AI行业跟踪29期：世界人工智能大会百花齐放，具身智能迎来新浪潮

世界人工智能大会百花齐放，具身智能迎来新浪潮 AI行业跟踪29期（20240701-20240705） 核心结论 证券研究报告 · 行业周报|通信 2024年07月07日 行业要闻追踪 2024世界人工智能大会举办，AI大模、算力基础与应用百花齐放。2024世界人工智能大会不仅展示了AI领域的最新创新成果，更反映出AI技术正 加速向各行各业渗透。我们认为，考虑到1）各大头部厂商正积极迭代低成本高性能的大模；2）我对大模算力基础设施的投入力度加大，产算力有望迎来破局；3）应用景愈来愈多样化，AI产品落各行各业，需求有望进一步扩大。 人形机器人成展会焦点，具身智能迎来新浪潮。本次WAIC大会展览上重点打造了人形机器人专区，各种形态各异、功能复杂的机器人吸人眼球，成为本届大会的焦点。首款全尺寸通用人形机器人青龙、特斯拉擎天柱二代 Optimus以及傅利叶、达闼、乐聚等多家厂商的人形机器人惊艳亮相，预示着具身智能的加速发展。我们认为，作为人工智能、高端制造、新材料等多重先进技术的集大成者，人形机器人是重要的未来产业之一。随着技术的不断进步和成本的逐渐降低，人形机器人市规模有望持续扩大。各大厂商积极布局人形机器人领域，具身智能领域将加速推进，有望迎来发展新浪潮。行情顾 本周(07.01-07.05)，我们构建的西部AI股票池中，其中108家A股公司整体周平跌幅2.72%，59家美股公司整体周平涨幅1.51%。A股公司中PCB板及AI芯片板分别上涨0.20%、0.07%，液冷散热板跌幅最大，下跌7.08%。美股公司中，液冷散热板涨幅最大，上涨6.02%，数字巨头涨幅4.96%，其他板呈现不同程度涨幅，只有高速serdes板下跌0.97%根据西部通信股票池，A股市中本周(07.01-07.05)涨幅居前十的个股分别是芯原股份(+11.36%)、金桥信息(+9.47%)、新易盛(+7.04%)、思美传媒(+5.63%)、南方传媒(+4.71%)、胜宏科技(+4.40%)、沪电股份(+4.38%)、神州泰岳(+4.31%)、富春股份(+2.88%)、浪潮信息(+2.64%)。美股市中本周(07.01-07.05)涨幅居前五的个股分别是Lumentum控股(+8.70%)、Palantir(+7.50%)、Meta(+7.08%)、MongoDB(+6.71%)、博通(+6.09%)。 投资建议：AIGC和数字中共振，算力托底。建议重点关注AI算力硬件，关注光模（中际旭创、天孚通信、源杰科技等）；散热领域（英维克）及 ICT设备商等。 风险提示：技术落不及预期、硬件设备市接度不及预期、监管政策风险、中美贸易摩擦风险 分析师 陈彤S0800522100004 chentongg@research.xbmail.com.cn 相关研究 通信：CriticGPT用AI训练AI，美光发布最新财报—AI行业跟踪28期 （20240624-20240628）2024-07-01 通信：Anthropic新模能力攀升，华为发布 HarmonyOSNEXT—AI行业跟踪27期 （20240617-20240621）2024-06-24 通信：苹果WWDC24召开，博通业绩超预期 —AI行业跟踪26期（20240610-20240614） 2024-06-16 索引 内容目录 一、AI行业重点事件点评3 1.1世界人工智能大会举办，AI大模型、算力基础设施与应用百花齐放3 1.2人形机器人成展会焦点，具身智能迎来新浪潮8 二、AI行业动态一览9 2.1国外行业动态9 2.2国内行业动态10 2.3行业展会/大会前瞻梳理11 三、AI行情回顾：美股表现优于A股12 四、投资建议：持续关注AI应用和算力基础设施12 五、风险提示12 图表目录 图1：日日新5.5核心指标更新3 图2：日日新端侧大模型更新3 图3：Step-2万亿参数的MoE语言大模型4 