巩固奖

ConsolidationPRIZE即将到来的B2C服务整合十年 机会 B2C服务是一项大生意-仅在英国就约为800亿英镑-但与零售相比，大多数B2C服务市场高度分散 ：总体上顶级参与者通常占不到20％的份额，独立人士蓬勃发展。 然而，最近的一些事态发展-从不断变化的消费者需求到技术改进和监管变化-意味着是时候重新考虑未来十年的合并案例了。 即使考虑到这些最近的发展，OC＆C的经验表明，只有一些B2C服务市场会巩固盈利，而其他市场将保持分散。 决定因素是客户如何购买：独立人士总是因为客户重视人际关系而处于有利地位，还是创新的规模参与者提供客户喜欢的差异化主张？ OC&C有一个结构良好的方法来推动B2C服务市场的价值，无论您是现任者、来自相邻市场的参赛者还是潜在投资者。 下一个前线 B2C服务是多种多样的-从儿童保育到关键切割。作为一个行业，它比零售更难确定，但它确实具有一些普遍的特征。 我们将B2C服务定义为劳动力是购买“产品”的核心要素的任何市场。这包括消费者直接购买的市场 ，例如干洗，以及有“保险公司”中介的市场，例如故障恢复。许多见解也适用于纳税人资助的服务市场，特别是在消费者可以选择某些提供者的情况下 ，例如医生的手术（但不是街道清洁）。 那你为什么要感兴趣？ •大：总的来说，英国消费者花费 2009年B2C服务总额为820亿英镑，几个子 市场为数十亿美元 •增长：复合年增长率为3.1%，显著超过商品支出（1.5%复合年增长率），部分行业增长两位数 •最重要的是，“正确”的碎片化水平：仍然是重要的份额驱动的增长机会，但许多市场都有一个领导者，可以为整合提供平台 此外，在过去的六个月中，市场活动一直在升温。例如： •一群律师的公司试图创建第一个“家喻户晓的法律品牌”，在每条大街上都有一家商店 •Halfords收购汽车车身维修市场领导者 •私募股权收购领先的牙科和殡仪馆整合者 2009年B2C服务支出的主要类别 10亿英镑 Other 教育健康 &Beauty 家庭服务 •会计师 •商品法律服务 •地产代理 •儿童保育 •私立学校 •美容治疗 •牙科 •医生手术 •家庭护理 •服装服务（如干洗 ） •家庭和家具拆除 •家庭家政服务 •财务顾问 •殡仪馆 •保险经纪人 •导师 •健身房和健康俱乐部 •美发与美容 •配镜师 •兽医 •修鞋/钥匙切割 •跳过雇用/废物处理 汽车服务 &修复 •故障恢复 •汽车车身修理 •租用汽车和货车 •电机维修 •出租车 •风挡修理 家用 •锅炉维护 Maintenance•管道工 •电工 •勤杂工 33 14 13 4 9 8 82 1.不包括纳税人资助的支出来源：家庭支出调查 巩固奖02 时间是成熟的 OC＆C在B2C服务领域的工作揭示了推动其发展的共同趋势。总的来说，这些趋势正在动摇市场结构，改变经济状况并为新进入者提供机会 。 趋势在B2C服务中创造机会 现金丰富，时间贫乏 •更多的消费者外包 •长期基本面将维持，经济衰退后 成本转换，由技术支持 •工作流/调度系统和无线技术：PDA、 GPS、3G •日益灵活的劳动力（兼职，移民） •技术促成的职业商品化 •低成本物流的可达性 供应商趋势消费者趋势 更明智的购买 •在线访问免费信息和客户反馈-例如，GoogleLocal，Mumsnet 需要重新考虑B2C 服务中的整合 不断变化的监管格局 客户主张的演变 •Web，移动和增强型CRM允许更好的服务“ 包装” •其他地方的创新带来的期望——例如亚马逊、谷歌 •放松对所有权的管制-例如，法律服务 •加强监管- 例如，环境，就业法 •国家在公共服务和开放竞争方面的失败 以及长期趋势(例如，现金- 富人，时间贫乏；技术的各种影响)，不断变化的监管 particularisintroducingdiscontinuitiesintomanyB2CServicesmarkets.Invetricpractices,thendentistry(in2005)andfrom2011 法律服务，放宽所有权规则意味着合格的专业人员 areincreasinglyemployeesratherthanowner.Conversus,inlowerlaborcostB2CServicesmarkets,increasinglystrictemployment 立法以及健康与安全 和环境规则正在增加障碍传统的家庭经营的独立。 