天府的天命：功夫熊猫跻身世界级航空枢纽之战

行业研究 天府的天命： 功夫熊猫跻身世界级航空枢纽之战 Tianfu’sDestiny: KungFuPandaJoinstheBattletoBecomeaWorld-ClassAviationHub 前言 2024年3月埃尔坡AIRPO应天府国际机场的邀请，我们与机场管理团队进行了一次面对面交流。通过这次活动，我们得以较为全面地了解这座新兴超级航空枢纽的真实运行状况，并且作为旅客切身体验了机场出行服务的方方面面。在出行流程、航站楼空间、航司休息室、多航站楼之间的衔接、空港酒店、机场工作区、多种交通方式的集疏运、空港区整体规划，以及两场之间的交通等许多方面，这个超级工程都给我们留下了极为深刻的印象，可谓是惊喜连连。 尤其是巴蜀风格浓郁又便捷舒适的云享和悦享两个酒店体验极佳，算得上是机场酒店的天花板，在全球范围也可以排在TOP5之列。对在天府中转过夜的旅客来说，实在是旅行途中一个闲适的休憩之所，也是沉浸式体验独特空港生活方式的上佳之选。 天府的精致和丰富是多样立体的，代表了中国机场最新成就的集大成之作，为我们研究中国机场提供了一个新范本。通过对天府机场的缘起愿景、战略定位、规划设计、空间特色、运行状况等多维度的全面梳理，我们试图全面客观地检视天府机场的得失。 我们相信借助西部对外大开放的国家战略契机和疫情后航空市场的全面复苏的蓬勃之势，天府机场完全有机会在高站位的战略愿景驱动下，助力成都枢纽崛起成为中国新时代的全球航空重镇，在激烈的航空枢纽竞争中占据自己的一席之地。 2埃尔坡研究AIRPORESEARCH 01 天府机场不是为“2小时飞行圈”而生 TianfuAirportWasNotBornfor the2-HourFlightRadius 3埃尔坡研究AIRPORESEARCH©️2024AIRPO.AllRightsReserved.3 热不梗为背人后熟知的实情 天府机场是非常好的机场， 到全国任何城市都只需要两个小时，到成都也是。 从这个全网热传的戏谑调侃可以看出，公众大多认为天府机场只不过是在国内城市间飞行的一个新站点而已。处在中国东部和西部之间的天府机场，两小时飞行圈基本可以覆盖国内90%以上的主要城市。但是，天府最初的设计实际上并不 是为“2小时飞行圈”而生，而是服务于成都，乃至整个西部对外开放，连接全球这个终极目标，主要瞄准的是国际市场。也就是说，天府机场是为4小时、6小时，甚至10+小时飞行圈而生。只是在投入运行初期，由于种种客观原因，导致国际市场发展不如预期，只能暂时服务于“2小时飞行圈”。这就带来了为国际而生却大部分服务于国内中短途出行旅客的资源错配现象，从而严重损害了天府机场的社会风评。我们相信这种“错配”是暂时的，随着一系列对外开放政策深入推进和国际市场的快速发展，天府机场会越来越接近自身最初的设定。作为国内和国际两个市场都空间巨大的航空大国，如果说中国未来要有几个世界级的航空枢纽，成都必定是其中之一。 从全球来看，有些广受国际旅客称赞的枢纽型机场，如伊斯坦布尔新机场，实际上在本地居民口中的风评也不好，也常常被吐槽路程远、不方便等等。但是因为伊斯坦布尔机场主要用户是国际出行旅客（国内旅客占比很小，很多中短途出行都在城市的另外一个机场），且中转旅客占很大比例，他们有充分的心理预期和充足的时间预留，对机场距离远的容忍度更高，更关注的是在候机时的体验好不好。因此，对机场来说，社会风评有时候并不公正，机场管理当局也不一定都要在意。 4埃尔坡研究AIRPORESEARCH 距离成都市中心51km *通常需要1小时30分钟的车程，或者1小时10分钟的地铁，打车费用分时段大约在150-200之间 距离双流机场50km *坐地铁需要30-50分钟 距离北京市中心46km *通常需要约1小时车程。