民营勘察设计企业2023-2024年度发展报告

前言 2015年开始，中国勘察设计协会民营企业分会每年编制一版年度发展报告，至本稿累计完成九版。每年的报告不求面面俱到，但力求突出主线和重点，希望能够客观地记录和刻画出民营勘察设计企业的发展特点和轨迹，并为行业人洞察趋势和变化梳理出清晰的脉络。 2024年，分会由相关副会长单位牵头组织，又相继调研了河南、广东、陕西、湖北、湖南、新疆等地，在与不同勘察设计企业对话和思想碰撞中思考、探寻行业未来趋势和格局。分会也将获取的部分调研信息整理成文纳入本年度发展报告，期为民营分会企业发展提供启示和指引。 文字报告共分为四个部分:第一章年度环境：数据、政策和展望，以行业及企业数据、期内国家重点政策分析我们所处的环境，提出行业不亡、走向成熟、存量掘金的展望；第二章圈内生态的投影仪：年度关键词，沿用“关键词+事件+简评”方式，对报告期内民营勘察设计企业思考和作为进行梳理，为同行提供借鉴和启迪；第三部分：大而强VS专而精：民营十大榜单和专业榜单，发布2024民营十大榜单和专业榜单，从做大的路径和做专的逻辑对榜单进行解读；第四部分年度发展建议，在存量、数智、生态时代，对勘察设计企业需要何种能力，不同企业如何发展关键能力提出对策建议。今年，我们创新了报告形式，以中设协对民营企业分会的工作要求为指导，为打造分会企业群体管理创新的品牌形象，新增“院长有话说”这一全新视频版块作为报告章节组成部分，以新形式呈现多元化的报告表达。 本报告所涉及数据主要来源于政府及行业网站，以及在调研过程中业内同行所提供的数据。所涉及的案例主要基于会员单位提供、各会员单位网站、微信公众号、民营分会微信公众号、民营分会年度发展论坛等获取的信息整理而成。在此感谢山东省建筑设计研究院有限公司于海光、上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司徐灏、广州汉森建筑设计有限公司冼惠聪、河南省信息咨询设计研究有限公司刘冬艳、华蓝设计（集团）有限公司王志玲、武汉和创建筑工程设计有 限公司王薇、华设设计集团股份有限公司韩新、陕西省建筑设计研究院（集团）有限公司江勇航、基准方中建筑设计股份有限公司杨恒、上海浚源建筑设计股份有限公司李凌蔚，为本报告撰写提供了丰富的案例和视频素材！同时，本报告第四部分的部分观点借鉴了中国勘察设计协会副理事长、华汇设计集团董事长袁建华发表于中国勘察设计杂志的文章，在此一并表示感谢！ 基于能力、精力所限，同时受限于资料、信息的获取渠道，最终呈现给大家的报告可能存在不尽完美也不如人意之处，恳请指正。最后，谨以此报告向这个行业中的每位坚守者致敬！困难当下，让我们用点滴的微观努力与时代浪潮共舞！ 《民营勘察设计企业2023-2024年度发展报告》编委 主编:侯伟 编委(按姓氏笔画排序、排名不分先后) 王兵、王欣、毛伟芳(女)、叶松青、史佩杰、白亮、冯正功、吕建平、刘奇、杨书林、何炼、沈志平、陆峰、陈晓虎、武浩、段林、姚宇、莫海量、徐建伟、盛宇宏、章玉华、戴雅萍(女) 审稿:毛伟芳 报告撰写:徐臻刘柯夏添 素材提供：于海光、徐灏、冼惠聪、刘冬艳、王志玲、王薇、韩新、江勇航、杨恒、李凌蔚 目录 第一章年度环境：数据、政策和展望..............................................................................................11.数据：真实的足迹.........................................................................................................................1①投资：增长与分化...................................................................................................................1②行业：瓶颈与收敛...................................................................................................................1③企业：下滑与承压...................................................................................................................2④拖欠款：达摩克利斯之剑......................................................................................................52.政策：微光中的托举...................................................................................................................6①全国两会：新质生产力..........................................................................................................6②三中全会：平等对待..............................................................................................................7③926政治局会议：增亮托举..................................................................................................93.展望：行业不亡，走向成熟，存量掘金.................................................................................11第二章圈内生态的投影仪：年度关键词........................................................................................131.关键词一：好房子.......................................................................................................................132.新质生产力...................................................................................................................................163.关键词三：ESG..........................................................................................................................22第三章大而强VS专而精：民营十大榜单和专业榜单..............................................................241.做大的路径：2024年十大榜单...............................................................................................242.做专的路径：2024年专业榜单..............................................................................................25第四章年度发展建议.........................................................................................................................311.我们在哪：存量、数智和生态共融.........................................................................................312.我们需要什么：必备之能力.....................................................................................................313.我们怎么做：不同企业的能力组合........................................................................................32 第一章年度环境：数据、政策和展望 1.数据：真实的足迹 1投资：增长与分化 今年前十个月，全国固定资产投资同比增长3.4%。分领域则是明显分化，基础设施投资同比增长4.3%，制造业投资增长9.3%，房地产开发投资下降10.3%。 房地产方面，短期刺激政策对商品房市场的企稳发酵仍有待观察，长期看供需适配将是地产发展的新模式，即市场归市场、保障归保障，城市更新需求涌现，高品质住宅（好房子）将是个新产业，可能成为一个新的赛道；基础设施方面，短期内投资保持高强度，水利、能源、城市管网是投资热点，长期来看绿色低碳、数字基础设施将扛起新基建的旗帜。制造业方面，产业升级战略推动下，投资持续增长，以电子信息产业为代表的高技术制造业投资增长额外亮眼。 2行业：瓶颈与收敛 2024年7月，住建部发布的《2023年全国工程勘察设计统计公报》显示： 工程勘察、工程设计、工程总承包和其他工程咨询业务的收入分别为1085.9亿元、5640.5亿元、45345亿元和1070.5亿元，同比增速分别为0.8%、0.2%、0.6%和5.5％。 工程勘察、工程设计、工程总承包额其他工程咨询业务的新签合同额分别为1455.5亿元、7290.5亿元、71380.3亿元和1412.2亿元，同比增速分别为-2.3%、0.2%、8.5%和4.3％。 2023年度全行业保持住了稳定。设计业务的营收、新签合同虽实现0.2%的微增幅，在前一年营收、合同已经分别下滑2%和0.9%的情况下，工程设计业务已经进入瓶颈。工程总承包业务还处于增长的通道，相比前几年高增速大幅收敛。 3企业：下滑与承压 行业中54家上市勘察设计企业数据是动态观察跟踪行业企业经营状况的一个重要窗口，2024年度中报数据显示：1 54家上市企业实现营收754.5亿元，同比下降8.7%，各细分行业均下滑，建筑设计类行业营收情况不佳，平均下滑幅度为21%；市政设计类两级分化较为明显，整体营收同比下降0.5%；交通设计、工业工程类企业分别下滑13.0%和12.2%。 54家上市企业合计实现净利润38.5亿元，同比下滑19.2%，各细分行业净利润均下滑，建筑设计类同比下滑达到38.6%。 54家上市企业平均应收账款周转天数（算术平均）延长59.3天至305.3天，其中市政设计类企业应收账款周转天数最长，且增长幅度最大，达到501.6天，同比增加173.5天。 那么民营企业情况如何呢？民营分会基于年度调研，跟踪了部分会员单位的经营发展情况，数据显示： 46家民营设计企业2023年度共实现营收3