否极泰来拐点将至继续看好航空装备下游1行业中报业绩分化明显

1、行业中报业绩分化明显，船舶装备受益于民船周期业绩快速增长，航空装备下游净利润保持增长，下半年可能加速。2、成飞注入中航电测方案审核通过，至此航空装备主机厂全部实现上市，航空装备产业链的透明度、业绩稳定性、可预测性将进一步提升。 重点关注：1、重点推荐五大主机，中报业绩稳中有升，长期看天花板、利润率、市值管理积否极泰来 ，拐点将至，继续看好航空装备下游1、行业中报业绩分化明显，船舶装备受益于民船周期业绩快速增长，航空装备下游净利润保持增长，下半年可能加速。2、成飞注入中航电测方案审核通过，至此航空装备主机厂全部实现上市，航空装备产业链的透明度、业绩稳定性、可预测性将进一步提升。 重点关注：1、重点推荐五大主机，中报业绩稳中有升，长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。 中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力，及中航科工（控股中直股份、洪都航空、中航光电、中航机载），2、低估值、高壁垒材料及制造环节，军品格局稳定，民品、出海天花板打开，铂力特、航材股份、航亚科技、西部超导、图南股份、隆达股份。3、低空经济趋势不改，无人机装备下半年进入爆发期，推荐中无人机、航天电子、航天彩虹、和低空基础设施建设环节：中科星图、航天南湖、四创电子