中报预告点评：业绩快速增长，算力需求持续高景气

公司当前维持“增持”评级，目标价设定为72.58元，基于对2024-2026年EPS（每股收益）的预测，分别为1.70元、1.98元、2.26元，分别同比增长40%、17%、14%。此评级考虑到了AI算力需求对业绩增长的持续驱动作用。

公司中报业绩亮眼，上半年营收创下历史新高，同比增长60%以上，达到397亿以上的水平。其中，二季度营收同比增长43%以上，保持了较快的增长速度。净利润方面，预计上半年实现归母净利润5.5-6.5亿元，同比增长75.56%-107.48%，且二季度净利润增速预计为112%-199%，较一季度显著加速。

全球算力市场整体表现强劲，Gartner及IDC数据显示，2024年第一季度，全球服务器市场销售额同比增长59.9%至407.5亿美元，中国x86通用服务器市场销售额同比增长23.3%。在此背景下，浪潮信息在全球及中国的市场地位稳固，出货量蝉联全球第二、中国第一，全球市占率提升至11.3%，同比增长50.4%，在TOP5厂商中增速排名第一。

随着大模型训练及推理需求的快速增长，AI大模型对计算资源的需求有望进一步增加。尤其是H20为主的AI芯片供应链的稳定，为公司提供了良好的发展机遇。作为全球领先的AI服务器供应商，公司有望从这一需求爆发中受益，实现超预期的发展。

然而，公司面临的风险包括市场竞争加剧的风险和核心元器件供应紧张的风险，这些因素可能影响其业绩表现。

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