2024年OPPO广告联盟商业增长白皮书

02 03 行业向新 移动应用商业化生态洞察 智能手机市场回暖 移动互联网用户基数趋于稳定 1.1 终端市场需求回暖 流量大盘进入存量时代 2022年Q1-2024年Q1中国智能手机出货量 7420 6926 65446.5% （单位：万款） 22年Q1 23年Q1 24年Q1 2024年Q1年中国智能手机市场出货量约6926万台，同比增长6.5%。随着市场需求的持续恢复，中国智能手机市场表现高于预期，出现明显“回暖”迹象。 近三年我国移动互联网用户规模 109072 106510 102874 2.4% （单位：万人） 2021年12月 2022年12月 2023年12月 截至2023年12月，我国移动互联网用户规模达10.91亿人，较2022年12月增长2562万人，同比增长2.4%。我国移动互联网用户基数增长趋于稳定。 数据来源：IDC《中国手机季度跟踪报告》、CNNIC第53次《中国互联网络发展状况统计报告》 移动网民月人均使用时长达165.6小时用户网络使用粘性逐步见顶 近一年移动互联网用户使用行为-月人均使用时长 159.1 159.2 165.9 165.6 157.9 （单位：小时） 2023年3月 2023年6月 2023年9月 2023年12月 2024年3月 据QuestMobile数据显示：截至2024年3月，我国移动互联网全网用户月人均使用时长达到了165.6小时，较2023年12月小幅回落，用户网络使用粘性逐步见顶。 存量时代开发者入局更加谨慎活跃App数量略有提升 我国移动应用市场在线App数量对比 211.6 210.4 0.6% （单位：万款） 2023年12月2024年3月 截至2024年3月底，我国在线App数量为211.9万，与2023年12月相比，环比增加了0.6%，在线App数量略有提升。 随着人口红利逐渐消失，移动互联网进入存量市场的博弈阶段。为应对愈加激烈的竞争，越来越多的开发者从过去单纯追求数量扩张的狂热阶段，过渡到了深耕产品质量，重视用户体验和精细化运营的新阶段。 数据来源：七麦数据，在线App数为国内主流安卓应用市场及iOS市场在架App数去重后得出 互联网广告市场规模逐步回升，同比增长7.6% 1.2 互联网广告市场逐步回升广告主预算和诉求更加多元 2021年-2025年中国互联网广告市场规模变化 20.4% 6550.1 6639.2 1.4% 7146.1 7.6% 7883.6 10.3% （单位：亿元） 8520.4 8.1% 2021202220232024e2025e 中国互联网广告市场规模中国互联网广告市场增长率 据QuestMobile数据显示，2023年互联网广告市场规模达到7146.1亿元，同比增长7.6%，预计2024年将进一步提升至7884亿元。经济复苏、线上消费稳步增长、新流量场域和营销媒介的持续发力等因素推动了互联网广告市场的整体增长。 2023年Q1和2024年Q1OPPO广告联盟开发者收入对比 14% 2023年Q12024年Q1 互联网广告规模的增长也提升了开发者收入的增长空间。根据OPPO广告联盟数据显示，2024年开发者收入同比增长14%。 广告市场增长点发生变化，开发者预算形态变迁 随着技术的不断发展、用户行为等的变化，媒体形态也出现了新的增量，且市场预算结构也发生了改变。热门增量市场如直播电商、在线文旅的预算出现了明显的增长势头，新兴的短剧等行业也释放出了较大的预算潜力。 技术发展、用户行为等变化 媒体形态出现新增量 市场预算结构发生变化 1.直播电商行业市场规模直线攀升 直播电商用户：5.97亿 54.7% 网民总数：10.91亿 近年电商行业飞速发展，随着技术不断迭代、用户消费习惯逐渐养成等，“直播购物”成为人们消费的重要场景。根据CNNIC《第53次中国互联网网络发展状况统计报告》显示，截至23年12月，在我国10.91亿网民中，电商直播用户规模达到5.97亿人，占网民整体的54.7%。 