出租车大约需要60-90分钟，费用约为220元人民币 距离首都机场67km *两机场之间的交通主要通过高速公路和机场巴士连接，车程大约需要1.5小时 距离上海市中心30km *通常需要约50-60分钟车程，地铁乘坐地铁2号线约需67分钟 距离虹桥机场57km *车程约50分钟，地铁乘坐地铁2号线全程约需1小时35分钟 对比同样拥有两座机场的北京和上海，天府机场与市中心的距离的确是最长的，比浦东到上海市中心、大兴到北京市中心的距离还远远一大截。 不过，这种不便利局面并没有持续太久。为了缩短旅客从机场往返市中心所需的时间，天府机场在2023年6月便开通了往返市中心的18号线地铁，从市中心的火车南站到天府机场一下子缩短至30分钟左右。并且在2023年年底又快速开通了“天府-双流”之间的直达快线地铁19号线，在国内第一个实现两场间30分钟便捷直达通行。要知道，上海两场直接的联络线估计要到今年年底才能通车，北京两场直达通行不知道有没有这样的规划。除了硬件上，在旅客服务方面的配套动作也迅速跟进。2024年3月，四川机场集团宣布成都航空枢纽打造全国首个双机场互转服务产品正式“上线”。也就是说，旅客无论在两场的哪一个落地，都可以方便快捷地切换到另一个机场，而且还有相应的服务产品支撑（比如跨机场中转的旅客可以在天府办理双流出发的登机牌，并同时领取双流机场的消费券，等到了双流之后消费可以享受优惠）。 说实话，成都两场一体化的密切程度不仅领先全国，在全球范围内也是相当炸裂的存在。某种程度上，你可以把天府和双流视作“一个机场”（成都枢纽），只是这个“机场”拥有两座距离遥远的“航站楼”。 ©️2024AIRPO.AllRightsReserved.5 凭天借府不机懈场努的“力风，评”逐渐有所好转 6埃尔坡研究AIRPORESEARCH 02 天府机场的使命和定位 TheMissionandPositioning ofTianfuAirport 从全球看，拥有两个及以上国际机场的城市都是诸如北京、上海、纽约、东京、伦敦、巴黎等国际超一线城市。成都作为国内第三个“一市两场”的城市，作为成都航空枢纽的一块战略拼图，天府机场肩负的使命应该站在成都及整个西部地区对外大开发的视角上来界定。事实上也的确如此，天府投入使用之后，成都航空枢纽很快就突破7000万人次，城市航空客流超越广州，直追北京和上海。 ©️2024AIRPO.AllRightsReserved.7 成正都在作逐为步国逼内近航北空京第和三上城海， 成都双机场对比 ·228个登机口 ·2条跑道 ·过往峰值旅客吞吐量5585万人次（2019年） 成都双流国际机场 万平5方0米 ·210个登机口 ·3条跑道 ·可满足年旅客吞吐量6000万人次 成都天府国际机场 71万.平9方6米 2023年是天府机场投入使用后的第一个正常运行年，也迎来了投运后客流迅速增长的一年，全年实现旅客吞吐量4478.6万人次，同比增长了237.3%，在全国259个机场中居第5位。 5000 4000 3000 4478.8 250% 200% 150% 2000 1000 435.5 1327.6 100% 50% 00% 202120222023 *2021年6月天府国际机场正式开航投运 8埃尔坡研究AIRPORESEARCH 就单机场客流来看，广州白云机场仍然位居国内机场首位，2023年实现了6300万人次的旅客吞吐量。但从城市的维度来看，成都航空枢纽（双流+天府）在2023年已经成功跻身成为全国航空第三城，超越广州，两场全年实现旅客吞吐量7492.4万人次（双流3013.8万，天府4478.6万），仅次于北京和上海，而且与它们的差距越来越小。不仅坐稳了国内航空第三城的交椅，还形成赶超之势。 14000 3109.2 -35.2% 4795.4 4074 5585.9 -27.1% 17.7% 7492.4 11.7% 12000 10000 8000 6000 141.0% 160% 120% 80% 40% 4000 2000 0 2019 2020 2021 2022 2023 0% -40% 从种种迹象来看，天府机场客流增长的势头相当乐观。