因此，重新考虑机会的时机已经成熟拓展或投资B2C服务。 03合并奖 不仅仅是一个有成本的游戏 多年来，人们一直在谈论其中一些领域的整合 ，而整合者经常会被烧断手指。那么，上一页讨论的趋势是否足以有所作为？您如何判断任何给定的市场是否已经成熟进行整合？ 在过去，整合的理由往往是成本方面的规模经济。我们讨论的趋势将提高规模参与者的成本优势（例如，通过劳动力优化），但成本方面的经济很少足以证明整合是合理的。 Thisispartlybecauseconsolidationfircersaresystemativelyprovidetounderstandardthecost-sidediss-economyofscale:theneedtofullycost 业主/家庭劳动和非生产性开销的增加是所有企业规模的必然性。干洗店和街角店是这种现象的标准例子。 影响整合潜力的还有一个更重要的因素：客户如何购买。在一些B2C服务市场中，客户仍然主要基于个人关系购买-想想理发师或育儿-而在另一个极端的市场中，客户评估整体服务主张（例如，汽车故障） 。 在客户购买整体服务主张的情况下，创新的规模参与者可以创造一个更好的主张，击败独立人士，从而推动整合。 在许多这样的市场中，领先的参与者已经创新了他们的主张，并迅速赢得了份额：例如，AddisonLee对B2C出租车的日益侵占，这得益于其客户友好的预订，通知和支付机制，当然还有其核心B2B业务所带来的可用性优势 。 在其他B2C服务市场，客户会很乐意在增强的主张的基础上购买，但 还没有人提供。一个很好的例子是干洗，客户从与干洗店的个人关系中获得有限的价值，像旧金山的洗衣柜这样的模式应该会胜利。事实上，一家名为洗衣共和国的初创公司正试图在伦敦做到这一点。 B2C服务市场的整合潜力 C? 规模不会降低成本不 经济性 它通常超过经济 肝脏客户的好处，和意想不到的 去经济 规模可实现客户利益和成本效益 ✓ 完整命题 •质量 •范围 •便利 •品牌 •服务包装 客户如何购买 价格/一致性 个人关系 规模经济（如购买、中间/后台） 规模不经济(如企业家精神的丧失) SingleSite 小链条 大型/国家连锁 具有成本效益的最小规模 合并奖04 REALITYCHECK 因此，整合不会在任何地方都起作用-有 消费者购买行为和成本经济都不支持规模参与者存在的几个市场。 最有趣的市场是那些有整合潜力的市场-个人关系是一个不太重要的购买原因-但 具有竞争优势与独立人士的主张尚未出现。 儿童保育 •关于收入和成本的最佳实践分享 •人际关系对大多数细分市场都很重要 •专家与文书工作的一些优化 mmodity法律服务 消费者以个人关系换取价格透明度中间办公室共享 理发师 Co • • 非紧急家庭维护 •消费者购买价格透明度和可靠性 •现场工作意味着有限的成本经济 专家vs文书工作 自动故障恢复 •全国覆盖提供便利和范围权威 •值得信赖的品牌 •网络效应与购买规模有效性 配镜师 •店内范围的阶跃变化 •优化的 洗衣 •利用未满足的客户购买标准的机会 •受劳动力经济限制的成本经济 选定的示例市场 整合潜力：案例研究市场 完整命题 •质量 •范围 •便利 •品牌 •服务包装 客户如何购买 价格/一致性 个人关系 SingleSite 小链条 具有成本效益的最小规模 大型/国家连锁 即使一个综合的，垂直整合的游戏不起作用，也可能有机会使用不同的商业模式进行大规模参与，例如作为特许经营商。