基金市场周报：上证科创板芯片设计指数、半导体材料设备指数将于下周发布

20230911-2023091520230911-20230915 基金周度报告 证券研究报告 基金市场基金市场周报（20240715-20240719）：上证科创板芯 片设计指数、半导体材料设备指数将于下周发布 2024年07月15日 投资要点 上证指数-上证基金指数走势图 基金指数上证指数 12% 2% -8% -18% 2023-072023-102024-012024-04 主要指数表现（涨跌幅%） 指数名称 60日 年初至今 上证指数 -4.76 -0.12 中证基金 -1.85 -0.77 股票基金 -5.84 -5.87 混合基金 -4.69 -3.45 债券基金 0.41 2.11 货币基金 0.27 1.02 燕轶纯分析师 执业证书编号:S0530521030001 yanyichun@hnchasing.com 相关报告 12024年上半年公募基金市场业绩回顾 2024-07-05 2基金市场周报（20240624-20240628）：新发 基金产品持续走弱2024-06-24 3基金市场周报（20240611-20240614）：央行暂停增持黄金，新发基金产品持续走弱 2024-06-11 重要新闻整理：1）央行公布最新金融数据。7月12日，央行公布的最新金融数据显示， 今年上半年，人民币贷款增加13.27万亿元，6月末人民币贷款余额同比增长8.8%；社会融资规模增量18.1万亿元，比上年同期减少3.45万亿元，6月末的社融存量同比增长8.1%。此外，6月末，广义货币（M2）余额同比增长6.2%，狭义货币（M1）余 额同比下降5%。2）上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和 上证科创板半导体材料设备主题指数。上交所发布公告，上海证券交易所和中证指数 有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样 本，以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。3）工信部：加快提升北斗 渗透率，分区域有步骤开展大众消费领域搭载北斗应用。工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融 合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。 新发行基金情况：本周（20240715-20240719），拟发行基金22只。分类型来看，中 长期纯债型基金4只、普通股票型基金2只、偏股混合型基金4只、混合债券型二级 基金2只、被动指数型债券基金1只、被动指数型基金9只。从公布的募集目标看， 本周拟发行基金规模在150亿以上。 行情、数据回顾：1）上周A股市场、港股市场上涨、海外市场涨多跌少，申万31个行业涨多跌少。2）1年期国债收益率上行、10年期国债收益率下行。3）上周，北向 资金净买入额159.07亿人民币，南向资金净买入额73.36亿港元。4）上周，ETF资金 流向方面，沪深300品种净流入超30亿元，中证500品种净流入超15亿元，资金净流出品种较少。5）上周，国内外均出现一定的积极因素，市场情绪有所回暖。国内方面，6月份社融总量略好于市场预期、出口维持较高景气度、证监会批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，均在一定程度提振市场信心。海外方面，6月份美国通胀全面低于预期，美联储降息预期提前。整体来看，市场风险偏好有所上升，但交投数据仍处于较低水平。后续市场如要走出主线行情或趋势性行情，仍需相关事件催化，同时需成交量的持续放大来配合。配置方面，建议可持续关注高股息红利类品种。 新基金特别风险提示：新基金的选择，建议综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩及回撤控制、相关行业主题的行情阶段等因素。 此报告考请务必阅读正文之后的免责条款部分 1重要新闻整理 1）央行公布最新金融数据 7月12日，央行公布的最新金融数据显示，今年上半年，人民币贷款增加13.27万亿元，6月末人民币贷款余额同比增长8.8%；社会融资规模增量18.1万亿元，比上年同期减少3.45万亿元，6月末的社融存量同比增长8.1%。此外，6月末，广义货币（M2）余额同比增长6.2%，狭义货币（M1）余额同比下降5%。 2）上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数 上交所发布公告，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。 3）工信部：加快提升北斗渗透率分区域有步骤开展大众消费领域搭载北斗应用工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要 求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市 发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。分区域有步骤开展大众消费领域搭载北斗应用，建立动态监管和反馈机制，持续跟踪和改善产品性能，不断提升用户体验。 2本周新发基金明细 本周（20240715-20240719），拟发行基金22只。分类型来看，中长期纯债型基金4 只、普通股票型基金2只、偏股混合型基金4只、混合债券型二级基金2只、被动指数 型债券基金1只、被动指数型基金9只。