OpenAI“草莓”项目曝光或能实现高级推理，重视业绩预告绩优、产业高景气标的

OpenAI“草莓”项目曝光或能实现高级推理，重视业绩预告绩优、产业高景气标的 本周行业动态： OpenAI绝密项目「草莓」曝光，前身为Q*，能实现高级推理 路透社独家报道称，OpenAI内部正在一个代号为「草莓（Stra wberry）」的项目中开发一种新的人工智能模型。该项目的细节此前从未被报道过，而OpenAI正努力证明其提供的各类模型能够提供高级推理能力。 OpenAI希望「草莓」这项创新能显著提高其人工智能模型的推理能力，并补充说，「草莓」涉及一种专门处理人工智能模型的方法，在此之前，该模型已在非常大的数据集上进行过预训练。 江苏盐城：到2025年风电装机规模达10.5GW，打造千万千瓦级近海和深远海海上风电示范基地 近日，江苏省盐城市公布《盐城市人民政府关于印发国家碳达峰试点（盐城）实施方案的通知》。《方案》提到，到2025年，盐城市可再生能源装机总量突破1700万千瓦，非化石能源消费比重达35%以上。到2025年底，全市风电装机规模达到1050万千瓦左右，海上风电装机规模列全球城市首位，打造世界海上风电之都。 本周投资观点： 近期上市公司半年度业绩预告陆续披露，重视其中产业趋势强、高景气绩优标的。受益于AI浪潮下算力的持续投入，算力基础设施需求增加，带动算力相关标的业绩均有较优异表现，我们建议持续重视AI核心标的的投资机会：海外线AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。近期看到卫星互联网产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。中长期我们坚定看好核心三大方向“AI+出海+卫星”的核心标的。 一、人工智能与数字经济： 1、光模块&光器件，重点推荐：中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技（电子联合覆盖）、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子（新材料联合覆盖）；建议关注：太辰光、光迅科技、铭普光磁、鼎通科技、剑桥科技等； 2、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）；建议关注：菲菱科思、盛科通信、锐捷网络、三旺通信、映翰通、东土科技等； 3、出海复苏&头部集中，重点推荐：拓邦股份、广和通、亿联网络、移为通信、威胜信息（机械联合覆盖），建议关注：和而泰、移远通信等。 4、低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通。 5、AIDC&散热：重点推荐：润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、科华数据（电新联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）。建议关注：英维克、光环新网、高澜股份、科创新源、申菱环境、数据港等； 6、A IGC应用，建议关注：彩讯股份、梦网科技。 二、海风海缆&智能驾驶： 1、海风海缆：重点推荐—亨通光电、中天科技、东方电缆（电新覆盖）； 2、智能驾驶：建议关注：模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密）等。 三、卫星互联网&低空经济： 国防信息化建设加速，低轨卫星加速发展，低空经济积极推进，重点推荐：华测导航（计算机联合覆盖）、海格通信；建议关注：铖昌科技、臻镭科技、盛路通信、信科移动、上海瀚讯、佳缘科技、盟升电子、中国卫通、电科网安、海能达等。 风险提示：AI进展低于预期，下游应用推广不及预期，贸易摩擦等风险 重点标的推荐 1.