图4：Step-1X针对中国动画IP的视频生成能力展示4 图5：夸娥智算集群解决方案重大升级5 图6：无问芯穹发布大模型异构分布式混合训练系统5 图7：阿里巴巴通义十二时辰AI助手展示6 图8：蚂蚁集团展区内的支付宝智能助理6 图9：腾讯展台设计以大模型为起点，以产业实用为核心7 图10：腾讯展台场景互动体验7 图11：百川智能带来全新AI医疗应用7 图12：青龙人形机器人8 图13：特斯拉擎天柱二代人形机器人Optimus8 图14：傅利叶人形机器人GR-19 图15：达闼人形双足机器人XR49 图16：A股AI行业细分板块周涨跌幅对比(07.01-07.05)12 图17：美股AI行业细分板块周涨跌幅对比(07.01-07.05)12 一、AI行业重点事件点评 1.1世界人工智能大会举办，AI大模型、算力基础设施与应用百花齐放 事件：7月4日-7日，世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（简称“WAIC2024”）在上海世博展览馆举办。WAIC涵盖AI全产业链，重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域，集中展示了“人工智能+”创新应用最新成果，首发一批备受瞩目的创新产品。 亮点1：各大厂商大模型集体亮相，推动AI加速迭代 大会展览现场百花齐放，各大厂商AI大模型集体亮相。商汤科技“商汤日日新5.5”、科大讯飞“讯飞星火大模型V4.0”、百度“文心大模型4.0”、腾讯“混元大模型”、华为“盘古大模型5.0”、阿里巴巴“通义灵码”等龙头企业展出最新成果，Minimax、百川智能、智谱AI、阶跃星辰等新秀也携旗下大模型产品登场，呈现大模型百舸争流的新格局。 1）商汤科技正式推出国内首个所见即所得模型日日新5.5，以及可进行流式多模态交互的5o版本，多项测评超GPT-4o，还可实现实时跨文本、音频、图像与视频推理。 商汤日日新5.5实现了核心指标的全面升级。在MMBv1.1、MMStar、MathVista、AI2D、OCRBench等多项全球权威测评中，日日新5.5的得分均超过GPT-4o。升级版的日日新 5.5相比于5.0版本在英文能力、指令跟随、长文本理解、Function能力等方面大大提升，整体性能提升30%。日日新5.5的5o版本还是国内首个流式多模态交互模型，如GPT-4o一样，可以与用户实现原生多态实时交互，覆盖声音、文本、图像、视频等多种形式。 大模型涌向端侧成趋势，商汤推出日日新5.5Lite端侧大模型。相比此前版本首包时延降低40%，推理效率提升15%，模型精度提升10%。同时，商汤端侧模型矩阵也首次亮相，包括写作助手、总结助手、百科助手等特化模型，可针对用户的个性化需求，提供效果更 优的定制化专项模型。为了让更多用户能用上大模型，商汤商量端侧大模型设备可同时支持端侧部署及云侧调用，每台设备9.9元包年。 商汤推出可控人物类AI视频生成产品Vimi，可稳定生成长达1分钟的单镜头人物类视频，具有高动态、高保真特点，预计月内公测。与市面上的视频生成模型不同的是，基于日日新5.5，Vimi人物生成模型可通过动作视频、动画、声音、文字等多种元素，来驱动人物 图片生成和目标动作一致的分钟级视频内容。Vimi支持生成光影和动态都自然和谐的视频，用户可自行替换各种IP生成所需视频内容。 图1：日日新5.5核心指标更新图2：日日新端侧大模型更新 资料来源：商汤科技公众号，西部证券研发中心资料来源：商汤科技公众号，西部证券研发中心 2）阶跃星辰正式发布Step系列模型“全家桶”，在参数规模和多模态能力上取得巨大进展。Step系列模型包括万亿参数语言大模型Step-2、千亿参数多模态大模型 Step-1.5V以及图像生成大模型Step-1X。从千亿参数到万亿参数，从文本到多模态，从多模态理解到多模态生成，阶跃星辰在短时间内连续攀登上大模型的多个台阶，打造了行业领先的通用大模型矩阵。 