【英大期货】投资参考

努力超越追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 □ 热点聚焦 1、国家统计局发布数据显示，6月，消费市场供应总体充足，全国CPI同比上涨0.2%，环比季节性下降 0.2%；扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同，继续保持温和上涨。此外，受国际大宗商品价格波动及国内部分工业品市场需求不足等因素影响，6月PPI环比有所下降，由上月上涨0.2%转为下降0.2%；同比下降0.8%，降幅继续收窄。1-6月平均，全国CPI比上年同期上涨0.1%，PPI比上年同期下降2.1%。 2、证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。随后，中证金融公司发布通知，决定自2024年7月11日起暂停转融券业务；存量转融券合约可以依法存续和展期，但不得晚于2024年9月30日归还了结。沪深北交易所也集体宣布调整融券交易保证金比例，投资者融券卖出时，融券保证金比例不得低于100%；其中，投资者为私募证券投资基金的，融券卖出时，融券保证金比例不得低于120%；自2024年7月22日起施行。 3、证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答记者问时表示，今年以来，证券市场程序化交易总体稳中有降，交易行为出现一些积极变化。截至6月末，全市场高频交易账户1600余个，年内下降超过20%，触及异常交易监控标准的行为在过去3个月下降近6成。下一步，证监会将指导证券交易所尽快出台程序化交易管理实施细则，指导证券交易所尽快公布和实施程序化异常交易监控标准，抓紧制定发布北向资金程序化交易报告指引，明确高频量化交易差异化收费安排，持续强化交易行为监测监管。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.09%报39721.36点，标普500指数涨1.02%报5633.91点，纳指涨 1.18%报18647.45点。其中，标普500指数、纳指均录得连续第七日上涨，并续创历史新高。3M公司涨 2.04%，家得宝涨2.03%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.46%，英伟达涨2.69%，特斯拉涨 0.35%。中概股涨跌不一，能链智电涨44%，世纪互联跌6.64%。 2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.94%报18407.22点，法国CAC40指数涨0.86%报 7573.55点，英国富时100指数涨0.66%报8193.51点。 3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.02%报2867.99点，日经225指数涨0.61%报41831.99点续创新高，澳洲标普200指数跌0.16%报7816.8点，新西兰标普50指数涨0.80%报11943.33点，富时马来西 亚综指涨0.25%报1618.38点，富时新加坡海峡指数涨0.99%，报3459.93点，印度SENSEX30指数跌 0.53%报79924.77点。 4、国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.23%，报82.41美元/桶。布油9月合约涨0.83%，报85.36美元/桶。 5、国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.42%报2377.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.08%报 31.08美元/盎司。 6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.11%报9858美元/吨，LME期锌涨0.89%报2956.5美元/吨，LME期镍跌1.85%报16825美元/吨，LME期铝跌0.74%报2478美元/吨，LME期锡涨2.26%报35125美元/吨，LME期铅跌0.75%报2177.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌1.27%报1066.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.24%报407.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.97%报560.75美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌3.3个基点报4.124%，法国10年期国债收益率跌5.9个基点报3.180%，德国10年期国债收益率跌4.7个基点报2.529%，意大利10年期国债收益率跌8.8个基点报3.852%，西班牙10年期国债收益率跌6.2个基点报3.291%。 9、美债收益率集体收跌，2年期美债收益率跌0.7个基点报4.63%，3年期美债收益率跌2.4个基点报 4.392%，5年期美债收益率跌0.7个基点报4.242%，10年期美债收益率跌1.2个基点报4.289%，30年期美债收益率跌1.2个基点报4.479%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.12%报105.00，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.15%报1.0830，英镑兑美元涨0.49%报1.2849，澳元兑美元涨0.1%报0.6748，美元兑日元涨0.21%报161.68，美元兑瑞郎涨0.19%报0.8996，离岸人民币对美元跌40个基点报7.2926。 宏观 1、央行7月10日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%，当日有20亿元逆回购到期，完全对冲到期量。 2、商务部决定对欧盟依据《外国补贴条例》对中国企业调查中采取的相关做法进行贸易投资壁垒调查。此次调查涉及铁路机车、光伏、风电、安检设备等产品。商务部将通过问卷、听证会、实地调查等方式了解情况，调查预计在2025年1月10日前结束，特殊情况下可延长至2025年4月10日。