近期重点行业动态以及观点（07.07-07.13） 1.1.AI行业动态： ①海外算力： OpenAI绝密项目「草莓」曝光，前身为Q*，能实现高级推理（公众号：机器之心） 路透社独家报道称，OpenAI内部正在一个代号为「草莓（Strawberry）」的项目中开发一种新的人工智能模型。该项目的细节此前从未被报道过，而OpenAI正努力证明其提供的各类模型能够提供高级推理能力。 根据路透社5月份看到的一份OpenAI内部文件副本，OpenAI内部团队正在开发「草莓」。 路透社无法确定这份文件的确切日期，该文件详细介绍了OpenAI打算如何使用草莓进行研究的计划。消息人士向路透社描述说，该计划还在进行中。路透社无法确定「草莓」距离公开发布还有多远。 消息人士称，该文件描述了一个使用草莓模型的项目，其目的是让公司的人工智能不仅能生成查询答案，还能提前规划，以便自主、可靠地浏览互联网，进行OpenAI所称的「深度研究」。 根据对十多位人工智能研究人员的采访判断，这是迄今为止人工智能模型一直无法实现的。 在被问及「草莓」的细节时，OpenAI公司的一位发言人在一份声明中说道：「我们希望我们的人工智能模型能像我们一样看待和理解这个世界。不断研究新的人工智能能力是业界的普遍做法，我们都相信这些系统的推理能力会随着时间的推移而不断提高。」 「草莓」项目的前身是Q*，该项目在公司内部已被视为一项突破。据两位消息人士描述，今年早些时候，他们观看了OpenAI工作人员告诉他们为Q* demo的演示，Q*能够回答棘手的科学和数学问题，而这些问题是目前市面上的模型无法企及的。 据彭博社报道，在本周二的一次内部全员会议上，OpenAI展示了一个研究项目的演示，并声称该项目拥有类似人类的新推理能力。 OpenAI发言人证实了这次会议，但拒绝透露会议内容的细节。无法确定演示的项目是否为「草莓」。据报道，在这次会议上，OpenAI提出了一套五个等级来追踪其在开发能够超越人类的人工智能软件方面的进展，范围从目前可用的可以用对话语言与人互动的人工智能（第1级）到可以完成组织工作的人工智能（第5级）。 OpenAI高管告诉员工，该公司认为自己目前处于第一级，但即将达到第二级，即所谓的「推理者」，这指的是可以完成基本问题解决任务的系统，以及拥有博士学位但无法使用任何工具的人。此外，根据OpenAI提出的级别，AGI的第三级被称为「智能体」，指的是可以花几天时间代表用户采取行动的人工智能系统。第四级描述的是可以提出新创新的人工智能。而最先进的级别被称为「组织」。 知情人士表示，OpenAI希望「草莓」这项创新能显著提高其人工智能模型的推理能力，并补充说，「草莓」涉及一种专门处理人工智能模型的方法，在此之前，该模型已在非常大的数据集上进行过预训练。接受采访的研究人员表示，推理是人工智能实现人类或超人级智能的关键。 Meta公司将于7月23日发布最强开源AI模型Llama 3-405B（公众号：清北科创中心） Meta公司计划于7月23日发布最强开源AI模型Llama 3-405B。这一新版本拥有4050亿参数。据外媒报道，内部员工透露，Meta公司计划于7月23日发布开源AI模型Llama 3-405B。这一新版本拥有4050亿参数，是现有80亿和700亿参数版本之外的最新升级，被称为最强大的开源大语言模型。 据悉，Llama 3-405B是一个多模态AI开源模型，能够理解图像、文本等多种媒体内容。 这只是Meta正在开发的众多新模型之一，训练过程中使用了数十万个Nvidia H100 GPU。 Meta公司今年4月发布Llama 3 AI模型时，扎克伯格在采访中曾透露，正在训练一个4050亿参数的密集模型，但当时并未透露详细信息。 Llama 3最初提供8B和70B两个参数版本，在发布时已超越Llama 2、Google的开源Gemma和Anthropic的Claude Sonnet。后者随后升级，成为最强大的AI模型之一。 大型语言模型参数越多，在基准测试和实际任务中的表现越好。然而，Llama 3-405B凭借不到50%的参数，就能在MMLU得分上媲美GPT-4，这表明Meta在模型架构和训练方面取得了显著进展，让OpenAI惊叹不已。 