Step-2采用了创新的MoE混合专家模型架构，在数理逻辑、编程、世界知识、指令跟随等方面体感全面逼近GPT-4。 新升级的Step-1.5V千亿参数多模态大模型，在图像感知和理解能力上全面提升，并具备出色的视频理解能力。它能准确地识别视频中的物体、人物和环境，并理解视频的整体氛围与人物情绪。在Step-2万亿参数语言大模型的加持下，Step-1.5V推理能力大幅增强，能根据图像内容进行解答数学题、编写代码、创作诗歌等高级推理任务。 新发布的Step-1X图像生成大模型是阶跃星辰首次推出多模态生成大模型，它采用全链路自研的DiT（DiffusionModelswithtransformer）模型架构，支持600M、2B、8B三种不同的参数量，能够满足不同场景的需求。Step-1X具备更加强大的语义对齐和指令跟随能力，在多模态理解和生成统一技术路线上实现重要技术突破，还针对中国元素和文化进行了深度优化，更具中国风格。 图3：Step-2万亿参数的MoE语言大模型图4：Step-1X针对中国动画IP的视频生成能力展示 资料来源：阶跃星辰公众号，西部证券研发中心资料来源：阶跃星辰公众号，西部证券研发中心 亮点2：多家共创算力解决方案，国产算力有望迎来破局 多家头部算力企业亮相此次大会，加码国产算力布局，增加算力供给，夯实算力基础设施建设。多家厂商分享了专业的智能算力产品与解决方案： 1）摩尔线程宣布其AI旗舰产品夸娥（KUAE）智算集群解决方案实现重大升级。夸娥是摩尔线程智算中心全栈解决方案，是以全功能GPU为底座，打造能承载万卡规模、具备万P级浮点运算能力的国产通用加速计算平台，能为万亿参数级别大模型训练提供平台。 在集群计算性能方面，拥有超大算力。全新一代夸娥智算集群实现单集群规模超万卡，浮点运算能力达到10Exa-Flops，大幅提升单集群计算性能，能够为万亿参数级别大模型训练提供坚实算力基础。同时，在GPU显存和传输带宽方面，夸娥万卡集群达到PB级的 超大显存总容量、每秒PB级的超高速卡间互联总带宽和每秒PB级超高速节点互联总带宽，实现算力、显存和带宽的系统性协同优化，全面提升集群计算性能。 在集群稳定性方面，实现月级长稳训练。摩尔线程夸娥万卡集群平均无故障运行时间超过15天，最长可实现大模型稳定训练30天以上，周均训练有效率在99%以上，远超行业平均水平。 在训练效率方面，极致优化，超高MFU。夸娥万卡集群在系统软件、框架、算法等层面一系列优化，实现大模型的高效率训练，MFU最高可达到60%。其中，在系统软件层面，基于极致的计算和通讯效率优化等技术手段，大幅提升集群的执行效率和性能表现。在框架和算法层面，夸娥万卡集群支持多种自适应混合并行策略与高效显存优化等，可以 根据应用负载选择并自动配置最优的并行策略，大幅提升训练效率和显存利用。同时，针对超长序列大模型，夸娥万卡集群通过CP并行、RingAttention等优化技术，有效缩减计算时间和显存占用，大幅提升集群训练效率。 在通用性上，全能通用，生态友好。夸娥万卡集群是一个通用加速计算平台，计算能力为通用场景设计，可加速LLM、MoE、多模态、Mamba等不同架构、不同模态的大模型。同时，基于高效易用的MUSA编程语言、完整兼容CUDA能力和自动化迁移工具Musify，加速新模型“Day0”级迁移，实现生态适配“InstantOn”，助力客户业务快速上线。 2）无问芯穹发布大模型异构分布式混合训练系统，称千卡异构混合训练集群算力利用率最高达到了97.6%。同时宣布无问芯穹Infini-AI云平台已集成大模型异构千卡混训能力，是全球首个可进行单任务千卡规模异构芯片混合训练的平台，具备万卡扩展性，支持包括AMD、华为昇腾、天数智芯、沐曦、摩尔线程、英伟达六种异构芯片在内的大模型混合训练。此外无问芯穹与摩尔线程在5月联合宣布，双方已经正式完成基于国产全功能GPU 千卡集群的3B规模大模型“MT-infini-3B”实训，性能在同规