2019-2026年中国直播电商市场规模 （单位：亿元） 81593.2 69461.8 58556.3 49168.4 27365.3 36369.2 4168 12379.2 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 在市场规模方面，根据艾瑞咨询数据显示，2023年中国直播电商市场规模已达4.92万亿元，同比增长35.2%；市场规模和市场需求的扩大也使直播电商成为预算来源Top级的行业。 2.“短剧”成为广告增量市场的新兴黑马 门槛低 成本低 娱乐性强 微短剧市场火热 节奏明快 制作周期短 短小精悍 2023年微短剧蓬勃发展，成为内容型行业最瞩目的新风口。相较于传统剧集，短剧短小精炼、情节紧凑、更加迎合大众碎片化的浏览习惯，非常容易让用户粘性高。根据QuestMobile数据显示，2023年12月短剧月活跃用户达到1.48亿，同比增长782%。 2022年-2023年短剧应用行业月活跃用户规模 782% （单位：万） 2022年12月2023年12月 在市场规模方面，据艾媒咨询发布的数据显示，国内微短剧2023年市场规模373.9亿元，较2022年的101.7亿元同比上升了267.65%。预计2027年中国微短剧市场规模会超过1000亿元。微短剧市场的火爆也推动了投流市场的繁荣，成为广告投放预算的重要增长点。 3.用户出游需求全面释放，文旅市场持续升温 2021-2023年我国国内出游人次对比 （单位：亿人） 32.46 25.3 48.91 2021年 2022年 国内旅游总人次 2023年 2023年人们出游需求得到充分释放，文旅市场加速回暖，旅游出行人次迎来“井喷式”增长，“特种兵式旅游”等出游方式走红，Z世代等新兴客群影响力逐步提高，同时多部门紧跟文旅消费新趋势，打造文旅消费新场景。据文旅部数据显示及测算数据：2023年，国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%，国内游客出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%。 文旅市场的火爆拉动了在线门票预订、交通出行等平台的利润提升以及住宿餐饮等周边行业的消费，广告预算也随之带动提升。 12 小游戏成为游戏行业新的增长点24年市场规模或将突破400亿元 1.3 科技与创新持续加持下新赛道和新机会不断涌现 近年来手游领域存量竞争下，越来越多的游戏厂商开始将目光转向开发成本较低、且市场逐渐成熟的小游戏领域，尤其是2023年，小游戏赛道快速崛起，成为游戏行业新的增长点。 OPPO生态内小游戏用户规模持续提升，月活超5000万，接入广告变现联盟小游戏数提升超60%，变现流水增长超15%。 +60% 接入联盟 小游戏数 +15% 变现流水 增长 5000万+ 月活跃用户 小游戏行业市场规模测算 小游戏市场规模呈逐年上升趋势，根据招商证券发布的报告，预计2024年小游戏行业市场规模将达到418亿元，2025年将达506亿元。 （单位：亿元） 506 418 304 217 111 150 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 海外市场逐渐成为开发者增长的“必选项” 在获客成本不断攀升和全球化加深的背景下，探索海外市场势在必行。近年，美、日、韩和东南亚成为热门的出海市场。 目前，工具、泛娱乐、电商和游戏仍是中国厂商出海的重点赛道。以游戏赛道为例，《2023年中国游戏出海研究报告》显示，2023年中国自研游戏在海外市场的实际销售收入为163.66亿美元，其规模连续四年超千亿元。 除重点赛道外，短剧和网文等新兴赛道也在悄悄崛起。