Llama 3-405B通过以更少的参数实现相同的性能，在计算资源、能耗和成本方面可能比OpenAI的ChatGPT 4更加高效。 ②国内算力： 中国电信15.6万台服务器集采：国产算力份额达67.5%（公众号：C114通信网） 来自中国电信官网消息，中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目正式启动。公告显示，本次集采项目共13个标包，预估采购量为15.6万台。 值得一提的是，经C114简单计算，G系列，也就是国产化系列数量达到10.53万台，占比达到67.5%。这是一个再创新高的数字，也是一个里程碑式的数字，国产化率突破半数大关，并且远超50%。 早在2020年，中国电信就将全国产化服务器单独列入招标目录，并在当年的服务器集采项目中采购近20%的国产化服务器。随后在2021年的集采中，将国产化比例提到26.7%。 在2023年的AI服务器集采中，国产化的比例接近50%。 本次集采规模超过50%，并且达到67.5%，充分体现了中国电信始终胸怀“国之大者”，践行央企担当，积极培育国产化产业生态，为国产化提供成长的沃土，如今正在进入成熟收获期。 具体来看，本次集采的国产服务器，ARM（包括ARMv8、ARMv8.2、ARMv9）架构是主力，如果不算标包8混合服务器的数量，占比接近50%，目前的主要解决方案厂商包括鲲鹏、飞腾等；其次是C86架构（海光的X86方案），占比8.7%，如果算上混合服务器的数量，应该能超过10%。 整体而言，ARM和C86的占比超过66%，这是因为这两个架构无论是产品性能还是生态能力都已经非常成熟，中国电信最早一次的国产化服务器集采项目也是以这两个架构的产品为主，当然后续也引入了包括兆芯、申威等国产X86方案。 可能是为了进一步扶持国内产业生态，此次中国电信将LoongArch架构、永丰架构（兆芯）、SW架构（申威）的方案单独分配标包，明确份额。虽然数量上与AR M以及C86有差距，但这是一个积极的信号，体现了中国电信培养更具韧性供应链的决心。 中国信通院发布算力互联公共服务平台（公众号：中国信通院CAICT） 2024年7月11日，中国信息通信研究院（简称“中国信通院”）发布算力互联公共服务平台，联合产业界开展算力互联网共识共创行动。算力互联公共服务平台是推进和管理全国算力互联互通和算力互联网体系的综合服务平台，包括算力标识管理、算力互联网业务查询、算力统一大市场、政策和研究、标准体系、开源项目和运行监测等功能。 公共算力资源标识注册和查询：实现跨主体、跨架构、跨地域资源“可查询、可访问、可调用”，加速各个主体之间算力互联互通，前瞻布局算力互联网，助力全国一体化算力体系建设，促进算力服务普惠发展。 算力资源可信度量：平台可以对接入的算力资源进行真实性、可用性以及利用率度量，能提供全国范围内的算力资源提供商、算力（调度）服务商的可信资源和服务查询，提高供需匹配效率，实现统一算力服务大市场。 推动算力互联网发展进程：促进新业务、新业态的算力服务发展。未来，中国信通院将持续完善平台服务能力，统筹各级算力互联互通平台遵循平台标准规范开展工作，打通各类算力互联网已有实践体系，助力全国一体化算力体系。 同时，中国信通院联合中国电信、中国移动、中国联通、曙光智算、华为云开展算力互联网共识共创行动，凝练共识、行业共创，推动算力互联新进程。 1.2.海上风电行业动态： 江苏盐城：到2025年风电装机规模达10.5GW，打造千万千瓦级近海和深远海海上风电示范基地（公众号：风芒能源） 近日，江苏省盐城市公布《盐城市人民政府关于印发国家碳达峰试点（盐城）实施方案的通知》。 《方案》提到，到2025年，盐城市可再生能源装机总量突破1700万千瓦，非化石能源消费比重达35%以上。 根据《方案》，大力发展可再生能源。风电方面。科学有序推进海上风电规模化开发，打造千万千瓦级近海和深远海海上风电示范基地，推进射阳、滨海、大丰等地百万级示范项目，实施超大功率海上风机、海上风电柔性直流等示范应用。稳妥推进深远海风电试点应用，研