2024年，成都航空枢纽预计实现全年旅客吞吐量超8500万人次。 ©️2024AIRPO.AllRightsReserved.9 天对府外机开场放正的在门成面、为一西带部一路的枢纽 西部地区是我国经济发展的重要增长极，也是推进向西开放的战略腹地。近年来，成都抓住了”一带一路”倡议、长江经济带发展、西部陆海新通道建设、成渝地区双城经济圈建设等国家战略的机遇，国际门户枢纽功能日益完善，在服务国内国际双循环新发展格局方面的作用日益凸显。 今年4月，习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会中再次强调西部大开发、西部对外开放的重大战略愿景，座谈会指出“坚持以大开放促进大开发，提高西部地区对内对外开放水平；大力推进西部陆海新通道建设，推动沿线地区开发开放，深度融入共建一带一路”等重要战略部署。所有的迹象都在表示，成都作为我国中西部航空市场的尖子生，势必要在整个西部对外开放和一带一路战略中发挥其举足轻重的作用。 从全国航空版图来看，成都处于中国向西的一个重要节点。在过去，北京、上海、广州三座城市是我国对外“航空输出”的强枢纽城市，近些年，成都的地理位置对向西，尤其是欧洲、中东方向的交通区位优势逐渐明显。在整个中西、西南地区，成都航空枢纽的地位不容忽视，2023年成都两场7500万人次旅客吞吐量，与北京和上海的差距越来越小。甚至毫不夸张的说，成都的发展潜力是足以支撑它超越北京和上海，成为我国航空第一城。 从融入国家西部对外开放、“一带一路”的战略视角出发，成都天府机场需要成为我国西部对外开放的门面，承担一带一路桥梁的使命。国际上承担连接中国西南地区与亚欧大陆（中东、东欧、西欧等地区）、欧洲、澳洲地区的角色，国内方面与双流携手串联新疆和西藏等西部地区与我国东部地区的联系，进一步加强我国西部地区与外界的联系，推动西部地区的进一步发展。 10埃尔坡研究AIRPORESEARCH 双在流成和都天城府市发展中的定位 更上一个台阶。据《成都东部新区“十四五”发展规划》，到2025年，成都东翼现代新城的框架要基本形成，新区总人口达到80万人，GDP达到480亿元。以临空经济、智能制为标识的产业链、价值链、技术链达到世界知名和全国一流。 天府机场 承当成都对外开放的门户枢纽，助力东部新区经济高质量发展 双流机场 积极融入产业转型和升级战略，进一步融入区域航空经济发展 成都天府国际机场位于成都简阳市芦葭镇空港大道 （属成都东部新区建设范围），东部新区自2020年4月正式成立以来，就有着国家向西向南开放新门户、成渝地区双城经济圈建设新平台、成德眉资同城化新支撑、现代产业发展新引擎和彰显公园城市理念新家园等战略定位。 依托着天府国际机场的“门户效应”，东部新区在过去几年不停地在增强航空枢纽能级和高水平双向开放功能，初步构建了航空物流、航空维修制造、临空消费产业集群发展体系。推动了346个重点项目建设，总投资超4830亿元，签约引进重大产业项目66个，协议总投资约2463亿元，旨在打造一个集约高效的航空维修与制造产业集群，推动新区临空经济高质量发展。 2023年，成都东部新区常住人口约为38万人。作为四川的省级新区，2020年GDP只有126.3亿元，2022年登上200亿台阶，2023年登上300亿台阶、全年实现GDP总量302.8亿元，成为成都GDP增速最猛的区域，名义增速高达49.46%，增量100.2亿元。作为今年世园会的主办地，成都东部新区今年经济发展可能还会 成都东部新区发展目标 总20人2口5年达到80万人，地区生产总值达到480亿元 天府国际机场国际航空枢纽功能逐渐凸显，重大基础设施和公共服务设施基本覆盖新区，公共服务体系不断完善，绿色空间体系逐步健全，战略性新兴产业、现代服务业等加速集聚，法规治理和政策支撑体系全面建立。 总20人3口0年达到110万