利害关系方可在公告发布之日起20天内提交书面意见。 3、中国中小企业协会数据显示，二季度中国中小企业发展指数为89.0，较一季度下降0.3点，高于2022年同期水平，与2023年同期持平。分行业指数1升1平6降，社会服务业指数有所上升，工业、建筑业、交通运输业、房地产业、批发零售业、住宿餐饮业指数下降。 4、上海印发《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》提出，创新车联网技术赋能，推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。在青浦、南汇等有条件的新城试点推动低空经济基础设施建设。加快新城工业园区、数据中心等用户侧储能典型场景落地，支持一批储能示范项目建设。 5、商务部副部长李飞出席孟加拉国商业、贸易和投资峰会时表示，希望中孟双方充分挖掘制造业、数字经济、绿色环保等领域合作，为中孟经贸合作贡献更多务实成果，助力两国经贸关系提升。 国内股市 1、A股三大指数震荡收跌，煤炭股领跌，文化传媒板块走低；无人驾驶概念爆发，车路云方向领涨，新能源车概念股同步走强，食品安全、MR概念股活跌。截至收盘，上证指数跌0.68%报2939.36点，深证成指跌 0.1%，创业板指跌0.06%，科创50涨0.07%，北证50跌0.2%，万得全A跌0.42%，万得A500跌0.5%。市场成交额6801.1亿元，北向资金净卖出17.83亿元，五粮液遭净卖出4.14亿元最多，长江电力获净买入2.63亿元居首。 2、香港恒生指数跌0.29%报17471.67点，恒生科技指数跌0.01%，恒生中国企业指数跌0.39%。原材料、能源股下挫，中国宏桥跌近7%领跌蓝筹，中国神华跌近5%；百度集团涨超10%，农夫山泉涨逾4%。大市成交1023.4亿港元，南向资金净买入8.65亿港元，中国移动获净买入2.11亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出3.19亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.45%，报24007.08点，续创历史收盘新高。 3、上交所联合多家基金公司积极开展走进科创主题ETF成分股公司活动。上交所表示，将在ETF业务上持续发力，包括加大产品创新力度、优化ETF交易机制等，推动ETF市场高质量发展。 4、上交所召开“科创板八条”创投机构座谈会。上交所相关负责人称，上交所持续优化“三开门”工作机制，对于IPO、再融资、并购重组等重大事项，都可以按规定程序进行沟通咨询，以更好明确市场预期、提高市场效率。 5、尽管上半年权益市场宽幅震荡，但私募机构对于下半年的市场表现仍普遍“积极看多”。对于下半年权益市场表现，58.33%（近六成）的私募机构持乐观态度，认为市场估值依然处于低位，权益资产性价比凸显；29.17%的私募机构持中性态度，认为虽然市场处于“底部”区域，但是宏观经济数据仍存不确定性；12.50%的私募机构持谨慎态度，认为当前市场资金面缺乏增量，需静待机会。从具体投资方向上看，高股息、红利板块和TMT板块是下半年布局重点。 6、中证协召开投资者服务与保护专业委员会主任委员（扩大）会议，强调进一步夯实证券行业投资者保护的制度基础，加大自律规则、团体标准和示范实践等制度供给，规范行业发展，积极营造投资者保护工作规范化、制度化、程序化的良好氛围；研究解决行业在投资者保护方面的难点和共性问题。 7、接近监管部门相关人士透露，近期市场持续震荡调整，广大投资者对市场企稳向好和稳定市场政策的期待较为强烈。证监会高度重视投资者关切，进一步强化逆周期调节，暂停转融券并进一步收紧融券保证金比例。这是在充分评估后对投资者诉求的积极回应，是顺应市场形势、维护市场稳定的一项举措。 8、中证指数公司将于7月11日正式发布中证港股通中央企业50指数、中证港股通国有企业50指数、中证港股通内地民营企业50指数、中证香港上市中央企业50指数、中证香港上市国有企业50指数和中证香港上市内地民营企业50指数。 9、从增持维度来看，截至7月10日，上市公司重要股东年内合计增持425.45亿元，金额创近5年次新高，较去年同期增加近50%；净增持金额为6.68亿元，近10年来同期首次实现净增持金额为正值（即增持金额超过减持金额）。从回购维度来看，2024年以来上市公司已完成回购额超千亿元，创近5年同期最高水平，较上年同期增加近2倍。 10、腾讯宣布对员工薪资福利政策进行调整。调整涉及到两个方面，一是将服务奖均摊到每月月薪，增强月度现金流；二是将易居计划补贴纳入月薪，确保相关员工收入持续稳定。 11、小米公司回应“小米电扇涉侵权被判赔格力185万”称，经查，公司并未收到任何环境电器相关诉讼。随后，格力文传发文称，“小米官方旗舰店”销售的产品“米家小米电风扇BPTS01DM”侵犯了公司相关专利，该侵权产品的委托方为“小米通讯技术有限公司”，制造商为“浙江星月电器有限公司”。制造商已更名为“造梦者（浙江）科技有限公司”，该公司已向公司支付185万元。格力文传表示，“小米科技有限责任公司”100%控股 的“天津金星创业投资有限公司”持有“造梦者（浙江）科技有限公司”8.0439%的股权。 12、小鹏汽车董事长何小鹏回应全新车型：产品命名为P7+，尺寸超过5米。 13、理想汽车宣布，理想L9累计交付突破20万辆。 14、百度有关人士称，公司没有公布过在武汉投放“萝卜快跑”的数量，网传的“千辆”不实。武汉市交通运输局相关负责人表示，“萝卜快跑”已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车，不是网传的1000辆。 15、台积电6月销售额2078.7亿元新台币，同比增长32.9%，环比降9.5%。另有消息称，台积电6/7nm节点价格出现下跌，产能利用率只有60%，2025年1月1日起将会降价10%。 金融 1、中国银行业协会发布报告显示，截至2023年末，金融租赁公司总资产规模为4.18万亿元，同比增长 10.49%；租赁资产余额3.97万亿元，同比增长9.27%。 2、香港会财局发布声明称，针对传媒广泛报导一份有关指控普华永道的质量管理系统，及其对中国恒大集团审计质素有缺失的举报信，会财局对普华永道就举报信中的指控完成的内部调查进行了严谨的审查，审查现已结束。会财局在审查过程中所收集的证据，不足以支持三项有关普华永道质量管理系统的指控。 3、普华永道称，广州分所并