据中国社会科学院文学研究所发布《2023中国网络文学发展研究报告》显示，2023年度，中国网络文学出海市场规模超40亿元，海外原创作品约62万部，海外访问用户约2.3亿。 163.66亿 中国自研游戏海外收入 40亿+ 网文出海市场规模 AIGC爆火出圈，AI产品加速覆盖多领域、多场景 2022年底ChatGPT横空出世，仅用2个月便实现了月活破亿。随着ChatGPT的爆火，AIGC概念彻底“出圈”。根据量子位智库今年4月发布的《中国AIGC应用全景报告》，预计2024年中国AIGC应用市场规模将达200亿元，2030年将达万亿规模。 随着各大科技巨头纷纷入局AIGC，国产大模型呈爆发式增长，AI开始加速覆盖生活的各个领域，“AI＋视频”“AI＋办公”“AI＋电商”.AI类产品如雨后春 笋般涌现，技术的更新或将大幅提升移动互联网广告生态的生产力。 2030年AIGC应用市场规模或突破万亿 10000 亿元 200 亿元 2024年预计规模2030年预计规模 「我们看到的行业机会」 面对稳步回暖的移动互联网广告大盘，开发者需要： 1.向下猛扎根，不断夯实增长-变现-经营全链路基本盘 2.向上谋生长，抓住新赛道、进入新市场，拓高行业天花板 实现商业经营的健康可持续增长 立足终端 OPPO广告联盟价值解读 2.1 立足终端生态 与开发者共荣共生 商业的发展，离不开健康的生态土壤。OPPO作为智能终端平台，通过软硬服一体化的生态，为用户提供智慧生活服务。其中硬件设备在全球市场销量稳步提升，位列2024年Q1国有品牌国内销量排名Top1 （含一加）。与此同时，作为开发者与用户之间的桥梁，ColorOS生态内汇集了全球40+国家/地区的32万+开发者，带动全球6.7亿+月活。 开发者生态的繁荣与健康发展，是OPPO广告联盟的立身之本，在如此欣欣向荣的软硬件生态上，OPPO广告联盟将与开发者共荣共生，共同服务全球用户，创造无限增长的商业价值。 硬件市场稳步增长 TOP1 2024年Q1国内销量排名 OS生态欣欣向荣 （*国有品牌，含一加） TOP2 2023年OPPO折叠屏销量排名 TOP1 2023年OPPO 竖屏折叠屏销量排名 6.7亿+ 全球月活 32万+ 全球 开发者数量 2.6亿+ 国内月活 191亿+ 软件商店 月分发量 数据来源：TechInsightsWirelessSmartphoneStrategiesChannel2024年Q1；IDCWorldwideQuarterlyMobilePhoneTracker，Jan152024；Canalys智能手机分析统计数据（出货量），2024年2月及3月；OPPO有数，2024年Q1 2.2 聚合全网预算 提供丰富预算来源 全网预算引入，丰富预算资源池 广告预算是商业收入的基础，OPPO广告联盟为开发者聚合了多种预算来源。一方面，OPPO自有的客户体系服务来自各行业的3W+广告主，同时也承接来自OPPO内部的品牌预算；另一方面，OPPO与多家三方进行预算对接，帮助开发者高效获取来自三方的预算。 3万+ 合作广告主 OPPO自有客户体系电商游戏教育金融旅游影音网服汽车...... 三方预算SDKDSPADX OPPO内部品牌预算 多元推广形态，引入行业最新预算 随着行业发展不断演变，用户行为及广告主需求也发生了更新迭代，推动了新型的预算形态诞生。OPPO广告联盟也不断创新，支持如小程序、小游戏、短剧、电商直播等多元的新型预算投出，帮助开发者走在行业最前沿，获取最新行业预算。 小程序 小游戏 短剧 电商直播 支持多种投放模式，保障预算高效投出 在聚合预算的同时，保障预算的高效投出才能帮助开发者真正获取相关收入。基于广告主的不同投放诉求，OPPO广告联盟支持如Nobid、oCPX等多种投放模式，实现广告主投放效率最大化，从而提升开发者收益。 适合场景 投放模式 oCPX 广告主强考核目标成本 Nobid 广告主需要快速拿量 达成目标成本，尽可能消耗预算 匀速花光预算最大化转化数 2.3 赋