同比下降20.17%； 多地疫情升级、头部内容供应不足是市场票房下滑严重的主要原因：上半 年新上映影片160部，较去年同期大幅减少108部；疫情频发加剧片方频繁 撤档、改档，大体量影片延期上映造成上半年头部内容严重不足。 2022年H1票房榜单 ③ KM 《这个杀手不太冷静》《长津湖之水门桥》《奇迹·笨小孩》H1票房26.28亿H1票房40.65亿H1票房13.78亿 大盘票房大盘场次 171.80亿+同比-37.68%5149.45万+同比-20.17% 上映新片平均票价 160部+较去年减少108部43.20元+同比+6.81% 大盘人次 3.98亿 +同比-41.66% 新建影院数量416家 上座率较去年新建+减少129家 6.28%+同比-26.12% 注：本报告上半年的统计时间为历年1月1日-6月30日，报告中2017年及 以后年份的票房均包含网络代售服务费。 TOP 大盘概况拓 大盘票房较去年同期缩水103.9亿，被北美反超普 大盘同比跌幅创近10年之最，累计票房较去年同期缩水超100亿：2022年 上半年累计票房171.8亿，较2021年同期缩水103.9亿，回落至2015年前 水平；大盘票房同比下降37.7%，创近10年同比跌幅之最； 北美票房重回全球首位：2022年上半年北美票房36.6亿美元，同比2021年 增长249.0%，反超中国重回全球首位。 2012-2022年H1大盘票房 77.9 108.6136.0 202.5 246.0271.8 320.3313.1275.7 171.8 2012201320142015201620172018201920212022 H1票房(亿)一同比增减幅 2012-2022年H1中国VS北美累计票房 62.1 54.253.352.455.955.956.256.6 单位：亿美元 47.846.7 41.236.6 11.616.2 20.3 30.2 36.7 40.6 3.4 17.9 10. 25.7 20122013201420152016201720182019202020212022 ·中国·北美 注：人民币兑美元汇率按0.1493计算 数据来源：拓普电影睿库 5 TP 终端场次拓 3月起多地疫情升级，造成放映场次首次负增长普 影院增长显著趋缓：2022年上半年在映影院数1.22万，同比仅增长2.3%； 严控防疫背景下，放映场次锐减：特别是自3月以来，包括上海、北京在内的多地疫情升级，造成上半年放映场次大幅缩减， 2017-2022年H1在映影院数 21.3%14.1%10.3%10.9%2.3% 8,535 9,73510,73811,90612,175 20172018201920212022 在映影院数量（家）一同比增减幅 2017-2022年H1在映银幕数 25.8%18.0%12.9%12.0%3.4% 48,39957,125 64,49872,22174,675 20172018201920212022 在映银幕数量量(块)同比增减幅 2017-2022年H1放映场次 28.7%19.0%15.9%5.1%20.2% 4,449.7 5,296.86,138.96,450.4 5,149.5 20172018201920212022 放映场次(万)-同比增减幅 数据来源：拓普电影睿库 TOP 放映时段拓 疫情驱动影院精准排片，高效场份额逐年提升普 疫情驱动影院精细化运营意识提升，高效场票房产出比例逐年增长：高效场排片比例逐年提升，上半年票房占比51.4%，较2021年同期大幅提升3.2个百分点。影院整体运营效率提升明显。 2017-2022年H1各时段场次占比 2017年 23.9% 45.8% 27.8% 2.6% 2018年 23.6% 45.3% 28.5% 2.6% 2019年 23.6% 45.2% 28.3%2.9% 2021年 24.2% 46.2% 26.9%2.7% 2022年25.0%47.2%25.0%2.8% 黄金场高效场低效场1无效场2017-2022年H1各时段票房占比 2017年37.5%46.1%13.9%2.4% 36.1% 46.7% 14.8% 2.4% 35.4% 46.9% 14.8% 2.9% 2018年 2019年 2021年33.0%48.2%16.1%2.7% 2022年32.0%51.4%14.4%2.1% 黄金场高效场低效场无效场 数据来源：拓普电影睿库 时段划分标准：拓普研究院认为，平日黄金场、高效场、低效场的时段划分与春节档、国庆档有所不同，具体 时间划分为黄金场18:00-20:59；高效场13:00-17:5921:00-21:59；低效场9:00-12:59；22:00-22:59；无 效场23:00-次日8:59。 