从公布的募集目标看，本周拟发行基金规模在 150亿以上。 表1：本周新发基金明细（20240715-20240719） 发行公告 认购 募集目 代码 020766.OF 名称 嘉实中证100联接A 日期2024-07-15 认购起始日期2024-07-19 天数 92 标(亿份) 投资类型(二级分类) 被动指数型基金 基金经理李直 159319.OF 汇添富国证粮食产业ETF 2024-07-12 2024-07-16 92 被动指数型基金 过蓓蓓,孙浩 588833.OF 鹏华上证科创板新能源ETF 2024-07-12 2024-07-15 12 5.00 被动指数型基金 闫冬 017637.OF 华安深证100联接A 2024-07-11 2024-07-16 3 50.00 被动指数型基金 刘璇子 021670.OF 金元顺安乾盛利率债 2024-07-11 2024-07-15 17 60.00 中长期纯债型基金 孙嘉 021822.OF 景顺长城国证石油天然气联接A 2024-07-11 2024-07-15 5 被动指数型基金 金璜 021510.OF 宏利半导体产业A 2024-07-10 2024-07-15 5 偏股混合型基金 孟杰,崔梦阳 021544.OF 博远增汇纯债A 2024-07-10 2024-07-15 92 80.00 中长期纯债型基金 黄婧丽 021830.OF 国寿安保农业产业A 2024-07-10 2024-07-15 1 普通股票型基金 熊靓 020293.OF 易方达上证科创板100联接A 2024-07-09 2024-07-15 19 20.00 被动指数型基金 刘文魁 159330.OF 东财沪深300ETF 2024-07-09 2024-07-15 15 30.00 被动指数型基金 吴逸 021709.OF 华泰紫金中债-同业存单指数7天持有 2024-07-08 2024-07-15 12 50.00 被动指数型债券基金 杨义山,陈利 021572.OF 创金合信红利量化选股A 2024-07-04 2024-07-15 12 20.00 普通股票型基金 黄小虎 020807.OF 泰康悦享60天持有A 2024-07-03 2024-07-17 14 80.00 中长期纯债型基金 任翀 019911.OF 华安中证红利低波动指数A 2024-07-02 2024-07-15 17 被动指数型基金 顾昕 021578.OF 建信鑫益90天持有A 2024-07-01 2024-07-15 12 50.00 中长期纯债型基金 吴沛文,李星佑 021593.OF 上银数字经济A 2024-07-01 2024-07-15 19 偏股混合型基金 赵治烨 021660.OF 中欧上证科创板100指数A 2024-07-01 2024-07-15 15 被动指数型基金 宋巍巍 021145.OF 银华甄选价值成长A 2024-06-28 2024-07-15 19 偏股混合型基金 张腾 021241.OF 永赢逸享A 2024-06-21 2024-07-15 12 混合债券型二级基金 卢丽阳,吴玮 021684.OF 兴证全球丰德A 2024-06-20 2024-07-17 15 混合债券型二级基金 朱喆丰 021663.OF 汇百川远航A 2024-06-17 2024-07-15 29 偏股混合型基金 刘歆钰,吴昱斌 资料来源：财信证券、wind（数据提取日：20240715） 3上周行情、数据回顾 1）上周A股市场、港股市场上涨、海外市场涨多跌少，申万31个行业涨多跌少上周（20240708-20240712），A股市场上涨，上证指数上涨（+0.72%），沪深300指 数上涨（+1.20%）、创业板指数收涨（+1.69%）。港股市场上涨，恒生指数（+2.77%）。 海外方面涨多跌少，标普500上涨（+0.87%），日经指数上涨（+0.68%）。 基金主要指数方面，主动管理型权益类基金指数上涨，QDII基金指数上涨（+0.98%）， 2024年以来，仅债券型基金、QDII基金指数收涨。 表2：股票、基金相关指数表现（%） 指数简称 区间涨跌幅（上周） 区间涨跌幅（年初以来） 指数简称 区间涨跌幅（上周） 区间涨跌幅（年初以来） 上证指数 0.72 -0.12 中国基金总指数 0.76 -1.50 深证成指 1.82 -7.04 股票型基金总指数 1.51 -5.14 上证50 1.12 3.72 债券型基金指数 0.06 2.06 沪深300 1.20 1.20 混合型基金总指数 1.11 -3.36 中证500 1.09 -9.39 普通股票型基金指数 1.53 -5.34 创业板指 1.69 -10.98 偏股混合型基金指数 1.42 -5.02 恒生指数 2.77 7.31 灵活配置型基金指数 1.10 -3.55 恒生科技 5.15 0.47 平衡混合型基金指数 0.42 1.94 标普500 0.87 17.73 偏债混合型基金指数 0.21 1.39 日经225 0.68 23.09 中长期纯债型基金指数 0.06 2.42 德国DAX 1.48 11.92 短期纯债型基金指数 0.04 1.80 法国CAC40 0.63 2.40 QDII基金指数 0.98 7.96 英国富时100 0.60 6.72 货币市场基金指数 0.03 0.99 资料来源：财信证券、wind（数据提取日：20240715） 上周，申万31个行业涨多跌少，其中涨幅前三的是电子（+6.12%）、汽车（+5.37%）美容护理（+3.15%）。年初以来，银行板块实现+17.83%的增长。 区间涨跌幅（0708-0712）区间涨跌