和以前一样，这些替代商业模式的潜力可以从消费者购买原因和成本方面的经济程度推断出来。 Agency •启用价格透明的某些元素，但不试图控制其他 p 要求个人关系... g执行后端可能会带来成本 s 'Factory' •消费者 •...但是夏林的优势 hip 更受欢迎rs •很少有规模经济 特许经营人 •一致的消费者建议中NT 的价值tion.. . ...和一些规模e conomies... •...但成本经济比自己 效率/一致性，定位元素 垂直集成 •规模的显著命题优势-如覆盖面、品牌权威、信任 •显著的成本经济性 简化 平台提供商 •有限的成本经济性 •消费者需求难以满足，但可以通过行业平台实现 替代模型 完整命题 •质量 •范围 •便利 •品牌 •服务包装 • 客户如何购买 价格/一致性 个人关系 SingleSite 小链条 具有成本效益的最小规模 大型/国家连锁 05合并奖 让它发生 OC＆C对B2C服务领域的分析突出了未来十年的许多机会，以及一些需要避免的陷阱。无论您是现任者，正在考虑进入还是潜在投资者，现在都是正确的时机 问自己一些关键的问题。 问题... ...容器 1.您的客户如何购买？是 人际关系很重要，或者他们会被其他领域的竞争优势所左右 命题? 2.你是否积极设计了每一个你的主张要利用规模吗？ 3.你跟上最近的步伐了吗 消费者趋势，特别是与服务标准和使用消费者对亚马逊和谷歌等公司的技术期待？ 4.您是否正在充分利用新的规模成本经济？有没有 你能做些什么来彻底改变你的成本基础？ 5.是否有新进入者 颠覆性商业模式(初创企业、超市等) 即将改变竞争格局？ ...来自邻近市场的参赛者 1.你的资产(如品牌)和能力(如劳动力)如何管理)增强您正在考虑的市场中的客户主张？ 2.将进入有利于你的核心 如果没有，奖金是否足以保证不可避免的分心？ 3.您如何管理与现有客户/供应商的任何冲突 ？ 4.什么是正确的进入模式，以实现您的目标？ ...投资者 1.哪些市场具有未开发的整合潜力？ 2.合并是否会在合理的投资范围内进行 ？ 3.如何“可行”是合并？是 有一个你可以建立的目标，具有积极巩固的正确能力？ 4.市场是否安全 进入者，特别是超市？ B2C服务的最佳机会 •牙科（如绿洲） •配镜师（如：配镜师） •出租车(如AddisonLee) •电机维修(如KwikFit) •家庭急救(如,Homeserve) 通过命题开发加速现有整合 •汽车车身修理 •商品法律服务 •服装服务（如干洗） •家庭和家具拆除 •跳过雇用/废物处理/房屋清理 通过命题开发推动整合 特许经营 •儿童保育 Agency •家庭清洁 •家庭维护 'Factory' •商品法律服务 考虑替代模型 参与B2C服务是一个激动人心的时刻，也是一个重大价值创造的机会。如果您已经是参与者或正在考虑进入，请联系B2CServices@occstrategy.com 合并奖06 办公室 阿布扎比 T+97126316111 波士顿 T+16178969900 迪拜 T+97143681725 杜塞尔多夫 T+4921186070 汉堡 T+49404017560 香港 T+85322011700 伦敦 T+442070108000 孟买 T+912266191166 新德里 T+911140516666 NewYork T+12128037280 巴黎 T+33158561800 鹿特丹 T+31102175555 上海 T+862161150310 ©OC&C战略顾问2010。 商标和徽标是OC&CStrategyConsultants及其许可方的注册商标。