人次上座 观影人次下滑超四成，场均人次及上座率不足5TOP普拓 年前一半 观影人次下滑严重：2022年上半年观影人次3.98亿，同比去年下降41.7%； 场均人次及上座率创近10年新低：2022年上半年场均人次7.7人：上座率 6.3%，均不足5年前的一半。 2017-2022年H1观影人次 8.0%15.4%10.0%-15.9% -41.7% 90.074 78,08481,037 68,164 39,769 20172018201920212022 观影人次(万)-同比增减幅 2017-2022年H1场均人次及上座率 17.5201713.5% 17.0201813.2% 13.2201910.5% 10.620218.5% 7.720226.3% 场均人次（人)上座率 数据来源：拓普电影睿库 8 TOP 平均票价拓 平均票价逐年增长，2月春节票价创历史新高普 平均票价整体增长2.8元，2月创历史新高：2022年上半年平均票价43.2元，较2021年增长2.8元，其中2月春节期间涨价严重，月平均票价48.2元； 三线及以下与二线票价差距逐年收窄：上半年三线及以下票价已逼近二线， 2017-2022年H1平均票价 2.4%2.2%8.7%4.7%6.8% 34.835.638.640.443.2 20172018201920212022 平均票价（元）同比增减幅 2021-2022年H1分月平均票价 48.2 39.5 46.038.0 36.4 37.436.3 37.037.535.533.8 35.2 1月2月3月4月5月6月 -20210-2022 2017-2022年H1各票仓城市平均票价 41.941.7 45.9 38.1 49.1 39.89.7 51.7 42.442.2 41.5 34.1 32.7. 3450 36.541.7 38.438.2 36.035.9 32.132.533.533.6 20172018201920212022 线→二线→三线四线→五线 数据来源：拓普电影睿库 TP 影院收益拓 票价增长无法弥补人次下滑，影院经营困局加剧普 场均收益下降超两成：2022年上半年场均收益333.6元，同比下降21.9%； 单影院日均收益即将跌破万元：尽管迫于营收压力，影院票价逐年增长 但大盘人次下滑、影院数量逐年增长带来的经营困局未能得以弥补，2022 年上半年单影院日均收益仅1.02万，即将跌破万元。 2017-2022年H1场均收益 14.1%1.0%15.7%-16.2%21.9% 610.9604.8 510.1 427.4 333.6 20172018201920212022 场均收益（元）同比增减幅 2017-2022年H1单影院日均收益 7.7%2.5%-11.5%-18.6%-24.3% 18,18018,628 16,488 13,413 10,158 20172018201920212022 单影院日均收益(元)同比增减幅 数据来源：拓普电影睿库 10 影片国别 进口分账片上映数量显著提升，但整体对大盘 普 拉动效果一般 TOP拓 进口分账片上映数量显著增长，但票房表现不佳：上半年新上映进口分账 片15部，较去年同期增加5部，票房产出下降45.0%，下降比例超国产片： 进口买断片票房同比跌幅最大：国产片、进口买断片数量同比下降均超四 成，其中进口买断片票房同比跌幅76.0%，跌幅比例远超国产、进口分账 2017-2022年H1国产VS.进口新片数量（含重映片） 283283 单位：部 23247 268 422026 51 15 160 ↑+50.0% 23121823246.2% 176 131 43.5% 20172018201920212022 ■国产片进口买断片■进口分账片 2017-2022年H1国产VS.进口片票房 320.0312.8 271.5275.3 112.9126.243.0 12.1 单位：亿元 125.7 41.2 17.4171.8 38.023.6-45.0% +76.0% 104.6 189.7 220.3 148.6145.2+-34.1% 20172018201920212022 ■国产片进口买断片■进口分账片 数据来源：拓普电